Elenco di 10 importanti family office a Monaco di Baviera
Monaco è una delle parti più ricche della Repubblica Federale. Il paesaggio urbano della metropoli con 1,5 milioni di abitanti è ornato da una moltitudine di magnifici edifici Gründerzeit e sedi di pesi massimi industriali come BMW e Siemens. Una miscela di un’economia forte, una scena culturale vivace e buoni collegamenti ferroviari e aerei fanno di Monaco un punto di riferimento per i veicoli di investimento delle famiglie ricche, i cosiddetti family office. Si fa una distinzione tra family office singoli e multi family office. I family office singoli gestiscono il denaro di una famiglia o di una tribù di famiglie, mentre i multi family office riuniscono il denaro di diverse famiglie facoltose o le consigliano.
Qui di seguito, presentiamo 10 importanti uffici mono e multi familiari della capitale bavarese. Questi fanno parte della nostra lista dei 300 maggiori family office tedeschi singoli e della lista dei 100 maggiori multi family office tedeschi. Questo articolo è basato sull’unico Elenco dei più grandi uffici familiari singoli Germania.
1. Extorel GmbH (Single Family Office)
Falk F. Strascheg ha costruito e venduto un’azienda di tecnologia laser negli anni ’70. Strascheg ha anche costruito una società di venture capital e l’ha venduta a 3i. Il patrimonio della famiglia Strascheg è gestito dal family office EXTOREL. Il patrimonio è investito in partecipazioni societarie, fondi del mercato privato nel settore del venture capital e del private equity, nonché in liquidità. EXTOREL è un importante investitore a Monaco e un importante benefattore. Attraverso EXTOREL, la famiglia Strascheg finanzia lo Strascheg Center for Entrepreneurship, la Fondazione Renate e Falk Strascheg e vari progetti culturali.
2. Aton GmbH (Single Family Office)
Il patrimonio della famiglia Helmig è gestito dal Family Office di ATON. È particolarmente attiva come società d’investimento nei settori dell’ingegneria, dell’estrazione mineraria, del medtech e dell’aviazione. L’area di investimento dei servizi digitali è stata aggiunta di recente. Il portafoglio del gruppo ATON comprende 17.300 dipendenti e un fatturato di circa 2 miliardi di euro. ATON è un investitore estremamente attivo: ad esempio, Antriebssysteme Faurndau GmbH è stata acquisita nel luglio 2021.
3. Reimann Investors (Single Family Office / Multi Family Office)
Dopo che i membri della famiglia di imprenditori Reimann – i Reimann-Dubbers Tei, per essere precisi – hanno venduto le loro quote nell’azienda chimica di famiglia alla fine degli anni ’90, è stato fondato l’ufficio unico familiare Reimann Investors. Con il tempo, il family office è stato aperto anche a investitori esterni, rendendolo un misto di family office singolo e multiplo. Il family office con sede a Monaco investe in ETF passivi e azioni individuali mirate, così come in investimenti aziendali nel settore digitale. Le società in portafoglio includono Spendit, usercentrics e Klarna (dopo la vendita di Sofortüberweisung).
4. WEGA Invest GmbH (Single Family Office)
Dal punto di vista imprenditoriale, la famiglia Wendeln della Germania settentrionale è ancorata al settore della panificazione industriale. Dopo che l’azienda di famiglia è stata venduta nel 2000, il Single Family Office di proprietà della famiglia è stato stabilito a Monaco. Questo si basa sul modello delle dotazioni universitarie statunitensi. Gli investimenti sono fatti in vari fondi con un focus sul rendimento, l’impatto e una strategia di rischio equilibrata. Per esempio, il 5% del portafoglio è investito in oro, il 25% in private equity, il 20% in fondi a ritorno assoluto, il 20% in azioni, il 15% in reddito fisso e il 15% in immobili.
5. LEO Familienholding GmbH (Single Family Office)
Le partecipazioni di varie famiglie di imprenditori di Monaco di Baviera sono riunite attraverso la LEO Familienholding di Monaco di Baviera. La società d’investimento è organizzata come un family office e investe il capitale degli azionisti. L’azienda è un investitore attivo, in particolare nel settore delle PMI. Il focus è sulle aziende con vendite annuali tra i 10 e i 50 milioni di euro. Le aziende in portafoglio della LEO Familienholding stanno crescendo attivamente: per esempio, la società di servizi cinematografici e televisivi FTA Film- und Theaterausstattung è stata acquisita tramite la società in portafoglio Cine-Mobil Holding già nell’estate 2021.
6. Pamera Real Estate (Multi Family Office)
PAMERA è uno dei più importanti multi family office immobiliari in Germania. Il family office con sede a Monaco investe in proprietà esistenti, sviluppi di progetti e capitale mezzanino. In totale, PAMERA ha 850 milioni di euro di patrimonio in gestione. A luglio, per esempio, ha acquisito una proprietà ad Augsburg con oltre 3.000 mq di spazio per uffici e circa 19.000 mq di spazio logistico.
7. Spudy Family Office (Multi Family Office)
Jens Spudy è uno dei nomi più noti nel mondo del family office tedesco. Quando ha fondato Spudy & Co. nel 1994, è stato uno dei primi multi family office in Germania. L’attuale Spudy Family Office GmbH, con sede a Monaco, è stata fondata nel 2015. Combina servizi di family office, servizi di gestione del rischio e servizi immobiliari.
8. Madaus Capital Partners (Multi Family Office)
La società d’investimento MADAUS Capital Partners, con sede a Monaco, è uno speciale multi family office. Questo perché oltre ai classici servizi di family office – strutturazione del patrimonio, consolidamento del patrimonio, controllo del patrimonio – investe in investimenti imprenditoriali diretti. Mentre molti family office affidano questo compito a terzi, MADAUS è attivamente coinvolta in prima persona e offre alle sue famiglie accordi di club su base deal-by-deal. Vengono fatti circa 3 investimenti all’anno; l’attuale portafoglio di investimenti comprende 14 aziende, e sono già state realizzate 11 uscite.
9. HRK Family Office GmbH (Multi Family Office)
Huber, Reuss & Kollegen – HRK in breve – è un altro noto multi family office con sede a Monaco. Anno dopo anno, l’azienda riceve una valutazione “summa cum laude” nell’Handelsblatt Elite Report. I servizi del family office vanno dall’acquisizione di beni immobili agli investimenti aziendali e agli investimenti artistici. Inoltre, il Multi Family Office gestisce la propria fondazione che è attiva in varie aree di beneficenza.
10. Vermögenskultur AG (Multi Family Office)
VERMÖGENSKULTUR AG gioca anche un ruolo importante nel panorama dei multi family office di Monaco. La rivista Capital premia l’azienda con cinque stelle. Per questo, la rivista esamina più di 16.000 portafogli di 87 gestori patrimoniali. VERMÖGENSKULTUR ha ottenuto il punteggio più alto. Nel settore dei family office, l’azienda offre vari servizi, dalla consulenza per le fondazioni alla gestione immobiliare e degli investimenti o ai servizi di appalto e reporting dei mandati.
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