La Silicon Valley est un nom connu de tous, mais seuls les initiés connaissent l’expression « MedTech Valley ». Pourtant, la MedTech Valley se trouve pour ainsi dire à notre porte, dans le sud-ouest de l’Allemagne. Le Bade-Wurtemberg est un centre de l’industrie MedTech en Allemagne et nulle part ailleurs la densité d’entreprises innovantes dans ce domaine n’est aussi élevée que dans la région Neckar-Alb. Cet article est basé sur l’unique Liste des 200 plus grandes entreprises de technologie médicale en Allemagne.

Entre Tübingen, Hechingen et Tuttlingen

Plus de 800 entreprises et plus de 50 000 employés composent le secteur des technologies médicales dans l’État. Ils couvrent un large éventail de technologies médicales – des produits simples comme les bandages aux systèmes de haute technologie et innovants. Avec un chiffre d’affaires annuel de près de 14 milliards d’euros, MedTech est l’une des industries les plus importantes du Bade-Wurtemberg. Les principaux « générateurs de revenus » sont les instruments chirurgicaux, les systèmes et dispositifs thérapeutiques ainsi que les implants et exoprothèses.

Outre les grands noms comme Aesculap/B. Braun Melsungen, Bruker BioSpin ou STRATEC Biomedical, le secteur est organisé à une très petite échelle. Plus de 70 % des entreprises MedTech comptent moins de 10 employés. MedTech Valley – cette désignation s’applique en particulier à la région Neckar-Alb avec Tübingen et Tuttlingen ainsi que Hechingen en son centre. C’est là que se trouve le pôle de technologie médicale du Bade-Wurtemberg. Tuttlingen – la « ville des couteaux de guérison » – est considérée comme le centre allemand de technologie médicale par excellence, avec plus de 500 entreprises locales dans ce domaine. Hechingen compte plus de 70 entreprises de medtech. Le plus gros employeur de la ville, avec 1 400 employés, est une usine de machines de dialyse de Baxter International. Tübingen est impliquée dans la MedTech Valley principalement en tant que site de recherche en raison de son université, de ses hôpitaux universitaires et de ses institutions scientifiques.
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« In vitro » est un terme latin qui signifie « dans un verre ». Le diagnostic in vitro fait référence aux procédures de tests de laboratoire médical. Elle est réalisée à l’aide de diagnostics dits in vitro. Il s’agit de tous les instruments, appareils, dispositifs, systèmes, matériaux et substances qui sont utilisés pour examiner les échantillons de laboratoire. L’image du tube à essai se suggère immédiatement. En fait, les conteneurs d’échantillons font également partie des diagnostics in vitro. Cet article est basé sur l’unique Liste des 200 plus grandes entreprises de technologie médicale en Allemagne.

Au début, il y avait l’alchimie

Les origines du diagnostic in vitro remontent loin dans le passé – à l’Égypte ancienne. Au Moyen Âge déjà, des diagnostics de laboratoire complets étaient réalisés dans le cadre de ce que l’on appelle l’alchimie – souvent dans un effort vain pour produire de l’or ou trouver la fameuse « pierre philosophale ». Au plus tard à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, l’intérêt se porte de plus en plus sur les applications médicales. Aujourd’hui, le diagnostic in vitro est utilisé pour examiner des échantillons du corps humain à la recherche de conditions physiologiques ou pathologiques, pour détecter des anomalies, pour vérifier la tolérance ou pour contrôler des mesures thérapeutiques.

Il existe de nombreuses entreprises en Allemagne qui s’occupent de diagnostics in vitro. Les fabricants sont généralement des petites et moyennes entreprises, comptant souvent moins de 50 employés. L’un des principaux acteurs du marché est la filiale de Siemens, Siemens Healthineers. Ici, les diagnostics in vitro sont effectués dans l’unité commerciale « Diagnostic de laboratoire ». D’autres grandes entreprises sont également impliquées dans le diagnostic in vitro – par exemple l’entreprise chimique et pharmaceutique Merck à Darmstadt (matières premières et équipements pour les fabricants de diagnostics in vitro) ou la filiale de Bosch, Bosch Healthcare Solutions à Waiblingen (entre autres, fournisseur d’une plateforme universelle pour les diagnostics moléculaires de laboratoire).
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L’imagerie diagnostique joue un rôle central dans les examens médicaux où l’objet de l’examen n’est « pas évident ». Il existe aujourd’hui une large gamme de dispositifs médicaux conçus pour l’imagerie diagnostique. Dans les hôpitaux allemands, plus de 13 millions d’examens avec procédures d’imagerie ont lieu chaque année. Cet article est basé sur l’unique Liste des 200 plus grandes entreprises de technologie médicale en Allemagne.

Au début, il y avait la machine à rayons X

En général, le diagnostic par imagerie peut être compris comme une procédure d’examen assistée par un appareil qui est basée sur des données d’image d’organes et de structures internes. L’objectif est de détecter les changements pathologiques ou l’état de l’objet de l’examen. La procédure d’imagerie la plus ancienne est probablement le diagnostic par rayons X, qui a été inventé par Wilhelm Conrad Röntgen en 1895. Les premiers appareils à rayons X sont apparus sur le marché dès 1896.

Depuis lors, la technologie médicale dans le domaine du diagnostic par imagerie s’est développée rapidement. Aujourd’hui, en plus des rayons X, il existe diverses méthodes pour générer des images (exemples entre parenthèses). Ils sont basés sur la lumière visible (endoscopie), les ultrasons (sonographie), les radionucléides (tomographie par ordinateur), la lumière infrarouge (thermographie diagnostique), la résonance magnétique nucléaire (imagerie par résonance magnétique (IRM)) ou l’impédance (tomographie par impédance électrique (TIE)).

Le premier fournisseur mondial d’équipements d’imagerie médicale est Siemens Healthineers. Siemens Healthineers AG regroupe les activités de technologie médicale du groupe Siemens. Elle compte environ 54 000 employés et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 14,5 milliards d’euros en 2020. Les processus d’imagerie sont principalement situés dans l’unité commerciale « Imagerie diagnostique ». Siemens Healthineers couvre pratiquement tout le spectre de l’imagerie diagnostique. Sa part du marché mondial représente un peu moins d’un quart. D’autres fabricants allemands se concentrent sur des segments spécifiques de l’imagerie diagnostique. KARL STORZ SE & Co. KG à Tuttlingen, par exemple, est spécialisée dans l’endoscopie.

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L’abréviation courante « CEP » signifie « services de courrier, d’express et de colis » – un segment particulièrement important et en plein essor du marché de la logistique. L’essor du commerce électronique au cours des dernières années y a largement contribué. En Allemagne, le marché est dominé par quelques grands acteurs qui font appel à un grand nombre de petits sous-traitants. Cet article est basé sur l’unique Top 300 des entreprises de logistique en Allemagne – Liste des plus grandes entreprises de logistique.

DHL & Co. dominent le marché

Selon l’association professionnelle BIEK (Bundesverband Paket- und Expresslogistik), 3,65 milliards d’envois de courriers, d’express et de colis ont été transportés en Allemagne en 2019. Les recettes du secteur ont augmenté de 4,4 % cette année pour atteindre plus de 21,3 milliards d’euros. Les activités B2C ont connu une croissance particulièrement forte, en grande partie grâce au succès du commerce électronique. Ici, les expéditions ont augmenté de 8,6 % en 2019. L’activité a reçu un coup de pouce supplémentaire à la suite des fermetures liées à Corona. Les taux de croissance en 2020 et 2021 devraient également être élevés en conséquence. En 2019, les services de la CEP ont employé un peu moins de 245 000 personnes.

Le leader du marché des services de colis est DHL, qui fait partie du groupe Deutsche Post. En termes de volume de colis, la part de marché de DHL était de 48 % en 2019. Le numéro 2 était Hermes Europe, une filiale du Groupe Otto, avec une part de 18 %. Elle est suivie par UPS (12 %), DPD (10 %), GLS (7 %) et FedEx/TNT (6 %). UPS est un prestataire américain de services de messagerie, d’express et de colis, présent dans le monde entier. DPD appartient au groupe français La Poste. Les activités de la Royal Mail britannique en Europe continentale sont regroupées sous la marque GLS. TNT est une filiale néerlandaise de la société américaine de messagerie et de logistique FedEx. Contrairement au marché des colis, les services de messagerie comprennent également de nombreuses petites entreprises à vocation régionale ou locale.
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L’expédition internationale est l’expédition et le transport de marchandises au-delà des frontières – une activité assurée par des transitaires à vocation internationale. Elle a pris une importance considérable compte tenu de la mondialisation des flux de marchandises. Cet article est basé sur l’unique Top 300 des entreprises de logistique en Allemagne – Liste des plus grandes entreprises de logistique.

Transport et expédition, même à travers les continents

Les transports maritimes et aériens jouent un rôle majeur dans le secteur du fret international. Le transport terrestre est utilisé pour les expéditions où il n’y a pas de mer à traverser et où les distances restent gérables. En général, une combinaison de différents moyens de transport est utilisée en fonction de la demande respective. Le « transitaire » couvre l’ensemble de l’itinéraire de livraison, du point d’expédition à la destination de l’envoi – même à travers les continents. Il est souvent fait appel à des partenaires appropriés et les réseaux de partenaires correspondants sont entretenus. Les transports de marchandises spéciales et dangereuses sont également possibles. En plus du transport proprement dit, de nombreux transitaires proposent des services à valeur ajoutée. Une partie du service de transport est la gestion administrative du transport. Cela concerne notamment la documentation, le dédouanement, la fiscalité et les assurances.

Le principal fournisseur allemand dans ce domaine est la division DHL Global Forwarding du groupe Deutsche Post. Il est issu des anciens Danzas. DHL Global Forwarding transporte des marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne et maritime. Sous la marque DHL Freight, elle exploite un réseau de fret terrestre couvrant l’Europe, la Russie et le Moyen-Orient. Un autre grand transitaire mondial est la filiale de la Deutsche Bahn, Schenker. Elle offre des services de transport terrestre, maritime et aérien dans le monde entier en tant que transitaire. Schenker comptait environ 76 000 employés en 2019. Les volumes de fret aérien ont atteint un peu moins de 1,2 million de tonnes, tandis que les volumes de fret maritime ont représenté environ 2,3 milliards d’euros.
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La logistique localisée comprend les services logistiques fournis en des lieux fixes tels que les terminaux, les entrepôts, les points de transbordement, etc., y compris les services à valeur ajoutée associés. L’intralogistique constitue un sous-domaine important. Il s’agit des flux logistiques de biens et de matériaux qui ont lieu dans une usine ou dans les locaux d’une entreprise et qui sont liés à la production interne de biens et de services. Cet article est basé sur l’unique Top 300 des entreprises de logistique en Allemagne – Liste des plus grandes entreprises de logistique.

Environ un quart du marché allemand de la logistique

Cette description à elle seule est claire : la logistique géolocalisée est très complexe et il est souvent difficile de la distinguer des autres domaines en raison de son interconnexion. Ce segment représente environ un quart du marché allemand de la logistique. Les sites logistiques typiques sont les ports maritimes et intérieurs, les terminaux de fret aérien, les terminaux de chargement de marchandises dans les gares, les entrepôts et les halls logistiques, ainsi que les zones logistiques dans les locaux des entreprises et les bâtiments d’usine.

Les deux plus grands ports maritimes d’Allemagne sont Hambourg et Brême/Bremerhaven. Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) est principalement responsable de la manutention portuaire, de la logistique des conteneurs et du transport dans le port de Hambourg. À Brême, Eurogate GmbH & Co. KGaA opère en tant que groupe de terminaux à conteneurs et de logistique (également sur les sites de Wilhelmshaven et de Hambourg). Le plus grand aéroport de fret d’Allemagne est de loin celui de Francfort-sur-le-Main. Ici, FCS Frankfurt Cargo Services offre une manutention de fret indépendante des compagnies aériennes en tant que coentreprise entre WFS Worldwide Flight Services et l’opérateur aéroportuaire Fraport AG.

Un autre fournisseur important de services de logistique géolocalisée est Rhenus Logistics SE & Co. KG. En plus du secteur d’activité de la logistique contractuelle, Rhenus opère également dans les domaines de la logistique portuaire (fournisseur de services complets dans les ports maritimes et intérieurs) et de la logistique de l’eau.
Intermodal (manutention et transport de conteneurs). La filiale Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (DUSS) assure la logistique des terminaux pour les chemins de fer allemands.
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Le segment du transport terrestre comprend le transport commercial de marchandises par voie terrestre, c’est-à-dire par route, rail, voies navigables intérieures ou pipelines (pétrole brut). Malgré les critiques liées à une éventuelle pollution de l’environnement, le transport par camion est dominant en Allemagne. Cet article est basé sur l’unique Top 300 des entreprises de logistique en Allemagne – Liste des plus grandes entreprises de logistique.

De plus en plus de transport par camion – de moins en moins d’entreprises de transport de marchandises

En 2019, les camions ont représenté 71,2 % des performances de transport du fret allemand, le rail a atteint 19,0 %, les voies navigables intérieures 7,3 % et les pipelines longue distance 2,5 %. La performance des transports n’a cessé de croître et représentait environ 698 000 millions de tonnes-kilomètres en 2019, soit plus d’un tiers de plus qu’au début du millénaire. La part du trafic des camions a également augmenté au fil du temps. La part du rail a également augmenté au fil du temps, mais seulement lentement.

Le transport terrestre par route est principalement effectué par des transitaires. Il y avait un peu moins de 15 000 transitaires en Allemagne en 2019. Outre quelques « grands acteurs », le marché est principalement caractérisé par de nombreuses petites et moyennes entreprises. Le nombre de transitaires allemands est en baisse depuis des années. En 2009, on comptait encore 16 300 entreprises. Cette évolution est due à une concurrence féroce, notamment celle des voisins d’Europe centrale et orientale de l’Allemagne.

Les plus grands prestataires de services logistiques en Allemagne, tels que DHL, Deutsche Bahn, Kühne + Nagel et Dachser, proposent le transport terrestre dans le cadre de leur portefeuille de services logistiques. DHL fait partie du groupe Deutsche Post et est essentiellement un prestataire de services CEP avec d’autres secteurs d’activité. Chez Deutsche Bahn, le transport terrestre s’effectue dans le cadre de DB Cargo (rail) et Schenker (camion, etc.). Kühne + Nagel est une entreprise suisse de logistique et de transport de marchandises. À l’origine, Dachser était un simple transporteur routier, mais il couvre désormais de nombreux services de transport et de logistique.
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La logistique contractuelle a pris une importance considérable à l’ère de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. La coopération avec un prestataire de services logistiques intégrés est un facteur de réussite essentiel lorsque la prestation de services est déterminée par des chaînes d’approvisionnement impliquant différents acteurs. Cela se fait dans le cadre de la logistique contractuelle. Cet article est basé sur l’unique Top 300 des entreprises de logistique en Allemagne – Liste des plus grandes entreprises de logistique.

Conçu pour une coopération stratégique

La logistique contractuelle est généralement comprise comme une coopération à long terme basée sur la division du travail entre un fabricant ou un négociant de marchandises et un prestataire de services logistiques. Il est basé sur un contrat correspondant (contrat) et est conçu comme un partenariat. Les autres caractéristiques typiques de la logistique contractuelle sont les suivantes : la coopération implique un volume d’affaires considérable, le prestataire de services logistiques assume des fonctions logistiques centrales au sein de la chaîne d’approvisionnement ou de valeur et représente le maillon de la chaîne d’approvisionnement.

Il assume ainsi une responsabilité importante dans le fonctionnement de la chaîne d’approvisionnement. La coopération logistique contractuelle a la qualité d’un partenariat stratégique. Il est toujours adapté individuellement aux besoins et aux exigences du partenaire. Un chiffre d’affaires d’un demi-million à un million d’euros par an est considéré comme un seuil critique pour la logistique contractuelle, mais il existe certainement des contrats de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros par an.

La plus grande entreprise de logistique contractuelle en Allemagne et dans le monde est DHL Supply Chain, une division de Deutsche Post, qui a été créée en 2005 par l’acquisition de l’entreprise de logistique britannique Exel. DHL Supply Chain réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 14 milliards d’euros et emploie plus de 145 000 personnes dans le monde. Un autre acteur allemand important dans le domaine de la logistique contractuelle internationale est Schenker, filiale de la Deutsche Bahn. Outre le transport terrestre, le fret maritime et le fret aérien, elle dessert également le segment de la logistique contractuelle.
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Les emballages sont utilisés dans de nombreux domaines où les marchandises sont transportées. L’emballage doit permettre un arrimage optimal, faciliter la manutention pendant le transport et protéger les marchandises transportées contre les dommages. Alors qu’autrefois, l’emballage était un processus manuel, aujourd’hui, la technologie de l’emballage est utilisée à cette fin. Cet article est basé sur l’unique Liste des 200 plus grandes entreprises de construction mécanique en Allemagne.

Une machine d’emballage sur trois en provenance d’Allemagne

La technologie de l’emballage comprend des unités techniques qui remplissent des fonctions essentielles dans les processus d’emballage. Il peut s’agir de processus d’emballage semi-automatiques ou entièrement automatiques. Dans le cas de la technologie d’emballage semi-automatique, des opérations manuelles sont encore nécessaires, tandis que dans le cas de la technologie d’emballage entièrement automatique, le processus d’emballage est entièrement réalisé par la machine.

Une distinction est faite entre les appareils de cerclage et les machines d’emballage. Les outils de cerclage – souvent semi-automatiques – sont principalement utilisés pour fixer les palettes. Les machines d’emballage prennent en charge l’emballage rapide et sûr des marchandises. Il existe une grande variété de types. Cela va de la simple station d’emballage sous film au système d’emballage complexe, qui gère entièrement le chargement ou le remplissage, l’encartonnage et l’étiquetage. De nombreuses machines d’emballage sont des produits sur mesure qui sont développés et fabriqués spécifiquement en fonction des besoins du client.

L’Allemagne est le leader mondial de la fabrication de machines d’emballage. Une machine d’emballage sur trois dans le monde vient d’ici. Le secteur compte environ 250 entreprises, principalement de taille moyenne, qui ont réalisé un chiffre d’affaires d’environ 7,3 milliards d’euros en 2019. Le plus grand marché de vente à l’étranger est celui des États-Unis (2019 : 786 millions d’euros), suivi de la Chine (2019. 451 millions d’euros). La moitié des exportations (2019 : environ 3 milliards d’euros) sont destinées aux pays européens. L’un des principaux fabricants allemands de techniques d’emballage est la société Krones AG à Neutraubling, qui se concentre sur le remplissage et l’emballage des boissons. Windmöller & Hölscher à Lengerich (Tecklenburger Land) est spécialisée dans les machines d’extrusion, d’impression et de transformation pour les emballages souples ainsi que dans les systèmes d’ensachage.
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À proprement parler, les machines minières et les machines pour matériaux de construction sont deux segments de l’ingénierie mécanique. En tant qu’industries « liées à la terre », elles sont souvent considérées ensemble, et dans certains cas, des machines similaires sont utilisées. Au sein de l’organisation faîtière « Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) », il existe donc deux associations commerciales : l' »Association commerciale minière » et l' »Association commerciale des machines de construction et des matériaux de construction ». Cet article est basé sur l’unique Liste des 200 plus grandes entreprises de construction mécanique en Allemagne.

Une activité fortement axée sur l’exportation

L’Association minière représente les intérêts des entreprises dans les domaines de la technologie minière, de la technologie de traitement, y compris le conseil, la recherche et le développement liés à la technologie minière. Les membres sont environ 150 entreprises, principalement de taille moyenne, représentant plus de 90 % du chiffre d’affaires de l’industrie allemande. Depuis la fin de l’exploitation de la houille et la fin de la production de charbon en Allemagne, le marché intérieur n’a plus qu’une importance secondaire pour l’industrie. Environ 95 % des ventes sont générées par les exportations, pour un ordre de grandeur annuel d’environ 5 milliards d’euros. Les principaux pays clients sont les États-Unis, l’Australie et la Russie, en Europe la France et la Grande-Bretagne.

Le secteur des machines pour la construction et les matériaux de construction concerne la fabrication de machines utilisées dans la construction de routes et de bâtiments. Il s’agit notamment de tracteurs de construction, de niveleuses, de machines à mélanger le béton et le mortier, de chargeuses à raclettes et à pelleteuses, de machines de préparation des surfaces en béton, d’épandeuses de mortier et de bitume. Les fabricants de machines pour la construction et les matériaux de construction sont principalement des entreprises de taille moyenne. Il existe environ 230 fournisseurs dans toute l’Allemagne. Ces dernières années, le chiffre d’affaires annuel du secteur a été de l’ordre de 12 à 15 milliards d’euros, dont les trois quarts pour les machines de construction. La part des exportations est légèrement inférieure à 80 %, la moitié environ des ventes étant réalisée dans d’autres pays européens.
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