Jeffrey est un trader d’options américain et, en octobre 2022, sa valeur nette est estimée à 30 milliards de dollars. En 1987, Jeffrey a fondé Susquehanna International Group (SIG) dont il est actuellement le directeur général. Dans cet article, nous allons voir si Jeffrey Yass gère sa fortune par le biais d’un family office. Les entreprises présentées font partie des Liste des 400 plus grands bureaux à famille unique États-Unis (US).

Pas de family offices mais des investissements menés par le Susquehanna International Group.

SIG est une société de négoce international et a été fondée en 1987 par Yass, Arthur Dantchik, Steve Bloom, Eric Brooks, Andrew Frost et Joel Greenberg. Les partenaires ont fondé le groupe après une période de succès dans les paris sur les courses de chevaux et de lévriers. Leur passage à la bourse s’est avéré très fructueux, SIG employant aujourd’hui 2 000 personnes dans le monde entier. SIG a investi dans de nombreuses entreprises privées, avec plus ou moins de succès. Plus récemment, le groupe a investi dans ByteDance, la société mère de TikTok, et cet investissement s’est avéré être la participation la plus précieuse jusqu’à présent. En dehors de SIG et des affaires, Yass occupe un poste au conseil d’administration du Cato Institute et est membre du conseil consultatif exécutif. Yass a été un fervent partisan du parti républicain et aurait donné 25,3 millions de dollars en 2020, ce qui le placerait dans le top 10 des donateurs politiques aux États-Unis.

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D’où vient la fortune de Carl Icahn ?

Carl Icahn est un homme d’affaires et un investisseur américain. Il est le fondateur et l’actionnaire majoritaire d’Icahn Enterprises, une holding conglomérale basée à New York, anciennement connue sous le nom d’American Real Estate Partners. Il est également président de Federal-Mogul, un développeur, fabricant et fournisseur américain de composants de groupes motopropulseurs et de produits de sécurité automobile. La valeur nette totale d’Icahn est estimée à environ 18 milliards de dollars américains. Les entreprises présentées font partie des Liste des 400 plus grands bureaux mono-familiaux des États-Unis (US).

Comment s’est développée l’entreprise familiale Icahn ?

Icahn a commencé sa carrière à Wall Street en tant qu’agent de change en 1961. En 1968, avec 150 000 dollars de son propre argent et un investissement de son oncle, il a créé Icahn & Co, une société de valeurs mobilières qui se concentrait sur l’arbitrage des risques et le commerce des options. En 1978, il commence à prendre des positions de contrôle dans des entreprises individuelles. En 1987, il a créé Icahn Enterprises à New York. Cette holding conglomérale a des investissements dans divers secteurs, notamment les pièces automobiles, l’énergie, les métaux, les wagons, les casinos, l’emballage alimentaire, l’immobilier et la mode. Aujourd’hui, l’entreprise emploie plus de 2 000 personnes et génère plus de 10 milliards de dollars américains de revenus.

Est-ce qu’il existe un bureau de la famille Carl Icahn ?

Oui, il existe. Le family office unique basé à New York « Icahn Capital LP » s’engage à investir et à gérer tous les actifs de Carl Icahn. Cette société d’investissement fait également partie de sa grande société holding.

Comment le family office Carl Icahn investit-il ?

Icahn Capital LP opère de manière très secrète, si bien que l’on ne sait presque rien de ses activités d’investissement. Néanmoins, nous avons découvert qu’Icahn est susceptible d’investir avec trois véhicules : le fonds spéculatif de 7 milliards, Icahn Partners, Icahn Enterprises, sa société de capital-investissement cotée en bourse, et ICAHN MANAGEMENT LP, un fonds spéculatif de 2 milliards. Il prend généralement des participations minoritaires dans des entreprises publiques et pousse généralement au changement.

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D’où vient la fortune de Mukesh Ambani ?

Mukesh Ambani est un homme d’affaires indien milliardaire résidant actuellement à Mumbai. Il est le président, le directeur général et le principal actionnaire de Reliance Industries Ltd, une société figurant au classement Fortune Global 500 et la société indienne la plus importante en termes de valeur marchande. La société a été fondée par son père, Dhirubhai Ambani, dans les années 1960. Mukesh est entré dans l’entreprise de son père en 1981 et en a repris la direction en 2002 après le décès de son père. Reliance Industries Limited possède des entreprises à travers l’Inde dans les secteurs de l’énergie, de la pétrochimie, du textile, des ressources naturelles, de la vente au détail et des télécommunications. Mukesh Ambani occupe la première place dans la liste des personnes les plus riches d’Asie avec une valeur nette de 80,1 milliards USD. Les entreprises présentées font partie des Liste des 150 plus grands bureaux familiaux uniques en Asie.

Comment s’est développée l’entreprise d’Ambani, Reliance Industries ?

En 1958, Dhirubhai Ambani, le père de Mukesh, est revenu en Inde après avoir vécu brièvement au Yémen pour lancer une entreprise commerciale axée sur les épices et les textiles. L’entreprise s’appelait à l’origine « Vimal », mais elle est devenue par la suite « Only Vimal ». En 1966, la société Reliance Textiles Engineers Pvt. Ltd. a été constituée et est devenue Reliance Industries Limited. En 1975, l’entreprise a étendu ses activités aux textiles, « Vimal » devenant sa principale marque au cours des années suivantes. Deux ans plus tard seulement, l’entreprise fait son entrée en bourse. Au cours des années suivantes, la société est devenue un conglomérat et a étendu ses activités au pétrole et au gaz en 1993 avec Reliance Petroleum et aux télécommunications en 1996 avec Reliance Telecom Private Limited. L’expansion sur le marché de la vente au détail en 2006 avec « Reliance Fresh » a suivi. Aujourd’hui, le conglomérat génère un chiffre d’affaires de 92 milliards de dollars américains et reste le plus grand exportateur de l’Inde, représentant 8 % des exportations totales de marchandises du pays et près de 5 % des recettes totales du gouvernement indien provenant des droits de douane et d’accise.

Est-ce qu’il existe un bureau familial de Mukesh Ambani ?

Selon notre équipe de recherche, il n’y a pas d’organisation spécifique qui sert de bureau familial unique personnel de Mukesh Ambani. Ambani détient la quasi-totalité de sa fortune dans l’organisation Reliance et organise également ses investissements au sein de l’entreprise conglomérale. On pourrait donc dire que Reliance Industries Limited est en quelque sorte son bureau familial unique.

Comment le Mukesh Ambani family office investit-il ?

Au sein de Reliance Industries, Mukesh Ambani investit dans différents types de classes d’actifs. Les plus dominants sont les investissements dans le secteur de l’énergie (principalement le pétrole et le gaz), l’immobilier (il possède à titre privé un portefeuille d’une valeur de plus de 400 millions USD) et le capital-risque. En ce qui concerne le capital-risque, il se concentre sur l’énergie, la pétrochimie, le textile, les ressources naturelles, le commerce de détail et les télécommunications. Parmi ses investissements exemplaires, citons le Reliance Corporate Park à Mumbai et diverses start-ups (Grab, C-Square et Fynd).

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Klaus-Michael est le président et la majorité de l’entreprise mondiale de logistique, Kuehne + Nagel qui a été fondée par son grand-père, August. En octobre 2022, Forbes a estimé sa valeur nette à 25,2 milliards de dollars, ce qui fait de lui la 52e personne la plus riche du monde et la personne la plus riche d’Allemagne. Dans cet article, nous allons chercher à savoir si Klaus-Michael gère sa fortune par le biais d’un family office. Les entreprises présentées font partie des Liste des 700 plus grands Single Family Offices européens.

Kuehne gère le patrimoine par le biais de Kuehne Holding AG, Kuehne + Nagel et la Fondation Kuehne.

Klaus-Michael est le propriétaire majoritaire de Kuehne + Nagel. Klaus-Michael a commencé à travailler pour la société en 1963 et est devenu PDG en 1996. Klaus-Michael est actuellement le président honoraire de l’entreprise mondiale de transport qui a des bureaux dans plus de 106 pays. Kuehne gère sa fortune par le biais de Kuehne Holding AG et a réalisé des investissements à grande échelle par le biais de la holding, comme une participation de 20 % dans VTG, une entreprise allemande de logistique ferroviaire. En 2018, cette participation a été vendue à Morgan Stanley Infrastructure pour plus de 300 millions d’euros. Klaus-Michael détient également 30 % de la société de logistique voisine, Hapag-Lloyd, et a renforcé sa position ces dernières années ainsi qu’en achetant des biens immobiliers et des hôtels de luxe à Majorque et à Hambourg. En 1976, Klaus-Michael et ses parents ont créé la fondation Kuhne pour soutenir les talents émergents dans le domaine de la logistique et de la médecine. La fondation a également soutenu des projets culturels tels que des festivals européens, des opéras et des salles de concert. Klaus-Michael détient une participation minoritaire dans le club de football allemand Hamburger SV (HSV). En 2021, l’homme d’affaires allemand a fait une offre de 120 millions d’euros pour porter sa participation à 39,9 %, offre qui a été rejetée.

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Ken est un investisseur américain et un gestionnaire de fonds spéculatifs. En 1990, Ken a fondé Citadel LLC, qui compte aujourd’hui parmi les plus grands teneurs de marché des États-Unis. En octobre 2022, Ken a une valeur nette estimée à 29,7 milliards de dollars, ce qui le place au 37e rang des personnes les plus riches du monde. Dans cet article, nous allons chercher à savoir si Ken Griffin gère sa fortune par le biais d’un family office. Les entreprises présentées font partie des Liste des 400 plus grands bureaux mono-familiaux des États-Unis (US).

Pas de family office mais gère sa fortune par le biais de Citadel et d’intérêts philanthropiques.

Griffin a fondé Citadel en 1999 pour gérer des investissements, un an après avoir été diplômé de Harvard et au début des années 2000, Griffin a créé Citadel Securities, un teneur de marché. Citadel est l’un des plus grands teneurs de marché américains, responsable d’une transaction boursière sur cinq aux États-Unis. Ces dernières années, Ken a fait don de plus de 1,5 milliard de dollars de sa fortune à des causes philanthropiques, notamment des investissements dans l’éducation, la recherche médicale et l’aide aux victimes du tremblement de terre. Par le biais de Citadel, Ken a supervisé un don de 2 millions de dollars à Weill Cornell Medicine pour la recherche sur la prévention du Covid-19, ainsi qu’une contribution de 2,5 millions de dollars pour l’alimentation des enfants des écoles publiques de Chicago. M. Griffin porte un grand intérêt à la culture et à l’art. Il siège au conseil d’administration du Musée d’art contemporain de Chicago depuis 2000 et est également membre du conseil d’administration du Whitney Museum of American Art à New York. L’un de ses principaux centres d’intérêt philanthropiques est l’éducation, comme en témoigne son don de 150 millions de dollars à l’université de Chicago, qui a permis de baptiser le département d’économie en son honneur.

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Également connu sous le nom de Zeng Yuqun, Robin est un milliardaire chinois qui a amassé sa fortune en fondant la société de fabrication de batteries Amperex Technology Limited, qui a ensuite été rachetée par TDK en 2005. En septembre 2022, la valeur nette de Robin est estimée à 34,7 milliards de dollars, ce qui le place parmi les 30 personnes les plus riches du monde et au 3e rang des riches de Chine. Dans cet article, nous allons voir si Robin Zeng gère sa fortune par le biais d’un family office. Les entreprises présentées font partie des Liste des 250 plus grands Single Family Offices de la région Asie-Pacifique.

Pas de bureau de la famille Zeng, mais la fortune est gérée par Contemporary Amperex Technology (CATL).

CATL a été fondée en tant que société dérivée d’Amperex Technology en 2012 par M. Zeng et a été créée pour poursuivre la fabrication de batteries pour VE effectuée par ATL, qui a été acquise par TDK. CATL a été cotée à la bourse de Shenzhen en 2018 et a conclu des partenariats avec de grandes marques automobiles, notamment BMW et Volkswagen. En 2018, le groupe automobile allemand BMW a annoncé son intention d’acheter pour 4 milliards de dollars de batteries à CATL pour les modèles électriques Mini et iNext. En août 2022, CATL a annoncé son intention d’investir 7,34 milliards d’euros pour poursuivre son expansion européenne avec le développement d’un nouveau site de 221 hectares en Hongrie. Le projet permettra de créer 9 000 nouveaux emplois et fournira des batteries pour les modèles électriques des constructeurs automobiles européens. L’opération représente le plus gros investissement en Hongrie, éclipsant le précédent investissement de 2,29 milliards de dollars réalisé par le fabricant de batteries sud-coréen SK ON.

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Mackenzie est l’ex-femme du fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Les deux ont été mariés pendant 25 ans et se sont récemment séparés en 2019. En conséquence, elle a reçu une participation de 25 % dans Amazon et, en septembre 2022, sa valeur nette est estimée à 34 milliards de dollars, ce qui la place au 31e rang des personnes les plus riches du monde et dans le top 5 des femmes les plus riches d’Amérique. Mackenzie a participé aux premiers jours d’Amazon, mais elle a ensuite pris du recul pour se concentrer sur sa famille et sa carrière littéraire, après avoir étudié l’anglais à Princeton. Dans cet article, nous allons voir si Scott Mackenzie gère ses avoirs par le biais d’un family office. Les entreprises présentées font partie des Liste des 400 plus grands bureaux mono-familiaux des États-Unis (US).

Pas de family office mais un accent clair sur la philanthropie et les donations

Actuellement, il n’existe pas de bureau familial pour Scott Mackenzie. Peu après le divorce, Mackenzie a signé le Giving Pledge, ce qui signifie qu’elle s’est engagée à donner au moins la moitié de sa fortune de son vivant. Mackenzie a créé Lost Horse pour canaliser ses dons, dont 436 millions de dollars à Habitat for Humanity en 2022, ce qui était son plus grand don connu à l’époque. En juillet 2020, Scott a créé un site Web appelé Medium pour dévoiler ses ambitions philanthropiques qui comprenaient des plantes pour soutenir les membres de la communauté LGBTQ, l’égalité et les personnes de couleur. En 2020, Scott a fait don de 5,8 milliards de dollars, la plaçant parmi les plus grands donateurs au monde et adoptant une approche « sans attaches », ce qui signifie que le bénéficiaire a un contrôle total sur l’argent. En 2022, elle a annoncé son soutien au programme Global Citizen Year, qui vise à favoriser le développement de futurs dirigeants et à offrir une expérience à 10 000 participants par an d’ici 2027.

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Charles est le fils du fondateur de l’entreprise de gaz et de produits chimiques Koch Industries, Fred Koch. En septembre 2022, la valeur nette de Koch était estimée à 53,4 milliards de dollars, ce qui le place parmi les 20 personnes les plus riches du monde. Charles est président et PDG de Koch Industries depuis 1967, l’une des plus grandes entreprises privées des États-Unis. Charles et son défunt frère David possèdent 42 % de l’entreprise. Dans cet article, nous allons voir s’il existe un bureau de la famille Koch. Les entreprises présentées font partie des Liste des 400 plus grands bureaux mono-familiaux des États-Unis (US).

Les frères Koch gèrent leur patrimoine par l’intermédiaire de Koch Industries et du bureau familial 1888 Management LLC.

Charles a commencé à travailler pour son père chez Koch Industries en 1967 et est devenu président en 1967. Charles et son frère David ont acheté les actions de Koch Industries à leurs deux autres frères pour 800 millions de dollars en 1983. Les deux frères ont investi massivement par le biais de la société de capital-risque de Koch Industries, Koch Disruptive Technologies. En septembre 2022, cette branche a investi 6,5 millions de dollars dans la société israélienne de logiciels OneLayer, ainsi que de nombreux investissements dans Alkira et un investissement de 500 millions de dollars dans la société de logiciels Mavenir. Les frères Charles et David ont fondé un family office en 1888 pour gérer leur patrimoine personnel et l’ont nommé 1888 Management LLC. Le family office est géré par Trent May, qui a pour approche de cibler les entreprises dans lesquelles ils peuvent acquérir une participation importante. Parmi leurs investissements figure la société de télécommunications X5 OpCo LLC, et Trent May gérerait plus de 2 milliards de dollars pour les frères. Les frères Koch ont également fondé la Charles Koch Foundation, qui vise à soutenir les entrepreneurs sociaux en finançant des innovations dans l’enseignement postsecondaire. Charles Koch a également créé la fondation Stand Together, qui a fait don de plus de 120 millions de dollars à des solutions innovantes à but non lucratif pour briser le cycle de la pauvreté en Amérique.

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En septembre 2022, Forbes classe Julia Koch comme la 19e personne la plus riche du monde grâce à la fortune qu’elle a héritée de son défunt partenaire, David Koch. La valeur nette de Julia est estimée à 53,4 milliards de dollars. Julia a précédemment travaillé dans l’industrie de la mode en tant qu’assistante d’Adolfo à New York dans les années 1980. Dans cet article, nous allons voir si Julia gère un family office. Les entreprises présentées font partie des Liste des 400 plus grands bureaux mono-familiaux des États-Unis (US).

Pas de bureau familial Julia Koch mais un soutien dévoué au secteur des soins de santé

Julia est présidente de la Fondation David H. Koch et fait partie du conseil d’administration de Koch Industries, mais il n’existe pas de bureau familial dédié. Les fondations de la famille Koch ont été créées par Charles et David Koch, fils de Fred, le propriétaire de Koch Industries. La fondation David H. Koch a été créée pour soutenir la recherche scientifique et médicale. À ce jour, la fondation a fait don de près de 200 millions de dollars. En plus de la fondation, Julia et son défunt mari ont fait don de 10 millions de dollars au centre médical Mount Sinai et de 10 millions de dollars supplémentaires à l’hôpital pour enfants de Stanford. Julia a réalisé plusieurs autres investissements philanthropiques, notamment des dons au Lincoln Center, au Metropolitan Museum of Art et au Smithsonian Museum of Natural History. Elle a également siégé au conseil d’administration de la School of American Ballet.

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Par rapport aux pays européens voisins, le portefeuille solaire de l’Autriche est modeste et en 2017, le groupe éolien autrichien IG Windkraft a signalé une baisse de la consommation d’énergie propre de 1,2 % à 72,2 %. Malgré cette baisse, en 2018, les énergies renouvelables ont représenté 29 % de l’approvisionnement total en énergie, ce qui les plaçait au sixième rang des pays de l’Agence internationale de l’énergie (AIE). La majorité de l’électricité provenait de la bioénergie et de l’hydroélectricité (60%) ainsi, le nouveau gouvernement élu en 2020 visait à augmenter la production solaire et éolienne grâce à des tarifs de rachat et à la diminution des coûts de déploiement. L’Autriche vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2040 et a besoin pour cela d’une augmentation nette de 22 à 27 TWh de la production d’énergie renouvelable. Le gouvernement autrichien vise à installer 1 million de systèmes photovoltaïques d’ici 2030, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport à l’objectif précédent de 100 000 systèmes d’ici 2030. Les entreprises présentées font partie des Liste des 250 plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables en Europe.

1) Kelag (Autriche)

Le groupe énergétique autrichien vise à prendre pied dans le secteur autrichien des énergies renouvelables en investissant dans des projets solaires et, plus récemment, en faisant l’acquisition du développeur solaire local PVI. En janvier 2022, Kelag achète le développeur solaire basé à Klagenfurt qui a été responsable du développement de parcs solaires en Italie, en Croatie et en Bosnie. L’acquisition fait suite à l’investissement de Kelag dans une coentreprise avec Unser Kraftwerk et GREENoneTECH pour développer le plus grand parc solaire d’Autriche à l’époque. Le parc solaire de Friesach se compose de 436 panneaux photovoltaïques et produira 2,8 millions de kWh par an.

2) Verbund (Autriche)

Le producteur d’énergie autrichien a suivi la tendance actuelle vers les énergies renouvelables avec des investissements dans le solaire, l’éolien et l’hydrogène pour lutter contre la crise énergétique actuelle. En 2020, Verbund s’est associé à OMV, autre géant autrichien de l’énergie, pour financer le plus grand parc solaire à développer à l’époque. Le site de Schönkirchen a été développé par KPV Solar et se compose de 34 600 modules photovoltaïques, générant 10,96GW d’électricité solaire par an.

3) OMV (Autriche)

La société pétrolière et gazière autrichienne a annoncé son intention d’investir 4,5 millions d’euros dans le site de Lobau, situé à l’extérieur de Vienne. Le projet, une fois pleinement opérationnel, aura une capacité installée de 5,59MW et sera utilisé pour alimenter ses opérations. Ce parc solaire représente le deuxième investissement solaire du groupe, après avoir participé à la coentreprise avec Verbund en 2020.

Source: Renewables.Digital Source de l’image: Unsplash