D’où vient la fortune de Zhang Yong ?

Zhang Yong est un milliardaire chinois de Singapour, fondateur du groupe de restauration Haidilao International Holding, surtout connu pour sa chaîne de restaurants de hot pot Hai Di Lao. Haidilao Hot Pot compte plus de 460 magasins en exploitation directe dans plus d’une centaine de villes. C’est la plus grande chaîne de hot pot en Chine, très répandue grâce à ses bouillons épicés et ses services spéciaux. Avec l’expansion de Haidilao, des restaurants ont également ouvert à l’étranger, par exemple à Londres et à New York. Zhang détient également une participation majoritaire dans Haidilao Catering, Hai Di Lao International Holding et Yihai International. Sa valeur nette est estimée à environ 20,4 milliards de dollars, ce qui lui assure la deuxième place dans le classement des personnes les plus riches de Singapour. Les entreprises présentées font partie des Liste des 150 plus grands Single Family Offices en Asie.

Comment l’entreprise Haidilao de Yong s’est-elle développée ?

En mars 1994, Zhang Yong a ouvert le premier restaurant de hot pot Haidilao avec trois autres fondateurs avec seulement 1 200 dollars à Jianyang. L’entreprise n’a pas connu le succès en se différenciant par des saveurs spéciales ou une nourriture excellente, mais par un service clientèle de premier ordre qui incitait les gens à visiter les restaurants. Après cinq ans, Haidilao a commencé à s’étendre à d’autres provinces et au monde entier. La société a ouvert son premier restaurant en dehors de la Chine continentale à Clarke Quay, à Singapour, en 2012. Il a été suivi par son premier point de vente américain, qui a ouvert à Westfield Santa Anita (Californie) en septembre 2013. Haidilao a continué à développer son réseau à l’étranger, en entrant sur le marché sud-coréen en 2014, sur les marchés taïwanais et japonais en 2015, et sur le marché hongkongais en 2017. En 2018, la firme a levé près d’un milliard de dollars grâce à son introduction en bourse à Hong Kong. En 2019, Haidilao a généré près de 4 milliards de dollars de revenus, mais ce chiffre devrait chuter de 90 % pour 2020 en raison de la crise Covid-19.

Est-ce qu’il existe un family office Zhang Yong ?

Oui, il y en a un. Sunrise Capital Management, situé à Singapour, fait office de family office privé unique de Zhang Yong et de son épouse. Fondé en 2019, le bureau d’investissement est assez récent par rapport aux autres bureaux familiaux uniques de HNWI comparables.

Comment le family office de Zhang Yong investit-il ?

Sunrise Capital Management sert principalement de société holding pour contrôler les actions de Haidilao détenues par Zhang Yong. En dehors de cela, notre équipe de recherche expérimentée n’a pas pu examiner d’autres activités d’investissement liées à l’entité.

Source d’image: Unsplash

D’où vient la fortune de Lee Shau-kee ?

Lee Shau-kee est le fondateur, président et directeur général de Henderson Land Development, président de The Hong Kong and China Gas Company, vice-président de Sun Hung Kai Properties et directeur non exécutif de Hong Kong Ferry Holdings. L’essentiel de sa fortune provient de Henderson Land Development, un conglomérat immobilier détenant des intérêts dans l’immobilier, l’hôtellerie, la restauration et les services Internet. Les principales activités de la société sont le développement et l’investissement immobiliers, la gestion de projets, la construction, l’exploitation d’hôtels, l’exploitation de grands magasins, la finance, la détention d’investissements et les infrastructures. Elle est le troisième plus grand promoteur immobilier de Hong Kong en termes de capitalisation boursière. Lee Shau-kee est la deuxième personne la plus riche de Hong Kong, juste après Li Ka-shing, avec une valeur nette estimée à 31,5 milliards de dollars. Les entreprises présentées font partie des Liste des 150 plus grands single family offices en Asie.

Comment s’est développée la société de Lee Shau-kee, Henderson Land Development ?

Lee et sept partenaires, dont Kwok Tak Seng et Fung King Hey, ont créé une entreprise immobilière en 1958. Cinq ans plus tard, il a fondé Sun Hung Kai Properties avec Kwok et Fung. Aujourd’hui, il est vice-président de cette société. Selon BBC News, Sun Hung Kai Properties est la deuxième société immobilière du monde en termes de valeur. En 1976, il s’est ensuite lancé à son compte et a fondé Henderson Land Development. La société a été introduite en bourse en 1981 par Sun Hung Kai Securities. Les projets de développement les plus célèbres jusqu’à présent comprennent, par exemple, l’International Finance Centre et « Beverly Hill » à Hong Kong.

Est-ce qu’il y a un family office Lee Shau-kee ?

Oui, il y en a un. Henderson Investment Limited, situé à Hong Kong, fait partie du conglomérat Henderson Land Development et sert, en partie, de bureau familial et d’investissement personnel unique de Lee shau-kee.

Comment le family office de Lee Shau-kee investit-il ?

Étant donné l’environnement immobilier, dans lequel Lee Shau-kee a grandi et fait de grandes affaires, il n’est pas surprenant que sa société d’investissement se concentre également fortement sur les investissements immobiliers. Il s’agit également du développement de projets immobiliers souhaités. Les catégories ciblées sont le résidentiel, les bureaux, le commerce de détail, la logistique et l’hôtellerie. Parmi les propriétés exemplaires du portefeuille, on trouve par exemple l’hôtel Miramar à Kowloon. Mais l’immobilier n’est pas la seule classe d’intérêt : des transactions de private equity sont également réalisées. Par exemple, des participations dans Hong Kong Ferry et Hong Kong and China Gas sont détenues. En outre, Lee a fait don de plus de 400 millions de dollars à l’éducation au fil des ans.

Source d’image: Unsplash

Dieter Schwarz est un milliardaire allemand qui a fondé la chaîne de magasins Lidl, présente dans le monde entier. Sa valeur nette est estimée à plus de 30 milliards d’euros. En 1973, Schwarz a lancé le premier magasin de détail discount Lidl à Ludwigshafen am Rhein. En 2020, il y avait plus de magasins Lidl dans le monde entier. Le chiffre d’affaires annuel de Lidl s’élevait en 2021 à 100,8 milliards d’euros. En 1968, Lidl a lancé une autre chaîne de supermarchés appelée Kaufland. Dans cet article, nous cherchons à savoir s’il existe un family office Schwarz, qui serait directement un family office majeur en Europe. Les entreprises présentées font partie des Liste des 700 plus grands Single Family Offices européens.

Fonds d’investissement et philanthropie, ZFHN comme family office Schwarz

M. Schwarz est un investisseur en capital-risque actif. Il a tout d’abord lancé BORN2GROW, basé à Heilbronn, qui fournit du capital aux startups en phase de démarrage avec des investissements compris entre 0,5 et 1 million d’euros. Parmi les entreprises du portefeuille figurent Unchained Robotics, SpinDrive et baseclick. De nombreuses startups sont issues de la sphère des sciences de la vie et de la technologie. Dernièrement, Schwarz a également lancé le ZFHN, le Zukunftsfonds Heilbronn, qui est responsable des investissements à un stade plus avancé. Le fonds a un volume de 200 millions d’euros et investit entre 2 et 15 millions d’euros par investissement. Les sociétés du portefeuille comprennent smartGAS, INSPEKTO et seleon. L’entreprise soutient également les rachats d’entreprises par leurs dirigeants. ZFHN se définit comme un « family office à financement privé », et peut donc être considéré comme un family office Schwarz.

En outre, Schwarz est actif dans le domaine de la philanthropie par le biais de sa Dieter-Schwarz-Stiftung. Cette fondation soutient divers projets éducatifs. En outre, Schwarz est un fervent défenseur de la région d’Heilbronn. Par exemple, la fondation de Schwarz a soutenu la création d’une branche de la TU Munich à Heilbronn.

Source d’image: Unsplash

François Pinualt est un milliardaire français bien connu. En 1962, Pinault a lancé le groupe Kering, qui exploite aujourd’hui diverses marques de luxe comme Gucci, Balenciaga ou Boucheron. Parmi ses anciennes participations figurent Puma ou Volcom. Par ailleurs, Pinault est l’un des collectionneurs d’art les plus réputés au monde. L’entrepreneur français, dont la valeur nette est estimée à 40 milliards d’euros, possède des œuvres de Warhol, Rothko ou Damien Hirst. En 2006, Pinault a engagé l’architecte vedette Tadao Ando pour transformer le Palazzo Grassi, un palais vénitien, en musée d’art. Nous enquêtons pour savoir si la holding familiale de Pinault appartient aux plus importants bureaux familiaux de France. Les entreprises présentées font partie des Liste des 50 plus grands Single Family Offices en France.

Le Groupe Artemis comme family office Pinault

Les investissements de François Pinault et de sa famille sont réalisés par l’intermédiaire du Groupe Artemis, qui a été créé en 1992. Il investit activement dans des sociétés et est l’actionnaire de contrôle de Kering. En outre, Artemis investit dans des vignobles comme le célèbre Château Latour à Pauillac. En outre, le Groupe Artemis est le propriétaire de la maison de vente aux enchères Christie’s. Dans le secteur du sport, Artemis est actif en tant que propriétaire du club de football du Stade Rennais.

Source d’image: Unsplash

Giovanni Ferrero est l’héritier de l’empire italien Ferrero. Depuis 2011, Giovanni Ferrero dirige l’entreprise familiale. Avec une valeur nette estimée à plus de 36 milliards de dollars, il fait partie des Italiens les plus riches. Ferrero a été lancé en 1946 à Alba, en Italie, et réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires annuel de plus de 12,7 milliards d’euros par an. L’entreprise propose différents produits de confiserie, par exemple les célèbres produits Kinder. Notre équipe de recherche examine dans cet article s’il existe un family office Ferrero, qui ferait partie des plus grands family offices d’Europe. Les entreprises présentées font partie des Liste des 700 plus grands Single Family Offices européens.

Fedesa S.A.M : le family office Ferrero basé à Monaco.

La fortune de Ferrero est gérée par Fedesa S.A.M., basée à Monaco, qui emploie des dizaines de professionnels de la finance. En outre, Giovanni Ferrero investit par le biais de CTH Invests, basé à Bruxelles, dans des acquisitions de capital-investissement de fabricants de biscuits. L’entreprise a été lancée en 2016 et possède des marques telles que Delare ou Ferrara. Les entreprises financées par Ferrero prévoient d’autres investissements. En outre, Ferrero investit dans l’agriculture et les investissements alternatifs par le biais de Teseo Capital, basé à Luxembourg.

Source d’image: Unsplash

La valeur nette de l’entrepreneur franco-libanais Rodolphe Saadé est estimée à 41 milliards de dollars. Après avoir étudié à Montréal, Saadé a commencé à travailler pour l’entreprise de son père. Plus tard, il a développé de nouveaux secteurs d’activité et a repris la compagnie maritime Delmas. Aujourd’hui, Saadé dirige le leader du transport maritime et de la logistique CMA CGM. Le chiffre d’affaires annuel de CMA CGM s’élevait à près de 56 milliards d’euros en 2021. S’il existait un family office Saadé, il figurerait certainement parmi les meilleurs family offices d’Europe. Les entreprises présentées font partie des Liste des 700 plus grands Single Family Offices européens.

Aucun family office de la famille Saadé connu, CMA CGM principale source de richesse

A la connaissance de notre équipe de recherche, il n’existe pas de family office Rodolphe Saadé connu. Le magnat se concentre plutôt sur la gestion et le développement de CMA CGM. Par exemple, dans le cadre d’un projet commun, la société investit 156 dollars dans le projet de gaz renouvelable « Salamander » avec Engie. Il est prévu de produire du biométhane à grande échelle au Havre. En outre, en février 2022, Saadé a lancé une offre pour acquérir une participation de 89% dans La Provence.

Source d’image: Unsplash

Georg Schaeffler est un milliardaire allemand de l’industrie automobile. Schaeffler a étudié à Saint-Gall et est avocat d’affaires. Depuis 1990, Schaeffler a occupé divers rôles dans l’entreprise familiale. Aujourd’hui, Schaeffler possède 80 % du groupe Schaeffler, ce qui lui confère une valeur nette estimée à 25,3 milliards de dollars. Le groupe Schaeffler est actif en tant que fournisseur automobile et entreprise de construction mécanique. Sur la base d’une analyse de la valeur nette, le family office Schaeffler serait l’un des plus grands family offices en Allemagne. Les entreprises présentées font partie des Liste des 300 plus grands Single Family Offices en Allemagne.

Holding en tant que family office Schaeffler

Le family office de Georg Schaeffler est une construction complexe de deux entreprises : l’INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG et l’INO-Holding. L’INA-Holding est la société de gestion centrale des participations de Schaeffler, notamment dans FAG, LuK et dans les biens immobiliers. Par exemple, la holding a récemment augmenté sa participation dans Vitesco Technologies à plus de 50%. En juillet 2022, Schaeffler a racheté Ewellix à l’investisseur privé Triton. En résumé, on peut dire que les holdings Schaeffler font office de family office en se concentrant clairement sur les investissements industriels. La principale source de richesse est la participation dans le groupe Schaeffler et d’autres investissements comme Continental.

Source d’image: Unsplash

Reinhold Würth est un milliardaire allemand autodidacte, propriétaire du fabricant de vis et d’outils Würth. La valeur nette de Würth est estimée à 14,8 milliards de dollars, ce qui en fait l’un des Allemands les plus riches. Son family office serait l’un des meilleurs family offices allemands. Les entreprises présentées font partie des Liste des 300 plus grands Single Family Offices en Allemagne.

Pas de family office dédié à Wuerth, mais une banque privée propre.

La principale source de richesse de Reinhold Würth est l’entreprise privée du même nom. En 1956, M. Würth a rejoint l’entreprise et l’a développée depuis lors pour en faire un leader du marché, présent dans plus de 400 pays et réalisant un chiffre d’affaires annuel de plus de 14 milliards d’euros.

À la connaissance de notre équipe de recherche, il n’existe pas de family office dédié à Würth. Cependant, Würth possède plus de 94% de la banque privée « Internationales Bankhaus Bodensee » (IBB). La banque a son propre département de banque privée et est un leader dans le financement de crédit pour les clubs de football allemands. Würth a acheté les parts d’IBB à LBBW en 2005 et 2006.

Par ailleurs, Würth est un mécène passionné d’art, de culture et de science. Sa collection d’art « Sammlung Würth » compte plus de 18.00 œuvres d’art, dont des pièces d’Emil Nolde, René Magritte et Max Ernst. Würth possède également sa propre Fondation Würth.

Source d’image: Unsplash

Sri Hinduja est l’un des Britanniques les plus riches, avec une valeur nette estimée à 28 milliards de livres sterling. Hinduja a grandi à Karachi et a commencé sa carrière dans l’industrie textile à Bombay. L’une de ses premières réussites a été de commercialiser le film indien Sangam à l’étranger, notamment au Moyen-Orient. Sur cette base, Hinduja a construit un empire multisectoriel, avec des acquisitions de Gulf Oil et Ashok Leyland. Au Royaume-Uni, Hinduja est installé à Londres, où sa propriété « Carlton House Terrace » est estimée à 500 millions de dollars. Les entreprises présentées font partie des Liste des 700 plus grands Single Family Offices européens.

Hinduja Group en tant que Hinduja family office

Il n’est pas nécessaire d’avoir un family office Hinduja UK dédié, puisque tous les investissements sont couverts par le groupe Hinduja. Les investissements sont réalisés dans différents domaines, tels que le secteur automobile, le pétrole, la chimie, la finance, l’informatique, l’électricité, les médias, l’immobilier et le commerce. Dans le secteur des énergies renouvelables, Hinduja est également actif à travers Hinduja Renewables, qui possède des centrales photovoltaïques en Inde. La valeur nette du groupe Hinduja dépasse 50 milliards de dollars.

Source d’image: Unsplash

La richesse de la famille Rausing repose sur la célèbre solution d’emballage Tetra Pak, créée par Ruben Rausing. Bien qu’originaires de Suède, de nombreux membres de la famille (par exemple, Kirsten et Jorn Rausing) sont désormais installés au Royaume-Uni. Leur valeur nette est estimée à 12 milliards de livres sterling, ce qui fait de leur family office l’un des plus grands family offices de Grande-Bretagne. Les entreprises présentées font partie des Liste des 700 plus grands Single Family Offices européens.

Alta Advisers comme family office de Rausing

La fortune de la famille Hans Rausing et de ses héritiers est gérée par la société Alta Advisers, basée à Londres. Il s’agit d’un family office unique actif qui compte des dizaines d’employés. Le family office est notamment actif sur les marchés des capitaux, mais aussi dans l’immobilier, les fonds spéculatifs et les rachats par endettement, ainsi que le capital-risque. La famille travaille en collaboration avec des gestionnaires d’actifs externes renommés.

De manière générale, la famille Rausing et son family office sont extraordinairement actifs sur les marchés des capitaux. Par exemple, en 2018, il est devenu public que la famille a construit une part de 20 pour cent dans la société de parfumerie IFF par le biais d’une entrée distincte appelée Haldor Foundation.

Source d’image: Unsplash