À l’instar de plusieurs pays européens, la France souhaite accélérer sa croissance solaire afin de réduire sa dépendance à l’égard des ressources naturelles importées. D’ici 2050, la France vise à décupler la production solaire actuelle, dépassant ainsi les 100 GW. En février 2022, le président Macron a reconnu que la France avait « pris du retard » et a pour objectif d’augmenter la production grâce aux panneaux photovoltaïques installés sur les toits et au sol. Pour atteindre cet objectif, le pays devra développer 5GW d’énergie solaire par an, ce qui représente une opportunité massive pour les investisseurs solaires de prendre pied sur le marché solaire français. Afin d’accélérer la croissance de l’énergie solaire, la France offrira des opportunités aux investisseurs et aux développeurs solaires par le biais d’appels d’offres nationaux et de contrats d’achat d’électricité. Les entreprises présentées font partie des Liste des 250 plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables en Europe.

1) KGAL (Allemagne)

Le groupe d’investissement basé à Grünwald a acquis un portefeuille considérable d’énergies renouvelables par le biais de son fonds d’énergie verte KGAL ESPF 4. En 2014, KGAL a investi 120 millions d’euros dans 11 projets solaires en France. En 2018, le groupe allemand a acquis 18,6MW supplémentaires à travers deux parcs solaires développés par Solairedirect. Portant ainsi sa capacité solaire française à plus de 110MW. En 2021, KGAL a vendu sept parcs solaires français au développeur italien d’énergies renouvelables ERG. Les parcs solaires ont une capacité installée de 56,7 MW et ont été vendus aux côtés de projets éoliens français et allemands. Les projets ont été vendus dans le cadre de la stratégie active de construction et de vente de KGAL, qui a porté ses fruits pour le groupe d’investissement qui vise à répéter cette approche sur de nouveaux sites.

2) Neoen (France)

Depuis sa fondation en 2008, le groupe français spécialisé dans les énergies renouvelables s’est imposé comme un acteur clé du secteur français de l’énergie solaire, éolienne et des batteries. En plus de maintenir une forte présence nationale, Neoen a été impliqué dans plusieurs projets renouvelables situés en Australie, au Mexique, au Portugal et au Salvador. Le groupe parisien a investi plus de 300 millions d’euros en acquérant 364,6 MW de projets solaires lors des neuf derniers appels d’offres français. Sur ce total, 183 MW sont déjà en exploitation ou en cours de construction. Ces projets viendront s’ajouter à leur portefeuille solaire français déjà vaste, puisque Neoen a remporté 661MW dans des appels d’offres gouvernementaux français au cours des cinq dernières années.

3) The Renewables Infrastructure Group (Guernesey)

The Renewables Infrastructure Group (TRIG) étaient l’un des investisseurs pionniers dans les projets d’énergie renouvelable par des sociétés cotées à la Bourse de Londres. TRIG a réalisé son introduction en bourse en 2012, levant 300 millions de livres sterling et devenant membre de l’indice FTSE-250. Le groupe basé à Guernesey est géré par InfraRed Capital et RES. À ce jour, TRIG a acquis 17 projets solaires en France. En 2020, le groupe a acheté plus de 100 MW d’actifs éoliens et solaires en France au développeur français Akuo Energy. Les projets solaires sont situés en Corse et à La Réunion, avec une capacité installée totale de 29MW en combinaison avec leurs actifs de batteries. TRIG a investi dans ces projets par le biais d’obligations mezzanines qui seront remboursées en totalité dans les 12 ans.

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Les projets d’énergie solaire flottante se multiplient au Royaume-Uni, en Allemagne, en Grèce et au Portugal. RWE, BayWa et EDP sont à la tête du développement des fermes photovoltaïques flottantes européennes. L’Institut Fraunhofer pour la recherche sur l’énergie solaire a souligné le potentiel des fermes photovoltaïques flottantes en Allemagne notamment, avec la possibilité de développer 15 GW sur des lacs d’extraction de charbon désaffectés. Le coût de l’électricité produite par les projets flottants est plus élevé que celui des projets PV montés traditionnels, mais il devrait baisser au fur et à mesure que la technologie s’améliore. On estime que les projets de PV flottants atteindront une capacité globale de 62 GW d’ici 2030, soit une augmentation de 60 GW par rapport à 2019. Il est donc clair que des investissements à grande échelle et le développement de projets auront lieu dans les années à venir, les pays cherchant à exploiter le PV flottant afin d’atteindre les objectifs de zéro émission. Les entreprises présentées font partie des Liste des 250 plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables en Europe.

1) Encavis (Allemagne)

Cette société d’investissement dans les énergies renouvelables basée à Hambourg a été fondée en 2017 à la suite d’une fusion entre Capital Stage AG et Choros Clean Energy AG. En 2020, Encavis a acquis 7 fermes solaires néerlandaises auprès de BayWa avec une capacité installée de 80MW. Le portefeuille comprenait un parc solaire de 21,8MW près de l’aéroport de Groningue et les parcs solaires flottants de Tynaarlo et Sekdoorn d’une capacité totale de 23MW. Ces parcs flottants étaient respectivement les 2ème et 3ème parcs photovoltaïques flottants développés aux Pays-Bas. Les projets ont été développés dans le cadre d’un partenariat entre BayWa et le développeur national de projets renouvelables GroenLeven.

2) Greenbacker Capital (États-Unis)

L’investisseur en énergies renouvelables est basé dans l’État de l’Empire et son portefeuille se compose de projets solaires, éoliens et de batteries. En janvier 2022, Greenbacker a annoncé son premier investissement dans des projets photovoltaïques flottants grâce à son partenariat avec le développeur solaire flottant, Noria Energy. Le groupe californien a été fondé en 2018 et est spécialisé dans le développement solaire avec une expertise dans les projets PV flottants. En 2021, Noria était responsable du développement du plus grand projet PV flottant à l’époque avec leur ferme PV flottante dans le comté de Sonoma. Greenbacker Capital a pour objectif d’être un acteur clé du secteur du PV flottant américain et soutiendra les futurs projets de Noria à travers un fonds affilié.

3) Statkraft (Allemagne)

Le groupe allemand est l’un des principaux développeurs d’énergies renouvelables en Europe et peut se targuer d’avoir des années d’expérience sur le marché. En juin 2021, Statkraft est entré pour la première fois sur le marché du photovoltaïque flottant grâce à un investissement de 2 millions d’euros dans le développeur norvégien de panneaux solaires flottants Ocean Sun. L’investissement a été utilisé pour développer un projet pilote de PV flottant de 2 MW en Albanie, où Statkraft exploite actuellement sa centrale hydroélectrique de 72 MW à Banja. Le projet a subi un revers en juin 2021, les panneaux photovoltaïques flottants ayant été endommagés, mais les opérations ont repris en avril 2022. Statkraft a pour objectif d’étendre ses actifs photovoltaïques flottants en développant trois projets flottants supplémentaires d’une capacité totale de 1,5 MW.

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En mai 2022, la déclaration d’Esbjerg a été établie par la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et les premiers ministres du Danemark, de la Belgique et des Pays-Bas. La déclaration décrit la stratégie des pays pour travailler en harmonie les uns avec les autres afin de co-développer 150 GW d’énergie éolienne offshore dans la mer du Nord d’ici 2050. La capacité installée actuelle est de 15GW, ce qui nécessite une augmentation de 135GW en 28 ans, ce qui permettra de répondre aux besoins annuels en électricité de 150 millions de foyers européens. Les plans nécessitent des investissements à grande échelle dans les infrastructures du réseau offshore, les installations portuaires et une action cohérente pour simplifier les demandes de permis. Le premier objectif de la déclaration d’Esbjerg est de 65 GW à développer d’ici 2030 et nécessitera un engagement important de la part des plus grands développeurs et investisseurs européens dans le domaine de l’éolien en mer, notamment RWE et Orsted. Les entreprises présentées font partie des Liste des 250 plus grands investisseurs dans les énergies renouvelables en Europe.

1) RWE (Allemagne)

Le géant allemand des énergies renouvelables vise à investir 50 milliards d’euros d’ici 2030 donc, à étendre leur portefeuille déjà vaste à 50GW. En plus de leurs plans préexistants pour développer le projet à grande échelle Dublin Array, RWE vise à être à l’avant-garde du développement offshore en mer du Nord. Le groupe allemand a déjà réalisé des projets offshore en mer du Nord. En janvier 2022, RWE a terminé la mise en service de la turbine de son projet Triton Knoll de 860 MW en mer du Nord britannique. Le projet Triton Knoll est l’un des plus grands parcs éoliens du monde et produira suffisamment d’énergie pour alimenter 800 000 foyers par an. RWE vise à renforcer sa position en mer du Nord par le biais de sa coentreprise avec Northland Power pour développer 1,3GW de projets offshore allemands. Le groupe allemand cherchera également à s’implanter sur le marché néerlandais, puisqu’il a soumis des offres pour deux projets Hollandse Kust West, qui auront une capacité installée de 760 MW. RWE adoptera une approche unique du projet en combinant le projet offshore avec une capacité d’électrolyseur de 600MW, des chaudières électroniques et un stockage sur batterie, le tout en harmonie avec l’écosystème de la mer du Nord.

2) Orsted (Danemark)

Un autre acteur clé dans le développement de projets éoliens offshore en mer du Nord est le groupe danois spécialisé dans les énergies renouvelables, Orsted. Le groupe danois peut se targuer d’une vaste expérience dans le financement et le développement de projets éoliens offshore. Orsted a pour objectif d’investir directement ou de permettre l’investissement de 14 milliards de livres sterling dans la région britannique de Humber, selon l’étude d’impact économique des investissements d’Orsted réalisée par Metro Dynamics et Orsted. Cela s’ajoutera à l’investissement de 9,5 milliards de livres sterling dans le port de Grimbsy et le projet offshore Westermost Rough, qui a débuté en 2012. Orsted, en coopération avec l’ATP, vise à être à la pointe du développement de l’éolien offshore qui découlera de la déclaration d’Esbjerg. En avril 2022, le duo a annoncé son intention de développer ce qu’il appelle « l’île énergétique de la mer du Nord », qui sera constituée d’éoliennes en mer et dont l’île, construite sur des terres récupérées, servira de plaque tournante pour relier les parcs. L’île énergétique de la mer du Nord nécessitera un investissement de 210 milliards de couronnes danoises et, une fois pleinement opérationnelle, aura une capacité potentielle de 10GW.

3) EDP (Espagne)

Le groupe espagnol spécialisé dans les énergies renouvelables, en partenariat avec Engie, a formé Ocean Winds, un fonds d’investissement qui cible les projets éoliens offshore. À ce jour, le duo a acquis des projets au large des côtes du Royaume-Uni, du Portugal et de la Belgique. En juin 2022, EDP a annoncé son intention d’investir 1,5 milliard d’euros dans des projets d’éoliennes offshore d’ici 2025. Les investissements seront réalisés par le biais de leur véhicule d’investissement, Ocean Winds. EDP vise à acquérir 5 à 7 GW de projets actuellement en exploitation ou en construction, ainsi que 5 à 10 GW à des stades de développement avancés. Ocean Winds gère actuellement un portefeuille de plus de 11 GW. Celui-ci comprend un projet de 487 MW en mer du Nord au large de la Belgique, contenant les projets Seastar et Mermaid, qui est opérationnel depuis 2020. En raison de leur expérience dans la région, il est probable que le duo jouera un rôle clé dans le développement des projets attribués suite à la déclaration d’Esbjerg. En mai 2022, Ocean Winds a soumis une offre pour le projet Hollandse Kust West 6, avec une capacité installée potentielle de 800MW, EDP et Engie s’efforçant d’exploiter le potentiel qu’offre la mer du Nord.

Source: Renewables.Digital Source d’image: Unsplash

Paris possède l’un des marchés immobiliers de bureaux les plus dynamiques. Dans cet article, nous vous présentons les trois principaux investissements en bureaux des investisseurs immobiliers français à Paris. Les entreprises présentées font partie des Liste des 200 plus grands investisseurs immobiliers en France.

1. Perial, 47M€, Visio Défense

Perial Asset Management a annoncé en juillet 2022 une importante transaction dans le quartier de La Défense à Paris pour le compte de la SCPI PF Grand Paris. L’actif dispose de 5 068 m² de bureaux et est actuellement loué par la société de coworking WeWork. Par là, Perial prouve son rôle d’investisseur majeur dans Paris La Défense.

2. Generali, 112M€, siège de Wendel

Une transaction majeure dans le secteur de l’investissement immobilier à Paris a été annoncée en juin 2022. Le siège social de la holding et société d’investissement Wendel SE au 89 rue Taitbout a été vendu à Generali Vie pour 112M€. Le bâtiment de 4 400 m² est évalué à plus de 25 000 €/m². Generali a ainsi remporté l’appel d’offres contre RedTree Capital et Dassault. Generali prévoit d’autres listes

3. M&G, 271M€, bureau de RIO

M&G Real Estate a annoncé une opération majeure en mai 2022 : il acquiert le bureau RIO auprès de l’investisseur immobilier en private equity Adrian pour 271M€. L’immeuble, d’une surface de 8 676 m², est un bien emblématique de Paris. L’objet a été acquis pour le fonds immobilier européen, qui gère plusieurs milliards d’euros. Adrian a acquis l’immeuble de bureaux parisien en 2018 et l’a réaménagé.

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Nous passons constamment au crible le marché immobilier français à la recherche d’investisseurs et d’investissements majeurs afin de tenir à jour notre liste des 200 plus grands investisseurs immobiliers en France. Dans cet article, nous mettons en avant trois transactions. Les entreprises présentées font partie des Liste des 200 plus grands investisseurs immobiliers en France.

Perial Asset Management : Acquisition de bureaux à Paris

L’investisseur français PERIAL Asset Management a annoncé une transaction importante : la société a acquis l’immeuble de bureaux « Visio Défense » à Paris La Défense. La transaction présente un volume d’investissement d’un montant de 47M€. En 2019, l’immeuble de bureaux a été restructuré par WeWork, qui utilise l’espace comme lieu de coworking. Perial, qui a conclu la transaction pour le compte de la SCPI PF Grand Paris, est un investisseur important à Paris La Défense. La société possède plus de 75 00qm dans le quartier d’affaires parisien.

Selectirente : Acquisition d’un portefeuille de 22 immeubles

Selectirente a montré en juin 2022 pourquoi elle figure dans notre liste d’investisseurs immobiliers français. Dans sa plus grande transaction jamais réalisée, la société a acquis un portefeuille de 22 objets pour 72M€. Le portefeuille est composé de commerces de proximité et d’immeubles de bureaux à Paris. La surface totale dépasse 4 000 m². L’acquisition de Selectirente s’inscrit dans la stratégie d’investissement de la firme, axée sur les rues commerçantes animées des centres-villes.

Sofidy : Deux objets commerciaux acquis à Lyon

Sofidy est un investisseur immobilier français qui n’est pas seulement actif en France même. Dans une transaction récente, la société a prouvé son rôle sur le marché immobilier français. Elle a acquis deux propriétés commerciales sur la Presqu’île de Lyon. Les deux propriétés commerciales sont situées au 29 et 60 rue Vcitor Hugo, entre Bellecour et Perrache. Le quartier de la ville a été rénové en 2020.

Source: Research Germany Source d’image: Unsplash

L’activité de la famille Pon trouve ses racines dans un magasin de détail établi en 1867 près d’Amsterdam. En 1900, l’entreprise de la famille Pon a commencé à importer des bicyclettes Opel. Plus tard, des voitures d’Opel et d’autres constructeurs ont également été importées. Aujourd’hui, Pon Holdings B.V. est une importante société de vente au détail et de services aux Pays-Bas, qui propose des services pour les véhicules ainsi que la construction de routes. En outre, l’entreprise possède d’importants fabricants de vélos comme Derby Cycle et Gazelle. En 2021, les revenus de l’entreprise dépassaient 8,1 milliards d’euros, faisant de la famille l’une des plus riches des Pays-Bas. En conséquence, la famille a créé son bureau familial Knop Investments en 2021. Les entreprises présentées font partie des Liste des 50 plus grands Single Family Offices du Benelux.

Single family office de Groningue : Knop Investments

Dans un premier temps, le family office Pon basé à Groningue a embauché Maurits Koning comme directeur des investissements et Lennart Klooster comme directeur financier. Eric-Jan Vink, qui était auparavant responsable des investissements en private equity pour PGGM, a également rejoint la société. M. Koning a rejoint la société de capital-risque d’entreprise Ponooc. Les premiers recrutements permettent de supposer que Knop investira – au moins en partie – dans des opérations de capital-investissement et de capital-risque.

Les opérations de capital-risque de Ponooc

Un aperçu de l’orientation des investissements de Knop Investments pourrait être possible en examinant ponooc, la branche de capital-risque de Pon Holdings. Ponooc mentionne sur son site web trois éléments majeurs : créer un avenir durable, investir dans l’énergie et la mobilité ainsi qu’être un actionnaire proactif. Parmi les investissements récents, citons Laka (insurtech d’e-mobilité), Vianova (plateforme de données sur la mobilité) et Bikemap (cartes cyclistes). Ces investissements sont tous liés d’une manière ou d’une autre aux produits du groupe Pon, qui est également un fabricant de vélos.

Source: FA Mag Source de l’image: Unsplash

La startup néerlandaise de livraison le jour même et le lendemain Trunkrs a annoncé un tour d’investissement de série B de 15 millions d’euros pour la poursuite du groupe. Parmi les investisseurs figurait le single family office de la famille Van Puijenbroek, VP Capital. Les entreprises présentées font partie des Liste des 50 plus grands Single Family Offices du Benelux.

Trunkrs : startup de livraison d’Utrecht

Trunkrs se concentre sur la livraison du dernier kilomètre pour les boutiques en ligne belges. L’entreprise traite plus de 250 000 colis par mois, travaille pour plus de 200 boutiques en ligne et permet > 99% de livraisons lors des premières tentatives. Ainsi, elle renforce la confiance et la satisfaction des clients pour les boutiques en ligne.

Round mené par le family office Colruyt

Le tour de financement de série B de 15 millions d’euros a été annoncé en juin 2022. L’investissement a été mené par Korys, le bureau familial belge Colruyt. Les autres investisseurs sont SET Ventures et VP Capital, le bureau familial Van Puijenbroek. VP a ses racines depuis 150 ans dans l’industrie textile. Aujourd’hui encore, l’entreprise est active dans ce secteur par le biais de la marque de vêtements de travail HAVEP. L’office familial investit dans l’immobilier, l’agriculture, le private equity et la transition énergétique.

Source: VP Capital Source de l’image: Unsplash

Novelship vise à créer le premier marché asiatique de baskets et d’objets de collection. Aujourd’hui, l’entreprise a levé 10 millions de dollars en série A. Parmi les investisseurs figure le bureau familial unique singapourien K3 Ventures de Kuok Meng Xiong. Les entreprises présentées font partie des Liste des Single Family Offices à Singapour | Base de données singapourienne n° 1.

Novelship: place de marché de sneakers et d’objets de collection

Fondée en 2018, Novelship est une place de marché et une plateforme d’objets de collection pour les baskets et autres objets tendance. Chaque article est, selon l’entreprise, soigneusement sélectionné. Les acheteurs effectuent un paiement par le biais de la plateforme de Novelship, les vendeurs expédient l’objet à la firme où il est vérifié pour son authenticité et son état. Après les vérifications et le paiement, les acheteurs reçoivent les articles et les vendeurs sont payés. Ainsi, la plateforme vise à devenir la première place de marché d’Asie pour les Nike, Air Jordan, Yeezy et autres articles tendance. Les paiements en crypto-monnaies sont également possibles sur la plateforme. Jusqu’à présent, plus de 200 000 $ d’articles ont été achetés grâce aux jetons numériques. La plateforme est active à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, en Australie et dans d’autres pays de la région Asie-Pacifique.

Kuok Meng Xiong single family office de Singapour comme investisseur

Le récent tour de financement de 10 millions de dollars a été mené par GSR Ventures et East Ventures. Parmi les autres investisseurs figurent iGlobe Partners et K3 Ventures. K3 Ventures est le bureau familial unique de Kuok Meng Xiong. K3 est un bureau familial unique axé sur le capital-risque qui connaît un grand succès et qui réalise des investissements dans des start-ups, des co-investissements et des partenariats. Parmi les sociétés du portefeuille figurent airbnb, Apeel, TikTok, Planet et Palantir. Cet investissement montre le rôle de plus en plus important des grands family offices asiatiques sur les marchés du capital-risque.

Source: Businesstimes, 31.05.2022 Source de l’image: Unsplash

Le gestionnaire d’investissement Oaktree Capital Management et le bureau familial allemand de la famille Otto – CURA Vermögensverwaltung – ont soumis une offre pour acheter la société immobilière allemande de centres commerciaux Deutsche EuroShop pour un montant total de 1,4 milliard d’euros. Les entreprises présentées font partie des Liste des 300 plus grands single family offices en Allemagne.

Deutsche Euroshop: grand propriétaire de centres commerciaux en Allemagne

Deutsche EuroShop AG a été créée en 1997 sous le nom de TORWA Beteiligungs AG. Depuis 2001, l’entreprise est cotée en bourse. Depuis lors, la société s’est imposée comme l’un des principaux investisseurs de centres commerciaux en Allemagne. Des centres exemplaires sont le Main-Taunus-Zentrum à Sulzbach (part de 52 %) ou le Billstedt-Center à Hambourg. L’entreprise possède également des propriétés en Hongrie, en Autriche, en Pologne et en République tchèque. Le consortium composé de CURA et Oaktree a proposé 22,5 € par action, ce qui représente une prime de 44 % par rapport au cours de clôture de 15,63 € avant l’offre. CURA détient déjà 20% de Deutsche Euroshop.

Le bureau familial Otto et son rôle sur les marchés immobiliers allemands

La famille Otto est l’une des familles de détaillants les plus connues d’Allemagne. Par le biais de la société Otto, elle était le leader du commerce de détail allemand. Comme il se doit, la famille a créé avec ECE l’une des principales sociétés européennes d’immobilier de détail. Les principaux piliers du portefeuille de la famille Otto sont ECE, ECE Real Estate Partners (fonds), Deutsche Euroshop, Ruby Hotels et le bureau familial CURA Vermögensverwaltung.

Source: IPE Real Assets, 31.05.2022 Source de l’image: Unsplash

Alex Rodriguez est une ancienne star du baseball qui a été 14 fois championne de la MLB avec les New York Yankees. Aujourd’hui, Rodriguez a investi, par l’intermédiaire de sa société familiale américaine A-Rod Corp, dans la ligue d’arts martiaux Professional Fighters League (PFL) pour un montant de 500 millions de dollars. Les entreprises présentées font partie des Liste des 400 plus grandes single family offices américaines.

30M$ d’investissement dans PFL

PFL est une ligue de combat d’arts martiaux qui compte, selon son site web, 600 millions de fans avec une distribution dans plus de 160 pays. L’investissement de 30 millions de dollars est évalué à 500 millions de dollars. Parmi les autres propriétaires de la PFL figurent Mark Lerner, Ray Lewis, Ares Capital et Elysian Park Ventures. Lors de la saison 2021, la ligue PFL couvrira six catégories de poids et une catégorie féminine de 155 livres. Les combattants peuvent gagner des points grâce à leurs victoires, sur la base desquelles le classement est établi. Les téléspectateurs du combat se voient présenter des statistiques sophistiquées. PFL est dirigée par le cofondateur Donn Davis et le PDG Peter Murray.

Family Office comme investisseur sportif

La ligue de combat d’arts martiaux PFL n’est pas le premier investissement sportif de Rodriguez. En 2021, il a acquis une participation dans l’équipe de NBA Minnesota Timberwolves. Au cours de sa carrière, Rodriguez a gagné plus de 450 millions de dollars. Après avoir pris sa retraite en 2016, il se concentre sur les investissements par le biais de son bureau familial A-Rod Corp. A-Rod Corp investit dans différents secteurs verticaux. Outre les investissements en private equity et en capital-risque, Rodriguez investit aussi activement dans l’immobilier. Sa carrière d’investisseur a commencé par l’achat d’un duplex en 1995.

Source: CNBC, 31.05.2022 Source de l’image: Unsplash