Dans le paysage européen du private equity, les family offices jouent un rôle croissant. Dans cet article, nous avons analysé notre liste de 400 family offices européens spécialisés dans le capital-investissement. Dans les lignes qui suivent, nous vous présentons trois bureaux familiaux uniques de milliardaires qui investissent dans le capital-investissement. Les entreprises présentées font partie des Liste des 400 Single Family Offices de capital-investissement en Europe.

1. Financière Agache (bureau de la famille Arnault, France)

La valeur nette de Bernard Arnault est estimée à plus de 150 milliards d’euros, ce qui en fait l’une des personnes les plus riches du monde. La richesse d’Arnault repose sur le conglomérat de luxe LVMH. Arnault est également un investisseur actif par le biais de divers véhicules d’investissement familiaux. L’un des principaux véhicules d’investissement d’Arnault est Financière Agache. Cette société détient des parts de LVMH et de Christian Dior et réalise également des investissements financiers. L’une des principales transactions de Financière Agache a été l’acquisition de l’entreprise de chaussures BIRKENSTOCK, dans le cadre d’une transaction conjointe avec L Catterton. L Catterton est une autre branche d’investissement en private equity d’Arnault, lancée par un partenariat en 2016.

2. Interogo Holding (Ingvar Kamprad, Suède)

Le milliardaire suédois et fondateur de la chaîne de meubles de renommée mondiale gère ses activités d’investissement non liées à IKEA par le biais d’Interogo Holding, qui peut être considéré comme le family office de Kamprad. La société est détenue par la Fondation Interogo, qui appartient à Kamprad et est basée au Liechtenstein. Interogo est un investisseur actif dans les fonds de capital-investissement, les fonds secondaires et les co-investissements. Les investissements nordiques en capital-investissement de l’office familial Kamprad sont gérés par Nalka Invest. Les actifs sous gestion dans le secteur du capital-investissement dépassent 4 milliards d’euros. Nalka a investi dans des entreprises comme Certego, Uniwater ou Prototal. La société poursuit une stratégie d’investissement dans les entreprises de taille moyenne, en se concentrant sur les entreprises ayant une position établie sur le marché dans la région nordique.

3. Téthys Invest (Bettencourt Meyers, France)

Françoise Bettencourt Meyers est l’héritière de la fortune de L’Oréal et – à partir de 2022 – la femme la plus riche de la planète. La société holding de la famille s’appelle Téthys. Les investissements en capital-investissement sont réalisés par Téthys Invest. Les deux sociétés ont leur siège à Neuilly-sur-Seine, en France. Outre les investissements directs, le family office réalise également des investissements dans des fonds. Par exemple, le fonds de technologie médicale Lauxera Growth I peut compter sur le family office Bettencourt-Meyers comme investisseur principal. Le family office est un acteur majeur dans le paysage français du private equity.

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Nous présentons trois bureaux familiaux uniques particulièrement pertinents du Royaume-Uni. Cela vous donnera une idée des entreprises que vous trouverez dans notre liste. Grâce à notre base de données, nous aidons les co-investisseurs et les conseillers à attirer de nouveaux partenaires. Les entreprises présentées font partie des Liste des 80 principaux Single Family Offices au Royaume-Uni.

1. Les frères Reuben (David et Simon Reuben, Londres)

Selon la dernière liste des riches du Sunday Times, David et Simon Reuben forment la deuxième famille la plus riche du Royaume-Uni. Leur unique family office, Reuben Brothers, est l’un des groupes d’investissement les plus actifs du Royaume-Uni. Le profil d’investissement de Reuben Brothers est extrêmement diversifié, couvrant à la fois les investissements en private equity et en immobilier. Dans un passé récent, les frères Reuben ont attiré l’attention pour leur acquisition de parts dans le club de football Newcastle United. Cependant, ils sont également des entrepreneurs immobiliers très actifs, développant leurs propres propriétés et acquérant des propriétés principalement en Europe et aux États-Unis.

2. Grosvenor (Duc de Westminster, Chester)

Dirigée par le duc de Westminster, la famille Grosvenor concentre ses activités d’investissement à travers un family office présent à l’international. Divisé en trois segments (Property, Food & AgTech et Rural Estates), Grosvenor combine des investissements en private equity et en immobilier. Depuis plus de 340 ans, la famille se concentre principalement sur les investissements immobiliers. Grosvenor développe, gère et investit en Europe, en Asie et aux États-Unis. Deux investissements exemplaires sont Mayfair estate et Belgravia estate à Londres.

3. Souter Investments (Sir Brian Souter, Édimbourg)

Souter Investments est le bureau d’investissement familial de Sir Brian Souter, un homme d’affaires écossais. Bien que sa richesse soit basée sur des activités entrepreneuriales dans le domaine du transport, le Single Family Offices investit dans un très large spectre dans le domaine du private equity. Le portefeuille de Souter Investments comprend plus de 30 entreprises et, depuis sa création en 2006, il a déjà investi dans plus de 60 sociétés.

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La scène des family offices au Royaume-Uni est à la fois secrète et lourde dans la même mesure. Grâce à notre base de données des 80 plus grands Family Offices britanniques, nous faisons la lumière sur le paysage très pertinent des Family Offices en recueillant des données sur les investissements, les dirigeants et plus encore. Nous présentons ci-dessous les milliardaires britanniques qui ont créé leur propre bureau familial unique pour gérer leur patrimoine. Les activités des sociétés d’investissement vont de l’immobilier, du capital-risque et du capital-investissement aux investissements dans les énergies renouvelables. Les entreprises présentées font partie des Liste des 80 principaux Single Family Offices au Royaume-Uni.

1. Frères Reuben (Family Office de la famille Reuben, Londres)

Une fortune de plus de 21 milliards de livres sterling fait de David et Simon Reuben la deuxième famille la plus riche du Royaume-Uni, selon la liste des riches du Sunday Times. Leur bureau familial Reuben Brothers est l’un des groupes d’investissement les plus actifs du pays. Outre l’acquisition d’hôtels et de commerces, la société se concentre également sur le développement indépendant de propriétés au Royaume-Uni, en Europe et aux États-Unis. En outre, des investissements en capitaux propres sont réalisés et des financements par emprunt sont effectués. Il convient également de mentionner la Fondation Reuben, par le biais de laquelle des activités philanthropiques sont menées.

2. le groupe Weybourne (Family Office de la famille Dyson, Londres)

Selon la liste des riches du Sunday Times, la valeur nette de James Dyson est de 16,3 milliards de livres sterling. La famille Dyson détient sa participation dans l’entreprise éponyme par l’intermédiaire du Weybourne Group, basé à Londres. En outre, la société Dyson Farming est détenue par le Weybourne Group ainsi que par la James Dyson Foundation. Pour le reste, on sait peu de choses sur les activités de ce bureau familial unique. Selon les médias, le Dyson Family Office emploie des dizaines de personnes, avec un accent accru sur Singapour ces dernières années.

3. LK Advisers (Mittal Family Office, Londres)

L’entrepreneur indien Lakshmi Mittal est l’un des hommes d’affaires les plus influents du monde. Il est basé à Londres, tout comme son unique bureau familial. Il est non seulement un grand magnat de l’acier mais aussi, entre autres, membre du conseil d’administration de Goldman Sachs. Dans son secret, le family office Mittal est très typique du monde des sociétés d’investissement des familles fortunées. Le family office investit dans plusieurs classes d’actifs et apparaît rarement dans les médias. En mai 2022, la société américaine de biofertilisants Anuvia Plant Nutrients a réalisé un tour de table de série D de 65,5 millions de dollars, LK Advisers étant l’un des investisseurs.

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Les pays asiatiques sont les plus grands fabricants de modules solaires au monde. En particulier, des pays comme la Chine, l’Inde et la Corée du Sud figurent parmi les principaux producteurs de panneaux solaires. Nous avons compilé une liste de 3 fabricants de modules solaires de ces pays. Les entreprises présentées font partie des Liste des 100 plus grands fabricants de panneaux solaires.

1) LONGi Solar Technology Co, Ltd (Xi’an / Chine)

Longi est un important fabricant de cellules et de modules solaires à haut rendement situé à Xi’an, en Chine. L’entreprise est leader dans la production de plaquettes de silicium monocristallin. L’entreprise a été fondée en 2000 et possède des actifs totaux de 14,2 milliards de dollars américains. Longi dispose d’une capacité de production de cellules de 30 GW et d’une capacité de production de modules de 50 GW.

2) VIKRAM SOLAR LIMITED (Kolkata / Inde)

Vikram est l’un des plus grands fabricants de modules photovoltaïques en Inde. L’entreprise est située à Kolkata et a une capacité de production annuelle de 2,5 GW. Outre les modules solaires, Vikram est un fournisseur de solutions énergétiques, ainsi qu’un prestataire de services EPC et O&M. L’entreprise produit des modules PERC monofaciaux et bifaciaux.

3) Hanwha Solutions Corporation (Séoul / Corée du Sud)

Q Cells est l’un des plus grands fabricants de modules solaires en Corée du Sud. L’entreprise a été fondée à Thalheim, en Allemagne, et a depuis déménagé son siège social à Séoul après avoir été rachetée de la faillite par le groupe Hanwha en 2012. Q Cells possède toujours l’un de ses centres de technologie et d’innovation en Allemagne. L’entreprise produit des modules solaires et des systèmes de stockage d’énergie.

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Le bureau familial unique belge AtlasInvest est le principal investisseur d’Aukera Energy. L’entreprise a maintenant annoncé qu’elle allait développer et acquérir des projets d’un volume de plus de 2,7 GW au cours des prochaines années en Europe, devenant ainsi un acteur majeur. Les entreprises présentées font partie des Liste des 50 plus grands Single Family Offices Benelux – Belgique, Luxembourg, Pays-Bas.

La priorité d’investissement d’Aukera dans les énergies renouvelables

Aukera cible le développement et l’acquisition de projets en Italie, en Allemagne, en Roumanie ainsi qu’en Pologne. Les activités d’Aukera vont du développement précoce au codéveloppement et à l’acquisition de projets. On peut s’attendre à ce qu’Aukera fasse bientôt partie des plus grands développeurs d’énergie renouvelable en Europe.

Le single family office belge AtlasInvest comme investisseur dans le secteur de l’énergie

AtlasInvest est le bureau familial unique de Marcel van Pocke. L’entreprise a été lancée en 2007 dans le but d’investir dans le secteur de l’énergie. Outre les investissements dans les énergies renouvelables, AtlasInvest investit également dans des sociétés pétrolières et gazières. Parmi les entreprises du portefeuille figurent Emergya Wind Technologies, ForMotion, Tree Energy Solutions ou Varo. Le vignoble Poggio Antico fait également partie du portefeuille.

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La start-up munichoise Smartlane, spécialisée dans les logiciels de logistique, a obtenu un financement supplémentaire de 4,5 millions d’euros. Parmi les investisseurs figure Jova Direkt Invest, le bureau familial unique de capital-risque relativement inconnu de la famille Vaillant. Les entreprises présentées font partie des Liste des 300 plus grands bureaux familiaux uniques en Allemagne.

Smartlane : Une start-up munichoise spécialisée dans les logiciels de logistique

Smartlane travaille sur des solutions logicielles d’optimisation des transports, alimentées par l’intelligence artificielle. Grâce à la solution de l’entreprise, les sociétés de logistique peuvent utiliser leur flotte plus efficacement. Selon Smartlane, les clients peuvent réduire leurs efforts de répartition de 90 % et leurs coûts de transport de 20 %. La solution SaaS de la société est basée sur le cloud. Parmi les exemples de réussite, citons CargoLine, EuroPart et Emons.

Vaillant Single Family Office

Aujourd’hui, Smartlane a reçu un investissement de 4,5 millions d’euros de la part d’investisseurs existants ainsi que du Single Family Office de Vaillant. En outre, l’entreprise reçoit 1,7 million d’euros de fonds européens. Les investisseurs comprennent F-LOG Ventures, Ideenschaft Invest ainsi que Freigeist Capital. Jova Direkt Invest est une filiale du family office Vaillant. Le groupe Vaillant est une entreprise leader dans le développement de solutions de chauffage, de refroidissement et d’eau chaude. Le chiffre d’affaires du groupe dépasse les 2,7 milliards d’euros par an.

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En janvier 2022, il a été annoncé que Littlejohn Capital avait acquis Alto Healthcare Staffing. Littlejohn Capital est le bureau familial unique basé à Savannah de l’entrepreneur en capital-investissement Angus C. Littlejohn Jr. Les entreprises présentées font partie des Liste des Private Equity Single Family Offices États-Unis (US) | Détails des investissements, Base de données.

Alto Staffing : Agence de recrutement dans le secteur de la santé de Dayton, Ohio

Alto Staffing est une agence de recrutement expérimentée dans le secteur de la santé.Alto Staffing est une agence de recrutement expérimentée dans le secteur de la santé. Elle a été fondée en 2003 et fournit des services de recrutement temporaire pour les maisons de soins et les centres d’hébergement. Selon la présidente d’Alto, Leslie Kahn, Littlejohn Capital a consacré beaucoup de temps à se renseigner sur l’entreprise et sa mission. Le nouveau propriétaire du family office souhaite alimenter sa croissance dynamique et étendre également l’activité géographiquement.

Littlejohn Capital : Bureau familial unique en Géorgie

En 1996, Angus Littlejohn a lancé la société de capital-investissement Littlejohn & Co, qui se concentre sur les rachats par endettement. Parmi les sociétés bien connues du portefeuille de Littlejohn figurent Van Houtte ou Wyle Laboratories. La société gère des actifs de plus de 4,9 milliards de dollars. Par le biais de Littlejohn Capital, le vétéran du capital-investissement gère ses investissements personnels dans des petites et moyennes entreprises. La valeur des transactions ciblées se situe entre 20 et 75 millions de dollars, l’EBITDA des entreprises devant être compris entre 2 et 12,5 millions de dollars.

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En janvier 2022, une opération intéressante de family office a été annoncée : le multi family office danois Maigaard & Molbech acquiert la société danoise de biogaz Vinkel Bioenergi dans le cadre d’une coentreprise avec le fournisseur de solutions European Energy. Les entreprises présentées font partie des Liste des 30 plus grands bureaux multifamiliaux en Scandinavie | Base de données exclusive.

Vinkel Bioenergi : Premier producteur de biogaz au Danemark

Le projet Vinkel Bioenergi, basé à Højslev, est l’une des plus grandes usines de biogaz du Danemark. Elle peut traiter 400 000 tonnes de biomasse par an et livrer du biogaz à plus de 25 000 foyers. Elle a été mise en service en 2019. L’usine transforme la biomasse en gaz vert et neutre en CO2. En outre, elle fournit 6 000 Nm3 par heure au réseau de gaz naturel du Danemark. Après l’acquisition, Vinkel Bioenergi deviendra une filiale ob BioCirc ApS. BioCirc, quant à elle, est la société holding du bureau familial Maigaard & Molbech et de European Energy. European Energy est un fournisseur danois de services d’énergie renouvelable qui « développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et solaires ainsi que des centrales PtX à grande échelle ».

Une transaction intéressante du multi family office danois

Le multi family office Maigaard & Molbech, basé à Copenhague, conseille des clients fortunés et élabore une stratégie d’investissement. La transaction présente plusieurs aspects intéressants. Tout d’abord, il est assez rare que les multi family offices poursuivent des opportunités d’investissement direct. Cependant, elle montre que les multi family offices européens commencent à explorer de nouveaux types d’investissements. Deuxièmement, elle montre l’importance croissante des actifs énergétiques sur les marchés d’investissement des family offices européens.

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Le groupe IFA, basé en Saxe-Anhalt, est le plus grand fournisseur automobile d’Europe pour les joints et les arbres à cardan. Le groupe a été racheté par le fonds d’investissement familial Aequita, basé à Munich. Les entreprises présentées font partie des Liste des 400 plus grands bureaux familiaux uniques de capital-investissement en Europe.

IFA a eu des problèmes après son expansion

Le groupe IFA a été fondé en 1959 en tant que fournisseur automobile pour l’Allemagne de l’Est. Dernièrement, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros. IFA est l’un des leaders du marché des arbres et des éléments de direction. Elle dispose de bureaux et de sites de production dans plusieurs pays et compte plus de 2 600 employés. Cependant, depuis 2019, IFA subit un processus de restructuration, car l’entreprise s’est développée trop rapidement. Le nouveau propriétaire du family office prévoit d’investir dans l’e-mobilité et de stabiliser l’entreprise.

Le family office Aequita comme investisseur privé actif sur le marché automobile allemand

Désormais, IFA-Group a été acquis par le family office munichois Aequita, axé sur le private equity. Aequita est particulièrement actif sur le marché automobile allemand : le mois dernier, Mercedes-Benz a vendu son usine de minibus de Dortmund à Aequita. L’année précédente, Aequita avait acheté le fournisseur de systèmes de direction Willi Elbe. Le prix qu’Aequita a payé pour IFA n’a pas encore été divulgué. Ces trois transactions montrent qu’Aequita est un acteur sérieux sur le marché allemand du capital-investissement dans le secteur automobile – et un acheteur potentiel pour les entreprises qui arriveront bientôt sur le marché.

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Cet article est basé sur l’unique Liste des 700 plus grands investisseurs en immobilier de bureau en Europe.

HBB

HBB est un investisseur immobilier privé indépendant, un développeur de projets, un promoteur et un gestionnaire immobilier. L’entreprise développe, exploite et loue des centres commerciaux et des maisons de soins pour personnes âgées et investit dans des immeubles commerciaux existants, en mettant l’accent sur l’utilisation de bureaux. L’immobilier de bureau est acquis et géré par HBB Capital Investors GmbH. L’entreprise investit dans des objets Core+ et Opportunity dans les centres-villes et les agglomérations à structure économique stable. Le volume d’investissement est de 10 à 50 millions d’euros pour les investissements individuels et de 15 à 150 millions d’euros pour les portefeuilles. Un exemple d’investissement est un immeuble de bureaux à Kiel, Kronshagener Weg 105, d’une surface locative de 22.200 m².

Incity

Le groupe InCity est un investisseur immobilier, un développeur de projets et un gestionnaire d’actifs de X. L’entreprise s’est focalisée sur les marchés immobiliers des métropoles de Berlin et Francfort-sur-le-Main. Le portefeuille existant se compose de biens immobiliers de base d’une valeur de marché comprise entre 5 et 50 millions d’euros. Un investissement exemplaire est un immeuble de bureaux et de commerces de neuf étages situé dans la Charlottenstraße 79-80 à Berlin Mitte. Le bâtiment a été construit en 1994 et dispose d’une surface locative de 4.700 m².

IFM

IFM est un investisseur immobilier et un développeur de projets basé à Heidelberg. L’entreprise se concentre sur l’immobilier de bureau et l’immobilier de commerce de détail. L’entreprise investit aussi bien dans des bâtiments neufs que dans des immeubles existants. Un immeuble de bureaux exemplaire de la société se trouve au 22 de la Ulmenstraße à Francfort-sur-le-Main. L’immeuble fait partie du portefeuille d’IFM depuis 2013.

Source: Listenchampion