Le secteur de l’énergie a connu des changements majeurs au cours des dernières décennies – la part des énergies renouvelables augmente progressivement. La révolution énergétique est également un domaine d’investissement passionnant et prometteur pour les family offices (individuels). La section suivante présente trois bureaux européens à famille unique qui investissent dans les énergies renouvelables. Cet article est basé sur l’unique Liste des 500 plus importants cabinets de consultation pour les familles monoparentales en Europe.

Wirtgen Invest Holding GmbH, Allemagne

Le Single Family Office, fondé en 2017, a été créé suite à la vente de l’entreprise familiale de machines de construction « Wirtgen Group ». Le family office gère désormais les actifs de la famille d’entrepreneurs – l’accent est mis non seulement sur les investissements immobiliers, mais surtout sur les énergies renouvelables. La société Windhagen GmbH est active dans le monde entier et exploite des parcs solaires, photovoltaïques et éoliens. Le portefeuille de la société comprend au total cinq parcs solaires (dont certains sont encore en construction), quatre systèmes photovoltaïques et deux parcs éoliens. Le family office a connu un succès particulier au cours du deuxième semestre 2020 : deux parcs solaires au Portugal et le deuxième parc éolien de Wirtgen Invest ont été raccordés avec succès au réseau électrique local.

Kirkbi A/S, Danemark

Kirkbi A/S appartient à la famille Kirk Kristiansen. Le single family office, basé à Billund, investit dans l’immobilier, le capital-investissement, les placements à revenu fixe et les énergies renouvelables. Cette branche d’investissement, créée en 2012, se concentre sur l’énergie solaire et éolienne en Europe du Nord et en Amérique du Nord. Le portefeuille actuel comprend deux parcs éoliens et une entreprise d’énergie solaire, qui a été acquise en 2019. Au total, les énergies renouvelables de la famille LEGO ont produit près de 600 GWh.

Korys, Pays-Bas

Le Bureau Familial Unique Korys est la branche de gestion des actifs de la famille Colruyt. L’entreprise investit principalement dans trois branches, qui ont toutes un noyau durable : Sciences de la vie, consommation consciente et révolution énergétique. Le Single Family Office, basé à Halle, aux Pays-Bas, se décrit comme un pionnier des parcs éoliens offshore et investit dans la planification, la construction et la maintenance de parcs éoliens et solaires ainsi que dans les technologies de soutien telles que les systèmes d’alerte ou de suivi. Dans ce cas, Korys investit souvent dans les premières étapes de l’entreprise.

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Les investissements sur le marché des capitaux constituent parfois la principale catégorie d’actifs des bureaux unifamiliaux. Les investissements sont effectués dans des actions, des fonds, des ETF et autres. Nous vous présentons trois intéressantes sociétés familiales allemandes qui investissent sur les marchés financiers. Cet article est basé sur l’unique Liste des 200 plus importants bureaux pour familles monoparentales en Allemagne.

Beisheim Capital GmbH

Beisheim Capital GmbH est la société de gestion d’actifs de la fondation Beisheim et a pour objectif de maintenir et d’augmenter les actifs de la fondation. La GmbH, basée à Düsseldorf, revoit sa stratégie d’investissement et son portefeuille deux fois par an. Outre les principes éthiques, la société de gestion de portefeuille met l’accent sur la transparence et la haute qualité de ses investissements. Le Single Family Office de la famille Otto Beisheim accorde également une attention particulière à la diversification – géographique et dans différentes classes d’actifs : ainsi, en plus des investissements immobiliers et des participations stratégiques, l’OFS investit dans des actions et des obligations, principalement par le biais de mandats.

A&V holding GmbH & Co. KG

La société A&V holding GmbH & Co. KG est la société de gestion d’actifs de la famille Ackermans-Voelkel. En 1989, Gerhard Ackermans a vendu ses parts dans le groupe Allkauf, qui a depuis été racheté par Metro AG. Le bénéfice a été utilisé pour créer le patrimoine familial et donc la holding Single Family Office A&V. Outre les investissements dans l’immobilier ainsi que dans le développement de projets immobiliers, les investissements de capitaux privés et les investissements d’entreprise, la GmbH & Co. KG investit dans des titres.

Reimann Investors Advisory GmbH

Reimann Investors Advisory GmbH est le bureau familial unique de la famille Reimann-Dubbers. En 1999, Reimann-Dubbers s’est séparé de l’ancienne entreprise familiale et a fondé sa propre société de gestion de fortune en 2006. Il se concentre sur deux domaines d’investissement : Les investissements des entreprises et les investissements sur les marchés des capitaux. L’entreprise de Grünwald utilise une approche satellitaire pour les investissements sur les marchés de capitaux : l’accent est mis sur les ETF à faible coût, qui sont complétés par des investissements individuels ciblés. Une particularité du Family Office est qu’il a ouvert ses investissements sur le marché des capitaux en 2009 : en dehors de la famille, il est également possible de participer au concept d’investissement de Reimann Investors Advisory GmbH et d’investir sur le marché des capitaux de la même manière.

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Les fonds de capital-investissement offrent la possibilité de mettre en commun des capitaux et d’obtenir ainsi une plus large répartition des investissements – géographiquement, dans le secteur et dans les facteurs de risque. Ces dernières années, le private equity – investissements directs dans des entreprises non cotées – est devenu l’une des catégories d’actifs les plus recherchées des family offices. Cela est également dû au fait que le potentiel de croissance des entreprises dans les fonds de capital-investissement est souvent élevé et que l’on peut donc s’attendre à un rendement plus élevé qu’avec les fonds d’investissement. L’article suivant présente trois multi family offices suisses qui investissent dans des fonds de private equity. Cet article est basé sur l’unique Liste des 150 plus grands Multi Family Offices en Suisse.

Agenda Invest AG

Agenda Invest AG a été fondée en 2010 et offre ses services à un cercle restreint de familles fortunées. Il s’agit notamment de services tels que la gouvernance familiale, le financement des entreprises et les investissements directs, la gestion d’actifs et le conseil en investissement et la gestion des investissements privés. L’entreprise basée à Lugano se distingue par son réseau particulièrement étendu – tant en termes de clients que de coopération avec d’autres family offices et d’expertise. Ici, l’Agenda Invest cogéré est une plateforme sur laquelle sont disponibles différents fonds de capital-investissement, à partir desquels le family office peut proposer à ses clients des solutions d’investissement sur mesure.

Black Oak Family Office SA

Le Black Oak Family Office SA est basé à Genève et offre une large gamme de services aux familles fortunées. De la détermination des objectifs d’investissement individuels et de la tolérance au risque, de la planification successorale, de la planification de la retraite aux questions fiscales et juridiques. L’un des services proposés consiste à aider les clients dans leurs investissements de capital-investissement – SA effectue des présélections individuelles puis élabore des stratégies d’investissement appropriées avec la famille. Le Multi Family Office se concentre sur le capital-investissement dans les fonds d’investissement – ici, Black Oak propose également des co-investissements.

HELMS Family Office SA

HELMS Family Office SA est un bureau multi-familial genevois avec cinq secteurs d’activité différents : Family Office Services, Asset & Wealth Management et Fund and Corporate Finance Services. Dans le domaine de la gestion d’actifs, le Multi Family Office offre divers services liés au capital-investissement, avec un accent particulier sur l’Europe, le Midwest et l’Asie. En plus des investissements directs, HELMS Family Office a également des investissements dans des fonds de capital-investissement dans son portefeuille.

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Les fonds américains de capital-risque sont des partenaires financiers essentiels pour les jeunes pousses internationales de biotechnologie

Les jeunes entreprises des secteurs biotechnologique et pharmaceutique dépendent de fournisseurs de capitaux solvables pour les soutenir, surtout dans les premières phases. Les coûts pour l’équipe hautement qualifiée ainsi que pour les études cliniques et les années de recherche sont si élevés que de grands tours de financement sont régulièrement conclus. Pour les start-ups de biotechnologie, les investisseurs sont très importants non seulement en raison du capital qu’ils fournissent, mais aussi en raison de leur expertise et de leur mise en réseau au sein de la scène. Les fonds de capital-risque américains, qui participent depuis de nombreuses années à plusieurs des plus grandes séries de négociations, jouent un rôle particulièrement important à cet égard (outre fonds de capital-risque suisses). Notre base de données complète des 250 plus grands fonds de capital-risque des États-Unis comprend une ventilation par domaine d’investissement. Parmi les entreprises répertoriées, 152 sociétés de capital-risque au total sont actives dans le secteur des sciences de la vie et des soins de santé. Dans cet article, nous aimerions vous présenter certaines de ces sociétés d’investissement. Cet article est basé sur l’unique Liste des 250 plus importants investisseurs en capital-risque en Amérique.

#1 : OrbiMed (New York City, NY) : investisseur international actif dans le secteur des soins de santé

OrbiMed est l’un des plus importants investisseurs au monde pour les entreprises du secteur de la santé. Outre les entreprises de biotechnologie, elle soutient également des entreprises dans les domaines de la technologie médicale, des services de santé et de l’informatique de santé. Avec des sites aux États-Unis, en Chine et en Inde, OrbiMed investit dans le monde entier et a déjà soutenu des centaines d’entreprises dans leurs ambitions de croissance. OrbiMed n’est pas un investisseur de capital-risque classique, car il finance également des sociétés établies et cotées en bourse. Néanmoins, la société est un point de contact très pertinent pour les jeunes entreprises des sciences de la vie et des soins de santé des États-Unis et d’ailleurs.

#2 : RA Capital (Boston, MA) : un investisseur en sciences de la vie doté d’un réseau solide et d’une grande expérience

Pour les jeunes entreprises du secteur des soins de santé, les contacts avec les acteurs concernés sont particulièrement importants. Cela vaut non seulement pour l’acquisition de partenaires commerciaux, mais aussi et surtout pour le recrutement de personnel. L’investisseur RA Capital le sait et se positionne très clairement comme un partenaire qui apporte beaucoup plus que du « simple » capital. Les investissements de RA Capital comprennent de nombreuses entreprises prospères du secteur des sciences de la vie, dont certaines ont fait le pas vers l’introduction en bourse ces dernières années. Les entreprises les plus connues parmi les sorties sont certainement Moderna Therpeutics et Novavax. Parmi les sociétés de capital-risque américaines spécialisées dans les biotechnologies, RA Capital est l’une des entreprises qui a le plus grand nombre d’accords et qui en a le plus régulier.

#3 : Atlas Venture (Cambridge, MA) : investisseur de départ pour les start-ups de biotechnologie avec plus de 3 milliards de dollars d’actifs sous gestion

Le troisième investisseur en capital-risque de notre sélection est également basé dans le Massachusetts. La sélection ne présente pas une image déformée, car nombre des entreprises les plus pertinentes dans le domaine des sciences de la vie sont des spin-offs des universités renommées de la côte est des États-Unis. Il est donc logique que de nombreux investisseurs en phase de démarrage pour ce segment soient également basés ici. Altas Venture en est un bon exemple. Avec des actifs sous gestion totalisant plus de 3 milliards de dollars, la société est l’une des plus grandes aux États-Unis. Le capital-risque préfère participer à des cycles d’investissement d’amorçage et de démarrage et participe certainement à des cycles plus importants de l’ordre de trois chiffres par million. Les jeunes entreprises financées proviennent de domaines très différents du monde de la biotechnologie et sont principalement basées aux États-Unis. L’accent est mis sur la côte est.

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L’arrivée d’investisseurs américains en capital-risque comme partenaires pour l’entrée sur le marché américain

Le marché américain est le plus important au monde pour la plupart des fabricants de biens de consommation. Pour de nombreuses start-ups, l’entrée sur le marché américain constitue donc une étape importante de la croissance. Les sociétés américaines de capital-risque sont particulièrement importantes à cet égard, car elles apportent non seulement des capitaux, mais aussi un réseau et une expertise bien développés. Nous aidons nos clients à trouver le bon partenaire pour le prochain tour de financement en leur fournissant des bases de données d’adresses de haute qualité. Une base de données utile est notre liste des 350 premiers bureaux de conseil aux familles monoparentales aux États-Unis. Nous proposons également une liste des 250 premiers fonds de capital-risque aux États-Unis, qui contient des informations détaillées sur les objectifs d’investissement des entreprises. Dans cet article, nous présentons trois investisseurs de cette liste qui se sont fait un nom au cours des dernières années et décennies en tant que financiers en phase de démarrage pour les entreprises du secteur des biens de consommation (FMCG). Cet article est basé sur l’unique Liste des 250 plus importants investisseurs en capital-risque en Amérique.

#1 : Maveron : « Le capital-risque réservé aux consommateurs » avec une approche d’investissement diversifiée

Maveron se concentre sur le financement de jeunes entreprises qui proposent des produits pour la vie quotidienne. L’investisseur en capital-risque divise les sociétés du portefeuille en plusieurs segments : vivre, manger, gagner de l’argent, se déplacer, profiter et acheter. L’entreprise investit non seulement dans des produits physiques, mais aussi dans des solutions technologiques et des entreprises Internet dans le secteur B2C. Le fonds le plus récent a été créé en 2019 et vise à poursuivre l’histoire à succès de Maveron. La sortie la plus connue et la plus précieuse est probablement celle de Groupon, bien que l’investisseur en capital-risque ait également réalisé de nombreuses autres bonnes sorties. En ce qui concerne la phase d’investissement, Maveron participe principalement aux cycles d’amorçage et de démarrage.

#2 : Silas Capital : capital-risque et capital-développement pour les marques de biens de consommation modernes

L’investisseur basé à New York Silas Capital est un exemple parfait d’investisseur en capital-risque qui se concentre entièrement sur les entreprises de biens de consommation. Le portefeuille se compose de start-ups de cosmétiques, d’entreprises alimentaires modernes et d’autres entreprises du secteur B2C qui proposent des produits physiques pour la vie quotidienne. L’accent est mis sur les États-Unis et les indices des billets se situent entre 3 et 10 millions de dollars pour les investissements de croissance et entre 100 000 et 500 000 dollars pour les investissements de capital-risque en phase de démarrage. Les nombreuses années d’expertise de Silas Capital dans ce domaine lui permettent de fournir aux entreprises du portefeuille un soutien expert dans la construction et la croissance de la marque. La société est particulièrement inhabituelle dans la mesure où elle s’abstient en grande partie de créer des start-ups axées sur la technologie et les logiciels.

#3 : Evolv Ventures : fonds de capital-risque d’entreprise de Kraft Heinz pour l’industrie alimentaire

L’équipe de recherche du Listenchampion a souvent fait état des ambitions en matière de capital-risque de sociétés alimentaires établies (voir par exemple ici sur le groupe Krueger et Hafervoll). Evolv Ventures s’inscrit bien dans le tableau de l’investisseur en capital-risque de Kraft Heinz et montre à quel point les groupes américains sont ambitieux en matière de prospection et d’investissement dans les start-ups. Evolv Ventures se consacre à l’ensemble de l’industrie alimentaire et n’investit pas exclusivement dans les start-up du secteur alimentaire classique. Des sujets tels que le commerce de détail, la logistique et les technologies de consommation sont également pris en compte. Dans le domaine des start-ups alimentaires, l’accent est mis sur la « technologie alimentaire », qui décrit les entreprises qui proposent des solutions alimentaires innovantes. Il peut s’agir de start-ups qui développent des alternatives aux protéines, par exemple.

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Pour de nombreuses start-ups allemandes, il est évident dès le départ de recourir à des investisseurs nationaux en capital-risque. Souvent, le marché intérieur allemand est desservi en premier, les investisseurs nationaux apportant non seulement un capital précieux, mais aussi un bon réseau. Au plus tard lorsque les jeunes entreprises commencent à penser à internationaliser leur modèle d’entreprise et à se rapprocher des marchés internationaux, la nécessité d’attirer des investisseurs étrangers devient plus grande. Les sociétés de capital-risque américaines sont particulièrement populaires à cet égard parce que, d’une part, elles sont capables d’écrire de gros billets et, d’autre part, elles apportent l’expertise nécessaire à la croissance mondiale. Ces dernières années, de plus en plus d’investisseurs en capital-risque des États-Unis ont participé à des tours de financement. L’équipe de recherche du Listenchampion a profité de l’occasion pour présenter trois de ces CV. Cet article est basé sur l’unique Liste des 250 plus importants investisseurs en capital-risque amérique.

#1 : Valar Ventures (New York) : Focus sur les start-ups Fintech et Insurtech à succès

Les jeunes pousses du secteur financier, qui sont en pleine expansion internationale, garderont certainement un œil sur Valar Ventures de New York. Le capital-risqueur investit non seulement, mais surtout dans des Fintech et Insurtech à succès du monde entier. Parmi les sociétés allemandes en portefeuille figurent la Challenger Bank N26, la start-up Taxifx, spécialisée dans les déclarations d’impôts, et l’assureur numérique Coya. Valar Ventures est également en mesure de participer à des tours de financement de croissance et de stades ultérieurs et apporte ainsi une contribution précieuse à la forte croissance (internationale) des entreprises en portefeuille. Parmi les sorties effectuées jusqu’à présent, Xero se distingue certainement. Valar Ventures est un bon exemple de l’un de ces grands investisseurs en capital-risque qui sont très peu nombreux en Europe et en Allemagne en particulier.

#2 : Insight Partners (New York) : Focus international sur les entreprises de logiciels et d’Internet

Insight Partners est également l’un des principaux acteurs du paysage américain du capital-risque. Parmi les investissements les plus connus de la société de capital-risque new-yorkaise, citons Shopify, Docker, Twitter ou Pluralsight. En raison de l’orientation internationale de l’entreprise, elle investit également à maintes reprises dans des start-ups allemandes. Outre TeamViewer et N26, il s’agit de HelloFresh, Staffbase et Blinkist. Sur le plan thématique, l’accent est mis sur les entreprises de logiciels et d’Internet qui sont en mesure de s’adresser aux marchés mondiaux. L’équipe d’investissement expérimentée d’Insight Partners dispose d’un très bon réseau international et a déjà soutenu des centaines de jeunes entreprises dans leur croissance depuis 1995.

#3 : Versant Ventures (San Francisco) : fonds de capital-risque renommé pour les biotechnologies et les soins de santé

Versant Ventures est un investisseur en capital-risque très expérimenté du monde des soins de santé et des entreprises de biotechnologie. Les actifs sous gestion de la société s’élèvent à 3,2 milliards de dollars US. Outre ses bureaux aux États-Unis et au Canada, Versant Ventures possède également un bureau à Bâle, en Suisse. En août 2020, le capital-risqueur a participé au tour de table de 66 millions d’euros de la société allemande T-knife GmbH. La société de biotechnologie berlinoise est active dans le domaine de la thérapie du cancer et a l’intention d’établir une présence aux États-Unis. Outre le capital nécessaire, le réseau et la grande expertise de l’équipe de Versant Ventures sont des facteurs importants dans cette transaction.

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Les investissements immobiliers sont souvent représentés par des bureaux familiaux uniques. L’objectif de nombreux family offices, la détention et l’augmentation de la richesse, est garanti par des investissements immobiliers plutôt conventionnels. Le spectre des investissements possibles est diversifié, tant sur le plan géographique que sur le plan des segments. Les articles suivants présentent trois investissements immobiliers spéciaux de bureaux européens unifamiliaux. Cet article est basé sur l’unique Liste des 500 plus grands family offices individuels en Europe.

Bjert Invest A/S avec Design City (Kolding)

Bjert Invest A/S, basée à Kolding/Bjert, est une société danoise uni-familiale de la famille Martin Jensen. L’A/S est divisé en trois secteurs d’activité différents : Immobilier, développement des entreprises et investissements en capital. Le profil d’investissement dans l’immobilier est axé sur les immeubles résidentiels, industriels et de bureaux. L’un des projets les plus importants et les plus connus de l’entreprise est le développement et la construction d’un nouveau quartier à Kolding – Design City. En collaboration avec divers partenaires, un tout nouveau quartier d’une superficie utile de 90 000 m² doit être créé dans les années à venir. Le projet est axé sur la durabilité et l’innovation par le design – ce qui devrait également permettre de nouvelles formes de coopération. Jusqu’à présent, la Design City comprend un centre éducatif, un immeuble de bureaux, des logements pour les jeunes et un tunnel reliant la nouvelle université au reste du campus. Des bâtiments financiers, des immeubles résidentiels, des commerces de détail, des activités culturelles et de loisirs sont prévus.

Edizione S.r.l. avec Fondaco dei Tedeschi (Venise)

Edizione S.r.l. a une longue histoire : la société de Trévise a été fondée en 1981. Avec une valeur de plus de 13 milliards d’euros, la gestion des actifs de la famille Benetton investit dans de nombreux domaines. Les trois secteurs les plus importants sont l’immobilier et l’agriculture (13 % du portefeuille), les infrastructures numériques (19 %) et les infrastructures de transport (42 %). Outre plusieurs grandes zones agricoles, un investissement se distingue particulièrement : le Fondaco die Tedeschi, un bien culturel de Venise, qui a été construit à l’origine dès 1228. L’ancienne succursale des marchands « allemands » (Hongrois, Autrichiens et Flamands inclus) a été rénovée en 2009-2016 avec le financement d’Edizione et est maintenant utilisée comme grand magasin. Une attraction touristique particulière est la terrasse sur le toit d’où l’on peut voir Venise.

ANH Hausbesitz GmbH & Co. Partenariat limité avec le KNEE (Berlin)

La société ANH Hausbesitz GmbH & Co. La Kommanditgesellschaft trouve son origine dans le commerce de détail familial. En 1864 déjà, la première entreprise a été fondée, qui s’est développée et s’est agrandie de façon continue. En 2003, la famille s’est retirée du commerce de détail et est devenue, avec la GmbH, une importante société immobilière, initialement uniquement en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Après 2008, la gestion des actifs de la famille Bremke & Hoerster a élargi son profil d’investissement et se concentre désormais sur des projets immobiliers à Berlin et dans les nouveaux Länder. L’un des investissements immobiliers les plus récents et les plus connus de la société basée à Arnsberg est l’immeuble de bureaux de 7 étages « The KNEE » au centre de Charlottenburg. Le bâtiment sera prêt à être occupé à la fin de l’année 2019. La certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Designs) est accordée aux projets immobiliers qui répondent à certains critères de durabilité. Le KNEE a convaincu et a obtenu la certification LEED Gold à la fin de 2019.

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Le capital mezzanine décrit une forme hybride de capitaux propres et de capitaux d’emprunt qui se situe dans la structure du capital d’un projet entre la tranche de capitaux propres et la tranche d’emprunt provenant de la banque. Le financement mezzanine offre ainsi aux investisseurs la possibilité de minimiser l’utilisation des fonds propres dans les investissements immobiliers et les développements de projets. Alors que les investisseurs doivent utiliser moins de fonds propres et peuvent exploiter plusieurs projets simultanément grâce à l’utilisation de capitaux mezzanine, des rendements intéressants au-delà du niveau des taux d’intérêt attirent les fournisseurs de capitaux mezzanine. Les bureaux unifamiliaux agissent de plus en plus comme des fournisseurs de capital mezzanine. Nous en présentons trois dans cet article. Cet article est basé sur l’unique Liste des 150 plus importants bureaux familiaux individuels axés sur l’immobilier en Allemagne.

Arvantis Group GmbH

Le groupe Arvantis GmbH est le seul bureau familial d’Alexander Samwer. La holding d’investissement regroupe 6 filiales : Picus Capital, qui opère dans le secteur technologique, Pacifico et Voltaro, tous deux dans le domaine des énergies renouvelables, et trois filiales à vocation immobilière : Augustus, Fabrix et Linus. Linus GmbH agit comme une plateforme pour les investissements en capital mezzanine : la GmbH, fondée en 2016, examine les projets, sélectionne ceux qui conviennent et investit initialement la totalité du montant. Le projet sécurisé est ensuite placé sur la propre plate-forme de l’entreprise, où les investisseurs peuvent désormais participer par le biais d’un financement mezzanine. Linus participe lui-même à chaque projet à hauteur d’au moins 25 % et d’un capital mezzanine de 3 à 20 millions d’euros. Le portefeuille immobilier de la société berlinoise GmbH comprend 42 projets financés avec un capital investi de 518 millions d’euros.

JP Beteiligungsgesellschaft mbH

La JP Beteiligungsgesellschaft mbH a une longue tradition de plus de 200 ans, qui se poursuit avec la gestion des actifs d’une famille de Hambourg. En plus de sa branche de financement des entreprises, la mbH, basée à Hambourg, se concentre sur les transactions immobilières et possède plusieurs propriétés résidentielles à Hambourg et à Berlin. Le cœur de l’entreprise est le financement immobilier par le biais de joint-ventures ou de capital mezzanine. Le profil d’investissement pour le financement mezzanine se situe entre 3 et 15 millions d’euros dans les catégories d’actifs suivantes : résidentiel, bureaux, commerce et hôtel. La société de gestion investit également en Allemagne, en Autriche et en Suisse avec une durée de projet préférentielle de 2 à 3 ans.

Mogk GmbH & Co. KG

La société Mogk GmbH & Co. KG, le seul bureau familial de la famille Oliver Böttger, investit dans le capital mezzanine avec une petite part de portefeuille. Fondée en 2011, la société se concentre clairement sur l’immobilier avec une part de portefeuille de 80 %. Le family office détient actuellement 23 investissements d’une valeur de 43 millions d’euros, qui se concentrent sur des projets résidentiels, de bureaux et d’hôtels, chacun représentant environ 20 % des actifs. Les investissements directs dans l’immobilier commercial et résidentiel représentent chacun environ 15 % des actifs. La part des investissements avec capital mezzanine chez Mogk est d’environ 2%.
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L’objectif fondamental des (multi) family offices est de détenir et d’accroître la richesse. En fonction de l’aversion au risque, des marges souhaitées et du domaine d’intérêt, il existe une variété de possibilités d’investissement. Une grande partie de l’activité de capital-investissement est le capital-risque : des investissements temporaires en actions dans de jeunes entreprises, principalement dans le segment de la croissance. Les investisseurs en capital-risque ne se contentent pas d’investir, mais fournissent aussi souvent des conseils, en particulier lorsqu’ils investissent dans des start-ups. Dans ce qui suit, trois bureaux multifamiliaux suisses qui investissent dans les start-ups et le capital-risque sont présentés. Cet article est basé sur l’unique Liste des 150 plus grands Multi Family Offices en Suisse.

Wille Finance AG

Wille Finance AG a l’esprit d’entreprise dans le sang depuis le début : en 2007, un groupe de fondateurs et leurs familles et amis ont fondé l’AG. L’esprit d’entreprise est l’un des trois piliers sur lesquels repose cette philosophie : la confiance, la réflexion à long terme et l’esprit d’entreprise. Le family office, basé à Zurich et à Baar, compte aujourd’hui 18 employés et 28 sociétés en portefeuille. Les investissements en phase de démarrage se concentrent sur l’Europe et les sciences de la vie ainsi que sur les technologies de l’information et de la communication.

Winterberg Group AG

Winterberg Group AG a été fondé en 2011 par des consultants en investissement et en stratégie. Entre-temps, le Multi Family Office a des bureaux à Hambourg, Berlin, Munich, Moscou et Johannesburg, avec le siège social à Zoug. L’AG a deux stratégies d’investissement : des investissements majoritaires dans des entreprises de taille moyenne et du capital de croissance pour les start-ups. La société investit principalement dans des tours de financement d’amorçage ou de série A et met particulièrement l’accent sur la croissance exponentielle des entreprises en portefeuille. Géographiquement, le family office se concentre sur les États-Unis, l’Europe et l’Afrique du Sud. Sa préférence sectorielle est largement diversifiée : le transport et la mobilité, l’internet des objets, la santé et la forme physique et la cybersécurité sont quatre des six secteurs.

General Invest (Suisse) AG

Mikro Kapital, qui appartient à General Invest (Suisse) AG, a été fondée en 2008 et se concentre sur l’investissement d’impact et la responsabilité sociale. La société, qui est représentée dans 15 pays, emploie plus de 1700 personnes* avec ses sociétés de portefeuille et possède 131 bureaux. Les investissements sont réalisés en Russie et le long de la route de la soie, à condition que les micro-entreprises/entreprises en démarrage aient un potentiel de croissance élevé et une orientation et un impact social forts.

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Les Multi Family Offices sont des sociétés de gestion d’actifs de plusieurs familles d’entrepreneurs qui souhaitent détenir et accroître leurs actifs. La fusion de plusieurs familles distingue les Multi Family Offices des Single Family Offices, qui ont souvent des portefeuilles plus diversifiés et, surtout, un pouvoir d’achat plus important. De nombreuses familles fortunées aiment investir leur argent dans des articles de luxe en plus des possibilités d’investissement classiques (immobilier, actions, capital-risque, etc.). Outre les bateaux ou les avions, l’achat et le commerce d’œuvres d’art sont très demandés. L’article suivant présente trois bureaux multifamiliaux suisses actifs dans le domaine du commerce de l’art. Cet article est basé sur l’unique Liste des 150 plus grands Multi Family Offices en Suisse.

Belvédère Asset Management AG

Belvédère Asset Management AG a été fondée par Thérèse Meier et se décrit comme une « boutique avec une expertise spécialisée ». L’art est l’un de ses trois domaines d’activité, aux côtés du family office et de la gestion d’actifs. Basée à Glaris, Zurich et Päffikon, Belvédère Asset Management AG fournit des conseils sur tous les aspects de la gestion du recouvrement depuis la création de la société en 2001. L’AG offre des services allant de l’achat d’œuvres, de l’expertise curatoriale pour la création d’un concept de collection et d’histoires de travail aux évaluations, assurances, prêts, transport et restauration.

Marcel Dosch Family Office

Le Bureau de la famille Marcel Dosch, basé à Maienfeld, est divisé en cinq divisions : Soutien, actifs, immobilier, art et cycle de vie. Sous la devise « L’art est aussi individuel que son détenteur ». L’individualité est notre force », le Family Office promet de trouver avec ses experts des artistes jeunes et inconnus, en plus des œuvres et des artistes classiques*. L’accent est mis sur la motivation du client concerné, qui doit être satisfaite grâce à la mise en réseau étendue du family office.

Amendris AG

Amendris AG a déjà été fondée en 1987 et propose une large gamme de services : outre les activités spécifiques de family office et la gestion d’actifs, l’AG offre une expertise dans les domaines de l’immobilier, de la fiscalité et du droit, des investissements sur le marché des capitaux et dans le secteur de l’art. Comme dans les autres domaines, le Family Office basé à Lucerne dispose d’un haut niveau de compétence grâce à la coopération avec des experts internes et externes en matière d’art (objets). Amendris se distingue par des services personnalisés, qui laissent également la possibilité de faire du commerce d’art à l’échelle mondiale.
Source: Listenchampion
Source de l’image: Unsplash

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