¿De dónde viene la fortuna de Li Ka-shing?

Li Ka-shing es un magnate de los negocios, inversor y filántropo de Hong Kong y antiguo Presidente del Consejo de Administración de CK Hutchinson Holdings. La empresa opera como un conglomerado multinacional compuesto por cinco negocios principales: puertos y servicios relacionados, comercio minorista, infraestructuras, energía y telecomunicaciones. El conglomerado opera en más de 50 países y asegura a Li Ka-shing el primer puesto en la clasificación de las personas más ricas de Hong Kong, con un patrimonio neto estimado en 34.300 millones de dólares. Además, Li es uno de los empresarios más influyentes de Asia, y preside un imperio empresarial con una variada cartera de negocios de un amplio abanico de sectores, como el transporte, el sector inmobiliario, los servicios financieros, el comercio minorista y la energía y los servicios públicos. Su empresa conglomerada Cheung Kong Holdings es influyente en muchos sectores de la economía hongkonesa y constituye el 4% de la capitalización bursátil total de la Bolsa de Hong Kong. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de las 150 mayores Single Family Offices de Asia.

¿Cómo se desarrolló la carrera de Li Ka-shing?

En 1950, tras aprender a manejar una planta, Li fundó una empresa de fabricación de plásticos en Hong Kong con ahorros personales y fondos prestados por sus familiares. Producía flores de plástico de alta calidad a precios bajos. Pocos años después, Li se convirtió en el mayor proveedor de flores de plástico de Asia e hizo una fortuna vendiéndolas. En 1958, Li decidió entrar en el negocio inmobiliario y compró muchos terrenos y propiedades en Hong Kong: Había nacido Cheung Kong Holdings. Salió a bolsa en 1972. En los años siguientes, Li Ka-shing amplió sus actividades empresariales a través del conglomerado de holdings al comercio minorista (A.S. Watson Group), al comercio de activos (CK Hutchinson group) y a Internet/tecnología. Fue capaz de realizar algunas inversiones de capital riesgo realmente exitosas (por ejemplo, Facebook, Spotify y zoom). En 2018, Li anunció su retirada y pasó la empresa de 100.000 millones de dólares a su hijo, Victor Li.

¿Existe una family office de Li Ka-shing?

Sí, la hay. Horizons Ventures Limited, con sede en Hong Kong, es la familia privada única de Li Ka-shing y su familia. Se fundó en 1999 y desde entonces se han realizado 249 inversiones activas en empresas.

¿Cómo invierte la family office Li Ka-shing?

Horizons Ventures Limited se centra, como su nombre indica, en las inversiones de capital riesgo en la región de Asia-Pacífico. Las empresas de interés ofrecen un modelo de negocio disruptivo y centrado en la tecnología en las áreas de medios de comunicación, telecomunicaciones, sanidad, internet, plataformas y FinTech. Con su fundación, Li Ka-shing ha donado más de 3.300 millones de dólares; más del 80% se ha destinado a la Gran China.

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¿De dónde procede la fortuna de Zhang Yong?

Zhang Yong es un multimillonario chino de Singapur, fundador del grupo de restaurantes Haidilao International Holding, más conocido por su cadena de restaurantes de ollas calientes Hai Di Lao. Haidilao Hot Pot cuenta con más de 460 locales de gestión directa en funcionamiento en más de cien ciudades y es la mayor cadena de ollas calientes de China, que se extiende a través de caldos picantes y servicios especiales. Con la expansión de Haidilao, también se han abierto restaurantes en el extranjero, por ejemplo, en Londres y Nueva York. Zhang también tiene una participación mayoritaria en Haidilao Catering, Hai Di Lao International Holding y Yihai International. Su patrimonio neto se estima en unos 20.400 millones de dólares, lo que le asegura el segundo puesto en la clasificación de las personas más ricas de Singapur. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de las 150 mayores Single Family Offices de Asia.

¿Cómo se desarrolló la empresa de Yong, Haidilao?

En marzo de 1994, Zhang Yong abrió el primer restaurante de ollas calientes Haidilao junto con otros tres fundadores con sólo 1200 dólares en Jianyang. La empresa no creció con éxito por la diferenciación a través de sabores especiales o comida excelente, sino por un servicio al cliente de primera clase que impulsaba a la gente a visitar los restaurantes. Después de 5 años, Haidilao empezó a expandirse a otras provincias y a todo el mundo. La empresa abrió su primer restaurante fuera de China continental en Clarke Quay, Singapur, en 2012. A este le siguió su primer establecimiento en Estados Unidos, que abrió en Westfield Santa Anita (California) en septiembre de 2013. Haidilao siguió desarrollando su red en el extranjero, entrando en el mercado de Corea del Sur en 2014, en el de Taiwán y Japón en 2015 y en el de Hong Kong en 2017. En 2018, la empresa recaudó casi 1.000 millones de dólares con su oferta pública inicial en Hong Kong. En 2019, Haidilao generó casi 4.000 millones de dólares en ingresos, pero se espera que esta cifra se reduzca en un 90% para 2020 debido a la crisis de Covid-19.

¿Existe una family office de Zhang Yong?

Sí, la hay. Sunrise Capital Management, ubicada en Singapur, sirve como la oficina familiar privada única de Zhang Yong y su esposa. Fundada en 2019, la oficina de inversión es bastante nueva en comparación con otras oficinas familiares únicas de HNWIs comparables.

¿Cómo invierte la family office de Zhang Yong?

Sunrise Capital Management sirve principalmente como sociedad de cartera para controlar las acciones de Haidilao que posee Zhang Yong. Aparte de eso, nuestro experimentado equipo de investigación no pudo examinar ninguna otra actividad de inversión relacionada con la entidad.

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Las empresas presentadas pertenecen al Lista de las 150 mayores Single Family Offices de Asia.

¿De dónde viene la fortuna de Lee Shau-kee?

Lee Shau-kee es el fundador, presidente y director general de Henderson Land Development, presidente de The Hong Kong and China Gas Company, vicepresidente de Sun Hung Kai Properties y director no ejecutivo de Hong Kong Ferry Holdings. La mayor parte de su patrimonio procede de Henderson Land Development, un conglomerado inmobiliario con intereses en propiedades, hoteles, restaurantes y servicios de Internet. Las principales actividades de la empresa son la promoción e inversión inmobiliaria, la gestión de proyectos, la construcción, la explotación de hoteles, la explotación de grandes almacenes, la financiación, la tenencia de inversiones y las infraestructuras. Es el tercer promotor inmobiliario de Hong Kong por capitalización bursátil. Lee Shau-kee es la segunda persona más rica de Hong Kong, justo después de Li Ka-shing, con un patrimonio neto estimado en 31.500 millones de dólares.

¿Cómo se desarrolló la empresa de Lee Shau-kee, Henderson Land Development?

Lee y siete socios, entre ellos Kwok Tak Seng y Fung King Hey, crearon un negocio inmobiliario en 1958. Cinco años después, fundó Sun Hung Kai Properties junto con Kwok y Fung. Hoy es vicepresidente de esta empresa. Sun Hung Kai Properties es la segunda empresa inmobiliaria más valiosa del mundo, según BBC News. En 1976, siguió por su cuenta y fundó Henderson Land Development. La empresa fue sacada a bolsa en 1981 por Sun Hung Kai Securities. Entre los proyectos de desarrollo más famosos hasta ahora se encuentran, por ejemplo, el International Finance Centre y «Beverly Hill» en Hong Kong.

¿Existe una family office Lee Shau-kee?

Sí, la hay. Henderson Investment Limited, situada en Hong Kong, forma parte del conglomerado Henderson Land Development y sirve, en parte, como oficina personal única de familia e inversión de Lee shau-kee.

¿Cómo invierte la family office de Lee Shau-kee?

Dado el entorno inmobiliario, en el que Lee Shau-kee creció e hizo grandes negocios, no es de extrañar que su empresa de inversiones también se centre fuertemente en las inversiones inmobiliarias. También se dedica al desarrollo de los proyectos inmobiliarios deseados. Las clases a las que se dirige son las residenciales, las de oficinas, las comerciales, las logísticas y las hoteleras. Entre las propiedades ejemplares de su cartera se encuentra, por ejemplo, el Hotel Miramar en Kowloon. Pero los bienes inmuebles no son la única clase de interés: también se realizan transacciones de capital privado. Por ejemplo, tiene participaciones en Hong Kong Ferry y Hong Kong and China Gas. Además, Lee ha donado más de 400 millones de dólares a la educación a lo largo de los años.

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Dieter Schwarz es un multimillonario alemán que fundó la cadena minorista Lidl, presente en todo el mundo. Su patrimonio neto se estima en más de 30.000 millones de euros. En 1973, Schwarz abrió la primera tienda de descuento Lidl en Ludwigshafen am Rhein. En 2020, había más tiendas Lidl en todo el mundo. Los ingresos anuales de Lidl fueron en 2021 de 100,8BN euros. En 1968, Lidl lanzó otra cadena de supermercados llamada Kaufland. En este artículo, investigamos si existe una oficina familiar de Schwarz, que sería directamente una oficina familiar importante en Europa. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 700 mayores Single Family Offices de Europa.

Fondos de inversión y filantropía, ZFHN como family office de los Schwarz

Schwarz es un activo inversor de capital riesgo. En primer lugar, puso en marcha BORN2GROW, con sede en Heilbronn, que proporciona capital a empresas en fase inicial con inversiones de entre 0,5 y 1 millones de euros. Entre las empresas de su cartera figuran Unchained Robotics, SpinDrive y baseclick. Muchas startups proceden del ámbito de las ciencias de la vida y la tecnología. Últimamente, Schwarz también ha lanzado ZFHN, el Zukunftsfonds Heilbronn, que se encarga de las inversiones en etapas posteriores. El fondo tiene un volumen de 200 millones de euros e invierte entre 2 y 15 millones de euros por inversión. Entre las empresas en cartera se encuentran smartGAS, INSPEKTO y seleon. La empresa también apoya la compra de empresas por parte de sus directivos. ZFHN se autodenomina «family office con financiación privada», por lo que puede considerarse como un family office de los Schwarz.

Además, Schwarz es activo en la filantropía a través de su Dieter-Schwarz-Stiftung. La fundación apoya varios proyectos educativos. Además, Schwarz es un gran defensor de la zona de Heilbronn. Por ejemplo, la fundación de Schwarz apoyó la creación de una sucursal de la Universidad Técnica de Múnich en Heilbronn.

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François Pinualt es un conocido multimillonario francés. En 1962, Pinault puso en marcha el grupo Kering, que hoy explota varias marcas de lujo como Gucci, Balenciaga o Boucheron. Entre sus anteriores participaciones se encuentran Puma o Volcom. Además, Pinault es uno de los coleccionistas de arte más reconocidos del mundo. El empresario francés, con un patrimonio neto estimado en 40.000 millones de euros, posee obras de arte de Warhol, Rothko o Damien Hirst. En 2006, Pinault contrató al arquitecto estrella Tadao Ando para transformar el veneciano Palazzo Grassi en un museo de arte. Investigamos si el holding familiar de Pinault pertenece a las oficinas familiares más importantes de Francia. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 50 mayores Single Family Offices de Francia.

Groupe Artemis como family office Pinault

Las inversiones de François Pinault y su familia se realizan a través del Grupo Artemis, creado en 1992. Invierte activamente en empresas y es el accionista mayoritario de Kering. Además, Artemis invierte en viñedos como el famoso Chateau Latour en Pauillac. Además, el Grupo Artemis es el propietario de la casa de subastas Christie’s. En el sector deportivo, Artemis es propietario del club de fútbol Stade Rennais.

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Giovanni Ferrero es el heredero del imperio italiano Ferrero. Desde 2011, Giovanni Ferrero dirige la empresa familiar. Con un patrimonio neto estimado en más de 36.000 millones de dólares, forma parte de los italianos más ricos. Ferrero se fundó en 1946 en Alba (Italia) y hoy en día obtiene unos ingresos anuales superiores a los 12.700 millones de euros. La empresa ofrece diferentes productos de confitería, por ejemplo los conocidos productos Kinder. Nuestro equipo de investigación estudia en este artículo si existe un family office de Ferrero, que pertenecería a los mayores family offices de Europa. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 700 mayores Single Family Offices de Europa.

Fedesa S.A.M: La family office de Ferrero con sede en Mónaco

La fortuna de Ferrero se gestiona a través de Fedesa S.A.M, con sede en Mónaco, que emplea a docenas de profesionales de las finanzas. Además, Giovanni Ferrero invierte a través de CTH Invests, con sede en Bruselas, en adquisiciones de capital privado de fabricantes de galletas. La firma se lanzó en 2016 y es propietaria de marcas como Delare o Ferrara. Las firmas financiadas por Ferrero planean más inversiones. Además, Ferrero invierte en agricultura e inversiones alternativas a través de Teseo Capital, con sede en Luxemburgo.

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El patrimonio neto del empresario franco-libanés Rodolphe Saadé se estima en 41BN dólares. Tras estudiar en Montreal, Saadé empezó a trabajar en la empresa de su padre. Más tarde, desarrolló nuevas áreas de negocio y se hizo cargo de la naviera Delmas. En la actualidad, Saadé dirige la empresa líder en transporte marítimo y logística CMA CGM. Los ingresos anuales de CMA CGM casi alcanzaron los 56.000 millones de euros en 2021. Si existiera un family office de Saadé, estaría sin duda entre los mejores family offices de Europa. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 700 mayores Single Family Offices de Europa.

No se conoce family office de la familia Saadé, principal fuente de riqueza de CMA CGM

Según el conocimiento de nuestro equipo de investigación, no se conoce ninguna oficina familiar de Rodolphe Saadé. En cambio, el magnate está centrado en la gestión y el desarrollo de CMA CGM. Por ejemplo, en un proyecto conjunto, la empresa invierte 156 dólares en el proyecto de gas renovable «Salamander» junto con Engie. Está previsto producir biometano a gran escala en Le Havre. Además, en febrero de 2022 Saadé lanzó una oferta para adquirir una participación del 89% en La Provence.

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Georg Schaeffler es un multimillonario alemán de la industria del automóvil. Schaeffler estudió en St. Gallen y es abogado mercantilista. Desde 1990, Schaeffler desempeñó diversas funciones en la empresa familiar. En la actualidad, Schaeffler posee el 80% del Grupo Schaeffler, lo que le lleva a tener un patrimonio neto estimado en 25,3BN dólares. El grupo Schaeffler está activo como proveedor de automóviles y empresa de ingeniería mecánica. Basándose en un análisis del patrimonio neto, el family office de Schaeffler sería uno de los mayores family offices de Alemania. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 300 mayores Single Family Offices de Alemania.

Holding como family office de Schaeffler

El family office de Georg Schaeffler es una construcción compleja de dos empresas: el INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG y el INO-Holding. El INA-Holding es la empresa central de gestión de las participaciones de Schaeffler, entre otras en FAG, LuK y también en las participaciones inmobiliarias. Por ejemplo, el holding ha aumentado recientemente su participación en Vitesco Technologies a más del 50%. En julio de 2022, Schaeffler adquirió Ewellix del inversor de capital privado Triton. En resumen, puede decirse que los holdings de Schaeffler actúan como family office con un claro enfoque en las inversiones industriales. La principal fuente de riqueza es la participación en el Grupo Schaeffler y otras inversiones como Continental.

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Reinhold Würth es un multimillonario alemán hecho a sí mismo que posee el fabricante de tornillos y herramientas Würth. El patrimonio neto de Würth se estima en 14,8 millones de dólares, lo que le convierte en uno de los alemanes más ricos. Su family office sería una de las principales oficinas familiares alemanas. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 300 mayores Single Family Offices de Alemania.

No hay una family office dedicada a Wuerth, pero sí un banco privado propio

La principal fuente de riqueza de Reinhold Würth es la empresa privada del mismo nombre. En 1956, Würth se incorporó a la empresa y desde entonces la ha convertido en un líder del mercado que opera en más de 400 países y obtiene unos ingresos anuales de más de 14.000 millones de euros.

Por lo que sabe nuestro equipo de investigación, no hay ninguna oficina familiar dedicada a Würth. Sin embargo, Würth posee más del 94% del banco privado «Internationales Bankhaus Bodensee» (IBB). El banco tiene su propio departamento de banca privada y es líder en la financiación de créditos para los clubes de fútbol alemanes. Würth compró las acciones del IBB al LBBW en 2005 y 2006.

Además, Würth es un entusiasta mecenas del arte, la cultura y la ciencia. Su colección de arte «Sammlung Würth», cuenta con más de 18.00 obras de arte, incluyendo piezas de Emil Nolde, René Magritte y Max Ernst. Würth también tiene su propia Fundación Würth.

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Sri Hinduja es uno de los británicos más ricos, con un patrimonio neto estimado en 28.000 millones de libras. Hinduja se crió en Karachi y comenzó su carrera en la industria textil en Bombay. Uno de sus primeros éxitos fue comercializar la película india Sangam en el extranjero y especialmente en Oriente Medio. A partir de ahí, Hinduja construyó un imperio multisectorial, con adquisiciones de Gulf Oil y Ashok Leyland. En el Reino Unido, Hinduja tiene su sede en Londres, donde su patrimonio «Carlton House Terrace» se estima en 500 millones de dólares. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 700 mayores Single Family Offices de Europa.

Grupo Hinduja como Hinduja family office

No es necesario contar con una family office dedicada a Hinduja UK, ya que todas las inversiones están cubiertas por el grupo Hinduja. Las inversiones se realizan en diferentes áreas, como el sector de la automoción, el petróleo, los productos químicos, las finanzas, la informática, la energía, los medios de comunicación, el sector inmobiliario y el comercio. También en el sector de las energías renovables, Hinduja opera a través de Hinduja Renewables, que posee plantas fotovoltaicas en la India. El patrimonio neto del Grupo Hinduja supera los 50.000 millones de dólares.

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