A continuación destacamos tres interesantes family offices individuales de Escandinavia para que pueda hacerse una idea de los grupos de inversión que encontrará en nuestra base de datos. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 80 mayores Single Family Offices individuales de Escandinavia.

1. Kirkbi A/S (Family Office de Kirk Kristiansen, Dinamarca)

KIRKBI es la oficina familiar de la familia danesa fundadora de LEGO. El grupo de inversión persigue un enfoque de inversión sostenible y a largo plazo y está activo en varias clases de activos. Como inversor inmobiliario, KIRKBI tiene una cartera de 25 edificios y se centra en propiedades comerciales y de oficinas. La oficina familiar también actúa como inversor de capital privado y posee, entre otras, acciones de Falck A/S, Nilfisk, Välinge y Armacell. Además, la sociedad de inversión es activa en los mercados de capitales y tiene un enfoque particular en las cuestiones ESG y la sostenibilidad.

2. Carl Bennet AB (Family Office de Carl Bennet, Suecia)

Carl Bennet es uno de los suecos más ricos y tiene un patrimonio neto estimado de 4.700 millones de dólares, según la lista Forbes 2020. Su family office está estructurado como un holding y es uno de los inversores más relevantes del país. Además de las inversiones en capital privado, también posee acciones en empresas que cotizan en bolsa. Las dos participaciones más importantes de Carl Bennet son la empresa de tecnología médica Getinge y la firma de impresión Elanders.

3. Awilhelmsen AS (Family Office de Arne Wilhelmsen, Noruega)

Arne Wilhelmsen fue un multimillonario noruego que cofundó la empresa mundial Royal Caribbean Cruises. A través del Grupo Awilhelmsen, la familia posee acciones en empresas y bienes inmuebles. Las inversiones inmobiliarias se gestionan a través de la filial Linstow, mientras que las inversiones de capital privado en empresas industriales se realizan directamente a través de Awilhelmsen AS. Estructuralmente, el family office se divide en Cruceros, Bienes inmuebles, Transporte marítimo y Offshore, Comercio minorista y Nuevas inversiones industriales.

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Nuestra base de datos de las mayores oficinas familiares escandinavas es una herramienta perfecta para conocer los grupos de inversión de las personas más ricas de Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega. En este artículo destacamos tres de las familias más ricas y sus family offices de nuestra lista. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 80 mayores Family Offices individuales de Escandinavia.

1. A.P. Moller Holding A/S (Family Office de Møller-Maersk)

La familia Møller está considerada como la más rica de Dinamarca y nuestra base de datos incluye su grupo de inversión familiar, A.P. Moller Holding A/S. A finales de 2021, A.P. Moller Holding A/S anunció la adquisición de la empresa de diagnóstico Unilabs. Con esta adquisición, la sociedad de inversión amplía la cartera con el prometedor área de negocio de la tecnología médica. La inversión más importante es la realizada en A. P. Møller-Mærsk, la mayor compañía naviera de contenedores del mundo. El holding familiar también tiene participaciones en Danske Bank, el especialista en envasado y reciclaje Faerch y Maersk Drilling, por citar algunas.

2. Ramsbury Invest AB (Single Family Office de Stefan Persson)

Stefan Persson es el hombre sueco más rico de la actualidad y posee cerca de un tercio del grupo de moda H&M, fundado por su padre. Su secreta oficina familiar única Ramsbury Invest es un activo inversor inmobiliario con una cartera de inmuebles en Londres, París y Estocolmo. Sin embargo, las inversiones de Ramsbury Invest no se centran únicamente en el sector inmobiliario. Por ejemplo, el fondo de riesgo Sound Bioventures, centrado en la bioterapia, ha sido financiado por el family office de Stefan Persson.

3. Investition AB Latour (family office de Gustaf Douglas)

Gustaf Douglas es uno de los suecos más ricos y fundó su holding de inversión Investition AB Latour en 1984. Latour es una de las empresas de inversión más importantes de los países nórdicos, con participaciones en empresas mundiales como Assa Abloy, Securitas, Bemsiq, Caljan y Hultafors Group, entre otras. Sin embargo, Investition AB Latour no es la única empresa de inversión de Gustaf Douglas. Otra oficina familiar se llama Förvaltnings AB Wasatornet, con sede en Estocolmo.

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Una clase de activos fundamental de muchas oficinas familiares individuales es la inmobiliaria. Gracias a la relativa estabilidad de esta clase de activos, muchos vehículos de inversión familiar invierten activamente en propiedades y promociones inmobiliarias. A continuación, presentamos tres interesantes family offices inmobiliarias de nuestra lista. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de 400 Single Family Offices inmobiliarias en Europa.

1. Wirtgen Invest (Neustadt, Alemania)

Los hermanos alemanes Wirtgen vendieron su empresa familiar de construcción de maquinaria a John Deere. Con los miles de millones de los ingresos de la transacción, se lanzó la familia Wirtgen Invest. Uno de los principales objetivos de inversión de la oficina familiar es el sector inmobiliario. Un objeto de cartera ejemplar es Taunusgasse 8 en Frankfurt. El rascacielos T8, de 20 plantas, ofrece más de 30.000 metros cuadrados de espacio. El family office también invierte en promociones inmobiliarias residenciales, como en la calle Stafflenbergstraße de Stuttgart.

2. Baltisse (Gent, Bélgica)

Baltisse es la oficina familiar belga de la familia Balcaen. Además de los mercados de capitales y el capital privado, la empresa familiar de inversiones invierte activamente en el sector inmobiliario. Entre las inversiones más destacadas se encuentran la remodelación de la antigua torre de IBM en Bruselas o el proyecto de remodelación de AXS Namur. Geográficamente, Baltisse está presente en Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Rumanía y Estados Unidos. La cartera comprende un espacio combinado de 300.000 metros cuadrados.

3. Cofra Holding (Zug, Suiza)

Cofra Holding es el holding familiar de la multimillonaria familia propietaria de C&A, Brenninkmeijer. Redevco es el brazo inmobiliario del grupo de inversión familiar. A través de Redevco, Cofra gestiona 306 activos con un valor combinado de 7.500 millones de euros. Hasta ahora, se ha centrado en propiedades en calles principales y parques comerciales en países europeos como Alemania, Países Bajos, Francia, España o Reino Unido. Todos los objetos a adquirir deben tener un volumen de inversión de al menos 10-20 millones de euros. Ejemplos de objetos en la cartera son el Princes Square en Glasgow, un objeto en la Tauentzienstrasse en Berlín o la Galleria Inno. Desde 2018, Redevco también invierte en inmuebles residenciales a través de un vehículo de 500 millones de euros. Un primer proyecto se realizó junto con AM Real Estate Development en Ámsterdam.

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Para los multimillonarios europeos y las family offices individuales, el sector inmobiliario es una clase de activo fundamental. Algunas familias poseen enormes carteras inmobiliarias desde hace décadas, mientras que otras están aumentando sus participaciones. Las estrategias de inversión difieren de una family office a otra. Algunas se limitan a adquirir edificios de primera calidad, mientras que otras persiguen proyectos de desarrollo. A continuación, presentamos tres family offices inmobiliarias de multimillonarios y familias multimillonarias europeas. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de 400 oficinas unifamiliares inmobiliarias en Europa [actualización de 2022]..

1. Pontegadea Inversiones SL (familia Amancio Ortega, Coruña, España)

Amancio Ortega es el fundador de la cadena de ropa Zara y de otras marcas como Massimo Dutti y Pull & Bear. Ortega es uno de los europeos más ricos, con un patrimonio neto estimado en 71,3BN dólares. Ortega gestiona su patrimonio a través del family office Pontegadea Inversiones. Este vehículo de inversión es uno de los family offices inmobiliarios más activos del mundo. En enero, se anunció que el family office de Ortega adquiere el Royal Bank Plaza de Toronto por 1,2BN$ de Oxford Properties. El inversor también adquirió un edificio comercial en Glasgow por 200 millones de libras esterlinas. El valor total de la cartera inmobiliaria de Ortega se estima en 15BN de euros.

2. Interogo Holding AG (familia Kamprad, Pfäffikon, Suiza)

Interogo Holding es el grupo de inversión familiar de la familia Kamprad. La familia Kamprad está detrás de la cadena de muebles Ikea, activa en todo el mundo. Uno de los principales focos de inversión de la empresa es el sector inmobiliario, llevado a cabo a través de Vastint Holding, con sede en Ámsterdam. Los activos inmobiliarios superan los 4,5 millones de euros. La empresa se dedica a la promoción y gestión de activos comerciales, residenciales y de hostelería. Algunos edificios ejemplares son el Centro de Exposiciones de Escocia en Glasgow o un Moxy en Utrecht.

3. Cofra / Redevco (familia Brenninkmeijer, Zug, Suiza)

El holding Cofra, con sede en Zug, gestiona el patrimonio de la familia Brenninkmeijer, que creó el gigante de la ropa C&A. Las inversiones inmobiliarias del family office se realizan a través de Redevco. Redevco se autodenomina «socio de confianza en el sector inmobiliario urbano». La empresa de inversiones se centra sobre todo en propiedades comerciales, como el complejo comercial de Waterloo (Bélgica) o el Mercado de San Miguel en Madrid (España). También forman parte de la cartera propiedades residenciales como el Dieterich Karree en Düsseldorf (Alemania).

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Nuestra base de datos de los mayores Family Offices individuales de Suiza es una gran herramienta para coinversores, corredores y asesores por igual para poder entrar en este discreto mundo. A continuación, destacamos tres grandes family offices suizas para que pueda hacerse una idea de los grupos de inversión de nuestro conjunto de datos. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 70 mayores Family Offices unifamiliares de Suiza.

1. Sandoz Family Office SA (Family Office de la familia Landolt, Pully)

La Fundación Familiar Sandoz tiene sus raíces en la familia fundadora del grupo farmacéutico Sandoz (ahora Novartis). En la actualidad, la fundación es propiedad de la familia Landolt, descendiente de la dinastía Sandoz. La sociedad de inversión está dividida en cuatro pilares: Industria farmacéutica, turismo hotelero y comercial, industria relojera y arte y cultura. La estructura de la oficina familiar ya demuestra que, además de la eficacia económica, siempre se han tenido en cuenta las cuestiones sociales y culturales.

2. COFRA Holding AG (Family Office Brenninkmeijer, Zug)

La fortuna de los Brenninkmeijer se remonta a la empresa textil C&A. En la actualidad, la familia agrupa sus actividades de inversión bajo el paraguas de COFRA Holding. Anthos Fund & Asset Management es responsable de la gestión profesional de activos. Bregal Investments es un importante inversor de capital privado. Redevco actúa como gestor de inversiones inmobiliarias. Y Sunrock ejecuta proyectos en el ámbito de las energías renovables. Además, COFRA Holding también se dedica a actividades filantrópicas y realiza inversiones de impacto.

3. Jacobs Holding AG (Klaus J. Jacobs family office, Zúrich)

La agitada vida del empresario Klaus J. Jacobs encuentra su continuación en la empresa de inversiones Jacobs Holding. La oficina familiar se fundó en Zúrich en 1994 y agrupa las participaciones de la familia. En la actualidad, esto incluye, entre otras, la participación en Barry Callebaut, así como una importante cartera dental. Jacobs Holding invierte tanto en empresas privadas como en las que cotizan en bolsa y tiene como objetivo establecer líderes del mercado mundial.

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Suiza es el hogar de algunas de las familias más ricas de Europa. Muchas de estas familias han creado una oficina familiar para gestionar y hacer crecer su patrimonio. Nuestra base de datos de las 70 mayores oficinas familiares suizas resume las empresas de inversión más relevantes y proporciona información valiosa sobre las oficinas familiares. A continuación presentamos tres de los mayores grupos de inversión de multimillonarios suizos. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 70 mayores Family Offices unifamiliares de Suiza.

1. Interogo Holding (Family Office de la familia Kamprad)

En el primer puesto de las familias suizas más ricas con oficinas familiares se encuentra la familia Kamprad. Los tres hijos del fundador de IKEA, Ingvar Kamprad, se nacionalizaron en el cantón de Vaud y gestionan desde aquí los asuntos de inversión de la familia. Interogo Holding es una filial de la Fundación Interogo y tiene inversiones en activos ajenos a IKEA. Además de promover prácticas sostenibles, los Kamprad son activos como inversores inmobiliarios y de capital privado, entre otras cosas.

2. Sandoz Family Office SA (Family Office de Landolt)

Con una fortuna estimada en 8.500 millones de francos, la familia Landolt es una de las más ricas de Suiza. A través de su oficina familiar, Sandoz Family Office SA, la familia posee sus acciones en la empresa farmacéutica Novartis y es activa como inversora en varias clases de activos. Entre ellos se encuentran, en particular, los sectores de la hostelería y la relojería. Además, la Fundación de la Familia Sandoz tiene una larga tradición como mecenas de las artes y la cultura.

3. Massellaz SA (Family Office de André Hoffmann)

André Hoffmann es el bisnieto de Fritz Hoffmann-La Roche, el fundador del grupo farmacéutico Roche. Como vicepresidente del Consejo de Administración, sigue participando en la fortuna del grupo. A través de Massellaz SA, Hoffmann gestiona los activos de la familia, y la sociedad de inversión se dedica principalmente a inversiones de impacto y actividades filantrópicas. A través de 4FO Ventures, Hoffmann también participa en el capital riesgo y apoya a jóvenes empresarios suizos.

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La clase de activos de capital riesgo es cada vez más popular entre los vehículos de inversión familiar de Europa. Ya sea mediante inversiones en fondos, inversiones directas o coinversiones: la inversión en empresas jóvenes está «de moda». A continuación, le presentamos a tres interesantes inversores de startups de family office. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de las 200 oficinas de capital riesgo Single Family Office en Europa.

1. Holnest (Lyon, Francia)

Jean-Michel Aulas es el fundador de la empresa de desarrollo de software Cegid y propietario del Olympique Lyonnais. Su patrimonio neto se estima en más de 600 millones de euros. Su oficina familiar invierte en deportes (holding del OL), bienes inmuebles y capital riesgo. La oficina familiar tiene una rama dedicada a los inversores y a los business angels, llamada «Club Holnest». Entre sus inversiones se encuentran laponi, Workelo, Pixyl o beeye.

2. Dig Ventures (Londres, Reino Unido)

En 2018, MuleSoft fue vendida en una transacción de 6,5BN dólares a Salesforce. El propietario y fundador de MuleSoft fue Ross Mason, quien luego lanzó su family office individual centrada en el capital de riesgo DIG.Ventures. El family office de VC se centra en oportunidades de SaaS B2B y fintech de pre-semilla y semilla en Europa y Estados Unidos. Entre las empresas en cartera se encuentran Comply Advantage, Rasa o people.ai.

3. Reimann Investors (Múnich, Alemania)

La familia Reimann-Dubbers lanzó su family office Reimann Investors en 2006. En los últimos años, el family office también abrió sus puertas a inversores externos. Una de las principales vertientes de inversión de la family office son las startups impulsadas por el crecimiento en la región de habla alemana. Se centra especialmente en el comercio digital, las tecnologías financieras y las empresas de software como servicio (SaaS). Las fases de inversión van desde la Serie A hasta la Serie C. Entre las empresas de la cartera se encuentran biodentis, commercetools, usercentrics (que ya ha salido) o Klarna (mediante la venta de Sofort Überweisung).

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Las inversiones en startups y empresas jóvenes y prometedoras son cada vez más populares entre las family offices europeas. En este post, presentamos tres family offices europeas de multimillonarios que invierten en capital riesgo. Todas ellas forman parte de nuestra lista de las family offices de capital riesgo más importantes de Europa. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de las 200 Single Family Offices de capital riesgo en Europa.

1. Aglaé Ventures (familia Bernard Arnault, París, Francia)

A través de LVMH, el grupo de empresas más importante del mundo en el sector de los bienes de consumo de lujo, Bernard Arnault amasó una fortuna de más de 150.000 millones de euros. Una parte de la misma se invierte ahora en startups a través de Aglaé Ventures, que a su vez está en manos de su holding Agache. Aglae se centra en los líderes del mercado tecnológico en varias etapas. La empresa persigue un enfoque de inversión a largo plazo con «capital flexible y duradero». Además de su oficina en París, Aglaé también tiene oficinas en Nueva York y San Francisco. Las empresas de la cartera o las inversiones anteriores incluyen airbnb, Algolia, etoro, lyft, Spotify y Slack.

2. Born2Grow / zfhn (familia Dieter Schwarz, Heilbronn, Alemania)

Dieter Schwarz es el fundador y propietario del Grupo Schwarz, conocido principalmente por la cadena de tiendas de descuento Lidl. Su patrimonio neto se estima en más de 41,5BN euros. Schwarz tiene dos estructuras de tipo familiar que invierten en empresas jóvenes. En primer lugar, BORN2GROW proporciona capital riesgo a empresas tecnológicas de nueva creación. Las inversiones iniciales oscilan entre los 0,5 y los 1 millones de euros, y las posteriores pueden llegar hasta los 5 millones de euros. Entre las empresas de la cartera se encuentran Troy o Baseclick. El segundo vehículo de inversión se llama ZFHN (Zukunftsfonds Heilbronn) y se encarga de las inversiones en etapas posteriores. El fondo tiene un volumen de 200 millones de euros, y el tamaño de las inversiones oscila entre 2 y 15 millones de euros. Las primeras inversiones son eleva, smartGAS o seleon.

3. Creadev (familia Mulliez, París, Francia)

La familia Mulliez posee un conglomerado de más de 200 empresas y emplea a más de 600.000 personas. Entre las empresas de su propiedad se encuentran Auchan, Decathlon o Leroy Merlin. Creadev es la oficina familiar y el vehículo de inversión permanente de la firma. Creadev es un importante inversor de capital riesgo en Europa, con un amplio mandato de inversión que oscila entre 1 y 50 millones de euros. Los verticales importantes para Creadev son «Talentos», «Sanidad», «Consumo sostenible» y «Alimentación». Entre las empresas en cartera se encuentran Gotham Greens, Selency, RocketHealth y The Hive.

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A continuación, destacamos tres Family Offices individuales relevantes de Europa. Las family offices seleccionadas tienen un enfoque de inversión muy diferente y representan una buena muestra de nuestra lista. Si está buscando socios del mundo de las oficinas familiares únicas, nuestra base de datos es ideal para acercarse a contactos valiosos. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de las 700 mayores Family Offices de Europa.

1. Los hermanos Reuben (oficina familiar de David y Simon Reuben, Reino Unido)

Nacidos en la India, los hermanos Reuben se encuentran actualmente entre las personas más ricas del Reino Unido. Se dieron a conocer al gran público a más tardar cuando los hermanos Reuben adquirieron acciones del club de fútbol británico Newcastle United en 2021. A través de su oficina familiar, los hermanos poseen numerosos activos. Estos incluyen propiedades comerciales, hoteles, centros de datos, proyectos de energía renovable, inversiones de capital privado y más. Además, The Reuben Foundation se creó en 2002 con una dotación inicial de 100 millones de dólares. La fundación apoya causas benéficas en el Reino Unido y fuera de él.

2. Wirtgen Invest (oficina familiar de Stefan y Jürgen Wirtgen, Alemania)

Después de que Stefan y Jürgen Wirtgen vendieran el fabricante de maquinaria del mismo nombre a John Deere en 2017, se hicieron cada vez más un nombre como inversores. Wirtgen Invest es una de las family office más activas de Alemania y puede ganar puntos con una amplia diversificación de la cartera. La empresa desarrolla e invierte en bienes inmuebles de alta gama, invierte a nivel mundial en energías renovables, actúa como un actor de capital privado y es activa en los mercados de capitales.

3. Canica (oficina de la familia Stein Erik Hagen, Noruega)

Como presidente del consejo de administración y principal accionista del conglomerado Orkla, Stein Erik Hagen es uno de los noruegos más ricos. Su riqueza se estima en más de 3.000 millones de dólares. A través de su oficina familiar, Canica, Hagen realiza inversiones industriales, financieras e inmobiliarias. Las inversiones de Canica se centran en el norte de Europa y la oficina familiar tiene oficinas en Oslo y Pfäffikon (Suiza). Entre las mayores inversiones industriales (además de las acciones en Orkla) están Komplett, Anora y Jernia. Aparte de eso, sólo los activos inmobiliarios tienen un valor de unos 1.000 millones de dólares.

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Nuestra base de datos de las 700 mayores family offices unifamiliares europeas es perfectamente adecuada para ponerse en contacto con las oficinas de inversión de las familias más ricas de Europa. A continuación presentamos las family offices de las tres familias más ricas del continente. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de las 700 mayores oficinas familiares de Europa [actualización de 2022]..

1. Financiere Agache (oficina de la familia Arnault, Francia)

Bernard Arnault es el hombre detrás del grupo de lujo LVMH y una de las personas más ricas del mundo. Además de sus actividades empresariales, Arnault también es activo como inversor. El holding Financière Agache desempeña un papel fundamental. La empresa posee las acciones de Christian Dior y LVMH y también invierte activamente como inversor de capital privado. Financière Agache también respalda a uno de los inversores de capital riesgo más importantes de Francia: Aglaé Venture. El grupo con sede en París invirtió en Airbnb, Algolia Netflix, Slack y Spotify – sólo para nombrar algunos.

2. Pontegadea Inversiones (Amancio Ortega, España)

Justo después de Arnault, Amancio Ortega es el segundo europeo más rico. Como fundador del grupo de ropa Inditex, Ortega ha escrito una historia de éxito mundial. Inditex incluye marcas de moda como Zara y Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Uterqüe y otras. La fortuna de Amancio Ortega se estima en 59.600 millones de dólares, según la lista Forbes, y gracias a los dividendos de Inditex no deja de crecer. Ortega invierte en el sector inmobiliario y en capital privado a través de su oficina familiar, Pontegadea Inversiones SL. La empresa se fundó en 2001 y es muy activa en España y fuera de ella. Entre otras, ha invertido en la empresa de telecomunicaciones Telxius, el rascacielos madrileño Torre Picasso y un parque eólico en Zaragoza.

3. Interogo Holding (Ingvar Kamprad, Suecia)

Interogo Holding es la empresa de inversiones de la familia Ingvar Kamprad, que hizo su fortuna con la tienda de muebles sueca IKEA. Interogo Holding cubre varias clases de activos, con empresas separadas responsables de las estrategias de inversión individuales. Por ejemplo, las actividades inmobiliarias del Grupo se llevan a cabo a través de Vastint Holding B.V. (Ámsterdam), con un AuM de más de 4.500 millones de dólares. Además, también se realizan inversiones de capital privado y fondos de fondos.

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