A continuación le presentamos tres interesantes grupos de inversión familiar europeos que invierten en operaciones de capital riesgo. Muchas oficinas familiares son ahora importantes inversores en este campo y, por tanto, importantes contactos para los ejecutivos de fusiones y adquisiciones, los directores generales y los gestores de fondos. Todas las oficinas familiares forman parte de nuestra amplia lista de oficinas familiares de capital privado. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 400 Private Equity Single Family Offices en Europa.

1. Baltisse NV (Gante, Bélgica)

En 2007, Filip Balcaen fundó Baltisse tras vender la empresa familiar de revestimientos de paredes y suelos Balta Group al inversor británico de capital riesgo Doughty Hanson. Desde entonces, Baltisse es uno de los más importantes inversores belgas de family office. Las principales clases de activos son el capital privado, el sector inmobiliario y los mercados de capitales. En cuanto a las inversiones de capital riesgo, la empresa invierte en el sector industrial, los bienes de consumo, la salud, los servicios y la energía. Para la empresa son importantes las posiciones competitivas en el mercado y el EBITDA, que oscila entre 5 y 50 millones de euros. La empresa tiene un fuerte enfoque regional en Bélgica y los Países Bajos. Los tipos de operaciones posibles son inversiones de crecimiento, MBO y MBI, así como la sustitución de accionistas. Ejemplos de inversiones son Polflam, House of Talents y Origis Energy.

2. Souter Investments (Edimburgo, Escocia / Reino Unido)

El family office escocés Souter investments es un importante inversor de capital riesgo en Europa. La firma gestiona el capital de Sir Brian Souter, que lanzó el grupo Stagecoach. El valor actual de la cartera es de 250 millones de libras. Las inversiones son Ashtead Technology, cilmatecare o Virgin mobile. La empresa es agnóstica en cuanto al sector e invierte en una amplia gama de tipos de transacciones, como MBOs, MBIs, BIMBOs, inversiones de crecimiento, carve-outs o reestructuraciones de balances.

3. Syngroh (Schiltach, Alemania)

Grohe es una de las principales empresas alemanas de grifería. La firma fue lanzada en 1936 por Friedrich Grohe y hoy realiza más de 1.000 millones de euros de ingresos anuales. En los últimos años, la familia creó una oficina familiar dedicada a las inversiones de capital privado, llamada Syngroh Adivsory GmbH. La empresa quiere ofrecer su experiencia, su red y su capital a empresas medianas con productos y servicios atractivos. El valor de las empresas objetivo oscila entre 10 y 50 millones de euros.

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En el panorama europeo del capital riesgo, las oficinas familiares desempeñan un papel cada vez más importante. En este artículo, analizamos nuestra lista de 400 family offices europeas centradas en el capital riesgo. A continuación, le presentamos tres interesantes family offices de multimillonarios que invierten en PE. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 400 Private Equity Single Family Offices en Europa.

1. Financiere Agache (oficina de la familia Arnault, Francia)

El patrimonio neto de Bernard Arnault se estima en más de 150.000 millones de euros, lo que le convierte en una de las personas más ricas del mundo. La riqueza de Arnault se basa en el conglomerado de lujo LVMH. También a través de varios vehículos de inversión familiar, Arnault es un activo inversor. Un vehículo importante de Arnault para las inversiones de capital privado es Financière Agache. La empresa tiene acciones de constrolling en LVMH y Christian Dior y también persigue inversiones financieras. Una de las principales operaciones de Financiere Agache fue la adquisición de la firma de calzado BIRKENSTOCK, que fue adquirida en una operación conjunta con L Catterton. L Catterton es otra rama de inversión de capital privado de Arnault, lanzada a través de una asociación en 2016.

2. Interogo Holding (Ingvar Kamprad, Suecia)

El multimillonario sueco y fundador de la mundialmente conocida cadena de muebles gestiona sus actividades de inversión no relacionadas conIKEA a través de Interogo Holding, que puede considerarse como el family office de Kamprad. La empresa es propiedad de la Fundación Interogo, que pertenece a Kamprad y tiene su sede en Liechtenstein. Interogo es un inversor activo en fondos de capital privado, secundarios y también en coinversiones. Las inversiones nórdicas en capital privado de la oficina familiar de Kamprad son gestionadas por Nalka Invest. Los activos gestionados en el sector del capital privado superan los 4.000 millones de euros. Nalka ha invertido en empresas como Certego, Uniwater o Prototal. La empresa sigue una estrategia de inversión de mediana capitalización, centrada en empresas con una posición de mercado establecida en la región nórdica.

3. Téthys Invest (Bettencourt Meyers, Francia)

Françoise Bettencourt Meyers es la heredera de la fortuna de L’Oreal y -a partir de 2022- la mujer más rica del planeta. El holding de la familia se llama Téthys. Téthys Invest se dedica a las inversiones de capital privado. Ambas empresas tienen su sede en Neuilly-sur-Seine, Francia. Además de las inversiones directas, el family office también realiza inversiones en fondos. Por ejemplo, el fondo de tecnología médica Lauxera Growth I puede contar con el family office Bettencourt-Meyers como principal inversor. El family office es un actor importante en el panorama del capital privado francés.

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Presentamos tres family offices unifamiliares especialmente relevantes del Reino Unido. Esto le dará una idea de las empresas que encontrará en nuestra lista. Con nuestra base de datos apoyamos a los coinversores y asesores de éxito en la captación de nuevos socios. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 80 principales Single Family Offices en el Reino Unido.

1. Los hermanos Reuben (David y Simon Reuben, Londres)

Según la última lista de ricos del Sunday Times, David y Simon Reuben forman la segunda familia más rica del Reino Unido. Su family office individual, Reuben Brothers, es uno de los grupos de inversión más activos del Reino Unido. El perfil de inversión de Reuben Brothers es extremadamente diverso, abarcando tanto inversiones de capital privado como inmobiliarias. En el pasado reciente, los hermanos Reuben han llamado la atención por su adquisición de acciones en el club de fútbol Newcastle United. Sin embargo, también son empresarios inmobiliarios muy activos, desarrollando sus propias propiedades y adquiriendo propiedades principalmente en Europa y Estados Unidos.

2. Grosvenor (Duque de Westminster, Chester)

Encabezada por el Duque de Westminster, la familia Grosvenor concentra sus actividades de inversión a través de un family office con presencia internacional. Dividida en tres segmentos (Property, Food & AgTech y Rural Estates), Grosvenor combina las inversiones de capital privado y las inmobiliarias. Desde hace más de 340 años, la familia se centra principalmente en las inversiones inmobiliarias. Grosvenor desarrolla, gestiona e invierte en Europa, Asia y Estados Unidos. Dos inversiones ejemplares son la finca de Mayfair y la de Belgravia en Londres.

3. Souter Investments (Sir Brian Souter, Edimburgo)

Souter Investments es la oficina de inversión familiar de Sir Brian Souter, un empresario escocés. Aunque su patrimonio se basa en actividades empresariales en el sector del transporte, la oficina familiar única invierte en un espectro muy amplio en capital privado. La cartera de Souter Investments abarca más de 30 empresas y, desde su creación en 2006, ya ha invertido en más de 60 compañías.

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El panorama de las family offices en el Reino Unido es reservado y pesado a partes iguales. Con nuestra base de datos de las 80 mayores oficinas familiares únicas del Reino Unido, arrojamos luz sobre el relevante panorama de las oficinas familiares mediante la recopilación de datos sobre inversiones, ejecutivos y otros aspectos. A continuación presentamos a los multimillonarios del Reino Unido que han creado su propia oficina familiar única para gestionar su patrimonio. Las actividades de las sociedades de inversión van desde el sector inmobiliario, el capital riesgo y el capital privado hasta las inversiones en energías renovables. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 80 principales Single Family Offices en el Reino Unido.

1. Hermanos Reuben (Single Family Office de la familia Reuben, Londres)

Una fortuna de más de 21.000 millones de libras convierte a David y Simon Reuben en la segunda familia más rica del Reino Unido, según la lista de ricos del Sunday Times. Su oficina familiar Reuben Brothers es uno de los grupos de inversión más activos del país. Además de la adquisición de hoteles y propiedades comerciales, la empresa también se centra en el desarrollo independiente de propiedades en el Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Además, se realizan inversiones de capital privado y se lleva a cabo la financiación de la deuda. También cabe destacar The Reuben Foundation, a través de la cual se realizan actividades filantrópicas.

2. Grupo Weybourne (Single Family Office Dyson, Londres)

Según la lista de ricos del Sunday Times, el patrimonio neto de James Dyson es de 16.300 millones de libras. La familia Dyson mantiene su participación en la empresa del mismo nombre a través del Grupo Weybourne, con sede en Londres. Además, Dyson Farming está en manos del Grupo Weybourne, así como de la Fundación James Dyson. Por lo demás, poco se sabe de las actividades del family office único. Según los informes de los medios de comunicación, la Dyson Family Office emplea a decenas de personas, con una mayor atención a Singapur en los últimos años.

3. LK Advisers (Single Family Office Mittal, Londres)

El empresario indio Lakshmi Mittal es uno de los hombres de negocios más influyentes del mundo. Tiene su sede en Londres, al igual que su oficina familiar única. No sólo es un importante magnate del acero, sino también, entre otros, miembro del consejo de administración de Goldman Sachs. En su secretismo, la oficina familiar de Mittal es muy típica en el mundo de las empresas de inversión de las familias ricas. La oficina familiar invierte en distintas clases de activos y rara vez aparece en los medios de comunicación. En mayo de 2022, la empresa estadounidense de biofertilizantes Anuvia Plant Nutrients completó una ronda de financiación de serie D de 65,5 millones de dólares en la que LK Advisers actuó como uno de los inversores.

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Los países asiáticos son los mayores fabricantes de módulos solares del mundo. Especialmente países como China, India y Corea del Sur se encuentran entre los principales productores de paneles solares. Hemos elaborado una lista de 3 fabricantes de módulos solares de estos países. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 100 mayores fabricantes de paneles solares.

1) LONGi Solar Technology Co, Ltd (Xi’an / China)

Longi es un fabricante líder de células y módulos solares de alta eficiencia situado en Xi’an, China. La empresa es líder en la producción de obleas de silicio monocristalino. La empresa se fundó en 2000 y cuenta con unos activos totales de 14.200 millones de dólares. Longi tiene una capacidad de células de 30 GW y una capacidad de módulos de 50 GW.

2) VIKRAM SOLAR LIMITED (Calcuta / India)

Vikram es uno de los mayores fabricantes de módulos fotovoltaicos de la India. La empresa está situada en Calcuta y tiene una capacidad de producción anual de 2,5 GW. Además de módulos solares, Vikram es un proveedor de soluciones energéticas y de servicios de EPC y O&M. La empresa produce módulos PERC monofaciales y bifaciales.

3) Hanwha Solutions Corporation (Seúl / Corea del Sur)

Q Cells es uno de los mayores fabricantes de módulos solares de Corea del Sur. La empresa se fundó en Thalheim, Alemania, y desde entonces ha trasladado su sede a Seúl tras ser comprada por el Grupo Hanwha en 2012 tras la quiebra. Q Cells sigue teniendo uno de sus centros de tecnología e innovación en Alemania. La empresa produce módulos solares y sistemas de almacenamiento de energía.

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El single family office belga AtlasInvest es el principal inversor de Aukera Energy. La firma ha anunciado que desarrollará y adquirirá proyectos con un volumen de más de 2,7GW a lo largo de los próximos años en Europa, convirtiéndose así en un actor principal. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 50 mayores Family Offices individuales del Benelux – Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos.

Enfoque de inversión en energías renovables de Aukera

Aukera tiene como objetivo el desarrollo y la adquisición de proyectos en Italia, Alemania, Rumanía y Polonia. Las actividades de Aukera van desde el desarrollo en fase inicial hasta el codesarrollo y la adquisición de proyectos. Cabe esperar que Aukera pronto forme parte de los mayores promotores de energías renovables de Europa.

El family office único belga AtlasInvest como inversor en la industria energética

AtlasInvest es el single family office de Marcel van Pocke. La firma se lanzó en 2007 con el objetivo de invertir en la industria energética. Además de las inversiones en energías renovables, AtlasInvest también invierte en empresas de petróleo y gas. Entre las empresas en cartera se encuentran Emergya Wind Technologies, ForMotion, Tree Energy Solutions o Varo. También forma parte de la cartera el viñedo Poggio Antico.

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La empresa de software logístico Smartlane, con sede en Múnich, ha conseguido una financiación adicional de 4,5 millones de euros. Entre los inversores se encuentra Jova Direkt Invest, el relativamente desconocido family office de capital riesgo de la familia Vaillant. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 300 mayores Family Offices individuales de Alemania.

Smartlane: Startup de logística SaaS de Múnich

Smartlane trabaja en soluciones de software de optimización del transporte, impulsadas por la inteligencia artifical. A través de la solución de la compañía, las empresas logísticas pueden utilizar su flota de forma más eficiente. Según Smartlane, los clientes pueden reducir sus esfuerzos de envío en un 90% y los costes de transporte en un 20%. La solución SaaS de la empresa está basada en la nube. Entre los casos de éxito se encuentran CargoLine, EuroPart y Emons.

Vaillant Single Family Office

Ahora, Smartlane ha recibido una inversión de 4,5 millones de euros por parte de los inversores existentes, así como del single family office de Vaillant. Además, la empresa recibe 1,7M€ de financiación de la UE. Entre los inversores se encuentran F-LOG Ventures, Ideenschaft Invest y Freigeist Capital. Jova Direkt Invest es una filial del family office de Vaillant. El grupo Vaillant es una empresa líder que desarrolla soluciones de calefacción, refrigeración y agua caliente. Los ingresos del grupo superan los 2.700 millones de euros anuales.

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En enero de 2022, se anunció que Littlejohn Capital adquirió Alto Healthcare Staffing. Littlejohn Capital es la oficina familiar única con sede en Savannah del empresario de capital privado Angus C. Littlejohn Jr. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de Private Equity Single Family Offices Estados Unidos (US) | Detalles de la inversión, Base de datos.

Alto Staffing: Agencia de personal sanitario de Dayton, Ohio

Alto Staffing es una agencia de personal con experiencia en el sector sanitario.Alto Staffing es una agencia de personal con experiencia en el sector sanitario. Se fundó en 2003 y ofrece servicios de contratación de personal temporal para residencias y hogares de ancianos. Según la presidenta de Alto, Leslie Kahn, Littlejohn Capital dedicó mucho tiempo a conocer el negocio y su misión. El nuevo propietario de la family office quiere impulsar su dinámico crecimiento y también expandir el negocio geográficamente.

Littlejohn Capital: Single Family Office en Georgia

En 1996, Angus Littlejohn puso en marcha la firma de capital privado Littlejohn & Co, centrada en las compras apalancadas. Entre las empresas más conocidas de la cartera de Littlejohn se encuentran Van Houtte o Wyle Laboratories. La empresa gestiona activos que superan los 4,9 millones de dólares. A través de Littlejohn Capital, el veterano del capital privado gestiona sus inversiones personales de capital privado en pequeñas y medianas empresas. Los valores de las transacciones previstas oscilan entre 20 y 75 millones de dólares, y el EBITDA de las empresas debe estar entre 2 y 12,5 millones de dólares.

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En enero de 2022 se anunció una interesante operación de family office: el multi family office danés Maigaard & Molbech adquiere la empresa danesa de biogás Vinkel Bioenergi en una operación de joint venture junto con el proveedor de soluciones European Energy. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 30 mayores Multi Family Offices de Escandinavia | Base de datos exclusiva.

Vinkel Bioenergi: El principal productor de biogás de Dinamarca

El proyecto Vinkel Bioenergi, con sede en Højslev, es una de las mayores plantas de biogás de Dinamarca. Puede procesar 400.000 toneladas de biomasa al año y suministrar biogás a más de 25.000 hogares. Entró en funcionamiento en 2019. La planta convierte la biomasa en gas verde y neutro en CO2. Además, proporciona 6.000 Nm3 por hora a la red de gas natural de Dinamarca. Tras la adquisición, Vinkel Bioenergi se convertirá en una filial ob BioCirc ApS. BioCirc, a su vez, es el holding del family office Maigaard & Molbech y de European Energy. European Energy es un proveedor danés de servicios de energías renovables que «desarrolla, financia, construye y explota parques eólicos y solares, así como plantas PtX a gran escala».

Interesante operación de un family office multifamiliar danés

El multi family office Maigaard & Molbech, con sede en Copenhague, asesora a clientes de alto poder adquisitivo y elabora una estrategia de inversión. La transacción tiene varios aspectos interesantes. En primer lugar, es bastante raro que las oficinas multifamiliares busquen oportunidades de inversión directa. Sin embargo, muestra que las oficinas multifamiliares europeas están empezando a explorar nuevos tipos de inversiones. En segundo lugar, muestra la creciente importancia de los activos energéticos en los mercados de inversión de las family offices europeas.

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IFA-Group, con sede en Sajonia-Anhalt, es el mayor proveedor europeo de juntas y ejes cardan para el sector del automóvil. Ahora, el grupo ha sido adquirido por el family office de capital privado Aequita, con sede en Múnich. Las empresas presentadas pertenecen al Lista de los 400 mayores Private Equity Single Family Offices de Europa.

IFA se metió en problemas tras su expansión

El grupo IFA se fundó en 1959 como proveedor de automóviles para Alemania del Este. Últimamente, la empresa ha obtenido unos ingresos superiores a los 500 millones de euros. IFA es uno de los líderes del mercado de ejes y elementos de dirección. Tiene oficinas e instalaciones de producción en varios países y más de 2.600 empleados. Sin embargo, desde 2019 IFA se somete a un proceso de reestructuración, ya que la empresa se expandió demasiado rápido. El nuevo propietario del family office tiene previsto invertir en e-movilidad y estabilizar el negocio.

Aequita family office como activo inversor de capital privado en el mercado automovilístico alemán

Ahora, IFA-Group ha sido adquirida por el family office de Munich centrado en el capital privado Aequita. Aequita es especialmente activa en el mercado automovilístico alemán: el mes pasado, Mercedes-Benz vendió su fábrica de minibuses de Dortmund a Aequita. El año anterior, Aequita compró el proveedor de sistemas de dirección Willi Elbe. El precio que Aequita pagó por IFA sigue sin revelarse. Estas tres transacciones demuestran que Aequita es un actor serio en el mercado alemán de capital privado en el sector de la automoción, y un comprador potencial para las empresas que saldrán al mercado próximamente.

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