El sector de la energía ha experimentado grandes cambios en los últimos decenios: la proporción de energía renovable está aumentando gradualmente. La revolución energética es también un área de inversión emocionante y prometedora para las oficinas (individuales) familiares. En la siguiente sección se presentan tres oficinas familiares únicas europeas que invierten en energía renovable. Este artículo se basa en el singular Lista de las 500 oficinas familiares más importantes de Europa.

Wirtgen Invest Holding GmbH, Alemania

La Oficina Familiar Única, fundada en 2017, se creó tras la venta de la empresa familiar de maquinaria de construcción «Wirtgen Group». La oficina familiar gestiona ahora el patrimonio de la familia empresaria, centrándose no sólo en las inversiones inmobiliarias, sino sobre todo en las energías renovables. La empresa con sede en Windhagen está activa en todo el mundo y opera parques solares, fotovoltaicos y eólicos. La cartera de la empresa incluye un total de cinco parques solares (algunos de los cuales todavía están en construcción), cuatro sistemas fotovoltaicos y dos parques eólicos. La oficina familiar tuvo un éxito especial en la segunda mitad de 2020: dos parques solares en Portugal y el segundo parque eólico de Wirtgen Invest se conectó con éxito a la red eléctrica local.

Kirkbi A/S, Dinamarca

Kirkbi A/S pertenece a la familia Kirk Kristiansen. La oficina familiar única, con sede en Billund, invierte en bienes raíces, capital privado, inversión en renta fija y energía renovable. Esta rama de inversiones, que se estableció en 2012, se centra en la energía solar y eólica en Europa septentrional y América del Norte. La cartera actual incluye dos parques eólicos y una empresa de energía solar, que fue adquirida en 2019. En total, las energías renovables de la familia LEGO han generado casi 600 GWh.

Corea, Países Bajos

La Oficina de una sola familia de los Korys es el brazo de gestión de activos de la familia Colruyt. La empresa invierte principalmente en tres ramas, todas ellas con un núcleo sostenible: Ciencias de la vida, el consumidor consciente y la revolución energética. La Oficina de la Familia Única, con sede en Halle (Países Bajos), se describe a sí misma como pionera de los parques eólicos marítimos e invierte en la planificación, la construcción y el mantenimiento de parques eólicos y solares, así como en tecnología de apoyo como los sistemas de alerta o de seguimiento. Aquí Korys a menudo invierte en las primeras etapas de la empresa.

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Las inversiones en el mercado de capitales son a veces la principal clase de activos de las oficinas familiares únicas. Las inversiones se hacen en acciones, fondos, ETFs y similares. Presentamos tres interesantes oficinas familiares alemanas que invierten en los mercados financieros. Este artículo se basa en el singular Lista de las 200 oficinas familiares más importantes de Alemania.

Beisheim Capital GmbH

Beisheim Capital GmbH es la compañía de administración de activos de la Fundación Beisheim y tiene como objetivo mantener y aumentar los activos de la Fundación. La GmbH, con sede en Düsseldorf, revisa su estrategia de inversión y su cartera dos veces al año. Además de los principios éticos, la empresa de gestión de activos hace especial hincapié en la transparencia y la alta calidad de sus inversiones. La Oficina Familiar Única de la familia Otto Beisheim también presta atención a la diversificación -geográfica y en diversas clases de activos: así, además de las inversiones inmobiliarias y las participaciones estratégicas, la OFS invierte en acciones y bonos, principalmente a través de mandatos.

A&V holding GmbH & Co. KG

El holding A&V GmbH & Co. KG es la empresa de gestión de activos de la familia Ackermans-Voelkel. En 1989 Gerhard Ackermans vendió sus acciones en el Grupo Allkauf, que desde entonces ha sido adquirido por Metro AG. Los beneficios se utilizaron para crear el patrimonio familiar y, por tanto, el holding de la Single Family Office A&V. Además de las inversiones en bienes raíces, así como en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, inversiones de capital privado e inversiones corporativas, la GmbH & Co. KG invierte en valores.

Reimann Investors Advisory GmbH

Reimann Investors Advisory GmbH es la única oficina familiar de la familia Reimann-Dubbers. En 1999 Reimann-Dubbers se separó de la antigua empresa familiar y fundó su propia empresa de gestión de activos en 2006. Esto se centra en dos áreas de inversión: Inversiones corporativas e inversiones en el mercado de capitales. La empresa, con sede en Grünwald, utiliza un enfoque de satélite central para las inversiones en el mercado de capitales: se centra en los ETF de bajo costo, que se complementan con inversiones individuales específicas. Una característica especial de la oficina familiar es que abrió sus inversiones en el mercado de capitales en 2009: también fuera de la familia existe la oportunidad de participar en el concepto de inversión de Reimann Investors Advisory GmbH e invertir en el mercado de capitales de la misma manera.

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Los fondos de capital privado ofrecen la oportunidad de mancomunar el capital y lograr así una mayor difusión de las inversiones, tanto en el plano geográfico como en el sector y en los factores de riesgo. En los últimos años, el capital privado -inversiones directas en empresas que no cotizan en bolsa- se ha convertido en una de las clases de activos más solicitadas de los family offices. Ello se debe también a que el potencial de crecimiento de las empresas en los fondos de capital privado suele ser alto y, por lo tanto, se puede esperar un mayor rendimiento que con los fondos de capital. En el siguiente artículo se presentan tres oficinas multifamiliares suizas que invierten en fondos de capital privado. Este artículo se basa en el singular Lista de las 150 oficinas multifamiliares más grandes de Suiza.

Agenda Invest AG

Agenda Invest AG fue fundada en 2010 y ofrece sus servicios a un estrecho círculo de familias adineradas. Entre ellos se incluyen servicios como la gobernanza familiar, las finanzas corporativas y la inversión directa, la gestión de activos y el asesoramiento en materia de inversiones y la gestión de inversiones privadas. La empresa con sede en Lugano se distingue por su red particularmente amplia, tanto en lo que respecta a sus clientes como a la cooperación con otras oficinas de la familia y a su experiencia. En este caso, la Agenda Invest, gestionada conjuntamente, es una plataforma en la que están disponibles varios fondos de capital privado, desde la que la family office puede ofrecer a sus clientes soluciones de inversión a medida.

Black Oak Family Office SA

La Black Oak Family Office SA tiene su sede en Ginebra y ofrece una amplia gama de servicios para familias adineradas. Desde la determinación de los objetivos de inversión individuales y la tolerancia al riesgo, la planificación de la herencia, la planificación de la jubilación hasta los asuntos fiscales y legales. Uno de los servicios ofrecidos es ayudar a los clientes en las inversiones de capital privado – SA hace una preselección individual y luego desarrolla estrategias de inversión adecuadas junto con la familia. El enfoque de la Multi Family Office está en el capital privado en inversiones de fondos – aquí Black Oak también ofrece co-inversiones.

HELMS Family Office SA

HELMS Family Office SA es una oficina multifamiliar de Ginebra con cinco líneas de negocio diferentes: Servicios de Family Office, Administración de Activos y Patrimonios y Servicios de Finanzas Corporativas y de Fondos. En el ámbito de la gestión de activos, la Oficina multifamiliar ofrece diversos servicios relacionados con el capital privado, con especial atención a Europa, el Medio Oeste y Asia. Además de las inversiones directas, HELMS Family Office también tiene en su cartera inversiones en fondos de capital privado.

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Fondos de capital de riesgo americano como socios financieros esenciales para las empresas internacionales de biotecnología de reciente creación

Las empresas de nueva creación en los sectores biotecnológico y farmacéutico dependen de proveedores de capital solvente para su apoyo, especialmente en las primeras etapas. Los costos del equipo altamente calificado, así como de los estudios clínicos y los años de investigación son tan elevados que regularmente se concluyen grandes rondas de financiación. Para las nuevas empresas de biotecnología, los inversores no sólo son muy importantes por el capital que proporcionan, sino también por su experiencia y por la creación de redes dentro de la escena. Las CV americanas, que han participado en muchas de las rondas más importantes durante muchos años, desempeñan un papel especialmente importante en este sentido (además de fondos de capital riesgo de Suiza). Nuestra amplia base de datos de los 250 mayores fondos de capital riesgo de los EE.UU. incluye un desglose por enfoque de inversión. De las empresas que figuran en la lista, un total de 152 VC están activas en el sector de las ciencias de la vida y la salud. En este artículo nos gustaría presentar algunas de estas compañías de inversión. Este artículo se basa en el singular Lista de los 250 inversores de capital de riesgo más importantes de América.

#1: OrbiMed (Ciudad de Nueva York, NY): Inversionista internacionalmente activo para la industria de la salud

OrbiMed es uno de los inversores más importantes y grandes del mundo para las empresas del sector sanitario. Además de las empresas de biotecnología, también apoya a las empresas en los campos de la tecnología médica, los servicios de salud y la TI de la salud. Con sedes en los Estados Unidos, China y la India, OrbiMed invierte en todo el mundo y ya ha apoyado a cientos de empresas en sus ambiciones de crecimiento. OrbiMed no es un inversor clásico de capital de riesgo, ya que también financia empresas establecidas y que cotizan en bolsa. Sin embargo, la compañía es un punto de contacto muy relevante para las jóvenes empresas de ciencias de la vida y de la salud de los EE.UU. y más allá.

#2: RA Capital (Boston, MA): Inversionista en ciencias de la vida con una fuerte red y una gran experiencia

Para las empresas jóvenes de la industria de la salud, los contactos con los actores relevantes de la escena son particularmente importantes. Esto se aplica no sólo a la adquisición de socios comerciales, sino también y especialmente a la contratación de personal. El inversor RA Capital lo sabe y se posiciona claramente como un socio que aporta mucho más que «sólo» capital. Las inversiones de RA Capital incluyen numerosas empresas exitosas de la industria de las ciencias de la vida, algunas de las cuales han dado el paso hacia una IPO en los últimos años. Las empresas más conocidas entre las salidas son ciertamente Moderna Therpeutics y Novavax. Entre los VC de la biotecnología americana, RA Capital es una de las compañías con el mayor y más estable flujo de negocios.

#3: Atlas Venture (Cambridge, MA): Inversor en la fase inicial de la puesta en marcha de la biotecnología con más de 3.000 millones de dólares AUM

El tercer inversor de capital de riesgo de nuestra selección también tiene su sede en Massachusetts. La selección no presenta una imagen distorsionada, ya que muchas de las empresas de ciencias de la vida más relevantes son empresas derivadas de las renombradas universidades de la costa este de los EE.UU. Por lo tanto, es lógico que numerosos inversionistas de la etapa inicial de este segmento también tengan su sede aquí. Altas Venture es un buen ejemplo de esto. Con activos bajo administración que suman más de 3 mil millones de dólares, la compañía es una de las más grandes de los Estados Unidos. La CV prefiere participar en las rondas de inversión de semillas y en las primeras etapas, y ciertamente participa en rondas más grandes en el rango de tres dígitos de millones. Las empresas de nueva creación financiadas provienen de áreas muy diferentes del mundo de la biotecnología y tienen su sede principal en los Estados Unidos. El foco regional está en la costa este.

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Ganar inversores de capital de riesgo americanos como socios para la entrada en el mercado en los EE.UU.

El mercado americano es el más importante del mundo para la mayoría de los fabricantes de bienes de consumo. Por lo tanto, para muchas empresas de nueva creación, un paso importante en el crecimiento es entrar en el mercado de los Estados Unidos. Los capitalistas de riesgo de los Estados Unidos son particularmente importantes a este respecto, ya que aportan no sólo capital sino también una red y una experiencia bien desarrolladas. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda del socio adecuado para la próxima ronda de financiación proporcionando bases de datos de direcciones de alta calidad. Una base de datos útil es nuestra lista de las 350 oficinas de una sola familia más importantes de EE.UU. También ofrecemos una lista de los 250 principales fondos de capital de riesgo en los EE.UU., que contiene información detallada sobre el enfoque de inversión de las empresas. En este artículo presentamos a tres inversores de esta lista que se han hecho un nombre en los últimos años y décadas como financiadores de las primeras etapas de las empresas de nueva creación en el sector de los bienes de consumo (FMCG). Este artículo se basa en el singular Lista de los 250 inversores de capital de riesgo más importantes de América.

#1: Maveron: «Consumer-Only Venture Capital» con un enfoque de inversión diverso

Maveron se centra en la financiación de jóvenes empresas que ofrecen productos para la vida cotidiana. El inversor de capital de riesgo divide las empresas de la cartera en los segmentos Vivir, Comer, Dinero, Moverse, Disfrutar y Comprar. La empresa no sólo invierte en productos físicos, sino también en soluciones tecnológicas y empresas de Internet en el sector B2C. El fondo más reciente fue creado en 2019 y está destinado a continuar la historia de éxito de Maveron. Probablemente la salida más conocida y valiosa es Groupon, aunque el inversor de capital de riesgo también ha hecho otras numerosas y buenas salidas. Considerando la etapa de inversión, Maveron participa principalmente en las rondas de semillas y de la etapa inicial.

#2: Silas Capital: Capital de riesgo y capital de crecimiento para marcas de bienes de consumo modernos

El inversor con sede en Nueva York Silas Capital es un ejemplo perfecto de inversor de capital riesgo que se centra totalmente en las empresas de bienes de consumo. La cartera está formada por empresas de cosméticos de nueva creación, empresas de alimentos modernos y otras empresas del sector B2C que ofrecen productos físicos para la vida cotidiana. El enfoque regional está en los EE.UU. y los índices de entradas están entre 3 y 10 millones de dólares para inversiones de crecimiento y entre 100 mil y 500 mil dólares para inversiones de capital de riesgo en etapas tempranas. Los muchos años de experiencia de Silas Capital en este campo le permiten proporcionar a las empresas de la cartera un apoyo experto en la creación y el crecimiento de la marca. La empresa es particularmente inusual en el sentido de que se abstiene en gran medida de las empresas de nueva creación impulsadas por la tecnología y el software.

#3: Evolv Ventures: Fondo de Capital de Riesgo Corporativo de Kraft Heinz para la industria alimentaria

El equipo de investigación de Listenchampion ha informado a menudo sobre las ambiciones de capital de riesgo de empresas alimentarias establecidas (véase, por ejemplo, aquí sobre el Grupo Krueger y Hafervoll). Evolv Ventures encaja bien en el cuadro como inversionista de capital de riesgo corporativo de Kraft Heinz y muestra lo ambiciosos que son los grupos americanos cuando se trata de la búsqueda de nuevas empresas e inversiones. Evolv Ventures se dedica a toda la industria alimentaria y no invierte exclusivamente en las clásicas empresas de alimentos. Más bien, también se consideran temas como la venta al por menor, la logística y la tecnología de consumo. En el área de la puesta en marcha de alimentos, el foco está en la «tecnología de alimentos», que describe a las empresas que ofrecen soluciones innovadoras en materia de alimentos. Pueden ser empresas de nueva creación que desarrollen alternativas a las proteínas, por ejemplo.

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Para muchas empresas alemanas de nueva creación, es obvio al principio recurrir a capitalistas de riesgo nacionales. A menudo se atiende primero al mercado interno de Alemania, en el que los inversores nacionales aportan no sólo un valioso capital sino también una buena red. A más tardar cuando las empresas de nueva creación empiezan a pensar en internacionalizar su modelo de negocio y a acercarse a los mercados internacionales, la necesidad de atraer inversores del extranjero se hace mayor. Las CV americanas son particularmente populares en este sentido porque, por un lado, son capaces de escribir grandes entradas y, por otro, aportan la experiencia necesaria para el crecimiento mundial. En los últimos años, cada vez más inversores de capital de riesgo de los EE.UU. han participado en rondas de financiación. El equipo de investigación de Listenchampion aprovechó la oportunidad para presentar tres de estos VC. Este artículo se basa en la única lista de los 250 mayores capitalistas de riesgo de América.

#1: Valar Ventures (Nueva York): Enfoque en las exitosas empresas emergentes de Fintech e Insurtech

Las nuevas empresas del sector financiero, que están en vías de expansión internacional, sin duda estarán atentas a Valar Ventures de Nueva York. El capitalista de riesgo invierte no sólo, sino principalmente en exitosas Fintechs e Insurtechs de todo el mundo. Las empresas alemanas de la cartera incluyen el Challenger Bank N26, la empresa de devolución de impuestos Taxifx y la aseguradora digital Coya. Valar Ventures también puede participar en las rondas de crecimiento y de financiación en etapas posteriores y, por lo tanto, hace una valiosa contribución al fuerte crecimiento (internacional) de las empresas de la cartera. Entre las salidas hechas hasta ahora, Xero ciertamente se destaca. Valar Ventures es un buen ejemplo de uno de esos grandes inversores de capital de riesgo de los que hay muy pocos en Europa y Alemania en particular.

#2: Insight Partners (Nueva York): Enfoque internacional en empresas de software e Internet

Insight Partners es también uno de los principales actores en el panorama del capital riesgo americano. Entre las inversiones más conocidas del VC de Nueva York están el shopify, Docker, twitter o Pluralsight. Debido a la orientación internacional de la empresa, también invierte en empresas alemanas de reciente creación una y otra vez. Además del TeamViewer y el N26, estos incluyen HelloFresh, Staffbase y Blinkist. Temáticamente, la atención se centra en las empresas de software e Internet capaces de abordar los mercados mundiales. El experimentado equipo de inversión de Insight Partners está muy bien conectado a nivel internacional y ya ha apoyado a cientos de jóvenes empresas en su crecimiento desde 1995.

#3: Versant Ventures (San Francisco): renombrado fondo de capital de riesgo para biotecnología y salud

Versant Ventures es un inversor de capital riesgo con mucha experiencia en el mundo de las empresas de salud y biotecnología. Los activos de la empresa bajo gestión ascienden a 3.200 millones de dólares. Además de los lugares en los EE.UU. y Canadá, Versant Ventures también tiene una oficina en Basilea, Suiza. En agosto de 2020, el capitalista de riesgo participó en la ronda de financiación de 66 millones de euros de la Serie A de la empresa alemana T-knife GmbH. La empresa de biotecnología con sede en Berlín trabaja en el campo de la terapia del cáncer y tiene la intención de establecer una presencia en los Estados Unidos. Además del capital necesario, la red y la gran experiencia del equipo de Versant Ventures son factores importantes en esta transacción.
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Las inversiones inmobiliarias suelen estar representadas por oficinas unifamiliares. El objetivo de muchas oficinas familiares, la tenencia y el aumento de la riqueza, está asegurado por inversiones inmobiliarias más bien conversacionales. El espectro de posibles inversiones es diverso, tanto geográficamente como en términos de segmentos. En los siguientes artículos se presentan tres inversiones inmobiliarias especiales de oficinas familiares únicas europeas. Este artículo se basa en el singular Lista de las 500 oficinas familiares más grandes de Europa.

Bjert Invest A/S con Design City (Kolding)

Bjert Invest A/S, con sede en Kolding/Bjert, es una oficina familiar única danesa de la familia Martin Jensen. El A/S se divide en tres áreas de negocio diferentes: Bienes raíces, desarrollo de negocios e inversiones de capital. El perfil de inversión en bienes raíces se centra en propiedades residenciales, industriales y de oficinas. Uno de los proyectos más grandes y conocidos de la compañía es el desarrollo y la construcción de un nuevo distrito en Kolding – Ciudad del Diseño. Junto con varios socios de la empresa conjunta, un distrito completamente nuevo con una superficie útil de 90.000 m² se creará en los próximos años. El proyecto se centra en la sostenibilidad y la innovación a través del diseño, lo que también debería permitir nuevas formas de cooperación. Hasta ahora, la Ciudad del Diseño incluye un centro de educación, un edificio de oficinas, alojamiento para jóvenes y un túnel que conecta la nueva universidad con el resto del campus. Se planean edificios financieros, inmuebles residenciales, comercios, actividades culturales y de ocio.

Edizione S.r.l. con Fondaco dei Tedeschi (Venecia)

Edizione S.r.l. tiene una larga historia: la empresa de Treviso fue fundada en 1981. Con un valor de activos de más de 13.000 millones de euros, la gestión de activos de la familia Benetton invierte en muchas áreas diferentes. Los tres sectores más importantes son el inmobiliario y la agricultura (13% de la cartera), la infraestructura digital (19%) y la infraestructura de transporte con el 42%. Además de varias grandes zonas agrícolas, se destaca una inversión en particular: el Fondaco die Tedeschi, un activo cultural de Venecia, que se construyó originalmente ya en 1228. La antigua sucursal de los comerciantes «alemanes» (húngaros, austriacos y flamencos incluidos) fue renovada en 2009-2016 con la financiación de Edizione y ahora se utiliza como unos grandes almacenes. Una atracción turística especial es la azotea desde la que se puede ver Venecia.

ANH Hausbesitz GmbH & Co. Sociedad limitada con la KNEE (Berlín)

La ANH Hausbesitz GmbH & Co. La Kommanditgesellschaft tiene sus orígenes en el comercio minorista de propiedad familiar. Ya en 1864 se fundó el primer negocio, que se desarrolló y expandió continuamente. En 2003, la familia se retiró del comercio al por menor y con la GmbH se convirtió en una importante empresa inmobiliaria, inicialmente sólo en Renania del Norte-Westfalia. Después de 2008, la gestión de activos de la familia Bremke & Hoerster amplió su perfil de inversión y ahora se centra en proyectos inmobiliarios en Berlín y los nuevos estados federales. Una de las últimas y más conocidas inversiones inmobiliarias de la empresa de Arnsberg es el edificio de oficinas de 7 plantas «The KNEE» en el centro de Charlottenburg. El edificio estará listo para ser ocupado a finales de 2019. La certificación LEED (Liderazgo en Energía y Diseños Ambientales) se otorga a los proyectos inmobiliarios que cumplen ciertos criterios de sostenibilidad. La KNEE convenció y obtuvo la certificación LEED Gold a finales de 2019.

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El capital de entresuelo describe una forma híbrida de capital propio y capital de deuda que se sitúa en la estructura de capital de un proyecto entre el tramo de capital propio y el tramo de deuda procedente del banco. La financiación intermedia ofrece así a los inversores la oportunidad de reducir al mínimo el uso de capital en inversiones inmobiliarias y desarrollo de proyectos. Si bien los inversionistas tienen que utilizar menos capital social y pueden operar varios proyectos simultáneamente mediante el uso de capital intermedio, los rendimientos atractivos que superan el nivel de los tipos de interés atraen a los proveedores de capital intermedio. Las oficinas de una sola familia actúan cada vez más como proveedores de capital intermedio. Presentamos tres en este artículo. Este artículo se basa en el singular Lista de las 150 oficinas familiares más importantes con un enfoque inmobiliario en Alemania.

Grupo Arvantis GmbH

El Grupo Arvantis GmbH actúa como la oficina familiar única de Alexander Samwer. El holding de inversión combina 6 filiales: Picus Capital, que opera en el sector de la tecnología, Pacifico y Voltaro, ambos en el segmento de las energías renovables y tres filiales con un enfoque inmobiliario: Augustus, Fabrix y Linus. Linus GmbH actúa como plataforma para inversiones de capital de entrepiso: la GmbH, fundada en 2016, revisa los proyectos, selecciona los adecuados e inicialmente invierte el monto total. El proyecto asegurado se coloca entonces en la propia plataforma de la empresa, donde los inversores pueden ahora participar a través de la financiación intermedia. El propio Linus participa en cada proyecto con al menos un 25% y un capital intermedio de entre 3 y 20 millones de euros. La cartera inmobiliaria de la empresa berlinesa GmbH comprende 42 proyectos financiados con un capital invertido de 518 millones de euros.

JP Beteiligungsgesellschaft mbH

JP Beteiligungsgesellschaft mbH tiene una larga tradición de más de 200 años, que continúa con la gestión de activos de una familia de Hamburgo. Además de su rama de finanzas corporativas, la mbH con sede en Hamburgo se centra en las transacciones inmobiliarias y posee varias propiedades residenciales en Hamburgo y Berlín. El núcleo de la empresa es la financiación inmobiliaria a través de empresas conjuntas o capital intermedio. El perfil de inversión para la financiación mezzanine es de entre 3 y 15 millones de euros en las clases de activos residencial, de oficinas, comercial y hotelero. La administración de activos también invierte en Alemania, Austria y Suiza con una duración preferente de proyecto de 2 a 3 años.

Mogk GmbH & Co. KG

La Mogk GmbH & Co. KG, la oficina familiar única de la familia Oliver Böttger, invierte en capital intermedio con una pequeña participación en la cartera. Fundada en 2011, la empresa se centra claramente en el sector inmobiliario con una participación en la cartera del 80%. El family office tiene actualmente 23 inversiones por un valor de 43 millones de euros. Se centra en proyectos residenciales, de oficinas y hoteles, cada uno de los cuales representa alrededor del 20% de los activos. Las inversiones directas en bienes raíces comerciales y residenciales representan cada una aproximadamente el 15% de los activos. El porcentaje de inversiones con capital intermedio en Mogk es de alrededor del 2%.

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El objetivo fundamental de las oficinas (multi) familiares es mantener y aumentar la riqueza. Según la aversión al riesgo, los márgenes deseados y el área de interés, hay una variedad de oportunidades de inversión. Una gran parte del negocio del capital privado es capital de riesgo: inversiones temporales de capital en empresas jóvenes, sobre todo en el segmento de crecimiento. Especialmente cuando se invierte en empresas de nueva creación, los inversores de capital de riesgo no sólo invierten, sino que a menudo también proporcionan asesoramiento. A continuación se presentan tres oficinas multifamiliares suizas que invierten en empresas de nueva creación y en capital de riesgo. Este artículo se basa en el singular Lista de las 150 oficinas multifamiliares más grandes de Suiza.

Wille Finance AG

Wille Finance AG lleva el espíritu empresarial en la sangre desde el principio: en 2007 un grupo de fundadores y sus familias y amigos fundaron la AG. El espíritu empresarial es uno de los tres pilares en los que se basa la filosofía: la confianza, el pensamiento a largo plazo y el espíritu empresarial. La oficina familiar, con sede en Zurich y Baar, tiene ahora 18 empleados y 28 empresas en cartera. Las inversiones en las primeras etapas se centran en Europa y en las ciencias de la vida, así como en la tecnología de la información y las comunicaciones.

Grupo Winterberg AG

Winterberg Group AG fue fundado en 2011 por consultores de inversión y estrategia. Mientras tanto, el Multi Family Office tiene oficinas en Hamburgo, Berlín, Múnich, Moscú y Johannesburgo, con la oficina central en Zug. El AG tiene dos estrategias de inversión: inversiones mayoritarias en empresas medianas y capital de crecimiento para empresas de nueva creación. La empresa invierte principalmente en rondas de financiación de semillas/serie A y hace especial hincapié en el crecimiento exponencial de las empresas de cartera. Geográficamente, la oficina de la familia se centra en los Estados Unidos, Europa y Sudáfrica. Su preferencia sectorial está ampliamente diversificada: Transporte y Movilidad, Internet de las Cosas, Salud y Aptitud Física y Seguridad Cibernética son cuatro de los seis sectores totales.

General Invest (Suiza) AG

Mikro Kapital, que pertenece a General Invest (Suiza) AG, fue fundada en 2008 y se centra en la inversión de impacto y la responsabilidad social. La empresa, que está representada en 15 países, emplea a más de 1700 personas* con sus empresas de cartera y tiene 131 oficinas. Las inversiones se realizan en Rusia y a lo largo de la Ruta de la Seda, siempre con el requisito previo de que las respectivas microempresas/empresas de nueva creación tengan un alto potencial de crecimiento y una fuerte orientación e impacto social.

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Las oficinas multifamiliares son empresas de gestión de activos de varias familias empresariales que desean mantener y aumentar sus activos. La fusión de varias familias distingue a los Multi Family Offices de los Single Family Offices, que suelen tener carteras más diversificadas y, sobre todo, un mayor poder adquisitivo. A muchas familias ricas les gusta invertir su dinero en artículos de lujo además de las clásicas oportunidades de inversión (bienes raíces, acciones, capital de riesgo, etc.). Además de los barcos o aviones, la compra y el comercio de arte tiene una gran demanda. En el siguiente artículo se presentan tres oficinas multifamiliares suizas que se dedican al comercio del arte. Este artículo se basa en el singular Lista de las 150 oficinas multifamiliares más grandes de Suiza.

Belvédère Asset Management AG

Belvédère Asset Management AG fue fundada por Thérèse Meier y se describe a sí misma como una «boutique con conocimientos especializados». El arte es una de sus tres áreas de negocio, junto con la oficina familiar y la gestión de activos. Con sede en Glarus, Zurich y Päffikon, Belvédère Asset Management AG ha estado asesorando en todos los aspectos de la gestión de cobro desde que se fundó la empresa en 2001. El AG ofrece servicios que van desde la compra de obras, los conocimientos especializados de los conservadores para la creación de un concepto de colección e historias de trabajo hasta las tasaciones, los seguros, los préstamos, el transporte y la restauración.

Marcel Dosch Family Office

La oficina familiar de Marcel Dosch, con sede en Maienfeld, está dividida en cinco divisiones: Apoyo, activos, bienes raíces, arte y ciclo de vida. Bajo el lema «El arte es tan individual como su observador. La individualidad es nuestra fuerza», el Family Office promete encontrar, junto con sus expertos, artistas jóvenes y desconocidos, además de obras y artistas clásicos*. La atención se centra en la motivación del cliente respectivo, que se cumplirá a través de la amplia red de la oficina de la familia.

Amendris AG

Amendris AG ya fue fundada en 1987 y cuenta con una amplia gama de servicios: Además de las actividades específicas de family office y de la gestión de activos, la AG ofrece conocimientos especializados en materia inmobiliaria, fiscal y jurídica, inversiones en el mercado de capitales y en el sector del arte. Al igual que en las demás áreas, la oficina familiar de Lucerna tiene un alto nivel de conocimientos especializados gracias a la cooperación con expertos internos y externos en materia de arte (objetos). Amendris se distingue por sus servicios personalizados, que también dejan abierta la posibilidad del comercio mundial de arte.
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