Di seguito vi presentiamo tre interessanti gruppi europei di investimento familiare che investono in operazioni di private equity. Molti family office sono oggi importanti investitori nel settore e quindi importanti contatti per dirigenti di M&A, amministratori delegati e gestori di fondi. Tutti i family office fanno parte del nostro ampio elenco di family office di private equity. Le aziende presentate appartengono alla Elenco dei 400 Private Equity Single Family Offices in Europa.

1. Baltisse NV (Gent, Belgio)

Nel 2007 Filip Balcaen ha fondato Baltisse dopo aver venduto l’azienda di famiglia di rivestimenti e pavimenti Balta Group all’investitore britannico Doughty Hanson. Da allora, Baltisse è uno dei più importanti investitori belgi di family office. Le principali classi di attività sono private equity, immobiliare e mercati dei capitali. Per quanto riguarda gli investimenti di private equity, l’azienda investe nel settore industriale, dei beni di consumo, della salute, dei servizi e dell’energia. Per l’azienda sono importanti le posizioni di mercato competitive e l’EBITDA compreso tra 5 e 50 milioni di euro. L’azienda ha un forte focus regionale sul Belgio e sui Paesi Bassi. I tipi di operazioni possibili sono investimenti per la crescita, MBO e MBI, nonché sostituzioni di azionisti. Esempi di investimenti sono Polflam, House of Talents e Origis Energy.

2. Souter Investments (Edimburgo, Scozia / Regno Unito)

Il family office scozzese Souter investments è uno dei principali investitori in PE in Europa. L’azienda gestisce il capitale di Sir Brian Souter, che ha lanciato il gruppo Stagecoach. Il valore attuale del portafoglio è di 250 milioni di sterline. Gli investimenti sono Ashtead Technology, cilmatecare o Virgin mobile. L’azienda è agnostica rispetto al settore e investe in un’ampia gamma di tipi di transazioni, come MBO, MBI, BIMBO, investimenti di crescita, carve-out o ristrutturazioni di bilancio.

3. Syngroh (Schiltach, Germania)

Grohe è un’importante azienda tedesca di sanitari. L’azienda è stata lanciata nel 1936 da Friedrich Grohe e oggi realizza un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di euro. Negli ultimi anni, la famiglia ha creato un family office dedicato agli investimenti di private equity, chiamato Syngroh Adivsory GmbH. L’azienda vuole offrire la sua esperienza, la sua rete e il suo capitale a imprese di medie dimensioni con prodotti e servizi interessanti. Il valore delle imprese target è compreso tra 10 e 50 milioni di euro.

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Nel panorama europeo del private equity, i family office svolgono un ruolo sempre più importante. In questo articolo abbiamo analizzato la nostra lista di 400 family office europei con focus sul private equity. Di seguito vi presentiamo tre interessanti singoli family office di miliardari che investono in PE. Le aziende presentate appartengono alla Elenco dei 400 Private Equity Single Family Offices in Europa.

1. Financiere Agache (Family Office della famiglia Arnault, Francia)

Il patrimonio netto di Bernard Arnault è stimato in oltre 150 miliardi di euro, il che lo rende una delle persone più ricche del mondo. La ricchezza di Arnault si basa sul conglomerato del lusso LVMH. Anche attraverso vari veicoli di investimento di famiglia, Arnault è un investitore attivo. Un importante veicolo di Arnault per gli investimenti in private equity è Financière Agache. L’azienda detiene quote di LVMH e Christian Dior e si occupa anche di investimenti finanziari. Una delle principali operazioni della Financiere Agache è stata l’acquisizione dell’azienda di calzature BIRKENSTOCK, acquisita in una transazione congiunta con L Catterton. L Catterton è un altro braccio di investimento di private equity di Arnault, lanciato attraverso una partnership nel 2016.

2. Interogo Holding (Ingvar Kamprad, Svezia)

Il miliardario svedese e fondatore della catena di mobili di fama mondiale gestisce le sue attività di investimento non legate all’IKEA attraverso la Interogo Holding, che può essere vista come un ufficio della famiglia Kamprad. L’azienda è di proprietà della Fondazione Interogo, che appartiene a Kamprad e ha sede nel Liechtenstein. Interogo è un investitore attivo in fondi di private equity, secondari e anche in coinvestimenti. Gli investimenti nordici di private equity del family office di Kamprad sono gestiti da Nalka Invest. Le attività in gestione nel settore del private equity superano i 4 miliardi di euro. Nalka ha investito in aziende come Certego, Uniwater o Prototal. L’azienda persegue una strategia di investimento a media capitalizzazione, concentrandosi su imprese con una posizione di mercato consolidata nella regione nordica.

3. Téthys Invest (Bettencourt Meyers, Francia)

Françoise Bettencourt Meyers è l’erede della fortuna di L’Oreal e, dal 2022, la donna più ricca del mondo. La holding di famiglia si chiama Téthys. Gli investimenti di private equity dedicati sono portati avanti da Téthys Invest. Entrambe le società hanno sede a Neuilly-sur-Seine, in Francia. Oltre agli investimenti diretti, il family office persegue anche investimenti in fondi. Ad esempio, il fondo di tecnologia medica Lauxera Growth I può contare sul family office Bettencourt-Meyers come investitore principale. Il family office è un attore importante nel panorama del private equity francese.

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Vi presentiamo tre single family office particolarmente rilevanti del Regno Unito. Questo vi darà un’idea delle aziende che troverete nel nostro elenco. Con il nostro database supportiamo i co-investitori e i consulenti di successo nell’attrarre nuovi partner. Le aziende presentate appartengono alla Elenco degli 80 Single Family Offices nel Regno Unito.

1. I fratelli Reuben (David e Simon Reuben, Londra)

Secondo l’ultima classifica del Sunday Times Rich, David e Simon Reuben sono la seconda famiglia più ricca del Regno Unito. Il loro singolo family office, Reuben Brothers, è uno dei gruppi di investimento più attivi del Regno Unito. Il profilo di investimento di Reuben Brothers è estremamente diversificato e comprende sia investimenti in private equity che in immobili. Nel recente passato, i fratelli Reuben hanno attirato l’attenzione per l’acquisizione di quote della squadra di calcio Newcastle United. Tuttavia, sono anche imprenditori immobiliari molto attivi, che sviluppano proprietà proprie e acquisiscono immobili soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.

2. Grosvenor (Duca di Westminster, Chester)

Guidata dal Duca di Westminster, la famiglia Grosvenor concentra le sue attività di investimento attraverso un family office presente a livello internazionale. Suddiviso in tre segmenti (Property, Food & AgTech e Rural Estates), Grosvenor combina investimenti di private equity e immobiliari. Da oltre 340 anni, la famiglia si concentra principalmente sugli investimenti immobiliari. Grosvenor sviluppa, gestisce e investe in Europa, Asia e Stati Uniti. Due investimenti esemplari sono Mayfair e Belgravia a Londra.

3. Souter Investments (Sir Brian Souter, Edimburgo)

Souter Investments è l’ufficio investimenti di famiglia di Sir Brian Souter, un uomo d’affari scozzese. Sebbene la sua ricchezza si basi su attività imprenditoriali nel settore dei trasporti, il Single Family Offices investe in uno spettro molto ampio nel settore del private equity. Il portafoglio di Souter Investments comprende più di 30 aziende e, dalla sua nascita nel 2006, ha già investito in più di 60 società.

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La scena dei family office nel Regno Unito è segreta e pesante in egual misura. Con il nostro database degli 80 maggiori Single Family Office del Regno Unito abbiamo fatto luce sul panorama dei family office, raccogliendo dati su investimenti, dirigenti e altro ancora. Di seguito presentiamo i miliardari del Regno Unito che hanno creato il proprio Single Family Office per gestire il proprio patrimonio. Le attività delle società di investimento spaziano dal settore immobiliare, al venture capital e al private equity, fino agli investimenti nelle energie rinnovabili. Le aziende presentate appartengono alla Elenco degli 80 principali Single Family Offices nel Regno Unito.

1. Fratelli Reuben (ufficio della famiglia Reuben, Londra)

Un patrimonio di oltre 21 miliardi di sterline fa di David e Simon Reuben la seconda famiglia più ricca del Regno Unito, secondo il Sunday Times Rich list. Il loro family office Reuben Brothers è uno dei gruppi di investimento più attivi del Paese. Oltre all’acquisizione di hotel e proprietà commerciali, l’azienda si concentra anche sullo sviluppo indipendente di proprietà nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti. Inoltre, vengono effettuati investimenti di private equity e finanziamenti di debito. Degna di nota è anche la Fondazione Reuben, attraverso la quale vengono svolte attività filantropiche.

2. Weybourne Group (ufficio della famiglia Dyson, Londra)

Secondo il Sunday Times Rich list, il patrimonio netto di James Dyson è di 16,3 miliardi di sterline. La famiglia Dyson detiene la sua partecipazione nell’omonima azienda attraverso il Weybourne Group, con sede a Londra. Inoltre, la Dyson Farming è detenuta attraverso il Weybourne Group e la James Dyson Foundation. Per il resto, si sa poco delle attività del singolo family office. Secondo quanto riportato dai media, il Dyson Family Office impiega decine di persone, con una maggiore attenzione a Singapore negli ultimi anni.

3. LK Advisers (ufficio della famiglia Mittal, Londra)

L’imprenditore indiano Lakshmi Mittal è uno degli uomini d’affari più influenti al mondo. Ha sede a Londra, così come il suo ufficio di famiglia. Non è solo un importante magnate dell’acciaio ma anche, tra gli altri, membro del consiglio di amministrazione di Goldman Sachs. Nella sua segretezza, il family office di Mittal è molto tipico del mondo delle società di investimento delle famiglie ricche. Il family office investe in diverse classi di attività e appare raramente sui media. Nel maggio 2022, l’azienda statunitense di biofertilizzanti Anuvia Plant Nutrients ha completato un round di finanziamento di Serie D da 65,5 milioni di dollari, in cui LK Advisers ha agito come uno degli investitori.

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