Melbourne, con 4,3 milioni di abitanti, è la seconda città più grande dell’Australia e il centro urbano della costa sudorientale del continente. La metropoli è anche un polo economico e un importante centro finanziario di livello internazionale. C’è una forte richiesta di spazi per uffici per le numerose aziende e istituzioni che si trovano o operano a Melbourne. Ciò rende interessanti gli investimenti in immobili per uffici – anche per l’investitore immobiliare Deka Immobilien di Francoforte. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 400 maggiori investitori immobiliari tedeschi in Germania.

Completamente orientato all’uso della bicicletta

Quest’ultimo ha recentemente acquistato una torre di uffici nella città di Melbourne. Si tratta di una proprietà costruita nel 1994 nel mezzo del Central Business District. L’edificio offre 38.000 metri quadrati di uffici e le cosiddette strutture di fine viaggio – aree extra per i ciclisti per il deposito sicuro, il ristoro, la rigenerazione e le riparazioni. L’edificio dispone di 276 posti auto integrati per biciclette. La torre di uffici è completamente affittata a lungo termine ad un totale di 16 inquilini. Ciò garantisce un reddito stabile e solido in modo permanente. L’inquilino principale è il fornitore di servizi industriali e la società di impiantistica Jacobs Group. L’edificio è certificato con quattro delle sei stelle Nabers, un sistema di valutazione australiano per l’efficienza energetica e la compatibilità ambientale.

Deka Immobilien ha acquistato l’immobile per ben 280 milioni di euro dal gruppo immobiliare australiano Dexus. L’acquisto è stato effettuato per il fondo immobiliare pubblico aperto Deka-Immobilienglobal. L’intenzione era quella di aumentare deliberatamente la quota di proprietà del fondo nella regione dell’Asia-Pacifico. Deka Immobilien è responsabile dei fondi immobiliari all’interno del Gruppo Deka. Il Gruppo Deka è la società d’investimento dell’Organizzazione tedesca delle Casse di Risparmio ed appartiene a DekaBank, il fornitore centrale di servizi finanziari per le casse di risparmio. Deka Immobilien investe in immobili in tutto il mondo e ha circa 44 miliardi di euro di patrimonio in gestione.
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Il colore “bianco” sugli edifici non solo appare luminoso e amichevole, ma permette anche particolari effetti architettonici attraverso il gioco di luci e ombre. Questa è stata anche l’idea di base per la riprogettazione dell’ormai cosiddetto “Quartiere Bianco” nel quartiere di Monaco di Baviera di Haidhausen. L’ex campus Siemens sulla St.-Martin-Strasse diventerà un luogo con un futuro. Deka Immobilien conta su questo e ha acquisito parte del Quartiere Bianco per il suo portafoglio. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 400 maggiori investitori immobiliari tedeschi in Germania.

Spazio per uffici nell’ex campus della Siemens

L’operazione riguarda in particolare le case 1 e 2 del Quartiere Bianco. L’edificio per uffici House 1 comprende un’area in affitto di 22.500 metri quadrati. Esso arricchirà il portafoglio del Deka-Immobilienfonds Westinvest Immovalue aperto. Questo fondo è rivolto agli investitori istituzionali. Casa 2 offre 7.640 metri quadrati di uffici. L’acquisto è stato effettuato qui per il fondo speciale Deka Domus-Deutschland-Fonds Nummer 2. Entrambe le proprietà sono quasi completamente affittate. Il più grande singolo inquilino è il Libero Stato di Baviera con una superficie in affitto di circa 9.100 metri quadrati. Gli altri affittuari sono società con un rating da buono a molto buono. Le due proprietà sono state vendute dalle società Infrared e Allgemeine Südboden. Entrambe le società stanno ristrutturando l’ex campus della Siemens dal 2018. Il Quartiere Bianco offre un totale di circa 61.000 metri quadrati di uffici.

Deka Immobilien è responsabile degli investimenti immobiliari nel Gruppo Deka, una delle maggiori società di investimento in Germania. Il Gruppo Deka appartiene a sua volta a DekaBank, la securities house dell’organizzazione delle casse di risparmio. Deka Immobilien gestisce circa 530 immobili in 27 Paesi dei 5 continenti. Il patrimonio in gestione raggiunge circa 44 miliardi di euro.
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Letti, mobili da letto e biancheria da letto si trovano nei negozi specializzati del marchio “Dänisches Bettenlager”. L’investitore immobiliare Defama ha acquistato tre negozi di “Dänisches Bettenlager” nel sud della Germania. E’ tutta una questione di proprietà. Le proprietà continueranno ad essere utilizzate dalla società danese come locatario. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 400 maggiori investitori immobiliari tedeschi in Germania.

Negozio di letti danesi in località della Germania meridionale

I tre negozi specializzati si trovano a Heidenheim (Baden-Württemberg), Michelstadt (Hessen) e Ochsenfurt (Baviera). Dänisches Bettenlager appartiene alla danese JYSK Holding A/S e dal 1984 è presente sul mercato tedesco con questo nome. Questa divisione gestisce oltre 1.200 negozi specializzati in Europa occidentale e meridionale. I due negozi di Heidenheim e Michelstadt, ciascuno con una superficie in affitto di circa 950 metri quadrati, sono stati costruiti appositamente per Dänisches Bettenlager nel 2009. La proprietà di Ochsenfurt ospitava un supermercato prima che il Bettenlager si trasferisse qui. L’edificio risale al 1979 e dispone di circa 1.200 metri quadrati di superficie affittabile.

Il prezzo di acquisto è pari a circa 3,3 milioni di euro e gli affitti attivi dei tre immobili ammontano a circa 300 migliaia di euro l’anno. Il nome Defama sta per Deutsche Fachmarkt AG. Questo riflette già l’orientamento dell’investitore immobiliare berlinese. L’attenzione si concentra sulle proprietà di vendita al dettaglio meno estese nelle città di piccole e medie dimensioni. L’obiettivo a lungo termine di Defama è quello di diventare uno dei maggiori proprietari di piccoli parchi commerciali specializzati in Germania. Dal punto di vista geografico, finora l’attenzione si è concentrata maggiormente sulla Germania settentrionale e orientale. Con l’attuale acquisto Defama amplia il suo portafoglio nella Germania meridionale. L’acquisto si inserisce quasi idealmente nella strategia aziendale. La società preferisce concentrarsi su investimenti “troppo piccoli” per i grandi investitori istituzionali.
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Con un reddito locativo costante, gli immobili offrono rendimenti facilmente calcolabili e relativamente sicuri. Ciò è tanto più vero se l’inquilino è un’istituzione pubblica e ha un contratto di locazione a lungo termine. È proprio il caso dell’edificio per uffici recentemente acquistato dalla Warburg-HIH Invest di Amburgo nel quartiere Schreventeich di Kiel. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 400 maggiori investitori immobiliari tedeschi in Germania.

Acquisto per il fondo immobiliare Norddeutscher Versorgungswerke

La proprietà “KHW 105” è stata costruita già nel 1994. “KHW 105” sta per “Kronshagener Weg 105” – l’indirizzo. Si tratta di un complesso di edifici da quattro a sei piani, rivestiti con mattoni di clinker rosso e costituiti da diverse ali. Offre una superficie totale affittabile di 22.500 metri quadrati, oltre a circa 560 posti auto. Oltre il 90 per cento dello spazio affittato è destinato ad uso ufficio e amministrativo. La proprietà è situata in una posizione comoda e ben collegata ai mezzi pubblici.

Con il Bundesanstalt für Immobilienaufgaben c’è un inquilino principale solvibile che occupa circa il 75 per cento dello spazio. L’Agenzia federale agisce in qualità di locatario per varie autorità che utilizzano l’immobile. Anche lo spazio rimanente viene affittato a lungo termine. Il periodo medio di affitto residuo è di dieci anni. Le prospettive di un successivo contratto di locazione nel settore degli enti pubblici sono eccellenti.

Warburg-HIH Invest Real Estate ha acquisito la proprietà dal Gruppo HBB, una società di sviluppo di progetti e immobiliare con sede ad Amburgo. Le parti si sono impegnate a non divulgare il prezzo di acquisto. Warburg-HIH Invest Real Estate fa parte della tradizionale banca privata di Amburgo M.M.Warburg & CO (AG & Co.). La banca esiste dal 1798 e la sua filiale immobiliare effettua investimenti immobiliari a livello nazionale e internazionale nell’ambito di fondi – principalmente per investitori istituzionali. Gestisce quasi 300 immobili in oltre 70 fondi con circa 11,6 miliardi di euro di patrimonio gestito. L’immobile di Kiel è stato acquistato per il fondo immobiliare Norddeutsche Versorgungswerke.
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La regione di Stoccarda è ancora un centro dell’industria automobilistica tedesca. Qui hanno sede non solo Daimler e Porsche, ma anche molti noti fornitori del settore automobilistico. Un esempio di utilizzo per scopi automobilistici è l’acquisizione di una proprietà a più affittuari da parte dell’investitore immobiliare di Francoforte DIC Asset AG a Leinfelden-Echterdingen. Il comune confina a sud con la capitale dello Stato. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 400 maggiori investitori immobiliari tedeschi in Germania.

Proprio accanto al Daimler Truck Campus

La proprietà è attualmente in fase di ristrutturazione e modernizzazione. Si trova direttamente sull’autostrada A8 nelle immediate vicinanze del Daimler Truck Campus, anch’esso in costruzione. In futuro, le attività della Daimler Trucks, che in precedenza erano distribuite in varie località, vi saranno consolidate. L’aeroporto di Stoccarda e il quartiere fieristico di Stoccarda sono a meno di 10 minuti di auto. Al termine dell’operazione, l’immobile multiaffittuario acquistato dalla DIC Asset AG disporrà di 17.900 metri quadrati di superficie affittabile e offrirà 288 posti auto in loco e in un parcheggio sotterraneo.

L’edificio per uffici chiamato “Gate 9” è stato costruito nel 1992 e sarà completamente riprogettato per scopi multi-tenant. L’immobile è già utilizzato da un inquilino esistente. Sono già stati conclusi contratti con altri due inquilini – tra cui un fornitore di automobili. Si trasferiranno nell’edificio nel 2021. Il tasso di occupazione è quindi già al 56%. DIC Asset AG punta alla piena occupazione al più tardi entro la fine del 2021 ed è ottimista sul raggiungimento di questo obiettivo. Il prezzo di acquisto dell’immobile è di circa 72 milioni di euro e l’obiettivo è quello di ottenere un rendimento locativo lordo del 5,3%.

DIC Asset AG investe nel settore immobiliare da oltre 20 anni e, a metà del 2020, gestiva complessivamente 186 immobili per un valore di mercato di circa 8,5 miliardi di euro. L’acquisto è stato effettuato per il settore di attività Portafoglio Commerciale. Qui la DIC Asset AG opera come proprietaria e gestore di portafoglio di immobili con l’obiettivo di una locazione a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile del valore.
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Altenkunstadt è un comune dell’Alto Meno con circa 5.400 abitanti e si trova di fronte al Burgkunstadt, da tempo noto come il centro calzaturiero tedesco. Entrambe le città appartengono alla regione bavarese dell’Alta Franconia. L’investitore Dahlke Real Estate (DRIA) della Dahlke Family Holding ha acquistato qui una proprietà al dettaglio. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 400 maggiori investitori immobiliari tedeschi in Germania.

Particolarmente ricercata come proprietà con un’alta percentuale di posti vacanti

La proprietà si trova ai margini della zona industriale di Altkunstädter sulla Weismainer Straße, una strada arteria della città a sud. La proprietà ha circa 3.000 metri quadrati di spazio utilizzabile. Attualmente, solo il 15 per cento circa dell’edificio è affittato, il resto sarà libero quando un negozio REWE si trasferirà. DRIA ha acquistato l’edificio per il suo portafoglio e prevede di riaffittarlo entro il primo trimestre del 2021. Sul sito del mercato sono disponibili sufficienti posti auto. Ci sono buoni collegamenti di trasporto.

DRIA è una società d’investimento immobiliare con sede a Heinsberg, Nord Reno-Westfalia, che appartiene alla Dahlke Family Holding. La società d’investimento funge da investitore immobiliare per il Dahlke Family Office. La Dahlke Family Holding è stata fondata nel 1952 dall’imprenditore immobiliare Ulrich Oskar Dahlke di Mühlheim an der Ruhr. DRIA investe anche per altri due family office, il Lahav Family Office di Israele e il Sunshine Family Office dell’Australia. Gli investimenti propri di Dahlke si concentrano su immobili di tutti i segmenti d’investimento, ad eccezione di quelli residenziali, preferibilmente delle classi di rischio Value-add e Opportunistic. Vengono acquistati immobili con un volume fino a 10 milioni di euro. Un’elevata percentuale di posti vacanti fino al 100 per cento non è un problema. L’investimento Altkunstädter Investment si inserisce perfettamente in questo contesto.
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Il quartiere di Montmartre a Parigi, intorno all’omonima collina con la famosa Basilica del Sacro Cuore, è una delle zone più colorate e alla moda della capitale francese. Conosciuta nel XIX e all’inizio del XX secolo come luogo d’incontro di artisti e scrittori, Montmartre si è sviluppata nei decenni successivi in un luogo popolare per il tempo libero di ogni tipo. Qui si trova, tra l’altro, Place Pigalle, ma anche un immobile per uffici che è stato acquistato dall’investitore berlinese Commodus Real Estate. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 400 maggiori investitori immobiliari tedeschi in Germania.

Acquisizione di un’agenzia fotografica con storia

L’edificio per uffici è un progetto di sviluppo. La proprietà si trova in una strada laterale non lontano dal vasto cimitero di Montmartre, una grande area verde nel mare di case parigine. L’edificio è stato costruito negli anni ’50 e si sviluppa su due piani con uno spazio totale di circa 700 metri quadrati oltre al piano terra. Commodus Real Estate sta progettando di aggiungere altri tre piani e di espandere lo spazio in affitto a 970 metri quadrati. L’edificio deve essere costruito in modo sostenibile. L’azienda punta ad ottenere l’ambito certificato BREEAM. Il venditore è l’agenzia fotografica internazionale Magnum Photos – fondata nel 1947 dal leggendario fotografo statunitense Robert Capa. L’agenzia utilizzerà l’edificio come inquilino per un altro anno. Poi si punta a una nuova locazione.

Commodus Real Estate, fondata nel 2009, è una società di investimento gestita dal proprietario con sede a Berlino e Monaco di Baviera. L’azienda preferisce investire in immobili nel settore a valore aggiunto e core-plus. Commodus si concentra sulle proprietà di uffici nelle principali città tedesche con più di 100.000 abitanti, ma guarda anche a interessanti opportunità di investimento al di fuori della Germania. Parigi è considerata una delle sedi di uffici più ricercate del continente europeo. Gli investitori di Commodus Real Estate sono i family office e sempre più anche investitori istituzionali.
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Il settore immobiliare al dettaglio è ancora considerato un interessante investimento immobiliare. Ciò è particolarmente vero per gli immobili che sono adatti per i discount alimentari o come negozi specializzati, oltre ad avere una buona posizione e collegamenti di trasporto. Questo è esattamente il tipo di proprietà che Deutsche Investment in Baden-Württemberg ha recentemente acquistato. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 400 maggiori investitori immobiliari tedeschi in Germania.

Acquisto per fondi speciali con immobili per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari

L’edificio si trova nell’Enzkreis, un distretto amministrativo nella regione settentrionale della Foresta Nera, che circonda la nota città di Pforzheim. L’immobile è stato costruito già nel 2009 nella città di Neuenbürg nel quartiere di Enzkreis e ospita una filiale ALDI e la filiale di una catena di panifici come affittuari. Lo spazio in affitto ammonta a quasi 2.000 metri quadrati. L’edificio si trova in un parco industriale alla periferia della città. L’area circostante comprende una farmacia, una farmacia e un negozio di specialità per uffici. Ci sono sufficienti posti auto disponibili.

Hamburger Deutsche Investment è una società di investimento focalizzata su immobili residenziali, uffici e forniture locali. È affiliata al Gruppo EB, che esiste dal 2000 e offre agli investitori nazionali e internazionali un’ampia gamma di opportunità per gli investimenti immobiliari, oltre a fungere da co-investitore. La gamma di servizi di Deutsche Investment si rivolge in particolare agli investitori istituzionali. Nell’area di investimento dell’approvvigionamento locale, l’attenzione si concentra sui negozi specializzati e sui parchi di vendita al dettaglio, con particolare attenzione alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari. Gli investimenti in questo caso avvengono sotto l’egida della controllata DIR Deutsche Investment Retail GmbH.

L’acquisizione del mercato ALDI a Neuenbürg si inserisce perfettamente in questa strategia d’investimento. Il venditore dell’immobile è un proprietario privato. Non si sa nulla del prezzo d’acquisto. L’acquisto è stato effettuato per il fondo speciale Food Retail I di Deutsche Investment.
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Nonostante tutte le incertezze della brexite – la capitale britannica è ancora una delle sedi più ambite per le aziende commerciali e finanziarie in Europa. Ciò si riflette in una corrispondente elevata domanda di immobili per uffici. In termini di prezzi e di affitti, Londra è in cima alla classifica mondiale. Per gli investitori immobiliari, gli immobili per uffici nella metropoli del Tamigi sono quindi generalmente ancora interessanti. In questo contesto va vista anche la recente acquisizione di un edificio per uffici nella City di Londra da parte della lussemburghese RE Invest. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 400 maggiori investitori immobiliari tedeschi in Germania.

Non lontano dalla Banca d’Inghilterra

La torre degli uffici si trova in Lombard Street, una strada ricca di tradizione nella City di Londra. Qui si trovano la Banca d’Inghilterra e la Royal Exchange, l’ex Borsa di Londra e ora un popolare centro commerciale. Molti noti istituti finanziari hanno la loro sede centrale o almeno una filiale in Lombard Street. L’immobile acquistato da RE Invest è una torre per uffici di nove piani, che ha anche un seminterrato e un seminterrato con 76 portabiciclette. L’edificio offre una superficie di circa 5.500 metri quadrati. Al nono piano c’è l’accesso ad una terrazza con una bella vista sullo skyline.

La proprietà è stata completata solo nel 2019, quindi è quasi un nuovo edificio. Particolare attenzione è stata prestata alla sostenibilità durante la costruzione. L’edificio ha ottenuto il certificato di sostenibilità BREEAM. La torre dell’ufficio è stata completamente affittata al gestore patrimoniale St. James’s Place Wealth Management. Il contratto di locazione ha una durata di almeno 15 anni. Esiste quindi una sicurezza di guadagno a lungo termine.

RE Invest è una società di investimento immobiliare con sede in Lussemburgo ed è una controllata di RE Invest Advisor Services S.à r.l. RE Invest Advisor Services è una società indipendente gestita dal proprietario ed è stata fondata nel 2014 dal gestore e consulente immobiliare Karsten Kunze. L’immobile di Londra è stato acquistato per il fondo RE Invest DEREIF SICAV FIS.
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A prima vista, le fondazioni e i singoli family office sembrano relativamente simili: entrambi gestiscono spesso un patrimonio considerevole e vogliono tenerlo. Tuttavia, lo scopo degli investimenti e la motivazione dell’investimento sono molto diversi: le fondazioni esistono per il bene comune e investono in progetti che lo migliorano. Sebbene (nella maggior parte dei casi) il patrimonio della fondazione sia destinato ad essere conservato a lungo termine, nel caso dei singoli family office, anche la crescita gioca un ruolo importante. Per i family office, l’attenzione si concentra in gran parte sul mantenimento e sulla crescita, non sulla filantropia. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 200 più importanti uffici monofamiliari in Germania.

Come funzionano le fondazioni e gli uffici monofamiliari?

Nel caso delle fondazioni, si distingue tra fondazioni per la concessione di sovvenzioni e fondazioni operative: Le fondazioni sovvenzionate investono e sostengono progetti esistenti, mentre le fondazioni operative avviano, sostengono e realizzano i propri progetti. Ci sono anche forme ibride. Ci sono anche differenze nei family office – alcuni singoli family office investono in fondi esistenti, aziende di medie dimensioni o finanziano progetti esistenti, come ad esempio progetti immobiliari, mentre altri sviluppano le proprie strategie e opportunità di investimento. In alcuni casi, i single family office aprono queste nuove strategie d’investimento ad altri investitori.

Come possono funzionare le fondazioni e gli uffici monofamiliari in modo flessibile?

Come i Single Family Office, anche le fondazioni possono avere forme giuridiche diverse: al momento della costituzione di una fondazione si distingue tra una fondazione con capacità giuridica e una fondazione fiduciaria. Una fondazione fiduciaria ha il vantaggio di essere giuridicamente indipendente e di poter operare in modo molto flessibile. Ciononostante, c’è una grande differenza tra la gestione di una fondazione o di un singolo family office: Ogni fondazione ha uno scopo di fondazione, vale a dire una certa linea guida in quali settori il denaro della fondazione può essere investito. Molte fondazioni hanno anche un consiglio di fondazione, che decide quali domande corrispondono allo scopo della fondazione e possono essere approvate. Un OFS, d’altra parte, ha anche una direzione e un’area di investimento, ma un unico family office può investire in modo flessibile in altri settori, se necessario e desiderato.

Sono uffici monofamiliari e fondazioni che si escludono a vicenda?

Nonostante il diverso scopo, l’unione dei due sforzi non si esclude a vicenda. Nel frattempo, ci sono molti (singoli) family office che, oltre alla gestione patrimoniale, hanno anche aspirazioni filantropiche e creano una fondazione in aggiunta al family office, in cui confluisce il denaro del patrimonio di famiglia.

Fonte:: Listenchampion
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