I fondi di private equity offrono l’opportunità di mettere in comune i capitali e quindi di ottenere una più ampia diffusione degli investimenti – geograficamente, nel settore e nei fattori di rischio. Negli ultimi anni il private equity – investimenti diretti in società non quotate – è diventato una delle classi di attività più ricercate dei family office. Ciò è dovuto anche al fatto che il potenziale di crescita delle aziende nei fondi di private equity è spesso elevato e quindi ci si può aspettare un rendimento più elevato rispetto ai fondi azionari. Il seguente articolo presenta tre multi family office svizzeri che investono in fondi di private equity. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 150 più grandi Multi Family Office della Svizzera.

Agenda Invest AG

Agenda Invest AG è stata fondata nel 2010 e offre i suoi servizi a una ristretta cerchia di famiglie benestanti. Questi includono servizi quali la governance familiare, la finanza aziendale e gli investimenti diretti, la gestione patrimoniale e la consulenza in materia di investimenti e la gestione degli investimenti privati. L’azienda luganese si distingue per la sua rete particolarmente ampia – sia in termini di clienti che di collaborazione con altri family office e competenze. Qui l’Agenda Invest co-gestita è una piattaforma su cui sono disponibili diversi fondi di private equity, da cui il family office può offrire ai propri clienti soluzioni d’investimento su misura.

Black Oak Family Office SA

Il Black Oak Family Office SA ha sede a Ginevra e offre un’ampia gamma di servizi per le famiglie facoltose. Dalla determinazione dei singoli obiettivi d’investimento e della tolleranza al rischio, alla pianificazione successoria, alla pianificazione della pensione, alle questioni fiscali e legali. Uno dei servizi offerti è quello di assistere i clienti negli investimenti di private equity – SA effettua preselezioni individuali e poi sviluppa insieme alla famiglia strategie di investimento adeguate. Il Multi Family Office si concentra sul private equity negli investimenti in fondi – qui Black Oak offre anche co-investimenti.

HELMS Family Office SA

HELMS Family Office SA è un ufficio plurifamiliare di Ginevra con cinque diversi settori di attività: Servizi di Family Office, Asset & Wealth Management e Servizi finanziari per fondi e aziende. Nell’Asset Management, il Multi Family Office offre diversi servizi legati al private equity, con particolare attenzione all’Europa, al Midwest e all’Asia. Oltre agli investimenti diretti, HELMS Family Office ha in portafoglio anche investimenti in fondi di private equity.

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Fondi di capitale di rischio americani come partner di finanziamento essenziali per le start-up biotecnologiche internazionali

Le imprese in fase di avviamento nei settori biotecnologico e farmaceutico dipendono da fornitori di capitale solvibile per sostenerle, soprattutto nelle fasi iniziali. I costi per il team altamente qualificato, così come per gli studi clinici e gli anni di ricerca, sono così elevati che si concludono regolarmente grandi cicli di finanziamento. Per le start-up biotecnologiche, gli investitori non sono molto importanti solo per il capitale che forniscono, ma anche per la loro esperienza e per il loro networking all’interno della scena. I VC americani, che partecipano da anni a molti dei più grandi round, svolgono qui un ruolo particolarmente importante (oltre a fondi di capitale di rischio della Svizzera). La nostra banca dati completa dei 250 maggiori fondi di capitale di rischio degli Stati Uniti comprende una suddivisione in base all’obiettivo dell’investimento. Delle aziende elencate, un totale di 152 CV sono attivi nel settore delle scienze della vita e della sanità. In questo articolo vorremmo introdurre alcune di queste società di investimento. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 250 più importanti investitori di venture capital in America.

#1: OrbiMed (New York City, NY): Investitore attivo a livello internazionale per il settore sanitario

OrbiMed è uno dei più importanti e maggiori investitori al mondo per le aziende del settore sanitario. Oltre alle aziende biotecnologiche, sostiene anche le aziende nei settori della tecnologia medica, dei servizi sanitari e dell’informatica sanitaria. Con sedi negli USA, in Cina e in India, OrbiMed investe in tutto il mondo e ha già sostenuto centinaia di aziende nelle loro ambizioni di crescita. OrbiMed non è un classico investitore di capitale di rischio, in quanto finanzia anche società consolidate e quotate in borsa. Ciononostante, l’azienda è un punto di contatto molto importante per le giovani aziende del settore delle scienze della vita e della sanità degli Stati Uniti e non solo.

#2: RA Capital (Boston, MA): Investitore nel settore delle scienze della vita con una forte rete e una grande esperienza

Per le giovani aziende del settore sanitario sono particolarmente importanti i contatti con gli attori rilevanti della scena. Ciò vale non solo per l’acquisizione di partner commerciali, ma anche e soprattutto per l’assunzione di personale. L’investitore RA Capital lo sa e si posiziona chiaramente come partner che fornisce molto di più di un “semplice” capitale. Tra gli investimenti di RA Capital vi sono numerose aziende di successo del settore life science, alcune delle quali negli ultimi anni hanno compiuto con successo il passo verso una IPO. Le aziende più note tra le uscite sono certamente Moderna Therpeutics e Novavax. Tra i VC biotecnologici americani, RA Capital è una delle società con il più grande e costante flusso di transazioni.

#3: Atlas Venture (Cambridge, MA): Investitore iniziale per start-up biotecnologiche con oltre 3 miliardi di dollari AUM

Il terzo investitore di venture capital nella nostra selezione ha sede nel Massachusetts. La selezione non presenta un quadro distorto, in quanto molte delle più importanti società di life science sono spin-off delle rinomate università della costa orientale degli Stati Uniti. È quindi logico che anche in questo segmento si trovino qui numerosi investitori in fase iniziale. Altas Venture è un buon esempio di questo. Con un patrimonio in gestione di oltre 3 miliardi di dollari, l’azienda è una delle più grandi degli Stati Uniti. La VC preferisce partecipare ai cicli di investimento seed e early stage ed è certamente coinvolta in cicli più ampi nella gamma dei tre milioni di cifre. Le start-up finanziate provengono da aree molto diverse del mondo biotecnologico e hanno sede principalmente negli USA. Il focus regionale è sulla costa orientale.

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Investitori americani di venture capital vincitori come partner per l’ingresso nel mercato USA

Il mercato americano è il più importante al mondo per la maggior parte dei produttori di beni di consumo. Per molte start-up, quindi, un passo importante per la crescita è l’ingresso nel mercato statunitense. I venture capitalist statunitensi sono particolarmente importanti in questo senso, portando non solo capitali ma anche una rete e una competenza ben sviluppata. Sosteniamo i nostri clienti nella ricerca del partner giusto per la prossima tornata di finanziamenti, mettendo a disposizione banche dati di indirizzi di alta qualità. Un database utile è il nostro lista dei primi 350 uffici monoparentali negli USA. Offriamo anche un elenco dei 250 principali fondi di venture capital negli Stati Uniti, che contiene informazioni dettagliate sull’orientamento agli investimenti delle aziende. In questo articolo presentiamo tre investitori di questa lista che si sono fatti un nome negli ultimi anni e decenni come finanziatori di start-up nel settore dei beni di consumo (FMCG). Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 250 più importanti investitori di venture capital in America.

#1: Maveron: “Consumer-Only Venture Capital” con un approccio di investimento diversificato

Maveron si concentra sul finanziamento di giovani aziende che offrono prodotti per la vita quotidiana. L’investitore di venture capital divide le società in portafoglio nei segmenti Live, Eat, Money, Move, Enjoy e Buy. L’azienda investe non solo in prodotti fisici, ma anche in soluzioni tecnologiche e società Internet nel settore B2C. Il fondo più recente è stato istituito nel 2019 ed è destinato a continuare la storia di successo di Maveron. Probabilmente l’uscita più conosciuta e più preziosa è quella di Groupon, anche se l’investitore di venture capital ha fatto numerose altre buone uscite. Considerando la fase di investimento, Maveron partecipa principalmente a seed e early stage round.

#2: Silas Capital: Capitale di rischio e capitale di crescita per i moderni marchi di beni di consumo

L’investitore newyorkese Silas Capital è un perfetto esempio di investitore di venture capital che si concentra interamente sulle aziende di beni di consumo. Il portafoglio è composto da start-up di cosmetici, aziende alimentari moderne e altre aziende del settore B2C che offrono prodotti fisici per la vita quotidiana. Il focus regionale è sugli USA e gli indici di ticket sono compresi tra i 3 e i 10 milioni di dollari per gli investimenti in crescita e tra i 100 mila e i 500 mila dollari per gli investimenti in venture capital early stage. La pluriennale esperienza di Silas Capital in questo campo consente a Silas Capital di fornire alle aziende del portafoglio un supporto esperto nella costruzione e nella crescita del marchio. L’azienda è particolarmente insolita in quanto si astiene in gran parte dalle start-up guidate dalla tecnologia e dal software.

#3: Evolv Ventures: Fondo di capitale di rischio aziendale di Kraft Heinz per l’industria alimentare

Il team di ricerca di Listenchampion ha spesso riferito sulle ambizioni di capitale di rischio delle aziende alimentari affermate (vedi ad esempio qui sul Gruppo Krueger e Hafervoll). Evolv Ventures si inserisce bene nel quadro come investitore di capitale di rischio aziendale della Kraft Heinz e mostra quanto siano ambiziosi i gruppi americani quando si tratta di start-up scouting e investimenti. Evolv Ventures è dedicata all’intera industria alimentare e non investe esclusivamente nelle classiche start-up alimentari. Piuttosto, vengono presi in considerazione anche argomenti come la vendita al dettaglio, la logistica e la tecnologia di consumo. Nel settore delle start-up alimentari, l’attenzione si concentra sulla “food tech”, che descrive le aziende che offrono soluzioni alimentari innovative. Si può trattare, ad esempio, di start-up che sviluppano alternative proteiche.

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Per molte start-up tedesche è ovvio, all’inizio, ricorrere ai venture capitalist nazionali. Spesso il mercato nazionale in Germania viene servito per primo, con investitori nazionali che contribuiscono non solo con capitali preziosi ma anche con una buona rete. Al più tardi quando le start-up iniziano a pensare di internazionalizzare il loro modello di business e ad avvicinarsi ai mercati internazionali, la necessità di attrarre investitori dall’estero diventa sempre maggiore. I VC americani sono particolarmente popolari in questo senso perché, da un lato, sono in grado di scrivere grandi biglietti e, dall’altro, portano le competenze necessarie per la crescita globale. Negli ultimi anni, sempre più investitori di capitale di rischio provenienti dagli USA hanno partecipato a cicli di finanziamento. Il team di ricerca di Listenchampion ha colto l’occasione per presentare tre di questi VC. Questo articolo si basa sull’unica lista dei 250 maggiori venture capitalist in America.

#1: Valar Ventures (New York): Focus sulle start-up di successo di Fintech e Insurtech

Le start-up del settore finanziario, che sono sulla via dell’espansione internazionale, terranno sicuramente d’occhio Valar Ventures da New York. Il venture capitalist non investe solo, ma soprattutto in Fintechs e Insurtechs di successo provenienti da tutto il mondo. Tra le società tedesche in portafoglio vi sono la Challenger Bank N26, la start-up Taxifx e l’assicuratore digitale Coya. Valar Ventures è inoltre in grado di partecipare ai cicli di crescita e ai successivi cicli di finanziamento, fornendo così un prezioso contributo alla forte crescita (internazionale) delle società in portafoglio. Tra le uscite fatte finora, Xero si distingue certamente. Valar Ventures è un buon esempio di uno di quei grandi investitori di venture capital di cui esistono pochissimi in Europa e in particolare in Germania.

#2: Insight Partners (New York): Focus internazionale sulle aziende di software e Internet

Insight Partners è anche uno dei principali attori nel panorama americano del venture capital. Tra i più noti investimenti del VC di New York ci sono Shopify, Docker, Twitter o Pluralsight. Grazie all’orientamento internazionale dell’azienda, essa investe di volta in volta anche in start-up tedesche. Oltre a TeamViewer e N26, questi includono HelloFresh, Staffbase e Blinkist. A livello tematico, l’attenzione si concentra sulle aziende di software e Internet che sono in grado di affrontare i mercati globali. L’esperto team di investimento di Insight Partners è molto ben collegato a livello internazionale e ha già sostenuto centinaia di giovani aziende nella loro crescita dal 1995.

#3: Versant Ventures (San Francisco): Rinomato fondo di capitale di rischio per le biotecnologie e la sanità

Versant Ventures è un investitore di venture capital molto esperto del mondo della sanità e delle aziende biotech. Il patrimonio della società in gestione ammonta a 3,2 miliardi di dollari USA. Oltre alle sedi negli USA e in Canada, Versant Ventures ha anche un ufficio a Basilea, in Svizzera. Nell’agosto del 2020, il venture capitalist ha partecipato al round di finanziamento di 66 milioni di euro della serie A della società tedesca T-knife GmbH. La società biotecnologica con sede a Berlino è attiva nel campo della terapia del cancro e intende stabilire una presenza negli Stati Uniti. Oltre al capitale necessario, la rete e la grande esperienza del team di Versant Ventures sono fattori importanti in questa transazione.
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Gli investimenti immobiliari sono spesso rappresentati da uffici monofamiliari. L’obiettivo di molti family office, la detenzione e l’aumento del patrimonio, è assicurato da investimenti immobiliari piuttosto conversazionali. Lo spettro dei possibili investimenti è diversificato – sia geograficamente che in termini di segmenti. Nei seguenti articoli vengono presentati tre investimenti immobiliari speciali degli uffici monofamiliari europei. Questo articolo si basa sull’unicoElenco dei 500 più grandi uffici monofamiliari in Europa.

Bjert Invest A/S con Design City (Kolding)

Bjert Invest A/S, con sede a Kolding/Bjert, è un ufficio danese a conduzione familiare della famiglia Martin Jensen. L’A/S è divisa in tre diverse aree di business: Immobili, sviluppo aziendale e investimenti di capitale. Il profilo di investimento nel settore immobiliare si concentra su immobili residenziali, industriali e per uffici. Uno dei progetti più grandi e conosciuti dell’azienda è lo sviluppo e la costruzione di un nuovo quartiere a Kolding – Design City. Insieme a vari partner della joint venture, nei prossimi anni verrà creato un distretto completamente nuovo con una superficie utile di 90.000 m². Il progetto è incentrato sulla sostenibilità e l’innovazione attraverso il design – questo dovrebbe consentire anche nuove forme di cooperazione. Finora la Design City comprende un centro di formazione, un edificio per uffici, alloggi per i giovani e un tunnel che collega la nuova università con il resto del campus. Sono previsti edifici finanziari, immobili residenziali, attività commerciali, culturali e ricreative.

Edizione S.r.l. con Fondaco dei Tedeschi (Venezia)

Edizione S.r.l. ha una lunga storia: l’azienda trevigiana è stata fondata nel 1981. Con un valore patrimoniale di oltre 13.000 milioni di euro, la gestione patrimoniale della famiglia Benetton investe in molti settori diversi. I tre settori principali sono il settore immobiliare e l’agricoltura (13% del portafoglio), le infrastrutture digitali (19%) e le infrastrutture di trasporto con il 42%. Oltre a diverse grandi aree agricole, spicca in particolare un investimento: il Fondaco die Tedeschi, un bene culturale di Venezia, che fu costruito già nel 1228. L’ex filiale dei commercianti “tedeschi” (ungheresi, austriaci e fiamminghi compresi) è stata ristrutturata nel 2009-2016 con il finanziamento di Edizione ed è ora adibita a grande magazzino. Un’attrazione turistica particolare è la terrazza sul tetto da cui si può vedere Venezia.

ANH Hausbesitz GmbH & Co. Società in accomandita per azioni con la KNEE (Berlino)

La ANH Hausbesitz GmbH & Co. La Kommanditgesellschaft ha le sue origini nel commercio al dettaglio a conduzione familiare. Già nel 1864 fu fondata la prima azienda, che si sviluppò e si espanse continuamente. Nel 2003 la famiglia si è ritirata dal commercio al dettaglio e con la GmbH si è sviluppata in un’importante società immobiliare, inizialmente solo in Nordreno-Vestfalia. Dopo il 2008, la gestione patrimoniale della famiglia Bremke & Hoerster ha ampliato il proprio profilo d’investimento e si concentra ora su progetti immobiliari a Berlino e nei nuovi Länder federali. Uno degli ultimi e più noti investimenti immobiliari dell’azienda di Arnsberg è l’edificio per uffici di 7 piani “The KNEE” nel centro di Charlottenburg. L’edificio sarà pronto per l’occupazione alla fine del 2019. La certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Designs) viene assegnata ai progetti immobiliari che soddisfano determinati criteri di sostenibilità. Il KNEE ha convinto e ha ottenuto la certificazione LEED Gold alla fine del 2019.

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Mezzanine capital descrive una forma ibrida di capitale proprio e di debito che si trova nella struttura del capitale di un progetto tra la tranche di capitale proprio e la tranche di debito proveniente dalla banca. Il Mezzanine financing offre quindi agli investitori la possibilità di ridurre al minimo l’utilizzo di capitale proprio negli investimenti immobiliari e nello sviluppo di progetti. Mentre gli investitori devono utilizzare meno capitale proprio e possono gestire più progetti contemporaneamente attraverso l’uso di capitale mezzanino, i rendimenti interessanti oltre il livello dei tassi d’interesse attirano i fornitori di capitale mezzanino. Gli uffici monofamiliari agiscono sempre più spesso come fornitori di capitale mezzanino. Ne presentiamo tre in questo articolo. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 150 più importanti uffici monofamiliari con un focus sul settore immobiliare in Germania.

Arvantis Group GmbH

La Arvantis Group GmbH funge da ufficio unico familiare di Alexander Samwer. La partecipazione azionaria raggruppa 6 società controllate: Picus Capital, operante nel settore tecnologico, Pacifico e Voltaro, entrambe nel segmento delle energie rinnovabili e tre società controllate con focus immobiliare: Augustus, Fabrix e Linus. Linus GmbH funge da piattaforma per gli investimenti di capitale mezzanino: la GmbH, fondata nel 2016, passa in rassegna i progetti, ne seleziona di adeguati e inizialmente investe l’intero importo. Il progetto assicurato viene poi collocato sulla piattaforma propria dell’azienda, dove gli investitori possono ora partecipare attraverso il finanziamento mezzanino. La Linus stessa partecipa ad ogni progetto con almeno il 25% e un capitale mezzanino compreso tra 3-20 milioni di euro. Il portafoglio immobiliare della GmbH con sede a Berlino comprende 42 progetti finanziati con un capitale investito di 518 milioni di euro.

JP Beteiligungsgesellschaft mbH

La JP Beteiligungsgesellschaft mbH ha una lunga tradizione di oltre 200 anni, che continua con la gestione patrimoniale di una famiglia di Amburgo. Oltre al settore corporate finance, mbH, con sede ad Amburgo, si occupa di transazioni immobiliari e possiede diversi immobili residenziali ad Amburgo e Berlino. Il cuore della società è il finanziamento immobiliare attraverso joint venture o capitale mezzanino. Il profilo di investimento per il finanziamento mezzanino è compreso tra 3-15 milioni di euro nelle classi di attività residenziali, uffici, commerciali e alberghiere. La gestione patrimoniale investe anche in Germania, Austria e Svizzera con una durata di progetto preferenziale di 2-3 anni.

Mogk GmbH & Co. KG

La Mogk GmbH & Co. KG, l’ufficio monoparentale della famiglia Oliver Böttger, investe in capitale mezzanino con una piccola quota di portafoglio. Fondata nel 2011, la società si concentra chiaramente sul settore immobiliare con una quota di portafoglio dell’80%. Il family office detiene attualmente 23 investimenti per un valore di 43 milioni di euro. L’attenzione si concentra su progetti residenziali, uffici e alberghieri, ciascuno dei quali rappresenta circa il 20% del patrimonio. Gli investimenti diretti in immobili commerciali e residenziali rappresentano ciascuno circa il 15% del patrimonio. La quota di investimenti con capitale mezzanino a Mogk si aggira intorno al 2%.

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L’obiettivo fondamentale dei (multi) family office è quello di detenere e aumentare la ricchezza. A seconda dell’avversione al rischio, dei margini desiderati e dell’area di interesse, esistono diverse opportunità di investimento. Una parte importante del business del private equity è costituita da capitale di rischio: investimenti temporanei di capitale proprio in giovani imprese, soprattutto nel segmento in crescita. Soprattutto quando si investe nelle start-up, gli investitori di venture capital non solo investono, ma spesso forniscono anche consulenza. Qui di seguito vengono presentate tre sedi plurifamiliari svizzere che investono in start-up e capitale di rischio. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 150 più grandi Multi Family Office della Svizzera.

Wille Finance AG

Wille Finance AG ha l’imprenditorialità nel sangue fin dall’inizio: nel 2007 un gruppo di fondatori e le loro famiglie e amici hanno fondato l’AG. L’imprenditorialità è uno dei tre pilastri su cui si fonda la filosofia: fiducia, pensiero a lungo termine e imprenditorialità. Il family office, con sede a Zurigo e Baar, conta ora 18 collaboratori e 28 aziende in portafoglio. Gli investimenti iniziali si concentrano sull’Europa e sulle scienze della vita, nonché sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Winterberg Group AG

Winterberg Group AG è stata fondata nel 2011 da consulenti in materia di investimenti e strategia. Nel frattempo, il Multi Family Office ha uffici ad Amburgo, Berlino, Monaco, Mosca e Johannesburg, con sede a Zugo. La SA ha due strategie d’investimento: investimenti di maggioranza in medie imprese e capitale di crescita per le start-up. La società investe principalmente nei cicli di finanziamento seed/serie A e pone particolare attenzione alla crescita esponenziale delle società in portafoglio. Dal punto di vista geografico, il family office si concentra su Stati Uniti, Europa e Sudafrica. La sua preferenza settoriale è ampiamente diversificata: Trasporti e mobilità, Internet delle cose, Salute e fitness e Cyber Security sono quattro dei sei settori totali.

Generale Invest (Svizzera) AG

Mikro Kapital, che appartiene a General Invest (Svizzera) AG, è stata fondata nel 2008 e si concentra sull’investimento d’impatto e sulla responsabilità sociale. L’azienda, rappresentata in 15 paesi, impiega oltre 1700 persone* con le società in portafoglio e dispone di 131 uffici. Gli investimenti vengono effettuati in Russia e lungo la Via della Seta, sempre con il presupposto che le rispettive microimprese/iniziative abbiano un elevato potenziale di crescita e un forte orientamento e impatto sociale.

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I Multi Family Office sono società di gestione patrimoniale di diverse famiglie imprenditoriali che desiderano detenere e incrementare il proprio patrimonio. La fusione di più famiglie distingue i Multi Family Office dai Single Family Office, che spesso hanno portafogli più diversificati e, soprattutto, un maggiore potere d’acquisto. Molte famiglie benestanti amano investire il loro denaro in beni di lusso oltre alle classiche opportunità di investimento (immobili, azioni, capitale di rischio, ecc.). Oltre alle barche o agli aerei, l’acquisto e il commercio di opere d’arte sono molto richiesti. Nell’articolo che segue vengono presentati tre uffici plurifamiliari svizzeri attivi nel commercio dell’arte. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 150 più grandi Multi Family Office della Svizzera.

Belvédère Asset Management AG

Belvédère Asset Management AG è stata fondata da Thérèse Meier e si definisce una “boutique con competenze specialistiche”. L’arte è una delle sue tre aree di attività, accanto al family office e alla gestione patrimoniale. Con sede a Glarona, Zurigo e Päffikon, Belvédère Asset Management AG fornisce consulenza su tutti gli aspetti della gestione degli incassi sin dalla sua fondazione nel 2001. L’AG offre servizi che vanno dall’acquisto di opere, alla competenza curatoriale per la creazione di un concetto di collezione e di storie di lavoro, alle perizie, alle assicurazioni, ai prestiti, al trasporto e al restauro.

Marcel Dosch Family Office

Il Family Office Marcel Dosch, con sede a Maienfeld, è suddiviso in cinque divisioni: Supporto, beni, immobili, arte e ciclo di vita. All’insegna del motto “L’arte è individuale quanto chi la osserva. L’individualità è la nostra forza”, il Family Office promette di trovare insieme ai suoi esperti artisti giovani e sconosciuti, oltre alle opere e agli artisti classici*. L’attenzione si concentra sulla motivazione del rispettivo cliente, che deve essere soddisfatta attraverso l’ampia rete di contatti del family office.

Amendris AG

Amendris AG è stata fondata già nel 1987 e dispone di un’ampia gamma di servizi: oltre alle attività specifiche del family office e alla gestione patrimoniale, la SA offre competenza in materia immobiliare, fiscale e giuridica, investimenti nel mercato dei capitali e nel settore dell’arte. Come negli altri settori, il family office di Lucerna dispone di un elevato livello di competenza grazie alla collaborazione con esperti interni ed esterni in materia di arte (oggetti). Amendris si distingue per i servizi personalizzati, che lasciano aperta anche la possibilità di un commercio d’arte globale.
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Lo sviluppo di un progetto, cioè l’ideazione e la pianificazione di un progetto (immobiliare), è molto apprezzato anche dai (singoli) family office. I Single Family Office gestiscono i beni di una famiglia proprietaria con l’obiettivo di detenere e incrementare tali beni. Nell’ambito dello sviluppo di progetti, i single family office collaborano spesso con diversi fornitori di capitale e investitori immobiliari. Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 150 più importanti uffici monofamiliari con un focus sul settore immobiliare in Germania.

Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG

La Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG è una società di gestione immobiliare con sede a St. La GmbH & Co. KG appartiene alla famiglia Hopp ed è gestita da Daniel Hopp, figlio di Dietmar Hopp, uno dei co-fondatori della società informatica SAP e uno dei tedeschi più ricchi. Nel 2017 Hopp ha investito nell’imitazione di uno dei punti di riferimento di Francoforte: La Torre Henninger. La nuova torre è stata collocata a Hainer Weg a Sachsenhausen e funziona come un grattacielo residenziale con 209 appartamenti. Con 130 metri e 39 piani, la nuova Henninger Tower è quasi 30 metri più grande dell’originale. Un progetto attuale di Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG è l’acquisto dei locali della società Pfungstadt. In futuro, in collaborazione con lo sviluppatore del progetto Conceptaplan, sarà costruito un quartiere residenziale sul sito originale della fabbrica di birra.

Black Horse Investments GmbH

Black Horse Investments GmbH è un ufficio monofamiliare con un’attività immobiliare e si trova nella Dreischeibenhaus di Düsseldorf. La Dreischeibenhaus è anche uno dei progetti più famosi del family office – nel 2011 la GmbH, insieme al gruppo MOMENI, ha acquistato l’edificio classificato e lo ha ristrutturato. Nel 2015 l’edificio è stato insignito del titolo “Best Refurbishment” del MIPIM Award. Il Family Office appartiene alla famiglia Schwartz-Schütte. L’ex presidente della Camera di Commercio franco-tedesca ha assunto la carica di amministratore delegato della Black Horse Investments GmbH nel 2007. In collaborazione con il Gruppo MOMENI, partner di joint venture della GmbH, l’OFS investirà a fine novembre 2019 in un’importante proprietà nel Media Harbour di Düsseldorf.

Vitcorp

Oltre ai family office con sede in Germania che si occupano di immobili, ci sono anche molti sviluppatori di progetti attivi a livello internazionale che investono in immobili/proprietà tedesche. Uno di questi uffici monofamiliari è il Family Office Vitcorp: l’OFS con sede nel Regno Unito si concentra anche sullo sviluppo di progetti in Germania e ha recentemente investito in un hotel a cinque stelle a Francoforte Sachsenhausen, oltre ai progetti a Berlino (Greifswalder Straße e Bergmann Straße). Il “Villa Kennedy Hotel” ha 181 camere ed è stato progettato dall’architetto tedesco Eike Becker. La controllata tedesca SIC Properties GmbH gestisce i progetti da Berlino.
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Un Multi Family Office è un gestore patrimoniale che offre i suoi servizi alla maggior parte delle famiglie particolarmente facoltose, ai single family office e ai privati. Solo pochi Multi Family Office, come Dereco di Colonia, si sono concentrati interamente sugli investimenti immobiliari. In questo settore Dereco è uno degli uffici plurifamiliari tedeschi più attivi nel settore immobiliare. Acquistare, sviluppare e rivendere con profitto gli immobili – questo è il modello di business che è stato gestito con successo dal 1993. Ciò si riflette anche nelle attività di Dereco per il 2019/20. Ecco alcuni esempi selezionati: Questo articolo si basa sull’unico Elenco dei 150 più grandi Multi Family Office della Svizzera.
Insieme all’investitore e sviluppatore di progetti di Amburgo REVITALIS REAL ESTATE AG, l’anno scorso è stata posta la prima pietra della HAMPTON BY HILTON di Kiel. Su una superficie di 2.700 metri quadrati, nelle vicinanze dello Sparkassen-Arena Kiel, si sta costruendo un hotel premium economy. L’hotel, con una superficie lorda di 8.000 metri quadrati, avrà 208 camere. Il completamento è previsto per la fine del 2020.

Quasi contemporaneamente, insieme alla NORSK Deutschland AG, è stata acquistata una proprietà di 5.500 metri quadrati a Saarbrücken. Entro la metà del 2021 sarà costruito un complesso con 200 appartamenti per studenti e microappartamenti, per un totale di sette edifici con una superficie lorda di 11.700 metri quadrati e 95 posti auto sotterranei.

Nell’autunno del 2019 è stato acquistato un edificio ad Amburgo nelle immediate vicinanze del municipio di Amburgo. L’immobile in posizione centrale con ben 1.750 metri quadrati di superficie locativa è da “potenziare” attraverso investimenti mirati e si inserisce nella strategia Value Add di Dereco.

Una delle attività più recenti è lo sviluppo di un progetto a Berlino-Neukölln annunciato nel giugno 2020. Qui Dereco ha unito le sue forze con il Gruppo KLINGSÖHR di Berlino. Lo sviluppo del quartiere “Sonneninsel” è previsto direttamente alla stazione della S-Bahn Sonnenallee. Nei prossimi anni, su un sito già acquisito, verranno costruiti diversi edifici con circa 35.000 metri quadrati di uffici e spazi commerciali. Il tutto per avere il carattere del campus. Il volume del progetto è stimato in circa 250 milioni di euro.

Fonte:: Listenchampion
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