Di seguito vi presentiamo tre interessanti gruppi europei di investimento familiare che investono in operazioni di private equity. Molti family office sono oggi importanti investitori nel settore e quindi importanti contatti per dirigenti di M&A, amministratori delegati e gestori di fondi. Tutti i family office fanno parte del nostro ampio elenco di family office di private equity. Le aziende presentate appartengono alla Elenco dei 400 Private Equity Single Family Offices in Europa.

1. Baltisse NV (Gent, Belgio)

Nel 2007 Filip Balcaen ha fondato Baltisse dopo aver venduto l’azienda di famiglia di rivestimenti e pavimenti Balta Group all’investitore britannico Doughty Hanson. Da allora, Baltisse è uno dei più importanti investitori belgi di family office. Le principali classi di attività sono private equity, immobiliare e mercati dei capitali. Per quanto riguarda gli investimenti di private equity, l’azienda investe nel settore industriale, dei beni di consumo, della salute, dei servizi e dell’energia. Per l’azienda sono importanti le posizioni di mercato competitive e l’EBITDA compreso tra 5 e 50 milioni di euro. L’azienda ha un forte focus regionale sul Belgio e sui Paesi Bassi. I tipi di operazioni possibili sono investimenti per la crescita, MBO e MBI, nonché sostituzioni di azionisti. Esempi di investimenti sono Polflam, House of Talents e Origis Energy.

2. Souter Investments (Edimburgo, Scozia / Regno Unito)

Il family office scozzese Souter investments è uno dei principali investitori in PE in Europa. L’azienda gestisce il capitale di Sir Brian Souter, che ha lanciato il gruppo Stagecoach. Il valore attuale del portafoglio è di 250 milioni di sterline. Gli investimenti sono Ashtead Technology, cilmatecare o Virgin mobile. L’azienda è agnostica rispetto al settore e investe in un’ampia gamma di tipi di transazioni, come MBO, MBI, BIMBO, investimenti di crescita, carve-out o ristrutturazioni di bilancio.

3. Syngroh (Schiltach, Germania)

Grohe è un’importante azienda tedesca di sanitari. L’azienda è stata lanciata nel 1936 da Friedrich Grohe e oggi realizza un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di euro. Negli ultimi anni, la famiglia ha creato un family office dedicato agli investimenti di private equity, chiamato Syngroh Adivsory GmbH. L’azienda vuole offrire la sua esperienza, la sua rete e il suo capitale a imprese di medie dimensioni con prodotti e servizi interessanti. Il valore delle imprese target è compreso tra 10 e 50 milioni di euro.

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Nel panorama europeo del private equity, i family office svolgono un ruolo sempre più importante. In questo articolo abbiamo analizzato la nostra lista di 400 family office europei con focus sul private equity. Di seguito vi presentiamo tre interessanti singoli family office di miliardari che investono in PE. Le aziende presentate appartengono alla Elenco dei 400 Private Equity Single Family Offices in Europa.

1. Financiere Agache (Family Office della famiglia Arnault, Francia)

Il patrimonio netto di Bernard Arnault è stimato in oltre 150 miliardi di euro, il che lo rende una delle persone più ricche del mondo. La ricchezza di Arnault si basa sul conglomerato del lusso LVMH. Anche attraverso vari veicoli di investimento di famiglia, Arnault è un investitore attivo. Un importante veicolo di Arnault per gli investimenti in private equity è Financière Agache. L’azienda detiene quote di LVMH e Christian Dior e si occupa anche di investimenti finanziari. Una delle principali operazioni della Financiere Agache è stata l’acquisizione dell’azienda di calzature BIRKENSTOCK, acquisita in una transazione congiunta con L Catterton. L Catterton è un altro braccio di investimento di private equity di Arnault, lanciato attraverso una partnership nel 2016.

2. Interogo Holding (Ingvar Kamprad, Svezia)

Il miliardario svedese e fondatore della catena di mobili di fama mondiale gestisce le sue attività di investimento non legate all’IKEA attraverso la Interogo Holding, che può essere vista come un ufficio della famiglia Kamprad. L’azienda è di proprietà della Fondazione Interogo, che appartiene a Kamprad e ha sede nel Liechtenstein. Interogo è un investitore attivo in fondi di private equity, secondari e anche in coinvestimenti. Gli investimenti nordici di private equity del family office di Kamprad sono gestiti da Nalka Invest. Le attività in gestione nel settore del private equity superano i 4 miliardi di euro. Nalka ha investito in aziende come Certego, Uniwater o Prototal. L’azienda persegue una strategia di investimento a media capitalizzazione, concentrandosi su imprese con una posizione di mercato consolidata nella regione nordica.

3. Téthys Invest (Bettencourt Meyers, Francia)

Françoise Bettencourt Meyers è l’erede della fortuna di L’Oreal e, dal 2022, la donna più ricca del mondo. La holding di famiglia si chiama Téthys. Gli investimenti di private equity dedicati sono portati avanti da Téthys Invest. Entrambe le società hanno sede a Neuilly-sur-Seine, in Francia. Oltre agli investimenti diretti, il family office persegue anche investimenti in fondi. Ad esempio, il fondo di tecnologia medica Lauxera Growth I può contare sul family office Bettencourt-Meyers come investitore principale. Il family office è un attore importante nel panorama del private equity francese.

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Vi presentiamo tre single family office particolarmente rilevanti del Regno Unito. Questo vi darà un’idea delle aziende che troverete nel nostro elenco. Con il nostro database supportiamo i co-investitori e i consulenti di successo nell’attrarre nuovi partner. Le aziende presentate appartengono alla Elenco degli 80 Single Family Offices nel Regno Unito.

1. I fratelli Reuben (David e Simon Reuben, Londra)

Secondo l’ultima classifica del Sunday Times Rich, David e Simon Reuben sono la seconda famiglia più ricca del Regno Unito. Il loro singolo family office, Reuben Brothers, è uno dei gruppi di investimento più attivi del Regno Unito. Il profilo di investimento di Reuben Brothers è estremamente diversificato e comprende sia investimenti in private equity che in immobili. Nel recente passato, i fratelli Reuben hanno attirato l’attenzione per l’acquisizione di quote della squadra di calcio Newcastle United. Tuttavia, sono anche imprenditori immobiliari molto attivi, che sviluppano proprietà proprie e acquisiscono immobili soprattutto in Europa e negli Stati Uniti.

2. Grosvenor (Duca di Westminster, Chester)

Guidata dal Duca di Westminster, la famiglia Grosvenor concentra le sue attività di investimento attraverso un family office presente a livello internazionale. Suddiviso in tre segmenti (Property, Food & AgTech e Rural Estates), Grosvenor combina investimenti di private equity e immobiliari. Da oltre 340 anni, la famiglia si concentra principalmente sugli investimenti immobiliari. Grosvenor sviluppa, gestisce e investe in Europa, Asia e Stati Uniti. Due investimenti esemplari sono Mayfair e Belgravia a Londra.

3. Souter Investments (Sir Brian Souter, Edimburgo)

Souter Investments è l’ufficio investimenti di famiglia di Sir Brian Souter, un uomo d’affari scozzese. Sebbene la sua ricchezza si basi su attività imprenditoriali nel settore dei trasporti, il Single Family Offices investe in uno spettro molto ampio nel settore del private equity. Il portafoglio di Souter Investments comprende più di 30 aziende e, dalla sua nascita nel 2006, ha già investito in più di 60 società.

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La scena dei family office nel Regno Unito è segreta e pesante in egual misura. Con il nostro database degli 80 maggiori Single Family Office del Regno Unito abbiamo fatto luce sul panorama dei family office, raccogliendo dati su investimenti, dirigenti e altro ancora. Di seguito presentiamo i miliardari del Regno Unito che hanno creato il proprio Single Family Office per gestire il proprio patrimonio. Le attività delle società di investimento spaziano dal settore immobiliare, al venture capital e al private equity, fino agli investimenti nelle energie rinnovabili. Le aziende presentate appartengono alla Elenco degli 80 principali Single Family Offices nel Regno Unito.

1. Fratelli Reuben (ufficio della famiglia Reuben, Londra)

Un patrimonio di oltre 21 miliardi di sterline fa di David e Simon Reuben la seconda famiglia più ricca del Regno Unito, secondo il Sunday Times Rich list. Il loro family office Reuben Brothers è uno dei gruppi di investimento più attivi del Paese. Oltre all’acquisizione di hotel e proprietà commerciali, l’azienda si concentra anche sullo sviluppo indipendente di proprietà nel Regno Unito, in Europa e negli Stati Uniti. Inoltre, vengono effettuati investimenti di private equity e finanziamenti di debito. Degna di nota è anche la Fondazione Reuben, attraverso la quale vengono svolte attività filantropiche.

2. Weybourne Group (ufficio della famiglia Dyson, Londra)

Secondo il Sunday Times Rich list, il patrimonio netto di James Dyson è di 16,3 miliardi di sterline. La famiglia Dyson detiene la sua partecipazione nell’omonima azienda attraverso il Weybourne Group, con sede a Londra. Inoltre, la Dyson Farming è detenuta attraverso il Weybourne Group e la James Dyson Foundation. Per il resto, si sa poco delle attività del singolo family office. Secondo quanto riportato dai media, il Dyson Family Office impiega decine di persone, con una maggiore attenzione a Singapore negli ultimi anni.

3. LK Advisers (ufficio della famiglia Mittal, Londra)

L’imprenditore indiano Lakshmi Mittal è uno degli uomini d’affari più influenti al mondo. Ha sede a Londra, così come il suo ufficio di famiglia. Non è solo un importante magnate dell’acciaio ma anche, tra gli altri, membro del consiglio di amministrazione di Goldman Sachs. Nella sua segretezza, il family office di Mittal è molto tipico del mondo delle società di investimento delle famiglie ricche. Il family office investe in diverse classi di attività e appare raramente sui media. Nel maggio 2022, l’azienda statunitense di biofertilizzanti Anuvia Plant Nutrients ha completato un round di finanziamento di Serie D da 65,5 milioni di dollari, in cui LK Advisers ha agito come uno degli investitori.

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I paesi asiatici sono i maggiori produttori di moduli solari nel mondo. Soprattutto paesi come Cina, India e Corea del Sud sono tra i primi produttori di pannelli solari. Abbiamo compilato un elenco di 3 produttori di moduli solari di questi paesi. Le aziende presentate appartengono alla Elenco dei 100 maggiori produttori di pannelli solari.

1) LONGi Solar Technology Co, Ltd (Xi’an / Cina)

Longi è un produttore leader di celle e moduli solari ad alta efficienza con sede a Xi’an, in Cina. L’azienda è leader nella produzione di wafer di silicio monocristallino. L’azienda è stata fondata nel 2000 e ha un patrimonio totale di 14,2 miliardi di dollari USA. Longi ha una capacità di celle di 30 GW e una capacità di moduli di 50 GW.

2) VIKRAM SOLAR LIMITED (Kolkata / India)

Vikram è uno dei più grandi produttori di moduli fotovoltaici dell’India. L’azienda si trova a Kolkata e ha una capacità produttiva annuale di 2,5 GW. Oltre ai moduli solari, Vikram è un fornitore di soluzioni energetiche e un fornitore di servizi EPC e O&M. L’azienda produce moduli PERC monofacciali e bifacciali.

3) Hanwha Solutions Corporation (Seul / Corea del Sud)

Q Cells è uno dei maggiori produttori di moduli solari della Corea del Sud. L’azienda è stata fondata a Thalheim, in Germania, e da allora ha spostato il suo quartier generale a Seoul dopo essere stata acquistata dal gruppo Hanwha nel 2012. Q Cells ha ancora uno dei suoi centri di tecnologia e innovazione in Germania. L’azienda produce moduli solari e sistemi di stoccaggio dell’energia.

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Il family office belga AtlasInvest è il principale investitore di Aukera Energy. L’azienda ha ora annunciato di sviluppare e acquisire progetti con un volume di più di 2.7GW nei prossimi anni in Europa, diventando così un attore importante. Le aziende presentate appartengono alla Elenco dei 50 più grandi uffici familiari singoli Benelux – Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi.

Il focus degli investimenti in energie rinnovabili di Aukera

Aukera punta allo sviluppo e all’acquisizione di progetti in Italia, Germania, Romania e Polonia. Le attività di Aukera vanno dallo sviluppo iniziale al co-sviluppo e all’acquisizione di progetti. Si può prevedere che Aukera farà presto parte dei più grandi sviluppatori di energie rinnovabili in Europa.

L’ufficio familiare unico belga AtlasInvest come investitore nel settore energetico

AtlasInvest è l’ufficio familiare unico di Marcel van Pocke. L’azienda è stata lanciata nel 2007 con l’obiettivo di investire nell’industria energetica. Oltre agli investimenti in energie rinnovabili, AtlasInvest investe anche in società di petrolio e gas. Le società in portafoglio includono Emergya Wind Technologies, ForMotion, Tree Energy Solutions o Varo. Inoltre, il vigneto Poggio Antico appartiene al portafoglio.

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La startup di software logistico Smartlane, con sede a Monaco, si è assicurata un ulteriore finanziamento di 4,5 milioni di euro. Tra gli investitori c’è Jova Direkt Invest, il relativamente sconosciuto venture capital single family office della famiglia Vaillant. Le aziende presentate appartengono alla Elenco dei 300 più grandi uffici familiari singoli in Germania.

Smartlane: Startup di logistica SaaS da Monaco

Smartlane lavora su soluzioni software di ottimizzazione dei trasporti, alimentate dall’intelligenza artificiale. Attraverso la soluzione della società, le aziende di logistica possono utilizzare la loro flotta in modo più efficiente. Secondo Smartlane, i clienti possono ridurre i loro sforzi di spedizione del 90% e i costi di trasporto del 20%. La soluzione SaaS dell’azienda è basata sul cloud. Le storie di successo includono CargoLine, EuroPart e Emons.

Vaillant Single Family Office

Ora, Smartlane ha ricevuto un investimento di 4,5 milioni di euro dagli investitori esistenti e dal Vaillant Single Family Office. Inoltre, l’azienda riceve 1,7 milioni di euro in finanziamenti UE. Gli investitori includono F-LOG Ventures, Ideenschaft Invest e Freigeist Capital. Jova Direkt Invest è una filiale del family office Vaillant. Il gruppo Vaillant è una società leader che sviluppa soluzioni di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda. Il fatturato del gruppo supera i 2,7 miliardi di euro all’anno.

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Nel gennaio 2022, è stato annunciato che Littlejohn Capital ha acquisito Alto Healthcare Staffing. Littlejohn Capital è l’unico family office con sede a Savannah dell’imprenditore di private equity Angus C. Littlejohn Jr. Le aziende presentate appartengono alla Elenco di Private Equity Single Family Offices Stati Uniti (USA) | Dettagli di investimento, Database.

Alto Staffing: Agenzia di personale sanitario di Dayton, Ohio

Alto Staffing è un’agenzia di personale esperto nel settore sanitario.Alto Staffing è un’agenzia di personale esperto nel settore sanitario. È stata fondata nel 2003 e fornisce servizi di personale temporaneo per case di cura e di riposo. Secondo il presidente di Alto, Leslie Kahn, Littlejohn Capital ha speso molto tempo per conoscere l’azienda e la sua missione. Il nuovo proprietario dell’ufficio familiare vuole alimentare la sua crescita dinamica e anche espandere il business geograficamente.

Littlejohn Capital: Singolo ufficio familiare in Georgia

Nel 1996, Angus Littlejohn ha lanciato la società di private equity Littlejohn & Co. che si concentra sui leveraged buyout. Tra le aziende note del portafoglio di Littlejohn ci sono Van Houtte o Wyle Laboratories. L’azienda gestisce un patrimonio superiore a 4,9 miliardi di dollari. Attraverso Littlejohn Capital, il veterano del private equity gestisce i suoi investimenti personali di private equity in aziende di piccole e medie dimensioni. I valori delle transazioni mirate sono compresi tra $20-75M, l’EBITDA delle aziende deve essere compreso tra $2-12.5M.

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Nel gennaio 2022, è stato annunciato un interessante affare di family office: il multi family office danese Maigaard & Molbech acquisisce la società danese di biogas Vinkel Bioenergi in una transazione di joint venture insieme al fornitore di soluzioni European Energy. Le aziende presentate appartengono alla Elenco dei 30 maggiori uffici multifamiliari in Scandinavia | Database esclusivo.

Vinkel Bioenergi: Leader nella produzione di biogas in Danimarca

Il progetto Vinkel Bioenergi, con sede a Højslev, è uno dei più grandi impianti di biogas in Danimarca. Può trattare 400.000 tonnellate di biomassa all’anno e fornire biogas a oltre 25.000 famiglie. È stato messo in funzione nel 2019. L’impianto converte la biomassa in gas verde e CO2-neutro. Inoltre, fornisce 6.000 Nm3 all’ora alla rete di gas naturale della Danimarca. Dopo l’acquisizione, Vinkel Bioenergi diventerà una filiale di BioCirc ApS. BioCirc, a sua volta, è la holding dello studio familiare Maigaard & Molbech e di European Energy. European Energy è un fornitore di servizi di energia rinnovabile danese che “sviluppa, finanzia, costruisce e gestisce parchi eolici e solari e impianti PtX su larga scala”.

Interessante transazione del multi family office danese

Il multi family office Maigaard & Molbech, con sede a Copenaghen, offre consulenza a clienti con un alto patrimonio netto e costruisce una strategia di investimento. La transazione ha vari aspetti interessanti. In primo luogo, è abbastanza raro che i multi family office perseguano opportunità di investimento diretto. Tuttavia, dimostra che i multi family office europei stanno iniziando a esplorare nuovi tipi di investimenti. In secondo luogo, mostra la crescente importanza degli asset energetici sui mercati di investimento dei family office europei.

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IFA-Group, con sede in Sassonia-Anhalt, è il più grande fornitore automobilistico europeo di giunti e alberi cardanici. Ora, il gruppo è stato acquisito dall’ufficio familiare di private equity Aequita con sede a Monaco. Le aziende presentate appartengono alla Elenco dei 400 più grandi uffici familiari di Private Equity in Europa.

IFA ha avuto problemi dopo l’espansione

IFA-Group è stato fondato nel 1959 come fornitore automobilistico per la Germania orientale. Ultimamente, l’azienda ha realizzato un fatturato superiore a 500 milioni di euro. IFA è uno dei leader di mercato per alberi ed elementi dello sterzo. Ha uffici e impianti di produzione in diversi paesi e più di 2.600 dipendenti. Tuttavia, dal 2019 IFA subisce un processo di ristrutturazione, poiché l’azienda si è espansa troppo rapidamente. Il nuovo proprietario dell’ufficio familiare prevede di investire nella mobilità elettrica e di stabilizzare il business.

Aequita family office come investitore di private equity attivo sul mercato automobilistico tedesco

Ora, IFA-Group è stato acquisito dal family office di Monaco di Baviera Aequita, focalizzato sul private equity. Aequita è particolarmente attivo sul mercato automobilistico tedesco: il mese scorso, Mercedes-Benz ha venduto la sua fabbrica di minibus a Dortmund ad Aequita. L’anno prima, Aequita ha acquistato il fornitore di sistemi di guida Willi Elbe. Il prezzo che Aequita ha pagato per IFA non è ancora stato reso noto. Queste tre transazioni mostrano che Aequita è un giocatore serio nel mercato del private equity automobilistico tedesco – e un potenziale acquirente per le aziende che arriveranno presto sul mercato.

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