Waar komt het fortuin van Mukesh Ambani vandaan?

Mukesh Ambani is een Indiase miljardair-zakenman die momenteel in Mumbai woont. Hij is de voorzitter, directeur en grootste aandeelhouder van Reliance Industries Ltd., een Fortune Global 500-bedrijf en het meest waardevolle bedrijf van India naar marktwaarde. Het bedrijf werd in de jaren zestig opgericht door zijn vader, Dhirubhai Ambani. Mukesh stapte in 1981 in het bedrijf van zijn vader en nam in 2002, na het overlijden van zijn vader, de leiding over. Reliance Industries Limited bezit bedrijven in heel India die zich bezighouden met energie, petrochemie, textiel, natuurlijke hulpbronnen, detailhandel en telecommunicatie, waardoor Mukesh Ambani de eerste plaats inneemt op de lijst van rijkste mensen in Azië met een nettowaarde van 80,1 miljard USD. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 150 grootste Family Offices in Azië.

Hoe heeft Ambani’s bedrijf Reliance Industries zich ontwikkeld?

In 1958 kwam Dhirubhai Ambani, de vader van Mukesh, terug naar India nadat hij slechts kort in Jemen had gewoond om een handelsonderneming te beginnen die zich richtte op specerijen en textiel. Het bedrijf heette oorspronkelijk “Vimal”, maar werd later veranderd in “Only Vimal”. In 1966 werd Reliance Textiles Engineers Pvt. Ltd. opgericht, wat later Reliance Industries Limited werd. In 1975 breidde het bedrijf zijn activiteiten uit naar textiel, waarbij “Vimal” later het belangrijkste merk werd. Slechts twee jaar later hield het bedrijf zijn beursgang. In de daaropvolgende jaren werd het bedrijf een conglomeraat en breidde het zijn zakelijke activiteiten uit naar olie en gas in 1993 met Reliance Petroleum en naar telecommunicatie in 1996 met Reliance Telecom Private Limited. In 2006 volgden uitbreidingen naar de detailhandelsmarkt met “Reliance Fresh”. Vandaag genereert het conglomeraat een omzet van 92 miljard USD en blijft het de grootste exporteur van India, goed voor 8% van de totale Indiase goederenexport en verantwoordelijk voor bijna 5% van de totale inkomsten van de Indiase regering uit douane en accijnzen.

Is er een Mukesh Ambani familiekantoor?

Volgens ons onderzoeksteam is er geen specifieke organisatie die fungeert als het persoonlijke family office van Mukesh Ambani. Ambani houdt bijna al zijn fortuin in de Reliance-organisatie en organiseert ook zijn investeringen binnen het conglomeraat. Je zou dus kunnen stellen dat Reliance Industries Limited in zekere zin zijn enige familiekantoor is.

Hoe investeert het Mukesh Ambani familie kantoor?

Binnen Reliance Industries investeert Mukesh Ambani in verschillende soorten activa. Het meest dominant zijn investeringen in de energiesector (voornamelijk olie & gas), onroerend goed (hij bezit privé een portefeuille van meer dan 400 miljoen USD) en durfkapitaal. Met durfkapitaal richt hij zich op energie, petrochemie, textiel, natuurlijke hulpbronnen, detailhandel en telecommunicatie. Voorbeelden van investeringen zijn het Reliance Corporate Park in Mumbai en verschillende startups (Grab, C-Square en Fynd).

Beeldbron: Unsplash

Klaus-Michael is de voorzitter en meerderheidsaandeelhouder van het wereldwijde logistieke bedrijf Kuehne + Nagel, dat werd opgericht door zijn grootvader August. In oktober 2022 schatte Forbes zijn nettowaarde op 25,2 miljard dollar, waarmee hij de 52e rijkste persoon ter wereld is en de rijkste persoon in Duitsland. In dit artikel onderzoeken we of Klaus-Michael zijn rijkdom beheert via een family office. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 700 grootste Family Offices Europa.

Kuehne beheert zijn vermogen via Kuehne Holding AG, Kuehne + Nagel en de Kuehne Foundation.

Klaus-Michael is de meerderheidsaandeelhouder van Kuehne + Nagel. Klaus-Michael begon in 1963 voor het bedrijf te werken en zou later in 1996 CEO worden. Momenteel is Klaus-Michael erevoorzitter van het wereldwijde transportbedrijf dat vestigingen heeft in meer dan 106 landen. Kuehne beheert zijn vermogen via Kuehne Holding AG en heeft via de holding grootschalige investeringen gedaan, zoals een belang van 20% in VTG, een Duits bedrijf voor spoorweglogistiek. In 2018 werd het belang verkocht aan Morgan Stanley Infrastructure voor meer dan 300 miljoen euro. Klaus-Michael bezit ook 30% van het collega-logistieke bedrijf Hapag-Lloyd en heeft zijn positie de afgelopen jaren versterkt met de aankoop van onroerend goed en luxe hotels in Mallorca en Hamburg. In 1976 richtten Klaus-Michael en zijn ouders de Kuhne-stichting op om opkomende talenten op het gebied van logistiek en geneeskunde te ondersteunen. De stichting heeft ook culturele projecten gesteund, zoals Europese festivals, opera’s en concertzalen. Klaus-Michael bezit een minderheidsbelang in de Duitse voetbalclub Hamburger SV (HSV) en in 2021 deed de Duitse zakenman een bod van 120 miljoen euro om zijn belang te vergroten tot 39,9%, dat werd afgewezen.

Beeldbron: Unsplash

Ken is een Amerikaanse investeerder en hedge fund manager. In 1990 richtte Ken Citadel LLC op, dat nu tot de grootste marktmakers in de Verenigde Staten behoort. Per oktober 2022 heeft Ken een geschatte nettowaarde van $ 29,7 miljard, waarmee hij de 37e rijkste persoon ter wereld is. In dit artikel onderzoeken we of Ken Griffin zijn rijkdom beheert via een family office. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 400 grootste familiekantoren Verenigde Staten (VS).

Geen family office maar beheert vermogen via Citadel en filantropische belangen

Griffin richtte in 1999 Citadel op om investeringen te beheren, een jaar na zijn afstuderen aan Harvard en begin jaren 2000 richtte Griffin marktmaker Citadel Securities op. Citadel is een van de grootste Amerikaanse marketmakers, verantwoordelijk voor een op de vijf aandelentransacties in de VS. Ken heeft de afgelopen jaren meer dan 1,5 miljard dollar van zijn vermogen geschonken aan filantropische doelen, waaronder investeringen in onderwijs, medisch onderzoek en hulp aan Covid-19. Via Citadel hield Ken toezicht op een donatie van $2 miljoen aan Weill Cornell Medicine voor onderzoek naar Covid-19-preventie en op een bijdrage van $2,5 miljoen voor voedsel voor de kinderen van de openbare scholen van Chicago. Griffin heeft een grote belangstelling voor cultuur en kunst, hij zit sinds 2000 in het bestuur van het Museum of Contemporary Art in Chicago en zit ook in het bestuur van het Whitney Museum of American Art in New York. Een van zijn belangrijkste filantropische interesses is onderwijs en dat blijkt uit zijn donatie van 150 miljoen dollar aan de Universiteit van Chicago, waardoor de afdeling economie naar hem is vernoemd.

Beeldbron: Unsplash

Robin, ook bekend als Zeng Yuqun, is een Chinese miljardair die zijn fortuin vergaarde door de oprichting van het batterijbedrijf Amperex Technology Limited, dat vervolgens in 2005 werd overgenomen door TDK. Vanaf september 2022 heeft Robin een geschatte nettowaarde van 34,7 miljard dollar, waarmee hij in de top 30 van rijkste mensen ter wereld staat en op de derde plaats op de Chinese rijkenlijst. In dit artikel onderzoeken we of Robin Zeng zijn vermogen beheert via een family office. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 250 grootste Aziatisch-Pacifische Single Family Offices.

Geen Zeng family office maar vermogen beheerd via Contemporary Amperex Technology (CATL)

CATL werd opgericht als een spin-off bedrijf van Amperex Technology in 2012 door de heer Zeng en werd opgericht om de productie van EV-batterijen van ATL, dat werd overgenomen door TDK, voort te zetten. CATL werd in 2018 genoteerd aan de Shenzhen Stock Exchange en heeft partnerschappen met grote automerken waaronder BMW en Volkswagen. In 2018 kondigde de Duitse automobielgroep BMW hun plannen aan om voor 4 miljard dollar aan batterijen van CATL te kopen voor de elektrische modellen Mini en iNext. In augustus 2022 kondigde CATL plannen aan om 7,34 miljard euro te investeren om hun Europese expansie voort te zetten met de ontwikkeling van een nieuwe site van 221 hectare in Hongarije. Het project zal 9.000 nieuwe banen creëren en batterijen leveren voor de elektrische modellen van Europese autofabrikanten. De transactie is de grootste investering in Hongarije, die de vorige investering van 2,29 miljard dollar door de Zuid-Koreaanse batterijmaker SK ON in de schaduw stelt.

Beeldbron: Unsplash

Mackenzie is de ex-vrouw van de oprichter van Amazon, Jeff Bezos. De twee waren 25 jaar getrouwd en gingen onlangs in 2019 uit elkaar. Als gevolg daarvan kreeg ze een aandeel van 25% in Amazon en per september 2022 heeft ze een geschatte nettowaarde van 34 miljard dollar waarmee ze de 31e rijkste persoon ter wereld is en in de top 5 van rijkste vrouwen in Amerika staat. Mackenzie was betrokken bij de begindagen van Amazon, maar deed later een stapje terug om zich te concentreren op haar gezin en haar literaire carrière nadat ze in Princeton Engels had gestudeerd. In dit artikel onderzoeken we of Scott Mackenzie haar holdings beheert via een family office. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 400 grootste familiekantoren Verenigde Staten (VS).

Geen family office maar een duidelijke focus op filantropie en donaties

Momenteel bestaat er geen familiekantoor voor Scott Mackenzie. Kort na de scheiding ondertekende Mackenzie de Giving Pledge, wat betekent dat ze heeft toegezegd ten minste de helft van haar vermogen tijdens haar leven te doneren. Mackenzie richtte Lost Horse op om haar donaties door te sluizen, waaronder 436 miljoen dollar aan Habitat for Humanity in 2022, wat op dat moment haar grootste bekende gift was. In juli 2020 creëerde Scott een website genaamd Medium om haar filantropische ambities te onthullen, waaronder planten ter ondersteuning van leden van de LGBTQ-gemeenschap, gelijkheid en mensen van kleur. In 2020 doneerde Scott 5,8 miljard dollar, waarmee ze tot de grootste donateurs ter wereld behoort en een “vrijblijvende” aanpak hanteert, wat betekent dat de ontvanger volledige controle heeft over het geld. In 2022 kondigde Scott haar steun aan voor het Global Citizen Year-programma om de ontwikkeling van toekomstige leiders te bevorderen en tegen 2027 tot 10.000 deelnemers per jaar ervaring te laten opdoen.

Beeldbron: Unsplash

Charles is de zoon van de oprichter van gas- en chemiebedrijf Koch Industries, Fred Koch. Per september 2022 heeft Koch een geschatte nettowaarde van 53,4 miljard dollar, waarmee hij in de top 20 van rijkste mensen ter wereld staat. Charles is sinds 1967 voorzitter en CEO van Koch Industries, een van de grootste particuliere bedrijven in de VS. Charles en zijn overleden broer David bezitten 42% van het bedrijf. In dit artikel onderzoeken we of er een Koch-familiekantoor bestaat. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 400 grootste familiekantoren Verenigde Staten (VS).

De gebroeders Koch beheren hun vermogen via Koch Industries en het familiebedrijf 1888 Management LLC.

Charles begon in 1967 voor zijn vader te werken bij Koch Industries en werd in 1967 president. Charles en zijn broer David kochten in 1983 de aandelen van Koch Industry van hun twee andere broers voor 800 miljoen dollar. De twee broers hebben zwaar geïnvesteerd via de risicotak van Koch Industries, Koch Disruptive Technologies. In september 2022 investeerde de venture arm 6,5 miljoen dollar in het Israëlische softwarebedrijf OneLayer, evenals talrijke investeringen in Alkira en een investering van 500 miljoen dollar in softwarebedrijf Mavenir. De broers Charles en David richtten in 1888 een familiekantoor op om hun persoonlijke vermogen te beheren en noemden het 1888 Management LLC. Het family office wordt geleid door Trent May en zijn aanpak is gericht op bedrijven waarin zij een groot belang kunnen verwerven. Hun investeringen omvatten telecommunicatiebedrijf X5 OpCo LLC en May beheert naar verluidt meer dan 2 miljard dollar voor de broers. Koch heeft ook de Charles Koch Foundation opgericht die sociale ondernemers wil steunen door innovaties in het postsecundair onderwijs te financieren. Charles heeft ook de stichting Stand Together opgericht, die meer dan 120 miljoen dollar heeft gedoneerd aan innovatieve non-profitoplossingen om de armoedecirkel in Amerika te doorbreken.

Beeldbron: Unsplash

Forbes noemt Koch per september 2022 de 19e rijkste persoon ter wereld dankzij het fortuin dat zij erfde van haar overleden partner, David Koch. Julia heeft een geschatte nettowaarde van 53,4 miljard dollar. Julia werkte eerder in de mode-industrie als assistente van Adolfo in New York in de jaren tachtig. In dit artikel onderzoeken we of Julia een family office beheert. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 400 grootste familiekantoren Verenigde Staten (VS).

Geen Julia Koch family office maar een toegewijde supporter van de gezondheidszorg.

Julia is voorzitter van de David H. Koch Foundation en zit in de raad van bestuur van Koch Industries, maar er is geen speciaal familiebureau. De stichtingen van de familie Koch zijn opgericht door Charles en David Koch, zonen van Fred, de eigenaar van Koch Industries. De David H. Koch-stichting werd opgericht om wetenschap en medisch onderzoek te steunen; tot op heden heeft de stichting bijna 200 miljoen dollar geschonken. Naast de stichting schonken Julia en wijlen haar man 10 miljoen dollar aan het Mount Sinai Medical Center en nog eens 10 miljoen dollar aan het Stanford Children’s Hospital. Julia heeft verschillende andere filantropische investeringen, waaronder donaties aan het Lincoln Center, het Metropolitan Museum of Art en het Smithsonian Museum of Natural History. Koch zat ook in de raad van bestuur van de School of American Ballet.

Beeldbron: Unsplash

In vergelijking met naburige Europese landen is de zonneportefeuille van Oostenrijk bescheiden en in 2017 meldde het Oostenrijkse windconcern IG Windkraft een daling van het verbruik van schone energie met 1,2% tot 72,2%. Ondanks de daling waren hernieuwbare energiebronnen in 2018 goed voor 29% van de totale energievoorziening, wat de zesde plaats inneemt op de ranglijst van landen van het Internationaal Energieagentschap (IEA). Het merendeel van de elektriciteit was afkomstig van bio-energie en waterkracht (60%). De nieuwe regering, die in 2020 is gekozen, wil de productie van zonne- en windenergie verhogen door middel van feed-in-tarieven en verlaging van de invoeringskosten. Oostenrijk streeft naar koolstofneutraliteit in 2040 en heeft daarvoor een nettotoename van 22-27 TWh aan hernieuwbare energieproductie nodig. De Oostenrijkse regering wil tegen 2030 1 miljoen PV-systemen installeren, wat een aanzienlijke stijging is ten opzichte van de vorige doelstelling van 100.000 tegen 2030. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 250 grootste investeerders in hernieuwbare energie in Europa.

1) Kelag (Oostenrijk)

De Oostenrijkse energiegroep wil voet aan de grond krijgen in de Oostenrijkse hernieuwbare energiesector door middel van investeringen in zonneprojecten en, meer recent, met de overname van de lokale zonne-ontwikkelaar PVI. In januari 2022 koopt Kelag de in Klagenfurt gevestigde zonne-ontwikkelaar die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van zonneparken in Italië, Kroatië en Bosnië. De overname is een vervolginvestering van Kelag’s joint venture met Unser Kraftwerk en GREENoneTECH om het grootste zonnepark van Oostenrijk te ontwikkelen. Het zonnepark in Friesach bestaat uit 436 PV-panelen en zal 2,8 miljoen kWh per jaar produceren.

2) Verbund (Oostenrijk)

De Oostenrijkse energieproducent heeft de huidige trend naar duurzame energie gevolgd met investeringen in zon, wind en waterstof om de aanhoudende energiecrisis te bestrijden. In 2020 heeft Verbund samen met de Oostenrijkse energiereus OMV het grootste zonnepark gefinancierd dat op dat moment werd ontwikkeld. De locatie in Schönkirchen is ontwikkeld door KPV Solar en bestaat uit 34.600 PV-modules, waarmee 10,96GW aan door zonne-energie aangedreven elektriciteit per jaar wordt opgewekt.

3) OMV (Oostenrijk)

De Oostenrijkse olie- en gasmaatschappij kondigde plannen aan om 4,5 miljoen euro te investeren in de Lobau-site, buiten Wenen. Zodra het project volledig operationeel is, zal het een geïnstalleerd vermogen van 5,59 MW hebben en zal het worden gebruikt om zijn activiteiten van stroom te voorzien. Het zonnepark is de tweede investering in zonne-energie door de groep, na de joint venture met Verbund in 2020.

Bron: Renewables.Digital Beeldbron: Unsplash

Terwijl opslagoplossingen vaker worden gekoppeld aan zonneprojecten vanwege hun consistentere energieproductie, hebben verschillende fabrikanten van windturbines met wisselend succes geprobeerd opslagoplossingen aan hun turbines te koppelen. Pogingen om de twee te koppelen gaan terug tot 2012 en gaan tot op heden door om de betrouwbaarheid van de netaansluiting te verbeteren en de elektriciteitskosten te verlagen. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 250 grootste investeerders in hernieuwbare energie in Europa.

1) Vestas (Denemarken)

De Deense groep is de grootste windturbinefabrikant ter wereld, het bedrijf is ingezet voor windparken met een totale gecombineerde capaciteit van meer dan 145GW in 85 landen. In 2019 investeerde Vestas €10m in de Northvolt batterijfabriek om Tesla te ondersteunen in hun technologische R&D die opslagoplossingen voor windturbines zal omvatten. Tesla is een van de 10 bedrijven waarmee Vestas samenwerkt om vast te stellen hoe windturbines en opslagoplossingen kunnen worden gecombineerd tot duurzame opslagoplossingen.

2) Siemens Gamesa (Spanje)

De windturbinedochter van de technologiereus Siemens heeft windturbines geproduceerd die zijn gebruikt in projecten met een gecombineerde capaciteit van 109,6GW wereldwijd in zowel offshore als onshore windparken. In 2018 kreeg de groep de opdracht voor hun eerste hybride wind- en opslagproject in Victoria, Australië. De Bulgana Green Energy hub bestaat uit een 194MW windpark gekoppeld aan een 34MW lithium-ion batterij en werd operationeel in 2019. De geproduceerde energie zal worden verkocht aan een eerder overeengekomen PPA met Nectar farms en de overheidsstaat Victoria. De opslagcomponent van de hybride faciliteit zal in periodes van lage energieproductie energie leveren tegen lagere kosten dan het net, waarmee het grote voordeel van hybride opslagoplossingen wordt benadrukt.

3) Nordex (Duitsland)

Sinds hun oprichting in 1985 is de Duitse groep uitgegroeid tot een van de toonaangevende fabrikanten van windturbines sinds hun eerste 4MW-model in 2017. Nordex was verantwoordelijk voor de levering aan Acciona van 35 4,5MW turbines met een rotordiameter van 149m en bladen van 73m lengte voor hun 157,5MW Mortlake South windpark in Australië. Het windpark krijgt ook een opslagcapaciteit van ongeveer 5MW gekoppeld aan de windturbines om de prestaties en de netintegratie te verbeteren.

Bron: Renewables.Digital Beeldbron: Unsplash

De grote afhankelijkheid van Polen van steenkool, dat in 2017 80% van de elektriciteit van het land leverde, heeft de vooruitgang van het land bij het bereiken van de klimaatneutraliteitsdoelstellingen van de EU belemmerd. In 2020 heeft Polen de doelstelling van 15% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen niet gehaald, aangezien het land slechts 10,75% heeft gerapporteerd. Ondanks het niet halen van de doelstellingen, heeft Polen wel enkele stappen in de goede richting gezet: hun geïnstalleerde capaciteit bereikte 9,475G, waarvan 65% afkomstig was van windenergie. In 2021 kondigde de Poolse regering plannen aan om de energieproductie uit steenkool te beperken en zich te concentreren op hernieuwbare energiebronnen, met plannen om de offshore windenergie te verhogen tot 11% (van 5,9%) en de ontwikkeling van zonne-energie te verhogen tot 7,8GW tegen 2030. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 250 grootste investeerders in hernieuwbare energie in Europa.

1) RWE (Duitsland)

De Duitse energiegroep blijft zijn reeds indrukwekkende portefeuille van 50 GW uitbreiden met investeringen tot 50 miljard euro tegen 2030 in onder meer wind-, zonne- en waterstofprojecten. Een daarvan is de ontwikkeling van een windpark van 16,8 MW in Rozdrazew in het westen van Polen. De 16,8 MW-locatie is het zestiende windpark dat RWE in het land heeft ontwikkeld, waarmee de totale geïnstalleerde capaciteit op 410 MW komt. RWE wil zijn expansie in het land voortzetten met de ontwikkeling van zijn 48MW Dolice en 12MW Lech Nowy Staw 3 locaties. De Duitse groep wil ook voet aan de grond krijgen op de Poolse markt voor zonne-energie met een projectpijplijn van meer dan 80 MW aan projecten die in 2022 en 2023 zullen worden ontwikkeld.

2) EDF Renewables (Frankrijk)

De in Parijs gevestigde energiegroep is uitgegroeid tot industrie-experts in windontwikkeling en is verantwoordelijk voor talrijke projecten in heel Europa. In 2013 nam EDF zijn eerste Poolse windpark in gebruik met het Linowo-project van 48 MW. De Franse groep blijft gebruik maken van de gunstige omstandigheden voor windenergie in Polen, aangezien zij in maart 2022 hun derde project in het land hebben voltooid. Het 24MW Gorzyca windpark ligt in Radowek en levert genoeg elektriciteit om 40.000 huishoudens te voorzien. Het project was het eerste in zijn soort dat volgens de nieuwe netwerkcode in Polen werd ontwikkeld, met behulp van de stroomopwekkingsmodule van type D. Het project vormt een hoeksteen in de Poolse plannen om de groei van schone energieprojecten te versnellen en te streven naar een netto-nul toekomst.

3) OX2

Sinds zijn oprichting in 2004 heeft OX2 zich volledig toegelegd op de ontwikkeling van volledig duurzame energieoplossingen en heeft daarmee zijn positie gevestigd als een van Europa’s toonaangevende ontwikkelaars van windenergie. Tot op heden heeft de Zweedse groep meer dan 3GW aan windenergieactiva ontwikkeld en verkocht. OX2 heeft een gevarieerde portefeuille van projecten in heel Europa in landen als Zweden, Estland, Finland, Roemenië en Griekenland. In mei 2022 kondigde de groep de verkoop aan van zijn Wysoka-park van 63 MW aan de Ingka-groep, de investeringstak van IKEA. Polen is een vruchtbare locatie geworden voor de Zweedse groep, aangezien de groep in juni 2021 zijn 45MW Huszlew-site heeft verkocht aan Octopus Renewables. Tot nu toe heeft de groep in een jaar tijd vier Poolse windprojecten ontwikkeld en OX2 zal het technische en commerciële beheer van de locatie blijven verzorgen wanneer de bouw ervan in 2023 is voltooid.

Bron: Renewables.Digital Beeldbron: Unsplash