Wij screenen voortdurend de Franse vastgoedmarkt op belangrijke investeerders en investeringen om onze lijst van de 200 grootste vastgoedinvesteerders in Frankrijk up-to-date te houden. In dit artikel belichten we drie transacties. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 200 grootste vastgoedinvesteerders in Frankrijk.

Perial Asset Management: Kantoor verworven in Parijs

De Franse investeerder PERIAL Asset Management kondigde een belangrijke transactie aan: de firma verwierf het kantoorgebouw “Visio Défense” in Parijs La Defense. De transactie heeft een investeringsvolume ten bedrage van €47M. In 2019 werd het kantoorgebouw geherstructureerd door WeWork, dat de ruimte gebruikt als coworkinglocatie. Perial, die de transactie afsloot namens SCPI PF Grand Paris, is een belangrijke investeerder in Paris La Defense. Het bedrijf bezit meer dan 75.00qm in het Parijse zakendistrict.

Selectirente: Portefeuilleverwerving van 22 panden

Selectirente heeft in juni 2022 laten zien waarom het in onze lijst van Franse vastgoedinvesteerders staat. In haar grootste transactie ooit verwierf de onderneming een portefeuille van 22 objecten voor €72M. De portefeuille bestaat uit buurtwinkels en kantoorgebouwen in Parijs. De totale oppervlakte bedraagt meer dan 4.000m². De aankoop van Selectirente past in de investeringsstrategie van de onderneming, die gericht is op levendige winkelstraten in stadscentra.

Sofidy: Twee winkelobjecten verworven in Lyon

Sofidy is een Franse vastgoedinvesteerder die niet alleen in Frankrijk zelf actief is. In een recente transactie bewees de firma haar rol op de Franse vastgoedmarkt. Het verwierf twee commerciële panden op het Presqu’île de Lyon. De twee commerciële panden zijn gelegen op 29 en 60 rue Vcitor Hugo, tussen Bellecour en Perrache. De stadswijk werd in 2020 gerenoveerd.

Bron: Research Germany Beeld Bron: Unsplash

Het bedrijf van de familie Pon heeft zijn wortels in een detailhandel die in 1867 in de buurt van Amsterdam werd opgericht. In 1900 begon het bedrijf van de familie Pon met de import van Opel-rijwielen. Later werden ook auto’s van Opel en andere fabrikanten geïmporteerd. Vandaag de dag is Pon Holdings B.V. een groot retail- en servicebedrijf in Nederland dat diensten aanbiedt voor zowel voertuigen als wegenbouw. Bovendien is de onderneming eigenaar van grote fietsfabrikanten als Derby Cycle en Gazelle. In 2021 had de onderneming een omzet van meer dan 8,1 miljard euro, waarmee de familie een van de rijkste van Nederland is. Als gevolg hiervan richtte de familie in 2021 haar familiekantoor Knop Investments op. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 50 grootste Single Family Offices Benelux.

Een Gronings family office: Knop Investments

Als eerste stap heeft het Groningse family office Pon Maurits Koning aangetrokken als investment director en Lennart Klooster als finance director. Ook is Eric-Jan Vink, voorheen hoofd private equity investeringen bij PGGM, toegetreden tot het kantoor. Koning is afkomstig van Pon’s corporate venture capital bedrijf Ponooc. De eerste aanwervingen doen vermoeden dat Knop – in ieder geval gedeeltelijk – zal investeren in private equity en venture capital deals.

Venture capital deals van Ponooc

Een vooruitblik op de investeringsfocus van Knop Investments is wellicht mogelijk door te kijken naar ponooc, de venture capital-tak van Pon Holdings. Ponooc vermeldt op haar website drie belangrijke elementen: het creëren van een duurzame toekomst, investeren in energie en mobiliteit en een proactieve aandeelhouder zijn. Recente investeringen omvatten Laka (e-mobility insurtech) Vianova (mobility data platform) en Bikemap (fietskaarten). De investeringen zijn allemaal op een of andere manier gerelateerd aan de producten van de Pon Group, die ook een fietsfabrikant is.

Bron: FA Mag Beeld bron: Unsplash

De Nederlandse startup voor same- en next-day delivery Trunkrs heeft een €15M Serie B investeringsronde aangekondigd voor de verdere groep. Onder de investeerders bevond zich het Single Family Office van de familie Van Puijenbroek, VP Capital. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 50 grootste Single Family Offices Benelux.

Trunkrs: bezorgstartup uit Utrecht

Trunkrs richt zich op last mile delivery voor Belgische webwinkels. Het bedrijf verwerkt meer dan 250.000 pakketten per maand, werkt voor meer dan 200 webwinkels en maakt > 99% leveringen bij eerste pogingen mogelijk. Daarmee vergroot het het vertrouwen en de klanttevredenheid van webwinkels.

Ronde geleid door Colruyt family office

De €15M Serie B financieringsronde werd aangekondigd in juni 2022. De investering werd geleid door Korys, het Belgische Colruyt family office. Andere investeerders zijn SET Ventures en VP Capital, het familiekantoor Van Puijenbroek. VP heeft zijn wortels sinds 150 jaar in de textielindustrie. Ook nu nog is de firma actief in de branche via werkkledingmerk HAVEP. Het familiekantoor investeert in vastgoed, landbouw, private equity en de energietransitie.

Bron: VP Capital Beeld bron: Unsplash

Novelship wil de grootste marktplaats voor curated sneakers en collectibles in Azië creëren. Het bedrijf heeft nu een Serie A van $10 miljoen opgehaald. Een van de investeerders is het Singaporese familiebedrijf K3 Ventures van Kuok Meng Xiong. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van Single Family Offices in Singapore | #1 Singaporean Database.

Novelship: marktplaats voor sneakers en verzamelobjecten

Novelship is opgericht in 2018 en is een marktplaats en verzamelplatform voor trendy sneakers en andere objecten. Elk item is, volgens het bedrijf, zorgvuldig gecureerd. Kopers doen een betaling via het platform van Novelship, verkopers verzenden het item naar de firma waar het gecontroleerd wordt op echtheid en conditie. Na de controle en betaling ontvangen kopers de items en worden verkopers betaald. Het platform streeft er dus naar om de eerste marktplaats van Azië te worden voor trendy Nike’s, Air Jordan’s, Yeezy’s enzovoorts. Ook cryptocurrency betalingen zijn mogelijk via het platform. Tot nu toe is er voor meer dan $200k aan items gekocht via digitale tokens. Het platform is actief in Singapore, Maleisië, Indonesië, Australië en andere landen in de Aziatisch-Pacifische regio.

Kuok Meng Xiong enkel familiekantoor uit Singapore als investeerder

De recente financieringsronde van $10M werd geleid door GSR Ventures en East Ventures. Andere investeerders zijn iGlobe Partners en K3 Ventures. K3 Ventures is het enige familiekantoor van Kuok Meng Xiong. K3 is een zeer succesvol durfkapitaal gericht single family office dat zich richt op startup investeringen, co-investeringen en partnerschappen. Portefeuillebedrijven zijn onder meer airbnb, Apeel, TikTok, Planet en Palantir. Deze investering toont aan dat grote Aziatische family offices een steeds belangrijkere rol spelen op de durfkapitaalmarkten.

Bron: Businesstimes, 31.05.2022 Beeld bron: Unsplash

Investeringsbeheerder Oaktree Capital Management en het Duitse familiekantoor van de familie Otto – CURA Vermögensverwaltung – hebben een bod uitgebracht om het Duitse winkelcentrum-vastgoedbedrijf Deutsche EuroShop te kopen voor een totaalbedrag van 1,4 miljard euro. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 300 grootste single family offices in Duitsland.

Deutsche Euroshop: grote eigenaar van winkelcentra in Duitsland

Deutsche EuroShop AG werd in 1997 opgericht als TORWA Beteiligungs AG. Sinds 2001 is de onderneming beursgenoteerd. Sindsdien heeft het bedrijf zich gevestigd als een van de belangrijkste beleggers in winkelcentra in Duitsland. Exemplarische centra zijn het Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach (52% aandeel) of het Billstedt-Center in Hamburg. De onderneming bezit ook vastgoed in Hongarije, Oostenrijk, Polen en de Tsjechische Republiek. Het consortium van CURA en Oaktree bood €22,5 per aandeel, wat een premie betekent van 44% ten opzichte van de slotkoers van €15,63 vóór het bod. CURA bezit reeds 20% van Deutsche Euroshop.

Het Otto-familiehuis en zijn rol in de Duitse vastgoedmarkten

De familie Otto is een van de bekendste detailhandelsfamilies van Duitsland. Via het Otto-bedrijf was de firma de leider in de Duitse detailhandel. Passend daarbij vestigde de familie met ECE een van de leidende Europese retail-vastgoedfirma’s. Belangrijkste pijlers van de portefeuille van de Otto familie zijn ECE, ECE Real Estate Partners (fonds), Deutsche Euroshop, Ruby Hotels en het CURA Vermögensverwaltung family office.

Bron: IPE Real Assets, 31.05.2022 Beeld bron: Unsplash

Alex Rodriguez is een voormalige honkbalster die 14 keer MLB all star was met de New York Yankees. Rodriguez heeft nu via zijn Amerikaanse familiekantoor A-Rod Corp geïnvesteerd in de vechtsportcompetitie Professional Fighters League (PFL) tegen een waardering van 500 miljoen dollar. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 400 grootste Single Family Offices van de Verenigde Staten (VS).

$30M investering in PFL

PFL is een vechtsportbond die volgens haar website 600 miljoen fans heeft met een distributie in meer dan 160 landen. De investering van $30 miljoen komt op een waardering van $500 miljoen. Andere eigenaren van de PFL zijn Mark Lerner, Ray Lewis, Ares Capital en Elysian Park Ventures. In het seizoen 2021 beslaat de PFL competitie zes gewichtsklassen en een 155-pond vrouwen klasse. Vechters kunnen punten verdienen door overwinningen, op basis waarvan de ranglijst wordt vastgesteld. Kijkers van het gevecht krijgen uitgekiende statistieken voorgeschoteld. PFL wordt geleid door mede-oprichter Donn Davis en CEO Peter Murray.

Family Office als sportinvesteerder

De vechtsportcompetitie PFL was niet de eerste sportinvestering voor Rodriguez. In 2021 verwierf hij een belang in NBA-team Minnesota Timberwolves. In zijn carrière verdiende Rodriguez meer dan $450M. Nadat hij in 2016 met pensioen ging, richt hij zich op investeringen via zijn familiekantoor A-Rod Corp. A-Rod Corp investeert in verschillende verticals. Naast de private equity en venture capital investeringen, investeert Rodriguez ook actief in vastgoed. Zijn investeringscarrière begon met de aankoop van een duplex appartement in 1995.

Bron: CNBC, 31.05.2022 Beeld bron: Unsplash

Zonne-energie is een belangrijke pijler van de Europese transformatie op het gebied van hernieuwbare energie. In landen met meer zon leveren fotovoltaïsche panelen een hoger rendement op dan in landen met minder zon. Vandaar dat het zonrijke Portugal een perfecte plek is voor de oprichting van zonneparken. In dit artikel stellen we drie interessante investeerders voor die volledige PV-parken in Portugal of belangen daarin verwerven. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 200 grootste investeerders in hernieuwbare energie in Europa.

1. Aquila European Renewables Income Fund (Verenigd Koninkrijk)

Het beursgenoteerde Aquila European Renewables Income Fund uit Londen heeft een paar doellanden – een daarvan is Portugal. Naast zonne-energie koopt het fonds ook wind- en waterkrachtactiva voor hernieuwbare energie. In 2021 verwierf het fonds, via dochteronderneming Tessearct, een belang van 50% in een 60MW zonnepark in Ourique, Portugal. Het project bevindt zich in Alentejo en leverde al in december 2019 de eerste elektriciteit aan het net.

2. R Power (Polen)

Een andere investeerder in zonne-energie die actief is in Portugal is R Power. Het bedrijf verwierf in augustus 2021 een zonneparkportefeuille van in totaal 59MW. Naast een project in Santarem zijn er nog twee andere parken opgenomen in Portalegere en Castelo Branco. In totaal bedraagt de investering voor het park 35,4 miljoen euro. De bouw van de projecten is gepland in 2022.

3. NextEnergy Capital (Verenigd Koninkrijk)

Tot slot vermelden we NextEnergy Capital, dat in oktober 2020 de markt voor zonneparken in Portugal heeft betreden. Destijds verwierf het bedrijf zijn eerste Portugese zonneactiva van ontwikkelaars Azimuth Molecule en Cardinal Flexivel. De installatie heeft een capaciteit van 17,4 MWp en wordt ook geleverd met een PPA van 10 jaar. Het derde fonds van NextPower, dat ook deze investering nastreefde, verwerft PV-parken die ofwel reeds operationeel zijn of zich in een bouwrijp stadium bevinden.

Bron: Renewables.Digital Beeld bron: Unsplash

Drijvende offshore windenergie is een concept dat al jaren bestaat. Recentelijk is deze technologische vooruitgang echter geëvolueerd van prototype-staat naar eerste grootschalige projecten in de echte wereld. Het belangrijkste voordeel van drijvende offshore projecten is dat het de oprichting van windparken mogelijk maakt in gebieden met grotere zeedieptes. In dit artikel stellen we drie opwindende investeerders in hernieuwbare energie voor uit onze lijst van Europese investeerders in hernieuwbare energie, die actief investeren in drijvende offshore windprojecten. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 200 grootste investeerders in hernieuwbare energie in Europa.

1. TotalEnergies (Frankrijk)

Een actieve investeerder op dit gebied is TotalEnergies. De Franse oliegigant verlegt zijn focus van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie. In mei 2022 bereikte het bedrijf overeenstemming over een investering in het 30 MW drijvende offshore windmolenpark EolMed voor de Franse Middellandse Zeekust. Het project bestaat uit drie windturbines van Vestas met 10MW piekvermogen. De bouw van het project wordt later in 2022 verwacht. Het project zal worden gerealiseerd door een consortium van ontwikkelaar Qair, TotalEnergies en BW Ideol. Reeds in 2020 kondigde Total haar eerste investering aan met hernieuwbare energieontwikkelaar Simply Blue Energy voor de verwerving van 80% van het drijvende windproject Erebus, dat zich in de Keltische Zee bevindt. Tot dan toe was TotalEnergies vooral gericht op offshore windprojecten met vaste bodemtechnologie. Het Erebus-project heeft een capaciteit van 96MW, de waterdiepte bedraagt 70 meter.

2. Orsted (Denemarken)

Een andere belangrijke onderneming op dit gebied is de Deense windpionier Orsted. Het bedrijf is een van de belangrijkste ontwikkelaars en investeerders in windenergie, wereldwijd maar vooral in Europa. In april 2022 verwierf het bedrijf een aandeel van 80% in het 100 MW Salamater drijvende offshore windproject aan de Schotse kust. Het project werd gerealiseerd door Simply Blue Group. Voorts heeft een consortium van Orsted, Falck Renewables en BlueFloat Energy een optieovereenkomst gesloten voor een groot drijvend windproject met een capaciteit van meer dan 1 GW voor de kust van Noordoost-Schotland.

3. Copenhagen Infrastructure Partners (Denemarken)

Een ander groot Europees bedrijf dat actief is op het gebied van drijvende offshore-windenergie is Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Het bedrijf heeft aangekondigd dat het samen met GreenIT in april 2022 een offshore windproject van 750 MW in Italië zal realiseren. Het project wordt gerealiseerd in Sicilië en Sardinië, zal 1M ton CO2-uitstoot voorkomen en 50% meer energie produceren dan een windmolenpark op het vasteland. De twee windparken van het project zullen gebruik maken van drijvende platforms. In totaal zullen 21 turbines van elk 12MW bijdragen tot de 250MW van het eerste project op Sicilië.

Bron: Renewables.Digital Beeld bron: Unsplash