Voor veel Duitse starters is het in het begin duidelijk dat ze hun toevlucht moeten nemen tot binnenlandse durfkapitalisten. Vaak wordt de binnenlandse markt in Duitsland het eerst bediend, waarbij binnenlandse investeerders niet alleen waardevol kapitaal bijdragen, maar ook een goed netwerk. Op zijn laatst wanneer de start-ups beginnen na te denken over het internationaliseren van hun bedrijfsmodel en het benaderen van internationale markten, wordt de noodzaak om investeerders uit het buitenland aan te trekken groter. Amerikaanse VC’s zijn in dit opzicht bijzonder populair omdat ze aan de ene kant in staat zijn om grote tickets te schrijven en aan de andere kant de nodige expertise meebrengen voor wereldwijde groei. De afgelopen jaren hebben steeds meer risicokapitaalinvesteerders uit de VS deelgenomen aan financieringsrondes. Het onderzoeksteam van Listenchampion nam dit aan als een gelegenheid om drie van deze VC’s te presenteren. Dit artikel is gebaseerd op de enige lijst van de 250 grootste durfkapitalisten in Amerika.

#1: Valar Ventures (New York): Focus op succesvolle Fintech en Insurtech start-ups

Starters uit de financiële sector die op weg zijn naar internationale expansie houden zeker een oogje in het zeil Valar Ventures uit New York. De durfkapitaalverstrekker investeert niet alleen, maar vooral in succesvolle Fintechs en Insurtechs uit de hele wereld. Tot de Duitse portefeuillebedrijven behoren onder meer Challenger Bank N26, de belastingaangifte start-up Taxifx en de digitale verzekeraar Coya. Valar Ventures kan ook deelnemen aan groei- en latere financieringsrondes en levert zo een waardevolle bijdrage aan de sterke (internationale) groei van de portefeuillebedrijven. Onder de uitgangen die tot nu toe zijn gemaakt, valt Xero zeker op. Valar Ventures is een goed voorbeeld van een van die grote durfkapitaalinvesteerders waarvan er in Europa en met name in Duitsland maar heel weinig zijn.

#2: Insight Partners (New York): Internationale focus op software- en internetbedrijven

Insight Partners is ook een van de belangrijkste spelers in het Amerikaanse durfkapitaallandschap. Tot de bekendste investeringen van de VC uit New York behoren shopify, Docker, twitter of Pluralsight. Door de internationale oriëntatie van het bedrijf investeert het ook steeds weer in Duitse start-ups. Naast TeamViewer en N26 zijn dit onder andere HelloFresh, Staffbase en Blinkist. Thematisch gezien ligt de focus op software- en internetbedrijven die in staat zijn om de wereldwijde markten aan te spreken. Het ervaren investeringsteam van Insight Partners heeft een zeer goed internationaal netwerk en heeft sinds 1995 al honderden jonge bedrijven ondersteund in hun groei.

#3: Versant Ventures (San Francisco): gerenommeerd risicokapitaalfonds voor biotech en gezondheidszorg

Versant Ventures is een zeer ervaren durfkapitaalinvesteerder uit de wereld van de gezondheidszorg en de biotechnologiebedrijven. Het beheerd vermogen van de onderneming bedraagt US$ 3,2 miljard. Naast locaties in de VS en Canada heeft Versant Ventures ook een kantoor in Basel, Zwitserland. In augustus 2020 nam de durfkapitaalverstrekker deel aan de 66 miljoen euro Serie-A financieringsronde van het Duitse bedrijf T-knife GmbH. Het in Berlijn gevestigde biotechbedrijf is actief op het gebied van kankertherapie en is van plan zich in de VS te vestigen. Naast het benodigde kapitaal zijn het netwerk en de grote expertise van het Versant Ventures-team belangrijke factoren in deze transactie.
Bron:: Listenchampion

Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Vastgoedbeleggingen worden vaak vertegenwoordigd door een enkel familiebedrijf. Het doel van veel familiekantoren, het houden en vergroten van het vermogen, wordt veiliggesteld door tamelijk gespreide vastgoedbeleggingen. Het spectrum van mogelijke investeringen is divers – zowel geografisch als in termen van segmenten. In de volgende artikelen worden drie speciale vastgoedbeleggingen van Europese eengezinskantoren gepresenteerd. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 500 grootste eengezinskantoren in Europa.

Bjert Invest A/S met Design City (Kolding)

Bjert Invest A/S, gevestigd in Kolding/Bjert, is een Deens eengezinskantoor van de familie Martin Jensen. De A/S is onderverdeeld in drie verschillende bedrijfsonderdelen: Vastgoed, bedrijfsontwikkeling en kapitaalinvesteringen. Het beleggingsprofiel in onroerend goed is gericht op woon-, bedrijfs- en kantoorvastgoed. Een van de grootste en bekendste projecten van het bedrijf is de ontwikkeling en bouw van een nieuwe wijk in Kolding – Design City. Samen met diverse joint venture partners wordt de komende jaren een geheel nieuwe wijk met een bruikbare oppervlakte van 90.000 m² gecreëerd. De focus van het project ligt op duurzaamheid en innovatie door middel van design – dit moet ook nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maken. Tot nu toe omvat de Design City een onderwijscentrum, een kantoorgebouw, een jeugdaccommodatie en een tunnel die de nieuwe universiteit met de rest van de campus verbindt. Financiële gebouwen, residentieel vastgoed, retail, culturele en vrijetijdsactiviteiten zijn gepland.

Edizione S.r.l. met Fondaco dei Tedeschi (Venetië)

Edizione S.r.l. heeft een lange geschiedenis: het in Treviso gevestigde bedrijf werd in 1981 opgericht. Met een vermogenswaarde van meer dan 13.000 miljoen euro investeert het vermogensbeheer van de familie Benetton in veel verschillende domeinen. De drie grootste sectoren zijn vastgoed en landbouw (13% van de portefeuille), digitale infrastructuur (19%) en transportinfrastructuur met 42%. Naast een aantal grote landbouwgebieden valt vooral één investering op: de Fondaco die Tedeschi, een cultuurgoed van Venetië, die oorspronkelijk al in 1228 werd gebouwd. Het voormalige filiaal van “Duitse” kooplieden (inclusief Hongaren, Oostenrijkers en Vlamingen) werd in 2009-2016 gerenoveerd met de financiering van Edizione en wordt nu gebruikt als warenhuis. Een bijzondere toeristische attractie is het dakterras van waaruit Venetië te zien is.

ANH Hausbesitz GmbH & Co. Limited partnership met de KNEE (Berlijn)

De ANH Hausbesitz GmbH & Co. Kommanditgesellschaft vindt zijn oorsprong in de detailhandel in familiebezit. Al in 1864 werd het eerste bedrijf opgericht, dat zich voortdurend ontwikkelde en uitbreidde. In 2003 trok de familie zich terug uit de detailhandel en ontwikkelde zich met de GmbH tot een belangrijke vastgoedonderneming, aanvankelijk alleen in Noordrijn-Westfalen. Na 2008 heeft het vermogensbeheer van de familie Bremke & Hoerster haar beleggingsprofiel uitgebreid en richt zich nu op vastgoedprojecten in Berlijn en de nieuwe deelstaten. Een van de nieuwste en bekendste vastgoedbeleggingen van de onderneming uit Arnsberg is het 7 verdiepingen tellende kantoorgebouw “The KNEE” in het centrum van Charlottenburg. Het gebouw zal eind 2019 klaar zijn voor bewoning. De LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Designs) wordt toegekend aan vastgoedprojecten die aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen. De KNEE overtuigde en kreeg eind 2019 het LEED Gold-certificaat.

Bron:: Listenchampion Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Mezzaninekapitaal beschrijft een hybride vorm van eigen en vreemd vermogen dat zich in de kapitaalstructuur van een project bevindt tussen de eigenvermogenstranche en de van de bank afkomstige schuldtranche. Mezzaninefinanciering biedt investeerders dus de mogelijkheid om het gebruik van eigen vermogen in vastgoedinvesteringen en projectontwikkelingen tot een minimum te beperken. Terwijl investeerders minder eigen vermogen hoeven te gebruiken en meerdere projecten tegelijk kunnen uitvoeren door gebruik te maken van mezzaninekapitaal, trekken aantrekkelijke rendementen boven het renteniveau mezzaninekapitaalverschaffers aan. Single family offices treden steeds vaker op als mezzaninekapitaalverschaffers. We presenteren er drie in dit artikel. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 belangrijkste eengezinskantoren met een focus op onroerend goed in Duitsland.

Arvantis Group GmbH

De Arvantis Group GmbH treedt op als het eenpersoonskantoor van Alexander Samwer. De investeringsparticipatie omvat 6 dochterondernemingen: Picus Capital, actief in de technologiesector, Pacifico en Voltaro, beide in het segment van de hernieuwbare energie, en drie dochterondernemingen met een vastgoedfocus: Augustus, Fabrix en Linus. Linus GmbH fungeert als platform voor mezzaninekapitaalinvesteringen: de GmbH, opgericht in 2016, beoordeelt projecten, selecteert geschikte projecten en investeert in eerste instantie het volledige bedrag. Het beveiligde project wordt vervolgens op het eigen platform geplaatst, waar investeerders nu kunnen participeren via een mezzaninefinanciering. Linus neemt zelf deel aan elk project met ten minste 25% en een mezzaninekapitaalbedrag tussen 3 en 20 miljoen euro. De vastgoedportefeuille van de in Berlijn gevestigde GmbH bestaat uit 42 gefinancierde projecten met een geïnvesteerd kapitaal van 518 miljoen euro.

JP Beteiligungsgesellschaft mbH

JP Beteiligungsgesellschaft mbH heeft een lange traditie van meer dan 200 jaar, die wordt voortgezet met het vermogensbeheer van een Hamburgse familie. Naast haar corporate finance-afdeling richt het in Hamburg gevestigde mbH zich op vastgoedtransacties en is het eigenaar van verschillende woningen in Hamburg en Berlijn. De kern van de onderneming is vastgoedfinanciering via joint ventures of mezzaninekapitaal. Het investeringsprofiel voor mezzaninefinanciering ligt tussen de 3-15 miljoen euro in de activaklassen residentieel, kantoor-, commercieel en hotelwezen. Het vermogensbeheer investeert ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met een gewenste projectduur van 2-3 jaar.

Mogk GmbH & Co. KG

De Mogk GmbH & Co. KG, het eenpersoonskantoor van de familie Oliver Böttger, investeert in mezzaninekapitaal met een klein aandeel in de portefeuille. Opgericht in 2011, richt het bedrijf zich duidelijk op vastgoed met een aandeel van 80% in de portefeuille. Het familiekantoor bezit momenteel 23 investeringen met een waarde van EUR 43 miljoen. De focus ligt op residentiële, kantoor- en hotelprojecten, die elk ongeveer 20% van de activa vertegenwoordigen. Directe investeringen in commercieel en residentieel vastgoed zijn elk goed voor ongeveer 15% van het vermogen. Het aandeel van de investeringen met mezzaninekapitaal bij Mogk ligt rond de 2%.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

De fundamentele doelstelling van (multi)familiekantoren is het behouden en vergroten van het vermogen. Afhankelijk van de risicoaversie, de gewenste marges en het interessegebied zijn er verschillende investeringsmogelijkheden. Een groot deel van de private-equitybusiness bestaat uit durfkapitaal: tijdelijke participaties in jonge bedrijven, meestal in het groeisegment. Vooral bij investeringen in startende ondernemingen investeren durfkapitaalinvesteerders niet alleen, maar geven ze vaak ook advies. Hieronder worden drie Zwitserse meergezinskantoren gepresenteerd die investeren in start-ups en durfkapitaal. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 grootste Multi Family Offices in Zwitserland.

Wille Finance AG

Wille Finance AG heeft ondernemerschap vanaf het begin in het bloed zitten: in 2007 heeft een groep oprichters en hun familie en vrienden de AG opgericht. Ondernemerschap is een van de drie pijlers waarop de filosofie is gebouwd: vertrouwen, lange termijn denken en ondernemerschap. Het familiebedrijf, gevestigd in Zürich en Baar, heeft nu 18 medewerkers en 28 portefeuillebedrijven. De investeringen in het beginstadium richten zich op Europa en de biowetenschappen en op informatie- en communicatietechnologie.

Winterberg Groep AG

Winterberg Group AG is in 2011 opgericht door investerings- en strategieconsultants. Ondertussen heeft het Multi Family Office kantoren in Hamburg, Berlijn, München, Moskou en Johannesburg, met het hoofdkantoor in Zug. De AG heeft twee investeringsstrategieën: meerderheidsinvesteringen in middelgrote ondernemingen en groeikapitaal voor startende ondernemingen. Het bedrijf investeert voornamelijk in seed/serie A-financieringsrondes en legt vooral de nadruk op exponentiële groei voor portefeuillebedrijven. Geografisch gezien richt het familiekantoor zich op de VS, Europa en Zuid-Afrika. De sectorvoorkeur is breed gediversifieerd: Transport & Mobiliteit, Internet of Things, Gezondheid en Fitness en Cyber Security zijn vier van de in totaal zes sectoren.

Algemeen investeren (Zwitserland) AG

Mikro Kapital, dat deel uitmaakt van General Invest (Zwitserland) AG, werd opgericht in 2008 en richt zich op impact investing en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bedrijf, dat vertegenwoordigd is in 15 landen, heeft meer dan 1700 mensen* in dienst met zijn portefeuillebedrijven en heeft 131 kantoren. De investeringen worden gedaan in Rusland en langs de Zijderoute, steeds met als voorwaarde dat de respectievelijke micro-ondernemingen/starters een hoog groeipotentieel hebben en een sterke maatschappelijke oriëntatie en impact.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Multi Family Offices zijn vermogensbeheerders van verschillende ondernemersfamilies die hun vermogen willen behouden en uitbreiden. De fusie van verschillende families onderscheidt Multi Family Offices van Single Family Offices, die vaak meer gediversifieerde portefeuilles en vooral een grotere koopkracht hebben. Veel rijke families investeren hun geld graag in luxe artikelen naast de klassieke investeringsmogelijkheden (onroerend goed, aandelen, risicodragend kapitaal, etc.). Naast boten of vliegtuigen is er veel vraag naar de aankoop van en handel in kunst. In het volgende artikel worden drie Zwitserse meergezinskantoren gepresenteerd die actief zijn in de kunsthandel. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 grootste Multi Family Offices in Zwitserland.

Belvédère Asset Management AG

Belvédère Asset Management AG werd opgericht door Thérèse Meier en beschrijft zichzelf als een “boetiek met gespecialiseerde expertise”. Kunst is een van de drie bedrijfsonderdelen, naast familiekantoor en vermogensbeheer. Belvédère Asset Management AG, gevestigd in Glarus, Zürich en Päffikon, geeft sinds de oprichting van de onderneming in 2001 advies over alle aspecten van het collectiebeheer. De AG biedt diensten aan variërend van de aankoop van werken, curatoriële expertise voor het creëren van een collectieconcept en werkgeschiedenis tot taxaties, verzekeringen, leningen, transport en restauratie.

Marcel Dosch Family Office

Het Marcel Dosch Family Office, gevestigd in Maienfeld, is verdeeld in vijf divisies: Ondersteuning, Activa, Onroerend goed, Kunst en Levenscyclus. Onder het motto “Kunst is zo individueel als zijn toeschouwer. Individualiteit is onze kracht”, belooft het Family Office samen met zijn experts jonge en onbekende kunstenaars te vinden, naast klassieke werken en kunstenaars*. De focus ligt op de motivatie van de betreffende klant, die door het brede netwerk van het family office in vervulling moet gaan.

Amendris AG

Amendris AG werd al in 1987 opgericht en heeft een breed scala aan diensten: naast specifieke activiteiten op het gebied van family office en vermogensbeheer biedt de AG expertise op het gebied van onroerend goed, belasting & recht, investeringen in de kapitaalmarkt en in de kunstsector. Net als in de andere gebieden heeft het in Luzern gevestigde familiebureau een hoog niveau van expertise door de samenwerking met interne en externe experts op het gebied van kunst(objecten). Amendris onderscheidt zich door diensten op maat, die ook de mogelijkheid van wereldwijde kunsthandel openlaten.
Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Projectontwikkeling, d.w.z. het bedenken en plannen van een (vastgoed)project, is ook populair bij (alleenstaande) familiekantoren. Single Family Offices beheren het vermogen van een eigenaarsfamilie met als doel dit vermogen aan te houden en te vergroten. Op het gebied van projectontwikkeling werken de enkelvoudige familiekantoren vaak samen met verschillende kapitaalverschaffers en vastgoedbeleggers. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 belangrijkste eengezinskantoren met een focus op onroerend goed in Duitsland.

Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG

De Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG is een vastgoedbeheerder die gevestigd is in St. Leon-Rot. De GmbH & Co. KG behoort tot de familie Hopp en wordt geleid door Daniel Hopp, de zoon van Dietmar Hopp, een van de medeoprichters van het IT-bedrijf SAP en een van de rijkste Duitsers. In 2017 investeerde Hopp in de nabootsing van een van de monumenten van Frankfurt: De Henninger-toren. De nieuwe toren werd geplaatst in Hainer Weg in Sachsenhausen en functioneert als een hoogbouw met 209 appartementen. Met 130 meter en 39 verdiepingen is de nieuwe Henninger Toren bijna 30 meter groter dan het origineel. Een actueel project van Actris Beteiligungs GmbH & Co. KG is de aankoop van het bedrijfsterrein van Pfungstadt. In de toekomst wordt in samenwerking met projectontwikkelaar Conceptaplan een woonwijk gebouwd op de oorspronkelijke brouwerijsite.

Black Horse Investments GmbH

Black Horse Investments GmbH is een enkel familiebedrijf met een focus op onroerend goed en is gevestigd in het Dreischeibenhaus in Düsseldorf. Het Dreischeibenhaus is ook een van de bekendste projecten van het familiekantoor – in 2011 kocht de GmbH samen met de MOMENI-groep het beschermde gebouw en renoveerde het. In 2015 werd het gebouw bekroond met de titel “Best Refurbishment” van de MIPIM Award. Het familiekantoor behoort tot de familie Schwartz-Schütte. De voormalige voorzitter van de Duits-Franse Kamer van Koophandel nam in 2007 de functie van directeur van Black Horse Investments GmbH over. In samenwerking met de MOMENI Group, joint venture partner van de GmbH, zal de SFO eind november 2019 investeren in een prominente woning in de Düsseldorfse mediahaven.

Vitcorp

Naast in Duitsland gevestigde familiekantoren met een vastgoedfocus zijn er ook veel internationaal actieve projectontwikkelaars die investeren in Duits onroerend goed. Een van deze eengezinskantoren is het Vitcorp Family Office: het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde SFO richt zich zelfs op projectontwikkelingen in Duitsland en heeft onlangs geïnvesteerd in een vijfsterrenhotel in Frankfurt Sachsenhausen, naast projecten in Berlijn (Greifswalder Straße en Bergmann Straße). Het “Villa Kennedy Hotel” heeft 181 kamers en is ontworpen door de Duitse architect Eike Becker. De Duitse dochteronderneming SIC Properties GmbH beheert de projecten vanuit Berlijn.
Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Een Multi Family Office is een vermogensbeheerder die zijn diensten aanbiedt aan het merendeel van de bijzonder vermogende families, eenpersoonskantoren en particulieren. Slechts enkele Multi Family Offices, zoals het Keulse Dereco, hebben zich volledig gericht op vastgoedbeleggingen. Dereco is op dit gebied een van de meest actieve Duitse multi-familiekantoren in onroerend goed. Het kopen, ontwikkelen en winstgevend doorverkopen van onroerend goed – dit is het bedrijfsmodel dat sinds 1993 met succes wordt toegepast. Dit komt ook tot uiting in de activiteiten van Dereco in 2019/20. Hier zijn enkele geselecteerde voorbeelden: Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 grootste Multi Family Offices in Zwitserland.
Samen met de Hamburgse investeerder en projectontwikkelaar REVITALIS REAL ESTATE AG werd vorig jaar de eerste steen gelegd voor de HAMPTON BY HILTON in Kiel. Op een oppervlakte van 2.700 vierkante meter in de buurt van de Sparkassen-Arena Kiel wordt een premium economy hotel gebouwd. Het hotel met een bruto vloeroppervlakte van 8.000 vierkante meter zal 208 kamers hebben. De voltooiing is gepland voor het einde van 2020.

Vrijwel gelijktijdig werd samen met NORSK Deutschland AG een terrein van 5.500 vierkante meter in Saarbrücken aangekocht. Medio 2021 wordt hier een complex met 200 studenten- en micro-appartementen gebouwd – in totaal zeven gebouwen met een bruto vloeroppervlakte van 11.700 vierkante meter en 95 ondergrondse parkeerplaatsen.

In het najaar van 2019 werd in Hamburg een gebouw aangekocht in de directe omgeving van het stadhuis van Hamburg. Het pand op een centrale locatie met ruim 1.750 vierkante meter verhuurruimte wordt door middel van gerichte investeringen “opgewaardeerd” en past in de Value Add strategie van Dereco.

Een van de meest recente activiteiten is een in juni 2020 aangekondigde projectontwikkeling in Berlijn-Neukölln. Hier heeft Dereco de krachten gebundeld met de Berlijnse bedrijvengroep KLINGSÖHR. De wijkontwikkeling “Sonneninsel” is direct bij het station Sonnenallee S-Bahn gepland. Op een reeds aangekocht terrein zullen de komende jaren verschillende gebouwen met ongeveer 35.000 vierkante meter kantoor- en bedrijfsruimte worden opgetrokken. Het hele ding is om campus karakter te hebben. Het projectvolume wordt geschat op ongeveer 250 miljoen.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Partners Group in Baar in het kanton Zug is een internationaal gepositioneerde Zwitserse investerings- en vermogensbeheerder. Het bedrijf werd in 1996 opgericht door Marcel Erni, Alfred Gantner en Urs Wietlisbach als onafhankelijke aanbieder en is sinds 2006 genoteerd aan de beurs. Bijna een derde van de aandelen is nog steeds in handen van de drie oprichters, de rest is free float. Sinds de millenniumwisseling wordt er een consistente groei- en internationaliseringsstrategie gevolgd. Vandaag de dag heeft de Partners Group wereldwijd 20 kantoren – waaronder Londen, New York, Sjanghai, Sydney en Tokio. Meer dan 1.500 medewerkers van de Groep Partners zetten zich in voor een zo hoog mogelijk rendement op de investeringen. Het bereiken van een te hoog rendement is het verklaarde doel. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 50 grootste private-equity-investeerders in Zwitserland.
Volgens eigen informatie beheert het bedrijf meer dan 96 miljard dollar aan vermogen voor ongeveer 900 institutionele beleggers. Private equity-investeringen vormen een belangrijk aandachtspunt van de investeringsactiviteit. Naast private equity investeert de Partners Group ook in privaat vastgoed, private schulden en private infrastructuur. Het beheerd vermogen in de private-equitysector is goed voor ongeveer 45 miljard dollar – bijna de helft van het totale vermogen. Er wordt geïnvesteerd in directe bedrijfs- en projectdeelnemingen – bij voorkeur in de financiële en zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, informatietechnologie, industrie, onroerend goed, infrastructuur en nutsvoorzieningen, consumptiegoederen, media en telecommunicatie. Sinds 1996 zijn er meer dan 240 directe investeringen gedaan met een totaal volume van 240 miljard dollar. Inmiddels zijn diverse investeringen met winst verkocht.

Een van de meest recente private equity investeringen van de Partners Group is de medio juli 2020 aangekondigde investering in Rovensa. Het in Lissabon gevestigde bedrijf is een toonaangevende speler op het gebied van agrarische biotechnologie (BioNutrition, Crop Protection, BioControl) met een focus op West- en Zuid-Europa, Latijns-Amerika en Australië. Rovensa wordt geschat op ongeveer een miljard dollar. De verkoper van de investering is Bridgepoint, een andere bekende Europese private equity firma die gespecialiseerd is in grotere middelgrote ondernemingen.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Residentieel vastgoed wordt beschouwd als een goed calculeerbare en vrij veilige investering. Huuropbrengsten garanderen een stabiel inkomen, terwijl de grote vraag naar woonruimte de leegstand tegengaat en leidt tot de verwachting dat de huren zullen stijgen. Hier zijn 3 Zwitserse bedrijven waar residentieel vastgoed deel uitmaakt van de investeringsstrategie. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 100 belangrijkste vastgoedbeleggers in Zwitserland.

1. Allreal Holding AG, Baar: investeringsfocus op Zürich

Allreal Holding is een Zwitsers bouw- en vastgoedbedrijf dat oorspronkelijk is ontstaan uit de Oerlikon-Bührle Groep. De onderneming bestaat in haar huidige vorm al sinds 1999, waarbij vastgoedbeleggingen en vastgoedbeheer een pijler van de onderneming vormen. Ruim de helft van de vastgoedportefeuille bevindt zich in de stad Zürich, meer dan een derde in het kanton Zürich, en de rest in de rest van Zwitserland. De residentiële vastgoedportefeuille omvat momenteel (2020) 21 objecten, waarvan 6 in Zürich, 11 in het kanton Zürich en 4 in de rest van Zwitserland.

2. Fundamenta Groep, Zug: residentieel vastgoed in Duitstalig Zwitserland

De Fundamenta Group is een Zwitserse dienstverlener en vermogensbeheerder in de vastgoedsector. De investeringsactiviteiten zijn gebundeld in de dochteronderneming Fundamenta Real Estate AG. De focus ligt op residentieel vastgoed en in mindere mate op commercieel vastgoed. Geografisch gezien investeert het bedrijf voornamelijk in Duitstalig Zwitserland. De onderneming is op zoek naar woningen in het middensegment van de huurprijsklasse met potentieel voor waardeontwikkeling en vooralsnog onbenutte optimalisatiemogelijkheden. Het onroerend goed had in 2019 een balanswaarde van ruim 900 miljoen CHF. Het woonaandeel was meer dan 90 procent.

3. Realstone SA, Lausanne: woningen voor Zwitserse vastgoedfondsen

Realstone NV behoort tot Realstone Holding NV en beheert vastgoedfondsen. Twee vastgoedfondsen worden geëxploiteerd onder de paraplu van Realstone SA: RSP REALSTONE SWISS PROPERTY en RDF REALSTONE DEVELOPMENT FUND. Het Swiss Property Fund, dat in 2008 werd opgericht, investeert voornamelijk in residentieel vastgoed. Het fondsvermogen bedraagt momenteel (2020) ongeveer 1 miljard CHF. De portefeuille bestaat uit ongeveer 60 objecten in Duitstalig en Franstalig Zwitserland. Realstone SA heeft kantoren in Genève en Zürich.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Logistieke eigenschappen worden gebruikt voor opslag, orderverzameling en distributie van goederen, maar ze zijn vaak ook geschikt voor alternatieve toepassingen – bijvoorbeeld als werk- en productieruimte. Dit maakt logistiek vastgoed interessant als investering. Deze 3 Zwitserse bedrijven investeren (ook) in logistiek vastgoed. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 100 belangrijkste vastgoedbeleggers in Zwitserland.

1. REBA IMMOBILIEN AG, Susten: Investeringen in de DACH-regio en in Hongarije

REBA IMMOBILIEN in Susten in het kanton Wallis heeft zich gericht op vastgoedinvesteringen in verschillende segmenten. Doelmarkten zijn Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. De onderneming is actief als vastgoedbelegger, portefeuillehouder, bouwer en projectontwikkelaar – en als tussenpersoon voor off-market transacties. In dit kader is REBA IMMOBILIEN ook betrokken bij logistiek vastgoed. We zijn op zoek naar goede locaties in grote Duitse steden, in Zwitserland bij voorkeur in de regio Zürich, in Oostenrijk in de regio Wenen – investeringsvolume vanaf 1 miljoen euro.

2. Stoneweg SA, Genève: Logistiek vastgoed gezocht als Realtech Commercieel vastgoed

Stoneweg bestaat sinds 2015 en is een beleggingsmaatschappij die als vermogensbeheerder diverse vastgoedgerelateerde beleggingsstrategieën voor klanten nastreeft. De investeringsfocus ligt op Zwitserland, Spanje, Italië en de VS. Logistiek vastgoed maakt deel uit van de “SWISS REALTECH COMMERCIAL INCOME” strategie. Sinds de lancering van deze strategie in 2019 is al 220 miljoen CHF geïnvesteerd. Het bedrijf is op zoek naar commercieel vastgoed dat met name zal profiteren van de trend naar digitalisering – dit zijn onder andere logistieke panden (trefwoord: e-commerce).

3. ACRON AG, Zürich: Logistieke locaties gezocht in West-Europa

ACRON bestaat sinds 1981 en is actief als vastgoedbelegger en vermogensbeheerder voor bijzonder vermogende particuliere klanten en familiekantoren. Naast Zwitserland is het bedrijf ook vertegenwoordigd in Duitsland, Luxemburg, de VS en Brazilië. ACRON investeert in verschillende vastgoedsegmenten. Voor logistiek vastgoed wordt gezocht naar locaties in West-Europa – bij voorkeur met ontwikkelingspotentieel en goede spoor-, weg- en scheepvaartverbindingen.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland