Kantoorpanden zijn een gewild segment in de vastgoedmarkt. De prijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen, vooral op economisch sterke locaties. Dit is een van de redenen voor Zwitserse vastgoedbeleggers om zich hier in te zetten. Deze 3 bedrijven investeren in kantoorvastgoed. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 100 belangrijkste vastgoedbeleggers in Zwitserland.

1. Mobimo Management AG, Küsnacht: 3,363 miljoen CHF aan beheerd vermogen (midden 202020)

Mobimo Management in Küsnacht bij Zürich is een van de vijf grootste vastgoedbedrijven in Zwitserland. Het bedrijfsmodel omvat zowel vastgoedbeheer als projectontwikkeling. Mobimo investeert in residentiële, commerciële en kantoorgebouwen in Duitstalig en Franstalig Zwitserland. Geografisch gezien ligt de nadruk vooral op het gebied van Zürich en de regio Genève/Lausanne. De vastgoedportefeuille bestaat momenteel uit 138 objecten. Een typisch Mobimo-project is het Am Mattenhof-complex in de voorstad van Luzern in Kriens, dat in 2019 werd opgeleverd – een ensemble van 175 appartementen, 21.000 m² kantoorruimte en 7.000 m² winkelruimte.

2. Akara Funds AG, Zug: CHF 1,272 m Waarde van de activa (2019)

Akara Funds is een onafhankelijke vastgoedbeleggingsmaatschappij die in 2016 is opgericht. De Akara Fondsen kopen voor de Akara Fondsen vastgoed van verschillende soorten gebruik in heel Zwitserland – waaronder kantoorgebouwen – aan. Momenteel wordt ongeveer een kwart van de vastgoedportefeuille – meer dan 90 objecten in totaal – geïnvesteerd in kantoorgebruik. Geografisch gezien ligt de nadruk op het gebied van Zürich, maar ook op het noordwesten van Zwitserland, het gebied van Bern en het meer van Genève. Een typische kantoorinvestering is een in 2018 in de Herostrasse van Zürich aangekocht object met ca. 6.250 m² kantoorruimte en een marktwaarde van bijna 20 miljoen CHF.

3. Zwitserse Life Asset Managers, Zürich: 89,9 miljard euro Vermogen onder beheer (2019)

Swiss Life is de grootste levensverzekeraar in Zwitserland. Swiss Life Asset Managers vormt een subgroep voor vermogensbeheer binnen de Swiss Life Group. De business unit Real Estate binnen de subgroep opereert als een toonaangevende Europese vastgoedbelegger en -beheerder. De vastgoedportefeuille is breed gediversifieerd. Ruim een derde daarvan bestaat uit kantoorpanden. Naast Zwitserland belegt de Zwitserse Life Asset Managers in Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk. De Duitse vastgoeddienstverlener Corpus Sireo behoort tot de Zwitserse Life Asset Managers.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Een management buy-out is de overname van een bedrijf door het eigen management – een vorm van bedrijfsovername. Een veelvoorkomend probleem is hier een gebrek aan kapitaal. Dit wordt vaak veroorzaakt door private equity investeerders zoals deze 3 Duitse ondernemingen: Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van 150 van de belangrijkste private equity investeerders in Duitsland.

1. AUCTUS Capital Partners AG, München: Investering met ondernemersaspiraties

AUCTUS Capital is sinds 2001 actief in de investeringssector en wordt gesteund door voormalige ondernemers. Met meer dan 20 transacties per jaar beschouwt de onderneming zichzelf als een van de meest actieve Duitse participatiemaatschappijen. De investeringsfocus ligt op duurzaam rendabele bedrijven met een jaaromzet tussen 10 miljoen euro en 150 miljoen euro en een bedrijfsresultaat van minstens 2 miljoen euro. Focus op de industrie: IT, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, consument, industrie. AUCTUS Capital ondersteunt management buy-outs en buy-ins, evenals opvolgingen, groeifinanciering en andere evenementen.

2. Allianz Capital Partners GmbH, München: wereldwijd geïnvesteerd in private equity

Allianz Capital Partners maakt deel uit van Allianz Global Investors, de beleggingsmaatschappij van de Allianz Group. Binnen deze subgroep is Allianz Capital Partners verantwoordelijk voor alternatieve aandelenbeleggingen met een focus op private equity, infrastructuur en duurzame energie. In de private equity sector belegt Allianz Capital Partners in corresponderende fondsen, maar treedt ook rechtstreeks op als mede-investeerder. De focus ligt op buyout- en groeikapitaaltransacties in een investeringsbereik van 40 miljoen euro tot 200 miljoen euro. Allianz Capital Partners investeert wereldwijd.

3. Gilde Buy Out Advisory GmbH, Frankfurt: 3 miljard EUR aan beheerd beleggingsvermogen

Gilde Buy Out Advisory is onderdeel van Gilde Buy Out Partners, een Nederlandse participatiemaatschappij uit Utrecht. Gilde bestaat sinds 1982 en richt zich op (meerderheids- en minderheids)investeringen in middelgrote bedrijven in de DACH-regio en de Benelux-landen. De focus ligt op bedrijven met een waarde tussen 100 en 250 miljoen euro. In dit kader wordt de voorkeur gegeven aan investeringen in management buy-outs. Maar ook bij andere gelegenheden is toegang mogelijk.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Databank van de grootste éénpersoonsfamiliekantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Database van de 150 grootste private equity investeerders in Duitsland
• Database van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Databank van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Mid Caps zijn grotere middelgrote bedrijven, bij voorkeur uit de industriële middenklasse. Duitsland is een Mid Cap land. Als “verborgen kampioenen” zijn veel grotere middelgrote bedrijven wereldmarktleiders in hun speciale bedrijfssegment en een waardevolle investering. Deze 3 Duitse private equity bedrijven investeren in Mid Caps: Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van 150 van de belangrijkste private equity investeerders in Duitsland.

1. AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA, Grünwald: “Good Home” voor interessante Mid Caps

AURELIUS werd in 2006 opgericht door twee voormalige McKinsey consultants en ontwikkelde zich binnen enkele jaren tot een wereldwijd opererende investeringsmaatschappij. De beursgenoteerde AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA is een investeringsinstrument binnen de groep. Het doel is om zoveel mogelijk 100 procent van de mid-caps (EUR 50 miljoen tot EUR 1 miljard jaaromzet) te verwerven uit de sectoren IT en zakelijke dienstverlening, industrie en chemie, lifestyle en consumentengoederen. AURELIUS streeft ernaar een “goed huis” te worden door het verwerven van permanente deelnemingen.

2. Bregal Unternehmerkapital GmbH, München: 2,5 miljard EUR vermogen onder beheer

Bregal is het familiebedrijf van de oprichtende familie Brenninkmeijer van C&A en is nu een toonaangevende Duitse midcap-investeerder, hoewel dit bedrijf pas sinds 2016 actief is. Bregal Unternehmerkapital neemt meerderheids- of minderheidsbelangen in middelgrote bedrijven in de DACH-regio. Een speciale focus ligt op marktleiders en verborgen kampioenen. De beoogde investeringen variëren van 30 miljoen euro tot 180 miljoen euro. De tot nu toe gerealiseerde investeringen zijn gedaan in de sectoren automotive, industriële goederen, gezondheid, zakelijke dienstverlening, software, e-commerce en internet, directe verkoop en marketing.

3. Quadriga Capital Eigenkapitalberatung GmbH, Frankfurt: EUR 2,1 miljard totaal transactievolume

Quadriga Capital bestaat sinds 1995 en richt zich op investeringen in middelgrote ondernemingen in de DACH-regio met jaarlijkse inkomsten van 50 tot 300 miljoen euro. Quadriga Capital streeft naar een investering van 20 tot 50 miljoen euro. We zijn op zoek naar meerderheidsinvesteringen met deelname van het betreffende management. De industrie richt zich op bedrijven in de gezondheidszorg, geavanceerde diensten en de slimme industrie.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Databank van de grootste éénpersoonsfamiliekantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Database van de 150 grootste private equity investeerders in Duitsland
• Database van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Databank van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Small caps zijn (nog) kleinere bedrijven. Op de beurs vormen zij hun eigen beurssegment. Small caps hebben vaak bovengemiddelde groeikansen. Deze 3 Duitse aandelenfondsen hebben zich gericht op small cap investeringen: Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van 150 van de belangrijkste private equity investeerders in Duitsland.

1. Brockhaus Private Equity GmbH, Frankfurt: meer dan 285 miljoen EUR aan kapitaal onder beheer

Brockhaus Private Equity is in 2000 opgericht door Marco Brockhaus. Het bedrijf biedt beleggers de mogelijkheid om via fondsen deel te nemen aan small cap investeringen. Het doel is om investeringsverbintenissen in de orde van grootte van 5 miljoen euro tot 25 miljoen euro te bereiken. De small caps zouden een EBITDA van 3 tot 15 miljoen euro moeten hebben. In het kader van een strategische heroriëntatie wil Brockhaus Private Equity zelf naar de beurs gaan en in de toekomst rechtstreeks in bedrijven investeren; het fondsmodel neemt een stap terug.

2. Finatem Fonds Management Verwaltungs GmbH, Frankfurt: meer dan 250 miljoen EUR aan activa onder beheer

Finatem werd opgericht in 2000 en stelt institutionele beleggers en Duitse ondernemersfamilies in staat om te investeren in middelgrote bedrijven op basis van fondsen. Voor de investering wordt een “best in class”-aanpak gevolgd. We zijn op zoek naar investeringen in bedrijven met een omzet van 20 tot 125 miljoen euro per jaar. Typische investeringsmomenten: in afwachting van opvolging, spin-offs van ondernemingsgroepen, financiering van bedrijfsgroei. Finatem is medeoprichter van het private equity netwerk “Alliance for Global Growth”.

3. CornerstoneCapital Verwaltungs AG, Frankfurt: meerderheidsbelang in Tech-Small Caps

De investeringsfocus van CornerstoneCapital is gericht op gevestigde, op technologie gebaseerde groeibedrijven in de DACH-regio. Dit zijn meestal kleine kapjes. De gewilde technische bedrijfsmodellen richten zich op kapitaalgoederen, software en IT-diensten, technologische diensten, medische technologie en chemicaliën. CornerstoneCapital streeft naar meerderheidsdeelnemingen. In het geval van investeringen ligt de voorkeursomvang tussen 3 en 15 miljoen euro – met een maximaal transactievolume van 50 miljoen euro. Investeringsgelegenheden: Successieplanning, groeifinanciering, carve-outs, management buy-outs.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Databank van de grootste single-familiekantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Database van de 150 grootste private equity investeerders in Duitsland
• Database van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Databank van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Hotelinvesteringen worden beschouwd als een lucratief segment van de vastgoedmarkt. In 2019 vloeide er ongeveer 1,44 miljard euro naar Duitse hotelportefeuilles. Niet veel minder – een miljard euro – werd alleen al in de eerste drie maanden van 2020 geïnvesteerd. Ondanks de coronabelasting blijven investeringen in hotels op de lange termijn aantrekkelijk. Dit is ook wat deze 3 internationale investeerders op de Duitse hotelmarkt tegen zichzelf zeggen. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 100 grootste hotelinvesteerders in Duitsland.

1. AccorInvest Group SA, Luxemburg: meer dan 900 hotels in 31 landen

De AccorInvest Groep werd in 2017 opgericht uit de afdeling “Hotelinvest” van de Franse Accor Groep. Met 5.000 hotels in 110 landen is Accor een van de grootste hotelexploitanten ter wereld en een leider in Europa. AccorInvest richt zich volledig op investeringen in hotels. Meer dan 90 procent van de gekochte hotels bevindt zich in Europa, waarvan ruim 170 in Duitsland. In 2018 heeft AccorInvest zich opengesteld voor institutionele beleggers die met eigen kapitaal de hotelbeleggingsmarkt kunnen betreden.

2. Vivion Investments S.à r.l., Luxemburg: hotels in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk

Vivion bestaat sinds 2008 en de Vivion Groep wordt grotendeels gecontroleerd door de Israëlische ondernemersfamilie Dayan. Vivion Investments koopt kantoor- en hotelobjecten in Duitsland en Groot-Brittannië. De vastgoedportefeuille omvat ongeveer 4,1 miljard euro. Bijna de helft daarvan komt voor rekening van Duitsland. Hotels zijn goed voor 56 procent van het onroerend goed. In Duitsland is Vivion betrokken bij 39 panden met een totale waarde van 1,9 miljard euro – bij voorkeur in de steden Berlijn, Düsseldorf, Keulen, Frankfurt en München.

3. Queensgate Investments LLP, Londen: Generator Hostels in Duitsland

Queensgate Investments is een samenwerkingsverband waarin de oprichtende familie Kow, Alvarium Investments en de Peterson Group hun krachten hebben gebundeld als fondsaanbieders en investeerders. De beleggingsportefeuille bedraagt ongeveer £3 miljard. De investeringen in hotels vormen een belangrijk aandachtspunt. In 2017 verwierf Queensgate de internationale hostelketen Generator. Generator is ook eigenaar van twee hostels in Berlijn en één in Hamburg. De keten wil de toonaangevende internationale hostelaanbieder worden en is al in verschillende Europese steden aanwezig.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Databank van de grootste single-familiekantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Database van de 150 grootste private equity investeerders in Duitsland
• Database van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Databank van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Een Single Family Office verwijst naar een bedrijf dat het vermogensbeheer van een eigenaarsfamilie verzorgt. De belangrijkste doelstellingen van deze Single Family Offices zijn enerzijds de bescherming van het vermogen en anderzijds de groei van het vermogen. De meeste (Duitse) SFO’s worden niet alleen gekenmerkt door hun discretie, maar ook door preferente investeringen in veilige investeringsmogelijkheden. Het vastgoedbedrijf is dan ook de kernactiviteit van veel eengezinskantoren, of in ieder geval een belangrijke steunpilaar, die niet alleen een stabiele waarde biedt, maar ook een stabiel inkomen. In dit artikel presenteren we drie Single Family Offices die zeer actief zijn in de vastgoedsector. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van 150 eengezinskantoren met een focus op onroerend goed in Duitsland.

AM alpha Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

AM alpha Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH behoort tot de familie Wolfgang Egger. Het éénpersoonskantoor is vertegenwoordigd op vier continenten en heeft kantoren in Luxemburg, Istanbul, Shanghai, Singapore, Hongkong, Tokio, Sydney en Chili. Het team van meer dan 100 medewerkers* richt zich op kantoor-, winkel-, woon- en logistiek vastgoed en is daarmee breed gediversifieerd. Mede door deze gediversifieerde aanpak heeft AM alpha nu wereldwijd meer dan € 2 miljard aan vermogen onder beheer. Pas eind maart 2020 kondigde het eengezinskantoor in Gräfeling (Beieren) de bouw van 25 nieuwe woongebouwen in Tokio aan.

Wirtgen Invest Holding GmbH

Het in Windhagen gevestigde eengezinskantoor werd in 2017 opgericht na de verkoop van het bouwmachinebedrijf “Wirtgen Group” voor € 4,4 miljard. Met de GmbH investeert de familie Wirtgen nu niet alleen in windmolenparken, maar ook in onroerend goed in Europese agglomeraties. Het nieuwste vastgoedproject is Taunusanlage 8 (“T8”) in Frankfurt – met zijn toplocatie direct in het centrum van Frankfurt ligt het gebouw in de directe nabijheid van de Zeil en grenst het aan het zakendistrict in de Westend. Het kantoorgebouw is door DGNB Gold en LEED Platinum Green Building gecertificeerd voor grondstofbesparend en milieuvriendelijk bouwen. Andere vastgoedprojecten zijn onder andere het Wallhaus in Hamburg en een 15.000 m² groot pand in Düsseldorf in een joint venture met de MOMENI-groep.

DRIA GmbH

DRIA GmbH (Dalhke Real Estate Investment and Asset Management) is een enkel familiebedrijf dat gevestigd is in Heinsberg. Het familiekantoor, dat behoort tot de familie Dahlke, is gespecialiseerd in commercieel vastgoed in de regio Düsseldorf tot een volume van €10 miljoen en heeft een vastgoedportefeuille ter waarde van €250 miljoen. Daarnaast biedt het bedrijf vermogensbeheer voor buitenlandse familiekantoren, momenteel voor Lahav Family Office uit Israël en Sunshine Family Office uit Australië – de omvang van de portefeuille bedraagt hier €300 miljoen. Ook hier ligt de focus op de Duitse commerciële vastgoedsector. Onder leiding van de zes aandeelhouders, die allen jarenlange ervaring hebben in de omgang met commercieel vastgoed, is een grote verscheidenheid aan projecten ontwikkeld en gebouwd: van retailparken tot fastfoodrestaurants tot autowasstraten. Zo heeft de GmbH onlangs een perceel van 1.456 m² in Rüthen georganiseerd voor het Sunshine Family Office.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Databank van de grootste single-familiekantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Database van de 150 grootste private equity investeerders in Duitsland
• Database van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Databank van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland