Waar komt het fortuin van Li Ka-shing vandaan?

Li Ka-shing is een zakenmagnaat, investeerder en filantroop uit Hongkong en de voormalige voorzitter van de raad van bestuur van CK Hutchinson Holdings. De onderneming is een multinationaal conglomeraat met vijf kernactiviteiten: havens en aanverwante diensten, detailhandel, infrastructuur, energie en telecommunicatie. Het conglomeraat is actief in meer dan 50 landen en bezorgt Li Ka-shing de eerste plaats op de ranglijst van rijkste mensen in Hong Kong met een geschatte nettowaarde van 34,3 miljard dollar. Bovendien is Li een van de meest invloedrijke ondernemers in Azië, die aan het hoofd staat van een zakenimperium met een diverse portefeuille van bedrijven uit een groot aantal sectoren, waaronder vervoer, vastgoed, financiële diensten, detailhandel en energie en nutsvoorzieningen. Zijn conglomeraatonderneming Cheung Kong Holdings is invloedrijk in vele sectoren van de Hongkongse economie en is goed voor 4% van de totale marktkapitalisatie van de beurs van Hongkong. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 150 grootste Single Family Offices in Azië.

Hoe ontwikkelde de carrière van Li Ka-shing zich?

In 1950, nadat hij had geleerd hoe hij een fabriek moest bedienen, richtte Li een plastic productiebedrijf op in Hongkong met persoonlijk spaargeld en geleend geld van familieleden. Hij produceerde plastic bloemen van hoge kwaliteit tegen lage prijzen. Enkele jaren later groeide Li uit tot de grootste leverancier van plastic bloemen in Azië en verdiende hij een fortuin met de verkoop ervan. In 1958 besloot Li in onroerend goed te stappen en kocht veel land en onroerend goed in Hong Kong: Cheung Kong Holdings was geboren. Het bedrijf werd in 1972 naar de beurs gebracht. In de daaropvolgende jaren breidde Li Ka-shing zijn zakelijke activiteiten via het holdingconglomeraat uit tot de detailhandel (A.S. Watson Group), de handel in activa (CK Hutchinson group) en internet/technologie. Hij was in staat om enkele zeer succesvolle durfkapitaalinvesteringen te doen (bijv. Facebook, Spotify en zoom). In 2018 kondigde Li zijn pensioen aan en gaf het bedrijf van 100 miljard dollar door aan zijn zoon, Victor Li.

Is er een Li Ka-shing family office?

Ja, dat is er. Horizons Ventures Limited, gevestigd in Hongkong, fungeert als de enige privé-familie van Li Ka-shing en zijn familie. Het werd opgericht in 1999 en sindsdien zijn er 249 actieve investeringen in bedrijven gedaan.

Hoe investeert het Li Ka-shing family office?

Horizons Ventures Limited richt zich, zoals de naam al aangeeft, sterk op durfkapitaalinvesteringen in de Aziatisch-Pacifische regio. Interessante bedrijven bieden een ontwrichtend en op technologie gericht bedrijfsmodel op het gebied van media, telecommunicatie, gezondheidszorg, internet, platforms en FinTech. Met zijn stichting heeft Li Ka-shing meer dan 3,3 miljard dollar geschonken; meer dan 80% is naar Groot-China gegaan.

Beeldbron: Unsplash

Waar komt het fortuin van Zhang Yong vandaan?

Zhang Yong is een Singaporese Chinese miljardair die de oprichter is van de restaurantgroep Haidilao International Holding, vooral bekend om zijn Hai Di Lao-keten van hotpotrestaurants. Haidilao Hot Pot heeft meer dan 460 rechtstreeks geëxploiteerde winkels in meer dan honderd steden en is de grootste hotpotketen in China die zich verspreidt door pittige bouillons en speciale diensten. Met de uitbreiding van Haidilao werden ook overzeese restaurants geopend, bijvoorbeeld in Londen en New York. Zhang heeft ook een meerderheidsbelang in Haidilao Catering, Hai Di Lao International Holding en Yihai International. Zijn nettowaarde wordt geschat op ongeveer 20,4 miljard dollar, waarmee hij de 2e plaats inneemt op de ranglijst van rijkste mensen in Singapore. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 150 grootste Family Offices in Azië.

Hoe heeft Yong’s bedrijf Haidilao zich ontwikkeld?

In maart 1994 opende Zhang Yong het eerste Haidilao hot pot restaurant samen met drie andere oprichters met slechts $1.200 in Jianyang. Het bedrijf werd niet succesvol door differentiatie door speciale smaken of uitstekend eten, maar door een eersteklas klantenservice die mensen ertoe aanzette de restaurants te bezoeken. Na 5 jaar begon Haidilao uit te breiden naar andere provincies en de hele wereld. In 2012 opende het bedrijf zijn eerste restaurant buiten China in Clarke Quay, Singapore. Daarna volgde de eerste vestiging in de VS, die in september 2013 werd geopend in Westfield Santa Anita (Californië). Haidilao bleef zijn netwerk in het buitenland ontwikkelen en betrad in 2014 de markt van Zuid-Korea, in 2015 die van Taiwan en Japan en in 2017 die van Hongkong. In 2018 haalde het bedrijf bijna 1 miljard dollar op met zijn beursgang in Hongkong. In 2019 genereerde Haidilao bijna 4 miljard dollar aan inkomsten, maar dit cijfer zal voor 2020 naar verwachting met 90% dalen als gevolg van de Covid-19-crisis.

Is er een Zhang Yong family offce?

Ja, dat is er. Sunrise Capital Management, gevestigd in Singapore, dient als het private single family office van Zhang Yong en zijn vrouw. Opgericht in 2019, is het investeringskantoor vrij nieuw in vergelijking met andere single family offices van vergelijkbare HNWI’s.

Hoe investeert het Zhang Yong-family office?

Sunrise Capital Management dient voornamelijk als een holding voor het controleren van de aandelen in Haidilao die Zhang Yong bezit. Afgezien daarvan kon ons ervaren onderzoeksteam geen andere investeringsactiviteiten in verband met de entiteit onderzoeken.

Beeldbron: Unsplash

De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 150 grootste Family Offices in Azië.

Waar komt het fortuin van Lee Shau-kee vandaan?

Lee Shau-kee is oprichter, voorzitter en directeur van Henderson Land Development, voorzitter van The Hong Kong and China Gas Company, vice-voorzitter van Sun Hung Kai Properties en niet-uitvoerend bestuurder van Hong Kong Ferry Holdings. Het grootste deel van zijn vermogen is afkomstig van Henderson Land Development, een vastgoedconglomeraat met belangen in onroerend goed, hotels, restaurants en internetdiensten. De voornaamste activiteiten van de onderneming zijn vastgoedontwikkeling en -investeringen, projectbeheer, bouw, hotelexploitatie, warenhuisexploitatie, financiering, beleggingsholding en infrastructuur. Naar marktkapitalisatie is zij de derde grootste vastgoedontwikkelaar van Hongkong. Lee Shau-kee is de tweede rijkste persoon in Hong Kong, vlak na Li Ka-shing, met een geschatte nettowaarde van 31,5 miljard dollar.

Hoe heeft Lee Shau-kee’s bedrijf Henderson Land Development zich ontwikkeld?

Lee en zeven partners, waaronder Kwok Tak Seng en Fung King Hey, richtten in 1958 een vastgoedbedrijf op. Vijf jaar later richtte hij samen met Kwok en Fung Sun Hung Kai Properties op. Tegenwoordig is hij vice-voorzitter van dit bedrijf. Sun Hung Kai Properties is volgens BBC News het op één na meest waardevolle vastgoedbedrijf ter wereld. In 1976 ging hij vervolgens alleen verder en richtte hij Henderson Land Development op. Het bedrijf werd in 1981 naar de beurs gebracht door Sun Hung Kai Securities. De bekendste ontwikkelingsprojecten tot nu toe zijn bijvoorbeeld het International Finance Centre en “Beverly Hill” in Hong Kong.

Is er een Lee Shau-kee family office?

Ja, dat is er. Henderson Investment Limited, gevestigd in Hong Kong, maakt deel uit van het Henderson Land Development conglomeraat en dient gedeeltelijk als persoonlijk familie- en investeringskantoor van Lee shau-kee.

Hoe investeert het Lee Shau-kee family office?

Gezien het vastgoedmilieu, waarin Lee Shau-kee is opgegroeid en groot is geworden, is het niet verwonderlijk dat zijn investeringskantoor zich ook sterk richt op vastgoedinvesteringen. Het gaat ook om de ontwikkeling van gewenste vastgoedprojecten. Doelgroepen zijn woningen, kantoren, winkels, logistiek en hotels. Voorbeeldige panden in de portefeuille zijn bijvoorbeeld het Miramar Hotel in Kowloon. Maar vastgoed is niet de enige klasse waarvoor belangstelling bestaat: er worden ook private equity-transacties uitgevoerd. Zo zijn er belangen in Hong Kong Ferry en Hong Kong and China Gas. Verder heeft Lee in de loop der jaren meer dan 400 miljoen dollar geschonken aan onderwijs.

Beeldbron: Unsplash

Dieter Schwarz is een Duitse miljardair die de wereldwijd actieve winkelketen Lidl heeft opgericht. Zijn geschatte nettowaarde bedraagt meer dan 30 miljard euro. In 1973 lanceerde Schwarz de eerste discountwinkel Lidl in Ludwigshafen am Rhein. In 2020 waren er meer dan Lidl-winkels over de hele wereld. De jaarlijkse omzet van Lidl bedroeg in 2021 €100,8BN. In 1968 lanceerde Lidl een andere supermarktketen genaamd Kaufland. In dit artikel onderzoeken we of er een Schwarz family office is, wat direct een groot family office in Europa zou zijn. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 700 grootste Family Offices Europa.

Investeringsfondsen en filantropie, ZFHN als Schwarz family office

Schwarz is een actieve risicokapitaalinvesteerder. Eerst richtte hij het in Heilbronn gevestigde BORN2GROW op, dat kapitaal verstrekt aan startende ondernemingen in een vroeg stadium met investeringen tussen 0,5 en 1 miljoen euro. Portefeuillebedrijven zijn onder meer Unchained Robotics, SpinDrive en baseclick. Veel startups komen uit de life science en tech sfeer. Onlangs lanceerde Schwarz ook ZFHN, het Zukunftsfonds Heilbronn, dat verantwoordelijk is voor investeringen in een later stadium. Het fonds heeft een volume van 200 miljoen euro en investeert tussen 2 en 15 miljoen euro per investering. Portefeuillebedrijven zijn onder meer smartGAS, INSPEKTO en seleon. Het bedrijf ondersteunt ook management buy-outs. ZFHN noemt zichzelf een “particulier gefinancierd familiebedrijf”, dus het kan worden gezien als het familiebedrijf van Schwarz.

Verder is Schwarz actief in de filantropie via zijn Dieter-Schwarz-Stiftung. De stichting steunt diverse onderwijsprojecten. Daarnaast is Schwarz een groot voorstander van de regio Heilbronn. Zo steunde Schwarz’ stichting de oprichting van een filiaal van de TU München in Heilbronn.

Beeldbron: Unsplash

Francois Pinualt is een bekende Franse miljardair. In 1962 richtte Pinault de groep Kering op, die vandaag verschillende luxemerken zoals Gucci, Balenciaga of Boucheron exploiteert. Vroegere holdings zijn onder meer Puma of Volcom. Daarnaast is Pinault een van de meest gerenommeerde kunstverzamelaars ter wereld. De Franse ondernemer, met een geschatte nettowaarde van €40BN, bezit kunstwerken van Warhol, Rothko of Damien Hirst. In 2006 huurde Pinault sterarchitect Tadao Ando in om het Venetiaanse Palazzo Grassi om te vormen tot een kunstmuseum. We onderzoeken of het familiebedrijf van Pinault tot de belangrijkste familiebedrijven in Frankrijk behoort. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 50 grootste Single Family Offices in Frankrijk.

Groupe Artemis als family office van Pinault

De investeringen van Francois Pinault en zijn familie verlopen via de in 1992 opgerichte Groupe Artemis. Deze investeert actief in bedrijven en is de controlerende aandeelhouder van Kering. Bovendien investeert Artemis in wijngaarden zoals het beroemde Chateau Latour in Pauillac. Verder is Groupe Artemis eigenaar van veilinghuis Christie’s. In de sportsector is Artemis actief als eigenaar van voetbalclub Stade Rennais.

Beeldbron: Unsplash

Giovanni Ferrero is de erfgenaam van het Italiaanse Ferrero-imperium. Sinds 2011 leidt Giovanni Ferrero het familiebedrijf. Met een geschatte nettowaarde van meer dan 36 miljard dollar behoort hij tot de rijkste Italianen. Ferrero werd in 1946 opgericht in Alba, Italië, en realiseert vandaag de dag een jaaromzet van meer dan 12,7 miljard euro. Het bedrijf biedt verschillende zoetwaren aan, zoals de bekende Kinder producten. Ons onderzoeksteam onderzoekt in dit artikel of er een Ferrero family office bestaat, dat tot de grootste family offices in Europa zou behoren. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 700 grootste Single Family Offices Europa.

Fedesa S.A.M: het in Monaco gevestigde Ferrero-familiebedrijf

Het Ferrero-fortuin wordt beheerd via het in Monaco gevestigde Fedesa S.A.M., dat tientallen financiële professionals in dienst heeft. Verder investeert Giovanni Ferrero via het in Brussel gevestigde CTH Invests in private equity overnames van koekjesfabrikanten. Het bedrijf werd in 2016 gelanceerd en is eigenaar van merken als Delare of Ferrara. De door Ferrero gefinancierde firma’s plannen verdere investeringen. Verder investeert Ferrero in landbouw en alternatieve investeringen via het in Luxemburg gevestigde Teseo Capital.

Beeldbron: Unsplash

De nettowaarde van de Frans-Libanese ondernemer Rodolphe Saadé wordt geschat op $41BN. Na zijn studie in Montreal begon Saadé te werken voor het bedrijf van zijn vader. Later ontwikkelde hij nieuwe bedrijfsgebieden en nam hij rederij Delmas over. Tegenwoordig leidt Saadé het toonaangevende scheepvaart- en logistiekbedrijf CMA CGM. De jaaromzet van CMA CGM bedroeg in 2021 bijna 56 miljard euro. Als er een family office van Saadé zou bestaan, zou het zeker tot de top van de family offices in Europa behoren. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 700 grootste Single Family Offices Europa.

Geen family office Saadé bekend, CMA CGM belangrijkste bron van rijkdom

Voor zover ons onderzoeksteam weet, is er geen Rodolphe Saadé-familiekantoor bekend. In plaats daarvan richt de magnaat zich op het beheer en de verdere ontwikkeling van CMA CGM. In een gezamenlijk project investeert de onderneming bijvoorbeeld $156 in het duurzame gasproject “Salamander” samen met Engie. Het is de bedoeling op grote schaal biomethaan te produceren in Le Havre. Bovendien deed Saadé in februari 2022 een bod om een belang van 89% in La Provence te verwerven.

Beeldbron: Unsplash

Georg Schaeffler is een Duitse miljardair uit de auto-industrie. Schaeffler studeerde in St. Gallen en is bedrijfsjurist. Sinds 1990 was Schaeffler actief in verschillende functies in het familiebedrijf. Tegenwoordig bezit Schaeffler 80% van de Schaeffler groep, wat leidt tot een geschatte nettowaarde van $25,3BN. De Schaeffler groep is actief als toeleverancier voor de automobielindustrie en als machinebouwer. Op basis van een vermogensanalyse zou het Schaeffler familiebedrijf een van de grootste familiebedrijven in Duitsland zijn. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 300 grootste Family Offices in Duitsland.

Holding als familiebedrijf van Schaeffler

Het familiebedrijf van Georg Schaeffler is een complexe constructie van twee ondernemingen: de INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG en de INO-Holding. De INA-Holding is de centrale directie van Schaeffler’s participaties, onder andere in FAG, LuK en ook de onroerend goed holdings. Zo verhoogde de holding onlangs haar belang in Vitesco Technologies tot meer dan 50%. In juli 2022 nam Schaeffler Ewellix over van private equity investeerder Triton. Samenvattend kan worden gesteld dat de Schaeffler-holdings dienen als family office met een duidelijke focus op industriële investeringen. De belangrijkste bron van vermogen is het belang in de Schaeffler groep en andere investeringen zoals Continental.

Beeldbron: Unsplash

Reinhold Würth is een Duitse selfmade miljardair die eigenaar is van schroef- en gereedschapmakerij Würth. De nettowaarde van Würth wordt geschat op 14,8 miljard dollar, waarmee hij een van de rijkste Duitsers is. Zijn family office zou een top Duits family office zijn. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 300 grootste Single Family Offices in Duitsland.

Geen speciaal Wuerth family office, maar eigen privébank

De belangrijkste bron van rijkdom van Reinhold Würth is het gelijknamige particuliere bedrijf. In 1956 trad Würth toe tot het bedrijf en ontwikkelde het sindsdien tot een marktleider die actief is in meer dan 400 landen en een jaarlijkse omzet realiseert van meer dan 14 miljard euro.

Voor zover ons onderzoeksteam weet, is er geen specifiek Würth-familiebedrijf. Würth bezit echter meer dan 94% van de private bank “Internationales Bankhaus Bodensee” (IBB). De bank heeft een eigen afdeling private banking en is toonaangevend op het gebied van kredietfinanciering voor Duitse voetbalclubs. Würth kocht de aandelen in IBB van LBBW in 2005 en 2006.

Verder is Würth een fervent mecenas van kunst, cultuur en wetenschap. Zijn kunstcollectie “Sammlung Würth”, telt meer dan 18.00 kunstwerken, waaronder stukken van Emil Nolde, Rene Magritte en Max Ernst. Würth heeft ook een eigen Würth Foundation.

Beeldbron: Unsplash

Sri Hinduja is een van de rijkste Britten met een geschatte nettowaarde van GBP 28BN. Hinduja groeide op in Karachi en begon zijn carrière in de textielindustrie in Bombay. Een van zijn eerste successen was het op de markt brengen van de Indiase film Sangam overzee en vooral in het Midden-Oosten. Op basis daarvan bouwde Hinduja een multisectoraal imperium op, met overnames van Gulf Oil en Ashok Leyland. In het Verenigd Koninkrijk is Hinduja gevestigd in Londen, waar zijn landgoed “Carlton House Terrace” wordt geschat op 500 miljoen dollar. De voorgestelde bedrijven behoren tot de Lijst van de 700 grootste Single Family Offices Europa.

Hinduja Group als Hinduja family office

Er is geen speciaal Hinduja UK family office nodig, aangezien alle investeringen onder de Hinduja groep vallen. Er wordt geïnvesteerd in verschillende sectoren, zoals de automobielsector, olie, chemicaliën, financiën, IT, energie, media, onroerend goed en handel. Ook in de sector duurzame energie is Hinduja actief via Hinduja Renewables, dat PV-centrales in India bezit. De nettowaarde van de Hinduja Group bedraagt meer dan 50 miljard dollar.

Beeldbron: Unsplash