Hierna stellen wij u drie interessante Europese familie-investeringsgroepen voor die in private equity-deals investeren. Veel family offices zijn tegenwoordig belangrijke investeerders in het veld en daarmee belangrijke contacten voor M&A executives, CEO’s en fondsmanagers. Alle family offices maken deel uit van onze uitgebreide lijst van private equity family offices. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van 400 Private Equity Single Family Offices in Europa.

1. Baltisse NV (Gent, België)

In 2007 richtte Filip Balcaen Baltisse op na de verkoop van het familiebedrijf voor muur- en vloerbekleding Balta Group aan de Britse PE-investeerder Doughty Hanson. Sindsdien is Baltisse een van de belangrijkste Belgische family office investeerders. De belangrijkste activaklassen zijn private equity, vastgoed en kapitaalmarkten. Voor de PE-investeringen investeert de firma in de industriële sector, consumptiegoederen, gezondheid, diensten en energie. Belangrijk voor de onderneming zijn concurrerende marktposities en EBITDA variërend van €5-50M. De firma heeft een sterke regionale focus op België en Nederland. Mogelijke deal types zijn groei-investeringen, MBO’s en MBI’s alsook shareholder replacement. Voorbeelden van investeringen zijn Polflam, House of Talents en Origis Energy.

2. Souter Investments (Edinburgh, Schotland / UK)

Het Schotse family office Souter investments is een belangrijke PE-investeerder in Europa. De firma beheert het kapitaal van Sir Brian Souter, die de Stagecoach-groep oprichtte. De huidige waarde van de portefeuille bedraagt 250 miljoen pond. Investeringen zijn Ashtead Technology, cilmatecare of Virgin mobile. De firma is sector agnostisch en investeert in een brede waaier van transactietypes, zoals MBO’s, MBI’s, BIMBO’s, groei-investeringen, carve-outs of balansherstructureringen.

3. Syngroh (Schiltach, Duitsland)

Grohe is een grote Duitse onderneming voor sanitair. Het bedrijf werd in 1936 opgericht door Friedrich Grohe en realiseert vandaag de dag meer dan €1BN aan jaarlijkse omzet. In de afgelopen jaren heeft de familie een speciaal family office opgericht voor private equity investeringen, genaamd Syngroh Adivsory GmbH. De firma wil haar expertise, netwerk en kapitaal aanbieden aan middelgrote ondernemingen met overtuigende producten en diensten. De beoogde ondernemingswaarden variëren van €10-50M.

Bron: familyofficehub Afbeeldingsbron: Unsplash

In het Europese landschap van private equity spelen family offices een steeds grotere rol. In dit artikel hebben wij onze lijst van 400 Europese family offices met een focus op private equity geanalyseerd. In wat volgt stellen wij u drie boeiende family offices voor van miljardairs die in PE investeren. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van 400 Private Equity Single Family Offices in Europa.

1. Financiere Agache (familiekantoor Arnault, Frankrijk)

De nettowaarde van Bernard Arnault wordt geschat op meer dan 150 miljard euro, waarmee hij een van de rijkste mensen ter wereld is. Arnault’s rijkdom is gebaseerd op luxe conglomeraat LVMH. Ook via verschillende familie-investeringsvehikels is Arnault een actieve investeerder. Een belangrijk vehikel van Arnault voor private equity investeringen is Financière Agache. De onderneming heeft aandelen in LVMH en Christian Dior en houdt zich ook bezig met financiële investeringen. Een belangrijke transactie van Financière Agache was de overname van het schoenenbedrijf BIRKENSTOCK, dat werd verworven in een gezamenlijke transactie met L Catterton. L Catterton is een andere private equity investeringstak van Arnault, gelanceerd via een partnerschap in 2016.

2. Interogo Holding (Ingvar Kamprad, Zweden)

De Zweedse miljardair en oprichter van de wereldberoemde meubelketen beheert zijn niet-IKEA-gerelateerde investeringsactiviteiten via de Interogo Holding, die kan worden gezien als het familiekantoor van Kamprad. Het bedrijf is eigendom van de Interogo Foundation, die aan Kamprad toebehoort en in Liechtenstein is gevestigd. Interogo is een actieve investeerder in private-equityfondsen, secondaries en ook co-investeringen. De Noordse private-equitybeleggingen van het familiebedrijf Kamprad worden beheerd door Nalka Invest. Het vermogen onder beheer in de private-equitysector bedraagt meer dan 4BNB. Nalka investeerde in bedrijven als Certego, Uniwater of Prototal. De onderneming volgt een investeringsstrategie voor middelgrote ondernemingen, met de nadruk op ondernemingen met een gevestigde marktpositie in de Noordse regio.

3. Téthys Invest (Bettencourt Meyers, Frankrijk)

Françoise Bettencourt Meyers is de erfgename van het L’Oreal fortuin en – vanaf 2022 – de rijkste vrouw ter wereld. De holding van de familie heet Téthys. Specifieke private equity investeringen worden gedaan door Téthys Invest. Beide ondernemingen hebben hun hoofdkantoor in Neuilly-sur-Seine, Frankrijk. Naast directe investeringen doet het family office ook aan fondsinvesteringen. Zo kan het medische technologiefonds Lauxera Growth I rekenen op het family office Bettencourt-Meyers als belangrijke investeerder. Het family office is een belangrijke speler in het Franse private equity-landschap.

Bron: familyofficehub Afbeeldingsbron: Unsplash

Wij stellen u drie bijzonder relevante “single family offices” uit het Verenigd Koninkrijk voor. Dit geeft u een idee van de bedrijven die u in onze lijst zult aantreffen. Met onze database ondersteunen wij succesvolle mede-investeerders en adviseurs bij het aantrekken van nieuwe partners. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van 80 grote Single Family Offices in het Verenigd Koninkrijk.

1. Reuben Brothers (David en Simon Reuben, Londen)

Volgens de laatste Sunday Times Rich list vormen David en Simon Reuben de op één na rijkste familie van het Verenigd Koninkrijk. Hun enige familiekantoor, Reuben Brothers, is een van de meest actieve investeringsgroepen in het Verenigd Koninkrijk. Het investeringsprofiel van Reuben Brothers is zeer divers en omvat zowel private equity als vastgoedinvesteringen. In het recente verleden hebben de broers Reuben de aandacht getrokken door hun aandelenverwerving in de voetbalclub Newcastle United. Zij zijn echter ook zeer actieve vastgoedondernemers, die hun eigen eigendommen ontwikkelen en eigendommen verwerven in voornamelijk Europa en de VS.

2. Grosvenor (hertog van Westminster, Chester)

De familie Grosvenor, geleid door de hertog van Westminster, concentreert haar investeringsactiviteiten via een internationaal aanwezig family office. Grosvenor is onderverdeeld in drie segmenten (Property, Food & AgTech en Rural Estates) en combineert investeringen in private equity en vastgoed. Al meer dan 340 jaar richt de familie zich voornamelijk op vastgoedinvesteringen. Grosvenor ontwikkelt, beheert en investeert in Europa, Azië en de VS. Twee voorbeeldige investeringen zijn Mayfair estate en Belgravia estate in Londen.

3. Souter Investments (Sir Brian Souter, Edinburgh)

Souter Investments is het familie-investeringskantoor van Sir Brian Souter, een Schotse zakenman. Hoewel zijn vermogen is gebaseerd op ondernemersactiviteiten in de transportsector, investeert het familiebedrijf in een zeer breed spectrum in private equity. De portefeuille van Souter Investments omvat meer dan 30 bedrijven en sinds de oprichting in 2006 heeft het al in meer dan 60 bedrijven geïnvesteerd.

Bron: familyofficehub Afbeeldingsbron: Unsplash

De family office scene in het Verenigd Koninkrijk is zowel geheimzinnig als zwaarwichtig in gelijke mate. Met onze database van de 80 grootste Single Family Offices in het Verenigd Koninkrijk werpen wij licht op het zeer relevante family office-landschap door gegevens te verzamelen over investeringen, leidinggevenden en meer. Hieronder presenteren wij miljardairs uit het Verenigd Koninkrijk die hun eigen single family office hebben opgezet om hun vermogen te beheren. De activiteiten van de investeringsmaatschappijen variëren van onroerend goed, durfkapitaal en private equity tot investeringen in hernieuwbare energie. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van 80 grote Single Family Offices in het Verenigd Koninkrijk.

1. Reuben Brothers (Reuben-familiekantoor, Londen)

Met een fortuin van meer dan 21 miljard pond zijn David en Simon Reuben de op een na rijkste familie van het Verenigd Koninkrijk, volgens de Sunday Times Rich list. Hun familiekantoor Reuben Brothers is een van de actiefste investeringsgroepen van het land. Naast de verwerving van hotels en winkelvastgoed richt het bedrijf zich ook op de onafhankelijke ontwikkeling van vastgoed in het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast worden private equity investeringen gedaan en schuldfinanciering uitgevoerd. Vermeldenswaard is ook The Reuben Foundation, via welke filantropische activiteiten worden ontplooid.

2. Weybourne Group (Dyson Family office, Londen)

Volgens de Sunday Times Rich list is James Dyson’s nettowaarde £16,3 miljard. De familie Dyson houdt haar belang in het gelijknamige bedrijf via de in Londen gevestigde Weybourne Group. Daarnaast is Dyson Farming in handen van de Weybourne Group en de James Dyson Foundation. Voor het overige is weinig bekend over de activiteiten van het ene familiebedrijf. Volgens berichten in de media heeft het Dyson Family Office tientallen mensen in dienst, waarbij de laatste jaren de nadruk steeds meer op Singapore is komen te liggen.

3. LK Advisers (Mittal Family office, Londen)

De Indiase ondernemer Lakshmi Mittal is een van de invloedrijkste zakenlieden ter wereld. Hij is gevestigd in Londen, evenals zijn enige familiekantoor. Hij is niet alleen een belangrijke staalmagnaat, maar ook onder meer lid van de raad van bestuur van Goldman Sachs. In zijn geheimzinnigheid is het Mittal family office zeer typerend voor de wereld van investeringsmaatschappijen van vermogende families. Het family office belegt in verschillende activaklassen en treedt zelden op in de media. In mei 2022 voltooide het Amerikaanse biofertilizerbedrijf Anuvia Plant Nutrients een Serie D-financieringsronde van 65,5 miljoen dollar waarbij LK Advisers optrad als een van de investeerders.

Bron: familyofficehub Afbeeldingsbron: Unsplash

Aziatische landen zijn de grootste producenten van zonnemodules ter wereld. Vooral landen als China, India en Zuid-Korea behoren tot de topproducenten van zonnepanelen. Wij hebben een lijst samengesteld van 3 fabrikanten van zonnepanelen uit deze landen. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 100 grootste fabrikanten van zonnepanelen.

1) LONGi Solar Technology Co, Ltd (Xi’an / China)

Longi is een toonaangevende fabrikant van zonnecellen en -modules met een hoog rendement, gevestigd in Xi’an, China. Het bedrijf is de leider in de productie van monokristallijne siliciumwafers. De onderneming werd opgericht in 2000 en heeft een totaal vermogen van 14,2 miljard US dollar. Longi heeft een celcapaciteit van 30 GW en een modulecapaciteit van 50 GW.

2) VIKRAM SOLAR LIMITED (Kolkata / India)

Vikram is een van India’s grootste producenten van fotovoltaïsche modules. Het bedrijf is gevestigd in Kolkata en heeft een jaarlijkse productiecapaciteit van 2,5 GW. Naast zonnepanelen is Vikram een leverancier van energieoplossingen, en een EPC- en O&M-dienstverlener. Het bedrijf produceert monofaciale en bifaciale PERC-modules.

3) Hanwha Solutions Corporation (Seoul / Zuid-Korea)

Q Cells is een van de grootste producenten van zonnemodules in Zuid-Korea. Het bedrijf is opgericht in Thalheim, Duitsland en heeft inmiddels zijn hoofdkantoor verplaatst naar Seoul nadat het in 2012 door de Hanwha Group uit het faillissement is gekocht. Q Cells heeft nog steeds een van zijn technologie- en innovatiecentra in Duitsland. Het bedrijf produceert zonnemodules en energieopslagsystemen.

Bron: Renewables.digital Beeld bron: Unsplash

Het Belgische single family office AtlasInvest is de belangrijkste investeerder van Aukera Energy. Het bedrijf heeft nu aangekondigd in de komende jaren in Europa projecten met een volume van meer dan 2,7 GW te zullen ontwikkelen en verwerven, en zo een belangrijke speler te worden. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 50 grootste Single Family Offices Benelux – België, Luxemburg, Nederland.

Aukera’s focus op investeringen in hernieuwbare energie

Aukera richt zich op de ontwikkeling en overname van projecten in Italië, Duitsland, Roemenië en Polen. De activiteiten van Aukera variëren van vroege ontwikkelingsstadia tot de co-ontwikkeling en overname van projecten. Verwacht mag worden dat Aukera binnenkort tot de grootste ontwikkelaars van hernieuwbare energie in Europa zal behoren.

Belgisch family office AtlasInvest als investeerder in de energiesector

AtlasInvest is het single family office van Marcel van Pocke. Het kantoor werd in 2007 gelanceerd met als doel te investeren in de energie-industrie. Naast investeringen in duurzame energie investeert AtlasInvest ook in olie- en gasbedrijven. Portefeuillebedrijven zijn onder meer Emergya Wind Technologies, ForMotion, Tree Energy Solutions of Varo. Ook de wijngaard Poggio Antico behoort tot de portefeuille.

Bron: familyofficehub Beeld bron: Unsplash

De in München gevestigde logistieke software startup Smartlane heeft een extra €4,5M aan financiering binnengehaald. Een van de investeerders is Jova Direkt Invest, het relatief onbekende durfkapitaal-familiekantoor van de familie Vaillant. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 300 grootste familiebedrijven in Duitsland.

Smartlane: Logistiek SaaS startup uit München

Smartlane werkt aan softwareoplossingen voor transportoptimalisatie, aangedreven door artifical intelligence. Via de oplossing van het bedrijf kunnen logistieke bedrijven hun vloot efficiënter inzetten. Volgens Smartlane kunnen klanten hun verzendingsinspanningen met 90% verminderen en hun transportkosten met 20%. De SaaS-oplossing van het bedrijf is cloudgebaseerd. Succesverhalen zijn onder meer CargoLine, EuroPart en Emons.

Vaillant Single Family Office

Nu, Smartlane ontving een €4.5M investering van zowel bestaande investeerders als het Vaillant single family office. Bovendien ontvangt het bedrijf €1,7M aan EU-financiering. Tot de investeerders behoren F-LOG Ventures, Ideenschaft Invest en Freigeist Capital. Jova Direkt Invest is een dochteronderneming van het familiekantoor Vaillant. De Vaillant groep is een toonaangevende onderneming die verwarmings-, koelings- en warmwateroplossingen ontwikkelt. De groepsomzet bedraagt meer dan €2,7BN per jaar.

Bron: familyofficehub Beeld bron: Unsplash

In januari 2022 werd aangekondigd dat Littlejohn Capital Alto Healthcare Staffing heeft overgenomen. Littlejohn Capital is het in Savannah gevestigde single family office van private equity-ondernemer Angus C. Littlejohn Jr. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van Private Equity Single Family Offices Verenigde Staten (VS) | Investeringsdetails, Databank.

Alto Staffing: Healthcare Staffing Agency uit Dayton, Ohio

Alto Staffing is een ervaren uitzendbureau in de zorgsector.Alto Staffing is een ervaren uitzendbureau in de zorgsector. Het werd opgericht in 2003 en levert tijdelijke personeelsdiensten voor verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Volgens de voorzitter van Alto, Leslie Kahn, heeft Littlejohn Capital veel tijd besteed om het bedrijf en zijn missie te leren kennen. De nieuwe eigenaar van het family office wil de dynamische groei aanwakkeren en het bedrijf ook geografisch uitbreiden.

Littlejohn Capital: Single Family Office in Georgia

In 1996 startte Angus Littlejohn de private equity firma Littlejohn & Co., die zich richt op leveraged buyouts. Bekende bedrijven in de portefeuille van Littlejohn zijn onder meer Van Houtte of Wyle Laboratories. De firma beheert een vermogen van meer dan $ 4,9BN. Via Littlejohn Capital beheert de private equity-veteraan zijn persoonlijke private equity-investeringen in kleine tot middelgrote ondernemingen. De beoogde transactiewaarden liggen tussen $20-75M, de EBITDA van de ondernemingen moet tussen $2-12,5M bedragen.

Bron: familyofficehub Beeld bron: Unsplash

In januari 2022 werd een interessante family office deal aangekondigd: het Deense multi family office Maigaard & Molbech neemt het Deense biogasbedrijf Vinkel Bioenergi over in een joint venture transactie samen met solution provider European Energy. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 30 grootste Multi Family Offices in Scandinavië | Exclusieve databank.

Vinkel Bioenergi: Toonaangevende biogasproducent in Denemarken

Het in Højslev gevestigde project Vinkel Bioenergi is een van de grootste biogasinstallaties in Denemarken. Ze kan 400.000 ton biomassa per jaar verwerken en biogas leveren aan meer dan 25.000 huishoudens. Ze werd in 2019 in gebruik genomen. De installatie zet biomassa om in groen en CO2-neutraal gas. Bovendien levert ze 6.000 Nm3 per uur aan het Deense aardgasnet. Na de overname wordt Vinkel Bioenergi een dochteronderneming van BioCirc ApS. BioCirc is op zijn beurt de houdstermaatschappij van het familiebedrijf Maigaard & Molbech en European Energy. European Energy is een Deense dienstverlener op het gebied van hernieuwbare energie die “wind- en zonneparken alsook grootschalige PtX-centrales ontwikkelt, financiert, bouwt en exploiteert”.

Belangrijke transactie van Deens multi-family office

Het in Kopenhagen gevestigde multi family office Maigaard & Molbech adviseert vermogende cliënten en stelt een investeringsstrategie op. De transactie heeft verschillende interessante aspecten. Ten eerste is het vrij zeldzaam dat multi-family offices directe investeringsmogelijkheden nastreven. Toch blijkt hieruit dat Europese multi family offices nieuwe soorten investeringen beginnen te verkennen. Ten tweede blijkt hieruit het toenemende belang van energieactiva op de Europese investeringsmarkten voor family offices.

Bron: familyofficehub Beeld bron: Unsplash

De in Saksen-Anhalt gevestigde IFA-Group is Europa’s grootste leverancier van koppelingen en cardanassen voor de automobielindustrie. De groep is nu overgenomen door het in München gevestigde private equity family office Aequita. De gepresenteerde bedrijven behoren tot de Lijst van de 400 grootste private-equity-familiebedrijven in Europa.

IFA in de problemen gekomen na expansie

IFA-Group werd in 1959 opgericht als toeleverancier voor de automobielindustrie in Oost-Duitsland. De laatste tijd realiseerde het bedrijf een omzet van meer dan 500 miljoen euro. IFA is een van de marktleiders voor assen en stuurelementen. Het heeft kantoren en productiefaciliteiten in verschillende landen en meer dan 2.600 werknemers. Sinds 2019 ondergaat IFA echter een herstructureringsproces, omdat het bedrijf te snel is gegroeid. De nieuwe eigenaar van het familiebedrijf is van plan te investeren in e-mobility en het bedrijf te stabiliseren.

Aequita family office als actieve private equity-investeerder op de Duitse automarkt

IFA-Group is nu overgenomen door het private equity-gerichte family office Aequita uit München. Aequita is vooral actief op de Duitse automobielmarkt: vorige maand verkocht Mercedes-Benz zijn minibusfabriek in Dortmund aan Aequita. Een jaar eerder kocht Aequita leverancier van stuursystemen Willi Elbe. De prijs die Aequita voor IFA heeft betaald, is nog niet bekendgemaakt. Deze drie transacties tonen aan dat Aequita een serieuze speler is op de Duitse private equity-markt voor de automobielsector – en een potentiële koper voor bedrijven die binnenkort op de markt komen.

Bron: familyofficehub Beeld bron: Unsplash