De energiesector heeft de afgelopen decennia grote veranderingen ondergaan – het aandeel van hernieuwbare energie neemt geleidelijk toe. De energierevolutie is ook een spannend en veelbelovend investeringsgebied voor (één-)familiebedrijven. In de volgende paragraaf worden drie Europese eengezinskantoren gepresenteerd die investeren in hernieuwbare energie. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 500 belangrijkste eengezinskantoren in Europa.

Wirtgen Invest Holding GmbH, Duitsland

Het Single Family Office, opgericht in 2017, is ontstaan na de verkoop van het familiebedrijf voor bouwmachines “Wirtgen Group”. Het familiekantoor beheert nu het vermogen van de ondernemersfamilie – de focus ligt niet alleen op vastgoedbeleggingen, maar vooral op hernieuwbare energieën. De in Windhagen gevestigde GmbH is wereldwijd actief en exploiteert zonne-, fotovoltaïsche en windparken. De portefeuille van het bedrijf omvat in totaal vijf zonneparken (waarvan sommige nog in aanbouw zijn), vier fotovoltaïsche systemen en twee windparken. Het familiekantoor was bijzonder succesvol in de tweede helft van 2020: twee zonneparken in Portugal en het tweede windpark van Wirtgen Invest werd met succes aangesloten op het lokale elektriciteitsnet.

Kirkbi A/S, Denemarken

Kirkbi A/S behoort tot de familie Kirk Kristiansen. Het eengezinskantoor, gevestigd in Billund, investeert in vastgoed, private equity, vastrentende beleggingen en hernieuwbare energie. Deze investeringstak, die in 2012 is opgericht, richt zich op zonne- en windenergie in Noord-Europa en Noord-Amerika. De huidige portefeuille omvat twee windparken en een zonne-energiebedrijf, dat in 2019 werd overgenomen. In totaal hebben de hernieuwbare energieën van de LEGO-familie bijna 600 GWh opgewekt.

Korys, Nederland

Het Korys Single Family Office is de vermogensbeheerder van de familie Colruyt. Het bedrijf investeert voornamelijk in drie vestigingen, die allemaal een duurzame kern hebben: Life Sciences, Conscious Consumer en de energierevolutie. Het Single Family Office, gevestigd in Halle, beschrijft zichzelf als een pionier op het gebied van offshore windparken en investeert in de planning, de bouw en het onderhoud van wind- en zonne-energieparken en in ondersteunende technologie zoals waarschuwings- of volgsystemen. Hier investeert Korys vaak in de beginfase van het bedrijf.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Kapitaalmarktbeleggingen zijn soms de belangrijkste activaklasse van eenpersoonskantoren. Er wordt geïnvesteerd in aandelen, fondsen, ETF’s en dergelijke. We presenteren drie interessante Duitse eengezinskantoren die investeren in de financiële markten. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 200 belangrijkste eengezinskantoren in Duitsland.

Beisheim Capital GmbH

Beisheim Capital GmbH is de vermogensbeheerder van de Stichting Beisheim en heeft als doel het vermogen van de Stichting in stand te houden en te vergroten. De in Düsseldorf gevestigde GmbH evalueert tweemaal per jaar haar beleggingsstrategie en -portefeuille – naast ethische principes legt de vermogensbeheerder bijzondere nadruk op transparantie en de hoge kwaliteit van haar beleggingen. Het Single Family Office van de familie Otto Beisheim besteedt ook aandacht aan diversificatie – geografisch en in verschillende activaklassen: zo belegt de SFO, naast vastgoedbeleggingen en strategische participaties, in aandelen en obligaties, voornamelijk via mandaten.

A&V holding GmbH & Co. KG

De A&V-holding GmbH & Co. KG is de vermogensbeheerder van de familie Ackermans-Voelkel. In 1989 verkocht Gerhard Ackermans zijn aandelen in de Allkauf Groep, die sindsdien is overgenomen door Metro AG. De winst werd gebruikt om het familievermogen en dus de Single Family Office A&V-holding te creëren. Naast investeringen in onroerend goed en in vastgoedprojectontwikkelingen, private equity investeringen en bedrijfsinvesteringen, heeft de GmbH & Co. KG investeert in effecten.

Reimann Investors Advisory GmbH

Reimann Investors Advisory GmbH is het enige familiebedrijf van de familie Reimann-Dubbers. In 1999 scheidde Reimann-Dubbers zich af van het voormalige familiebedrijf en richtte in 2006 een eigen vermogensbeheerder op. Dit richt zich op twee investeringsgebieden: Bedrijfsinvesteringen en kapitaalmarktinvesteringen. Het in Grünwald gevestigde bedrijf gebruikt een kernsatellietbenadering voor investeringen op de kapitaalmarkt: de focus ligt op goedkope ETF’s, die worden aangevuld met gerichte individuele investeringen. Een bijzonder kenmerk van het familiekantoor is dat zij in 2009 hun investeringen op de kapitaalmarkt hebben opengesteld: ook buiten de familie is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het investeringsconcept van Reimann Investors Advisory GmbH en op dezelfde manier te investeren op de kapitaalmarkt.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Private equity-fondsen bieden de mogelijkheid om kapitaal te bundelen en zo een bredere spreiding van de investeringen te bereiken – geografisch, in de sector en in risicofactoren. De afgelopen jaren is private equity – directe investeringen in niet-beursgenoteerde ondernemingen – een van de meest gewilde activaklassen van family offices geworden. Dit is ook te wijten aan het feit dat het groeipotentieel van ondernemingen in private-equityfondsen vaak hoog is en er dus een hoger rendement kan worden verwacht dan bij private-equityfondsen. In het volgende artikel worden drie Zwitserse multi-familiekantoren gepresenteerd die investeren in private equity fondsen. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 grootste Multi Family Offices in Zwitserland.

Agenda Invest AG

Agenda Invest AG werd in 2010 opgericht en biedt haar diensten aan een kleine kring van welgestelde families aan. Het gaat hierbij om diensten als family governance, corporate finance & direct investment, vermogensbeheer & beleggingsadvies en particulier beleggingsbeheer. Het in Lugano gevestigde bedrijf onderscheidt zich door zijn bijzonder brede netwerk – zowel wat betreft zijn klanten als wat betreft de samenwerking met andere familiekantoren en expertise. Hier is het gezamenlijk beheerde Agenda Invest een platform waarop verschillende private equity fondsen beschikbaar zijn, van waaruit het family office haar klanten beleggingsoplossingen op maat kan aanbieden.

Zwarte Eiken Family Office SA

Het Black Oak Family Office SA is gevestigd in Genève en biedt een breed scala aan diensten voor welgestelde families. Van het bepalen van individuele beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie, estate planning, pensioenplanning tot fiscale en juridische zaken. Een van de aangeboden diensten is het bijstaan van klanten in private equity investeringen – SA maakt individuele voorselecties en ontwikkelt vervolgens samen met de familie geschikte investeringsstrategieën. De focus van het Multi Family Office ligt op private equity in fondsbeleggingen – hier biedt Black Oak ook co-investeringen aan.

HELMS Family Office SA

HELMS Family Office SA is een Geneefse multi-family office met vijf verschillende afdelingen: Family Office Services, Asset & Wealth Management en Fund and Corporate Finance Services. Op het gebied van vermogensbeheer biedt het Multi Family Office verschillende diensten aan met betrekking tot private equity, met een bijzondere focus op Europa, het Midwesten en Azië. Naast directe investeringen heeft HELMS Family Office ook investeringen in private equity fondsen in portefeuille.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Amerikaanse durfkapitaalfondsen als essentiële financieringspartners voor internationale biotech-start-ups

Startende bedrijven in de biotech- en farmaceutische sector zijn afhankelijk van solvabele kapitaalverschaffers om hen te ondersteunen, vooral in de beginfase. De kosten voor het hooggekwalificeerde team en voor klinische studies en jaren van onderzoek zijn zo hoog dat er regelmatig grote financieringsrondes worden afgesloten. Voor biotech-start-ups zijn investeerders erg belangrijk, niet alleen vanwege het kapitaal dat ze ter beschikking stellen, maar ook vanwege hun expertise en netwerken binnen de scene. Amerikaanse durfkapitaalfondsen, die al jaren aan veel van de grootste rondes deelnemen, spelen hier een bijzonder belangrijke rol (naast venture capital funds uit Zwitserland). Onze uitgebreide database van de 250 grootste durfkapitaalfondsen uit de VS bevat een uitsplitsing naar investeringsfocus. Van de beursgenoteerde bedrijven zijn in totaal 152 VC’s actief in de life science/healthcare sector. In dit artikel willen we een aantal van deze investeringsmaatschappijen introduceren. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 250 belangrijkste risicokapitaalinvesteerders in Amerika.

#1: OrbiMed (New York City, NY): Internationaal actieve belegger voor de gezondheidszorg

OrbiMed is een van ’s werelds belangrijkste en grootste investeerders voor bedrijven in de gezondheidszorg. Naast biotechnologische bedrijven ondersteunt het ook bedrijven op het gebied van medische technologie, gezondheidsdiensten en IT voor de gezondheidszorg. Met vestigingen in de VS, China en India investeert OrbiMed wereldwijd en heeft het al honderden bedrijven ondersteund in hun groeiambities. OrbiMed is geen klassieke durfkapitaalinvesteerder, omdat het ook gevestigde en beursgenoteerde ondernemingen financiert. Toch is het bedrijf een zeer relevant aanspreekpunt voor jonge life science- en gezondheidszorgbedrijven uit de VS en daarbuiten.

#2: RA Capital (Boston, MA): Life science-investeerder met een sterk netwerk en een schat aan ervaring

Voor jonge bedrijven in de gezondheidszorg zijn vooral de contacten met relevante spelers in de scene van groot belang. Dit geldt niet alleen voor de acquisitie van zakenpartners, maar ook en vooral voor de werving van personeel. De investeerder RA Capital weet dit en positioneert zich duidelijk als een partner die veel meer biedt dan “gewoon” kapitaal. Tot de investeringen van RA Capital behoren tal van succesvolle bedrijven uit de life science-industrie, waarvan sommige de afgelopen jaren met succes de stap naar een beursgang hebben gezet. De bekendste bedrijven onder de uitgangen zijn zeker Moderna Therpeutics en Novavax. Van de Amerikaanse biotech VC’s is RA Capital een van de bedrijven met de grootste en meest stabiele dealflow.

#3: Atlas Venture (Cambridge, MA): early-stage-investeerder voor biotech-start-ups met meer dan $3 miljard AUM

De derde risicokapitaalinvesteerder in onze selectie is ook gevestigd in Massachusetts. De selectie geeft geen vertekend beeld, aangezien veel van de meest relevante life science bedrijven spin-offs zijn van de gerenommeerde universiteiten aan de oostkust van de VS. Het is dan ook niet meer dan logisch dat tal van early-stage-investeerders voor dit segment hier ook gevestigd zijn. Altas Venture is hier een goed voorbeeld van. Met een beheerd vermogen van meer dan 3 miljard dollar is het bedrijf een van de grotere in de Verenigde Staten. De VC geeft de voorkeur aan deelname aan zaai- en beginfase investeringsrondes en is zeker betrokken bij grotere rondes in het driecijferige miljoen. De gefinancierde start-ups komen uit zeer verschillende gebieden van de biotechwereld en zijn voornamelijk gevestigd in de VS. De regionale focus ligt op de oostkust.

Bron:: Listenchampion

Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Winnende Amerikaanse durfkapitaalinvesteerders als partners voor markttoetreding in de VS

De Amerikaanse markt is wereldwijd de belangrijkste voor de meeste fabrikanten van consumptiegoederen. Voor veel start-ups is het daarom een belangrijke stap in de groei om de Amerikaanse markt te betreden. De Amerikaanse durfkapitalisten zijn in dit verband bijzonder belangrijk en brengen niet alleen kapitaal mee, maar ook een goed ontwikkeld netwerk en expertise. Wij ondersteunen onze klanten bij het vinden van de juiste partner voor de volgende financieringsronde door het leveren van hoogwaardige adresdatabases. Een handige database is onze lijst van de top 350 eengezinskantoren in de USA. We bieden ook een lijst aan van de top 250 durfkapitaalfondsen in de VS, die gedetailleerde informatie bevat over de investeringsfocus van de bedrijven. In dit artikel presenteren we drie beleggers uit deze lijst die de afgelopen jaren en decennia naam hebben gemaakt als beginnende financiers voor startende ondernemers in de consumptiegoederensector (FMCG). Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 250 belangrijkste risicokapitaalinvesteerders in Amerika.

#1: Maveron: “Consumer-Only Venture Capital” met een diverse investeringsaanpak

Maveron richt zich op de financiering van jonge bedrijven die producten voor het dagelijks leven aanbieden. De durfkapitaalinvesteerder verdeelt de portefeuillebedrijven in de segmenten Live, Eat, Money, Move, Enjoy en Buy. Het bedrijf investeert niet alleen in fysieke producten, maar ook in technologische oplossingen en internetbedrijven in de B2C-sector. Het meest recente fonds werd opgericht in 2019 en is bedoeld om het succesverhaal van Maveron voort te zetten. Waarschijnlijk de bekendste en meest waardevolle exit is Groupon, hoewel de durfkapitaalinvesteerder ook tal van andere goede exits heeft gemaakt. Gezien de investeringsfase neemt Maveron voornamelijk deel aan zaai- en startfaserondes.

#2: Silas Kapitaal: Risicokapitaal en groeikapitaal voor moderne consumentengoederenmerken

De in New York gevestigde investeerder Silas Capital is een perfect voorbeeld van een durfkapitaalinvesteerder die zich volledig richt op bedrijven in consumptiegoederen. De portefeuille bestaat uit startende cosmetische bedrijven, moderne voedingsbedrijven en andere bedrijven in de B2C-sector die fysieke producten voor het dagelijks leven aanbieden. De regionale focus ligt op de VS en de ticketindexen liggen tussen 3 miljoen USD en 10 miljoen USD voor groei-investeringen en tussen 100 duizend USD en 500 duizend USD voor durfkapitaalinvesteringen in de beginfase. De jarenlange expertise van Silas Capital op dit gebied stelt haar in staat om de portefeuillebedrijven te voorzien van deskundige ondersteuning bij de opbouw en groei van merken. Het bedrijf is vooral ongewoon omdat het zich grotendeels onthoudt van technologie- en softwaregedreven start-ups.

#3: Evolv Ventures: Corporate Venture Capital Fund van Kraft Heinz voor de voedingsindustrie

Het onderzoeksteam van Listenchampion heeft vaak verslag gedaan van de durfkapitaalambities van gevestigde voedingsbedrijven (zie bv. hier op de Krueger-groep en Hafervoll). Evolv Ventures past goed in het plaatje als corporate venture capital investeerder van Kraft Heinz en laat zien hoe ambitieus Amerikaanse groepen zijn als het gaat om start-up scouting en investeringen. Evolv Ventures richt zich op de gehele voedingsindustrie en investeert niet uitsluitend in klassieke foodstarters. Er wordt ook aandacht besteed aan onderwerpen als retail, logistiek en consumententechnologie. Op het gebied van food start-ups ligt de focus op “food tech”, waarmee bedrijven worden beschreven die innovatieve voedseloplossingen bieden. Dit kunnen bijvoorbeeld start-ups zijn die eiwitalternatieven ontwikkelen.

Bron:: Listenchampion

Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Voor veel Duitse starters is het in het begin duidelijk dat ze hun toevlucht moeten nemen tot binnenlandse durfkapitalisten. Vaak wordt de binnenlandse markt in Duitsland het eerst bediend, waarbij binnenlandse investeerders niet alleen waardevol kapitaal bijdragen, maar ook een goed netwerk. Op zijn laatst wanneer de start-ups beginnen na te denken over het internationaliseren van hun bedrijfsmodel en het benaderen van internationale markten, wordt de noodzaak om investeerders uit het buitenland aan te trekken groter. Amerikaanse VC’s zijn in dit opzicht bijzonder populair omdat ze aan de ene kant in staat zijn om grote tickets te schrijven en aan de andere kant de nodige expertise meebrengen voor wereldwijde groei. De afgelopen jaren hebben steeds meer risicokapitaalinvesteerders uit de VS deelgenomen aan financieringsrondes. Het onderzoeksteam van Listenchampion nam dit aan als een gelegenheid om drie van deze VC’s te presenteren. Dit artikel is gebaseerd op de enige lijst van de 250 grootste durfkapitalisten in Amerika.

#1: Valar Ventures (New York): Focus op succesvolle Fintech en Insurtech start-ups

Starters uit de financiële sector die op weg zijn naar internationale expansie houden zeker een oogje in het zeil Valar Ventures uit New York. De durfkapitaalverstrekker investeert niet alleen, maar vooral in succesvolle Fintechs en Insurtechs uit de hele wereld. Tot de Duitse portefeuillebedrijven behoren onder meer Challenger Bank N26, de belastingaangifte start-up Taxifx en de digitale verzekeraar Coya. Valar Ventures kan ook deelnemen aan groei- en latere financieringsrondes en levert zo een waardevolle bijdrage aan de sterke (internationale) groei van de portefeuillebedrijven. Onder de uitgangen die tot nu toe zijn gemaakt, valt Xero zeker op. Valar Ventures is een goed voorbeeld van een van die grote durfkapitaalinvesteerders waarvan er in Europa en met name in Duitsland maar heel weinig zijn.

#2: Insight Partners (New York): Internationale focus op software- en internetbedrijven

Insight Partners is ook een van de belangrijkste spelers in het Amerikaanse durfkapitaallandschap. Tot de bekendste investeringen van de VC uit New York behoren shopify, Docker, twitter of Pluralsight. Door de internationale oriëntatie van het bedrijf investeert het ook steeds weer in Duitse start-ups. Naast TeamViewer en N26 zijn dit onder andere HelloFresh, Staffbase en Blinkist. Thematisch gezien ligt de focus op software- en internetbedrijven die in staat zijn om de wereldwijde markten aan te spreken. Het ervaren investeringsteam van Insight Partners heeft een zeer goed internationaal netwerk en heeft sinds 1995 al honderden jonge bedrijven ondersteund in hun groei.

#3: Versant Ventures (San Francisco): gerenommeerd risicokapitaalfonds voor biotech en gezondheidszorg

Versant Ventures is een zeer ervaren durfkapitaalinvesteerder uit de wereld van de gezondheidszorg en de biotechnologiebedrijven. Het beheerd vermogen van de onderneming bedraagt US$ 3,2 miljard. Naast locaties in de VS en Canada heeft Versant Ventures ook een kantoor in Basel, Zwitserland. In augustus 2020 nam de durfkapitaalverstrekker deel aan de 66 miljoen euro Serie-A financieringsronde van het Duitse bedrijf T-knife GmbH. Het in Berlijn gevestigde biotechbedrijf is actief op het gebied van kankertherapie en is van plan zich in de VS te vestigen. Naast het benodigde kapitaal zijn het netwerk en de grote expertise van het Versant Ventures-team belangrijke factoren in deze transactie.
Bron:: Listenchampion

Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Vastgoedbeleggingen worden vaak vertegenwoordigd door een enkel familiebedrijf. Het doel van veel familiekantoren, het houden en vergroten van het vermogen, wordt veiliggesteld door tamelijk gespreide vastgoedbeleggingen. Het spectrum van mogelijke investeringen is divers – zowel geografisch als in termen van segmenten. In de volgende artikelen worden drie speciale vastgoedbeleggingen van Europese eengezinskantoren gepresenteerd. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 500 grootste eengezinskantoren in Europa.

Bjert Invest A/S met Design City (Kolding)

Bjert Invest A/S, gevestigd in Kolding/Bjert, is een Deens eengezinskantoor van de familie Martin Jensen. De A/S is onderverdeeld in drie verschillende bedrijfsonderdelen: Vastgoed, bedrijfsontwikkeling en kapitaalinvesteringen. Het beleggingsprofiel in onroerend goed is gericht op woon-, bedrijfs- en kantoorvastgoed. Een van de grootste en bekendste projecten van het bedrijf is de ontwikkeling en bouw van een nieuwe wijk in Kolding – Design City. Samen met diverse joint venture partners wordt de komende jaren een geheel nieuwe wijk met een bruikbare oppervlakte van 90.000 m² gecreëerd. De focus van het project ligt op duurzaamheid en innovatie door middel van design – dit moet ook nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maken. Tot nu toe omvat de Design City een onderwijscentrum, een kantoorgebouw, een jeugdaccommodatie en een tunnel die de nieuwe universiteit met de rest van de campus verbindt. Financiële gebouwen, residentieel vastgoed, retail, culturele en vrijetijdsactiviteiten zijn gepland.

Edizione S.r.l. met Fondaco dei Tedeschi (Venetië)

Edizione S.r.l. heeft een lange geschiedenis: het in Treviso gevestigde bedrijf werd in 1981 opgericht. Met een vermogenswaarde van meer dan 13.000 miljoen euro investeert het vermogensbeheer van de familie Benetton in veel verschillende domeinen. De drie grootste sectoren zijn vastgoed en landbouw (13% van de portefeuille), digitale infrastructuur (19%) en transportinfrastructuur met 42%. Naast een aantal grote landbouwgebieden valt vooral één investering op: de Fondaco die Tedeschi, een cultuurgoed van Venetië, die oorspronkelijk al in 1228 werd gebouwd. Het voormalige filiaal van “Duitse” kooplieden (inclusief Hongaren, Oostenrijkers en Vlamingen) werd in 2009-2016 gerenoveerd met de financiering van Edizione en wordt nu gebruikt als warenhuis. Een bijzondere toeristische attractie is het dakterras van waaruit Venetië te zien is.

ANH Hausbesitz GmbH & Co. Limited partnership met de KNEE (Berlijn)

De ANH Hausbesitz GmbH & Co. Kommanditgesellschaft vindt zijn oorsprong in de detailhandel in familiebezit. Al in 1864 werd het eerste bedrijf opgericht, dat zich voortdurend ontwikkelde en uitbreidde. In 2003 trok de familie zich terug uit de detailhandel en ontwikkelde zich met de GmbH tot een belangrijke vastgoedonderneming, aanvankelijk alleen in Noordrijn-Westfalen. Na 2008 heeft het vermogensbeheer van de familie Bremke & Hoerster haar beleggingsprofiel uitgebreid en richt zich nu op vastgoedprojecten in Berlijn en de nieuwe deelstaten. Een van de nieuwste en bekendste vastgoedbeleggingen van de onderneming uit Arnsberg is het 7 verdiepingen tellende kantoorgebouw “The KNEE” in het centrum van Charlottenburg. Het gebouw zal eind 2019 klaar zijn voor bewoning. De LEED-certificering (Leadership in Energy and Environmental Designs) wordt toegekend aan vastgoedprojecten die aan bepaalde duurzaamheidscriteria voldoen. De KNEE overtuigde en kreeg eind 2019 het LEED Gold-certificaat.

Bron:: Listenchampion Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Mezzaninekapitaal beschrijft een hybride vorm van eigen en vreemd vermogen dat zich in de kapitaalstructuur van een project bevindt tussen de eigenvermogenstranche en de van de bank afkomstige schuldtranche. Mezzaninefinanciering biedt investeerders dus de mogelijkheid om het gebruik van eigen vermogen in vastgoedinvesteringen en projectontwikkelingen tot een minimum te beperken. Terwijl investeerders minder eigen vermogen hoeven te gebruiken en meerdere projecten tegelijk kunnen uitvoeren door gebruik te maken van mezzaninekapitaal, trekken aantrekkelijke rendementen boven het renteniveau mezzaninekapitaalverschaffers aan. Single family offices treden steeds vaker op als mezzaninekapitaalverschaffers. We presenteren er drie in dit artikel. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 belangrijkste eengezinskantoren met een focus op onroerend goed in Duitsland.

Arvantis Group GmbH

De Arvantis Group GmbH treedt op als het eenpersoonskantoor van Alexander Samwer. De investeringsparticipatie omvat 6 dochterondernemingen: Picus Capital, actief in de technologiesector, Pacifico en Voltaro, beide in het segment van de hernieuwbare energie, en drie dochterondernemingen met een vastgoedfocus: Augustus, Fabrix en Linus. Linus GmbH fungeert als platform voor mezzaninekapitaalinvesteringen: de GmbH, opgericht in 2016, beoordeelt projecten, selecteert geschikte projecten en investeert in eerste instantie het volledige bedrag. Het beveiligde project wordt vervolgens op het eigen platform geplaatst, waar investeerders nu kunnen participeren via een mezzaninefinanciering. Linus neemt zelf deel aan elk project met ten minste 25% en een mezzaninekapitaalbedrag tussen 3 en 20 miljoen euro. De vastgoedportefeuille van de in Berlijn gevestigde GmbH bestaat uit 42 gefinancierde projecten met een geïnvesteerd kapitaal van 518 miljoen euro.

JP Beteiligungsgesellschaft mbH

JP Beteiligungsgesellschaft mbH heeft een lange traditie van meer dan 200 jaar, die wordt voortgezet met het vermogensbeheer van een Hamburgse familie. Naast haar corporate finance-afdeling richt het in Hamburg gevestigde mbH zich op vastgoedtransacties en is het eigenaar van verschillende woningen in Hamburg en Berlijn. De kern van de onderneming is vastgoedfinanciering via joint ventures of mezzaninekapitaal. Het investeringsprofiel voor mezzaninefinanciering ligt tussen de 3-15 miljoen euro in de activaklassen residentieel, kantoor-, commercieel en hotelwezen. Het vermogensbeheer investeert ook in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland met een gewenste projectduur van 2-3 jaar.

Mogk GmbH & Co. KG

De Mogk GmbH & Co. KG, het eenpersoonskantoor van de familie Oliver Böttger, investeert in mezzaninekapitaal met een klein aandeel in de portefeuille. Opgericht in 2011, richt het bedrijf zich duidelijk op vastgoed met een aandeel van 80% in de portefeuille. Het familiekantoor bezit momenteel 23 investeringen met een waarde van EUR 43 miljoen. De focus ligt op residentiële, kantoor- en hotelprojecten, die elk ongeveer 20% van de activa vertegenwoordigen. Directe investeringen in commercieel en residentieel vastgoed zijn elk goed voor ongeveer 15% van het vermogen. Het aandeel van de investeringen met mezzaninekapitaal bij Mogk ligt rond de 2%.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

De fundamentele doelstelling van (multi)familiekantoren is het behouden en vergroten van het vermogen. Afhankelijk van de risicoaversie, de gewenste marges en het interessegebied zijn er verschillende investeringsmogelijkheden. Een groot deel van de private-equitybusiness bestaat uit durfkapitaal: tijdelijke participaties in jonge bedrijven, meestal in het groeisegment. Vooral bij investeringen in startende ondernemingen investeren durfkapitaalinvesteerders niet alleen, maar geven ze vaak ook advies. Hieronder worden drie Zwitserse meergezinskantoren gepresenteerd die investeren in start-ups en durfkapitaal. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 grootste Multi Family Offices in Zwitserland.

Wille Finance AG

Wille Finance AG heeft ondernemerschap vanaf het begin in het bloed zitten: in 2007 heeft een groep oprichters en hun familie en vrienden de AG opgericht. Ondernemerschap is een van de drie pijlers waarop de filosofie is gebouwd: vertrouwen, lange termijn denken en ondernemerschap. Het familiebedrijf, gevestigd in Zürich en Baar, heeft nu 18 medewerkers en 28 portefeuillebedrijven. De investeringen in het beginstadium richten zich op Europa en de biowetenschappen en op informatie- en communicatietechnologie.

Winterberg Groep AG

Winterberg Group AG is in 2011 opgericht door investerings- en strategieconsultants. Ondertussen heeft het Multi Family Office kantoren in Hamburg, Berlijn, München, Moskou en Johannesburg, met het hoofdkantoor in Zug. De AG heeft twee investeringsstrategieën: meerderheidsinvesteringen in middelgrote ondernemingen en groeikapitaal voor startende ondernemingen. Het bedrijf investeert voornamelijk in seed/serie A-financieringsrondes en legt vooral de nadruk op exponentiële groei voor portefeuillebedrijven. Geografisch gezien richt het familiekantoor zich op de VS, Europa en Zuid-Afrika. De sectorvoorkeur is breed gediversifieerd: Transport & Mobiliteit, Internet of Things, Gezondheid en Fitness en Cyber Security zijn vier van de in totaal zes sectoren.

Algemeen investeren (Zwitserland) AG

Mikro Kapital, dat deel uitmaakt van General Invest (Zwitserland) AG, werd opgericht in 2008 en richt zich op impact investing en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bedrijf, dat vertegenwoordigd is in 15 landen, heeft meer dan 1700 mensen* in dienst met zijn portefeuillebedrijven en heeft 131 kantoren. De investeringen worden gedaan in Rusland en langs de Zijderoute, steeds met als voorwaarde dat de respectievelijke micro-ondernemingen/starters een hoog groeipotentieel hebben en een sterke maatschappelijke oriëntatie en impact.

Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland

Multi Family Offices zijn vermogensbeheerders van verschillende ondernemersfamilies die hun vermogen willen behouden en uitbreiden. De fusie van verschillende families onderscheidt Multi Family Offices van Single Family Offices, die vaak meer gediversifieerde portefeuilles en vooral een grotere koopkracht hebben. Veel rijke families investeren hun geld graag in luxe artikelen naast de klassieke investeringsmogelijkheden (onroerend goed, aandelen, risicodragend kapitaal, etc.). Naast boten of vliegtuigen is er veel vraag naar de aankoop van en handel in kunst. In het volgende artikel worden drie Zwitserse meergezinskantoren gepresenteerd die actief zijn in de kunsthandel. Dit artikel is gebaseerd op de unieke Lijst van de 150 grootste Multi Family Offices in Zwitserland.

Belvédère Asset Management AG

Belvédère Asset Management AG werd opgericht door Thérèse Meier en beschrijft zichzelf als een “boetiek met gespecialiseerde expertise”. Kunst is een van de drie bedrijfsonderdelen, naast familiekantoor en vermogensbeheer. Belvédère Asset Management AG, gevestigd in Glarus, Zürich en Päffikon, geeft sinds de oprichting van de onderneming in 2001 advies over alle aspecten van het collectiebeheer. De AG biedt diensten aan variërend van de aankoop van werken, curatoriële expertise voor het creëren van een collectieconcept en werkgeschiedenis tot taxaties, verzekeringen, leningen, transport en restauratie.

Marcel Dosch Family Office

Het Marcel Dosch Family Office, gevestigd in Maienfeld, is verdeeld in vijf divisies: Ondersteuning, Activa, Onroerend goed, Kunst en Levenscyclus. Onder het motto “Kunst is zo individueel als zijn toeschouwer. Individualiteit is onze kracht”, belooft het Family Office samen met zijn experts jonge en onbekende kunstenaars te vinden, naast klassieke werken en kunstenaars*. De focus ligt op de motivatie van de betreffende klant, die door het brede netwerk van het family office in vervulling moet gaan.

Amendris AG

Amendris AG werd al in 1987 opgericht en heeft een breed scala aan diensten: naast specifieke activiteiten op het gebied van family office en vermogensbeheer biedt de AG expertise op het gebied van onroerend goed, belasting & recht, investeringen in de kapitaalmarkt en in de kunstsector. Net als in de andere gebieden heeft het in Luzern gevestigde familiebureau een hoog niveau van expertise door de samenwerking met interne en externe experts op het gebied van kunst(objecten). Amendris onderscheidt zich door diensten op maat, die ook de mogelijkheid van wereldwijde kunsthandel openlaten.
Bron:: Listenchampion
Beeldbron: Unsplash

Misschien vindt u deze lijsten met grote bedrijven en investeerders wel leuk:

• Lijst van de grootste eengezinskantoren met een focus op risicokapitaal in Europa
• Lijst van de 150 grootste private-equity-investeerders in Duitsland
• Lijst van de 750 grootste vastgoedbeleggers in Europa
• Lijst van de 150 grootste durfkapitaalinvesteerders in Zwitserland