Откуда взялось состояние Ли Ка-шинга?

Ли Ка-шинг – гонконгский бизнес-магнат, инвестор и филантроп, бывший председатель правления CK Hutchinson Holdings. Компания работает как многонациональный конгломерат, состоящий из пяти основных видов бизнеса: порты и сопутствующие услуги, розничная торговля, инфраструктура, энергетика и телекоммуникации. Конгломерат работает более чем в 50 странах и обеспечивает Ли Ка-шину 1-е место в рейтинге самых богатых людей Гонконга с оценочным чистым состоянием в 34,3 миллиарда долларов. Кроме того, Ли является одним из самых влиятельных предпринимателей в Азии, возглавляя бизнес-империю с разнообразным портфелем предприятий из широкого спектра отраслей, включая транспорт, недвижимость, финансовые услуги, розничную торговлю, энергетику и коммунальные услуги. Его конгломератная компания Cheung Kong Holdings имеет влияние во многих секторах экономики Гонконга и составляет 4% совокупной рыночной капитализации Гонконгской фондовой биржи. Представленные компании относятся к Список 150 крупнейших единых семейных офисов в Азии.

Как развивалась карьера Ли Ка-Шинга?

В 1950 году, научившись управлять заводом, Ли основал в Гонконге компанию по производству пластика на личные сбережения и средства, одолженные у родственников. Он производил высококачественные пластиковые цветы по низким ценам. Через несколько лет Ли стал крупнейшим поставщиком пластиковых цветов в Азии и заработал целое состояние на их продаже. В 1958 году Ли решил заняться недвижимостью и купил много земли и недвижимости в Гонконге: Так родилась компания Cheung Kong Holdings. Она была размещена на фондовом рынке в 1972 году. В последующие годы Ли Ка-шинг расширил свою деятельность через холдинговый конгломерат на розничную торговлю (A.S. Watson Group), торговлю активами (CK Hutchinson group) и интернет/технологии. Он смог сделать несколько действительно успешных венчурных инвестиций (например, в Facebook, Spotify и zoom). В 2018 году Ли объявил о своем уходе на пенсию и передал компанию стоимостью 100 миллиардов долларов своему сыну Виктору Ли.

Существует ли семейный офис Ли Ка-шинг?

Да, существует. Horizons Ventures Limited, расположенная в Гонконге, служит частной единой семьей Ли Ка-шинг и его семьи. Она была основана в 1999 году, и с тех пор было сделано 249 активных инвестиций в компании.

Как инвестирует семейный офис Ли Ка-шинг?

Horizons Ventures Limited, как следует из названия, специализируется на венчурных инвестициях в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Представляющие интерес компании предоставляют бизнес-модель, ориентированную на разрушительные технологии, в таких областях, как СМИ, телекоммуникации, здравоохранение, интернет, платформы и FinTech. Благодаря своему фонду Ли Ка-шинг пожертвовал более 3,3 миллиарда долларов США; более 80% было направлено в Большой Китай.

Источник изображения: Unsplash

Откуда взялось состояние Чжан Юна?

Чжан Юн – сингапурский китайский миллиардер, основатель ресторанной группы Haidilao International Holding, наиболее известной своей сетью ресторанов горячих горшков Hai Di Lao. Сеть Haidilao Hot Pot насчитывает более 460 магазинов прямого обслуживания в более чем ста городах и является крупнейшей сетью ресторанов горячих горшков в Китае, которые получили широкое распространение благодаря пряным бульонам и специальным услугам. С расширением Haidilao, рестораны также открылись за рубежом, например, в Лондоне и Нью-Йорке. Чжан также владеет контрольным пакетом акций в Haidilao Catering, Hai Di Lao International Holding и Yihai International. Его состояние оценивается в 20,4 миллиарда долларов, что обеспечивает ему 2-е место в рейтинге самых богатых людей Сингапура. Представленные компании принадлежат к Список 150 крупнейших единых семейных офисов в Азии.

Как развивалась компания Юна Хайдиляо?

В марте 1994 года Чжан Юн вместе с тремя другими основателями открыл первый ресторан горячих горшков Haidilao, имея всего 1200 долларов в Цзяньяне. Компания стала успешной не благодаря дифференциации за счет особых вкусов или превосходной еды, а благодаря высококлассному обслуживанию клиентов, которое побуждало людей посещать рестораны. Через 5 лет Haidilao начала расширяться в других провинциях и по всему миру. В 2012 году компания открыла свой первый ресторан за пределами материкового Китая в Clarke Quay, Сингапур. За ним последовала первая торговая точка в США, которая открылась в Westfield Santa Anita (Калифорния) в сентябре 2013 года. Haidilao продолжила развивать свою сеть за рубежом, выйдя на рынок Южной Кореи в 2014 году, на рынки Тайваня и Японии в 2015 году и на рынок Гонконга в 2017 году. В 2018 году компания привлекла почти 1 млрд долларов США в результате IPO в Гонконге. В 2019 году выручка Haidilao составила почти 4 млрд долларов, однако ожидается, что в 2020 году этот показатель снизится на 90% из-за кризиса Covid-19.

Существует ли семейный офис Чжан Юна?

Да, существует. Sunrise Capital Management, расположенная в Сингапуре, служит частным единым семейным офисом Чжан Юна и его жены. Основанный в 2019 году, инвестиционный офис является довольно новым по сравнению с другими едиными семейными офисами сопоставимых HNWI.

Как инвестирует семейный офис Чжан Юна?

Sunrise Capital Management в основном выступает в качестве холдинговой компании для контроля акций Haidilao, принадлежащих Чжан Юну. Кроме этого, наша опытная команда исследователей не смогла изучить какую-либо другую инвестиционную деятельность, связанную с этой компанией.

Источник изображения: Unsplash

Представленные компании относятся к Список 150 крупнейших единых семейных офисов в Азии.

Откуда берет начало судьба Ли Шау-ки?

Ли Шау-ки является основателем, председателем и управляющим директором Henderson Land Development, председателем Гонконгской и Китайской газовой компании, вице-председателем Sun Hung Kai Properties и неисполнительным директором Hong Kong Ferry Holdings. Большая часть его состояния принадлежит компании Henderson Land Development, конгломерату, занимающемуся недвижимостью, гостиницами, ресторанами и интернет-услугами. Основными видами деятельности компании являются развитие и инвестиции в недвижимость, управление проектами, строительство, эксплуатация отелей, универмагов, финансы, инвестиционный холдинг и инфраструктура. Компания является третьим по величине застройщиком недвижимости Гонконга по рыночной капитализации. Ли Шау-ки занимает второе место в списке самых богатых людей Гонконга, сразу после Ли Ка-шинга, его состояние оценивается в 31,5 млрд долларов США.

Как развивалась компания Ли Шау-ки Henderson Land Development?

Ли и семь партнеров, в том числе Квок Так Сенг и Фунг Кинг Хей, создали бизнес по продаже недвижимости в 1958 году. Пять лет спустя вместе с Квоком и Фунгом он основал компанию Sun Hung Kai Properties. Сегодня он является заместителем председателя совета директоров этой компании. Sun Hung Kai Properties – вторая по стоимости компания по недвижимости в мире, согласно BBC News. В 1976 году он начал самостоятельную деятельность и основал компанию Henderson Land Development. В 1981 году Sun Hung Kai Securities сделала компанию публичной. Самые известные девелоперские проекты до сих пор включают, например, Международный финансовый центр и “Беверли Хилл” в Гонконге.

Существует ли семейный офис Ли Шау-ки?

Да, существует. Компания Henderson Investment Limited, расположенная в Гонконге, является частью конгломерата Henderson Land Development и служит, отчасти, личным единым семейным и инвестиционным офисом Ли Шау-ки.

Как инвестирует семейный офис Ли Шау-ки?

Учитывая среду недвижимости, в которой Ли Шау-ки вырос и сделал большой бизнес, неудивительно, что его инвестиционная компания также уделяет большое внимание инвестициям в недвижимость. Она также занимается разработкой желаемых проектов в сфере недвижимости. Целевыми классами являются жилая, офисная, торговая, логистическая и гостиничная недвижимость. В число образцовых объектов портфеля входит, например, отель Miramar в Коулуне. Но недвижимость – не единственный класс, представляющий интерес: также осуществляются сделки с частным капиталом. Так, например, Ли принадлежат доли в компаниях Hong Kong Ferry и Hong Kong and China Gas. Кроме того, Ли пожертвовал более 400 миллионов долларов на нужды образования.

Источник изображения: Unsplash

Дитер Шварц – немецкий миллиардер, основавший всемирно известную розничную сеть Lidl. Его чистая стоимость оценивается более чем в 30 млрд евро. В 1973 году Шварц открыл первый дисконтный розничный магазин Lidl в Людвигсхафене-на-Рейне. В 2020 году по всему миру насчитывалось более магазинов Lidl. Годовой доход Lidl в 2021 году составил 100,8 млрд евро. В 1968 году Lidl запустил еще одну сеть супермаркетов под названием Kaufland. В этой статье мы исследуем, существует ли семейный офис Schwarz, который непосредственно являлся бы крупным семейным офисом в Европе. Представленные компании принадлежат к Список 700 крупнейших единых семейных офисов Европы.

Инвестиционные фонды и филантропия, ZFHN как семейный офис Шварц

Шварц является активным венчурным инвестором. Сначала он инициировал основанную в Хайльбронне компанию BORN2GROW, которая предоставляет капитал стартапам ранней стадии с инвестициями в размере 0,5-1 млн евро. Среди портфельных компаний – Unchained Robotics, SpinDrive и baseclick. Многие стартапы относятся к сфере науки о жизни и технологий. Недавно Шварц также открыл ZFHN, Zukunftsfonds Heilbronn, который отвечает за инвестиции на более поздних стадиях. Объем фонда составляет 200 млн евро, а объем инвестиций – от 2 до 15 млн евро. Среди портфельных компаний – smartGAS, INSPEKTO и seleon. Фирма также поддерживает выкуп управляющих компаний. ZFHN называет себя “семейным офисом с частным финансированием”, поэтому его можно рассматривать как семейный офис Шварц.

Кроме того, Шварц активно занимается филантропией через свой фонд Dieter-Schwarz-Stiftung. Фонд поддерживает различные образовательные проекты. Кроме того, Шварц активно поддерживает район Хайльбронн. Например, фонд Шварца поддержал открытие филиала Мюнхенского университета в Хайльбронне.

Источник изображения: Unsplash

Франсуа Пино – известный французский миллиардер. В 1962 году Пино основал группу Kering, которая сегодня управляет различными брендами класса люкс, такими как Gucci, Balenciaga или Boucheron. Среди бывших холдингов – Puma или Volcom. Кроме того, Пино является одним из самых известных коллекционеров произведений искусства в мире. Французский предприниматель, чистая стоимость которого оценивается в 40 млрд. евро, владеет работами Уорхола, Ротко и Дэмиена Херста. В 2006 году Пино нанял звездного архитектора Тадао Андо, чтобы превратить венецианский дворец Грасси в художественный музей. Мы выясняем, принадлежит ли семейный холдинг Пино к самым важным семейным офисам во Франции. Представленные компании принадлежат к Список 50 крупнейших единых семейных офисов во Франции.

Groupe Artemis как офис семьи Пино

Инвестиции Франсуа Пино и его семьи осуществляются через Groupe Artemis, которая была создана в 1992 году. Она активно инвестирует в компании и является контролирующим акционером Kering. Кроме того, Artemis инвестирует в виноградники, такие как знаменитый Chateau Latour в Пойяке. Кроме того, Groupe Artemis является владельцем аукционного дома Christie’s. В спортивном секторе Artemis активно работает как владелец футбольного клуба Stade Rennais.

Источник изображения: Unsplash

Джованни Ферреро – наследник итальянской империи Ferrero. С 2011 года Джованни Ферреро возглавляет семейную компанию. Его состояние оценивается в $36 млрд. и он входит в число самых богатых итальянцев. Компания Ferrero была основана в 1946 году в Альбе, Италия, и сегодня ее годовой доход составляет более 12,7 млрд. евро в год. Компания предлагает различные кондитерские изделия, например, хорошо известную продукцию Kinder. В этой статье наша исследовательская группа выясняет, существует ли семейный офис Ferrero, который бы принадлежал к крупнейшим семейным офисам в Европе. Представленные компании относятся к Список 700 крупнейших единых семейных офисов Европы.

Fedesa S.A.M.: Семейный офис Ferrero, расположенный в Монако

Состояние Ферреро управляется через базирующуюся в Монако компанию Fedesa S.A.M., в которой работают десятки профессионалов в области финансов. Кроме того, Джованни Ферреро инвестирует через брюссельскую компанию CTH Invests в приобретение производителей печенья с помощью прямых инвестиций. Фирма была запущена в 2016 году и владеет такими брендами, как Delare или Ferrara. Фирма, финансируемая Ферреро, планирует дальнейшие инвестиции. Кроме того, Ferrero инвестирует в сельское хозяйство и альтернативные инвестиции через люксембургскую компанию Teseo Capital.

Источник изображения: Unsplash

Чистая стоимость франко-ливанского предпринимателя Родольфа Сааде оценивается в $41 млрд. После учебы в Монреале Сааде начал работать в компании своего отца. Позже он развивал новые направления бизнеса и возглавил судоходную компанию Delmas. Сегодня Сааде возглавляет ведущую судоходную и логистическую компанию CMA CGM. В 2021 году годовой доход CMA CGM составил почти 56 млрд евро. Если бы существовал семейный офис Сааде, он, безусловно, вошел бы в число лучших семейных офисов в Европе. Представленные компании относятся к Список 700 крупнейших единых семейных офисов Европы.

Офис семьи Сааде не известен, основной источник богатства – CMA CGM

Насколько известно нашей исследовательской группе, семейный офис Родольфа Сааде не существует. Вместо этого магнат сосредоточен на управлении и дальнейшем развитии CMA CGM. Например, в рамках совместного проекта фирма инвестирует 156 долларов в проект возобновляемого газа “Salamander” совместно с Engie. Планируется крупномасштабное производство биометана в Гавре. Кроме того, в феврале 2022 года Saadé подала заявку на приобретение 89% акций La Provence.

Источник изображения: Unsplash

Георг Шеффлер – немецкий миллиардер, работающий в автомобильной промышленности. Шеффлер учился в Санкт-Галлене и является бизнес-юристом. С 1990 года Шеффлер активно работал на различных должностях в семейной компании. Сегодня Шеффлеру принадлежит 80% акций Schaeffler group, что позволяет оценить его чистую стоимость в $25,3 млрд. Schaeffler group активно работает как поставщик автомобилей и машиностроительная компания. Исходя из анализа чистой стоимости, семейный офис Schaeffler будет одним из крупнейших семейных офисов в Германии. Представленные компании относятся к Список 300 крупнейших единых семейных офисов в Германии.

Холдинг как семейный офис Schaeffler

Семейный офис Георга Шеффлера представляет собой сложную конструкцию из двух фирм: INA-Holding Schaeffler GmbH & Co. KG и INO-Holding. INA-Holding является центральной управляющей компанией холдинга Schaeffler, в том числе в FAG, LuK, а также в сфере недвижимости. Например, недавно холдинг увеличил свою долю в Vitesco Technologies до более чем 50%. В июле 2022 года Schaeffler приобрел компанию Ewellix у частного инвестора Triton. Подводя итог, можно сказать, что холдинги Schaeffler выполняют функции семейного офиса с четкой ориентацией на промышленные инвестиции. Основным источником богатства является доля в группе Schaeffler и другие инвестиции, такие как Continental.

Источник изображения: Unsplash

Рейнхольд Вюрт – немецкий миллиардер-самоучка, владелец компании Würth, производящей винты и инструменты. Чистое состояние Вюрта оценивается в $14,8 млрд, что делает его одним из самых богатых немцев. Его семейный офис входит в число лучших немецких семейных офисов. Представленные компании относятся к Список 300 крупнейших единых семейных офисов в Германии.

Нет специального семейного офиса Wuerth, но есть собственный частный банк

Основным источником богатства Райнхольда Вюрта является одноименная частная компания. В 1956 году Вюрт присоединился к компании и с тех пор превратил ее в лидера рынка, который работает более чем в 400 странах и получает ежегодный доход свыше 14 млрд. евро.

Насколько известно нашей исследовательской группе, не существует специального семейного офиса Würth. Однако Вюрт владеет более 94% частного банка “Internationales Bankhaus Bodensee” (IBB). Банк имеет собственное частное банковское отделение и является лидером в области кредитного финансирования немецких футбольных клубов. Вюрт выкупил акции IBB у LBBW в 2005 и 2006 годах.

Кроме того, Вюрт является активным покровителем искусства, культуры и науки. Его художественная коллекция “Sammlung Würth” насчитывает более 18.00 произведений искусства, включая работы Эмиля Нольде, Рене Магритта и Макса Эрнста. У компании Würth также есть собственный фонд Würth Foundation.

Источник изображения: Unsplash

Шри Хиндуджа – один из самых богатых британцев, его состояние оценивается в 28 млрд. фунтов стерлингов. Хиндуджа вырос в Карачи и начал свою карьеру в текстильной промышленности в Бомбее. Одним из первых его успехов был маркетинг индийского фильма “Сангам” за рубежом, особенно на Ближнем Востоке. На основе этого Хиндуджа создал многоотраслевую империю, приобретя компании Gulf Oil и Ashok Leyland. В Великобритании Хиндуджа проживает в Лондоне, где его поместье “Карлтон Хаус Террас” оценивается в $500 млн. Представленные компании относятся к Список 700 крупнейших единых семейных офисов Европы.

Hinduja Group как семейный офис Hinduja

Нет необходимости в специальном семейном офисе Hinduja UK, поскольку все инвестиции покрываются группой Hinduja. Инвестиции осуществляются в различные сферы, такие как автомобильный сектор, нефть, химикаты, финансы, ИТ, энергетика, СМИ, недвижимость и торговля. Также в секторе возобновляемых источников энергии Hinduja активно работает через компанию Hinduja Renewables, которая владеет фотоэлектрическими станциями в Индии. Чистая стоимость Hinduja Group превышает $50 млрд.

Источник изображения: Unsplash