Алекс Родригес – бывшая звезда бейсбола, 14 раз становившийся звездой MLB в составе команды “Нью-Йорк Янкиз”. Теперь Родригес инвестировал через свой американский семейный офис A-Rod Corp в лигу боевых искусств Professional Fighters League (PFL), оценив ее в $500 млн. Представленные компании относятся к Список 400 крупнейших семейных офисов Соединенных Штатов (США) [2022].

30 миллионов долларов инвестировано в PFL

PFL – это лига боевых искусств, у которой, по данным ее веб-сайта, 600 миллионов поклонников и которая распространяется в более чем 160 странах. Инвестиции в размере $30 млн. оцениваются в $500 млн. Среди других владельцев PFL – Марк Лернер, Рэй Льюис, Ares Capital и Elysian Park Ventures. В сезоне 2021 года лига PFL охватывает шесть весовых категорий и 155-фунтовую женскую категорию. Бойцы могут зарабатывать очки за счет побед, на основании которых формируется рейтинг. Зрителям поединка представляется сложная статистика. PFL возглавляют соучредитель Донн Дэвис и генеральный директор Питер Мюррей.

Семейный офис как спортивный инвестор

Боевая лига единоборств PFL стала не первой спортивной инвестицией для Родригеса. В 2021 году он приобрел долю в команде НБА Minnesota Timberwolves. За свою карьеру Родригес заработал более 450 млн долларов. После выхода на пенсию в 2016 году он сосредоточился на инвестициях через свой семейный офис A-Rod Corp. A-Rod Corp инвестирует в различные вертикали. Помимо прямых и венчурных инвестиций, Родригес также активно инвестирует в недвижимость. Его карьера инвестора началась с покупки двухуровневой квартиры в 1995 году.

Источник: CNBC, 31.05.2022 Источник изображения: Unsplash

Солнечная энергия является ключевым элементом европейской трансформации возобновляемой энергетики. В странах с более высокой солнечной активностью фотоэлектрические панели приносят большую прибыль, чем в странах с меньшим количеством солнца. Таким образом, богатая солнцем Португалия – идеальное место для создания солнечных парков. В этой статье мы представляем трех интересных инвесторов, которые приобретают целые фотоэлектрические парки в Португалии или доли в них. Представленные компании относятся к Список 200 крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Европе.

1. Aquila European Renewables Income Fund (Великобритания)

У котирующегося на бирже фонда Aquila European Renewables Income Fund из Лондона есть несколько целевых стран – одной из них является Португалия. Помимо солнечной энергии, фонд приобретает ветряные и гидроэнергетические активы. В 2021 году фонд приобрел через дочернюю компанию Tessearct 50-процентную долю в солнечном парке мощностью 60 МВт в Оурике, Португалия. Проект расположен в Алентежу и уже в декабре 2019 года выдал первую электроэнергию в сеть.

2. R Power (Польша)

Еще одним инвестором в солнечную энергетику, активно работающим в Португалии, является компания R Power. В августе 2021 года компания приобрела портфель солнечных парков общей мощностью 59 МВт. Помимо одного проекта в Сантареме, в портфель включены еще два парка в Порталежери и Каштелу-Бранку. В общей сложности инвестиции в парк составляют €35,4М. Строительство проектов запланировано на 2022 год.

3. NextEnergy Capital (Великобритания)

Наконец, мы включили в список компанию NextEnergy Capital, которая вышла на рынок солнечных парков в Португалии в октябре 2020 года. Тогда компания приобрела свой первый португальский солнечный актив у разработчиков Azimuth Molecule и Cardinal Flexivel. Мощность станции составляет 17,4 МВт, и она также поставляется с 10-летним PPA. Третий фонд NextPower, который также осуществлял эту инвестицию, приобретает уже действующие или готовые к строительству фотоэлектрические станции.

Источник: Renewables.Digital Источник изображения Unsplash

Плавучая оффшорная ветроэнергетика – это концепция, которая существует уже много лет. Однако недавно это технологическое достижение перешло из состояния прототипа в первые крупномасштабные реальные проекты. Основное преимущество плавучих оффшорных проектов заключается в том, что они позволяют создавать ветропарки в районах с большими морскими глубинами. В этой статье мы представляем трех интересных инвесторов в возобновляемую энергетику из нашего списка европейских инвесторов в возобновляемую энергетику, которые активно инвестируют в проекты плавучих оффшорных ветропарков. Представленные компании принадлежат к Список 200 крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Европе.

1. TotalEnergies (Франция)

Одним из активных инвесторов в этой области является TotalEnergies. Французская нефтяная компания переключает свое внимание с ископаемых видов топлива на возобновляемые источники энергии. В мае 2022 года компания договорилась об инвестициях в плавучую морскую ветряную электростанцию EolMed мощностью 30 МВт у средиземноморского побережья Франции. Проект состоит из трех ветряных турбин компании Vestas с пиковой мощностью 10 МВт. Строительство проекта ожидается в конце 2022 года. Проект будет реализован консорциумом в составе девелопера Qair, TotalEnergies и BW Ideol. Уже в 2020 году Total объявила о своей первой инвестиции с разработчиком возобновляемых источников энергии Simply Blue Energy в приобретение 80% плавучего ветряного проекта Erebus, который расположен в Кельтском море. До этого момента компания TotalEnergies была в основном сосредоточена на оффшорных ветряных проектах с фиксированной донной технологией. Мощность проекта Erebus составляет 96 МВт, глубина воды – 70 метров.

2. Orsted (Дания)

Еще одна крупная компания в этой области – датский пионер ветроэнергетики Orsted. Эта компания является одним из ведущих разработчиков и инвесторов в ветроэнергетику во всем мире, но особенно в Европе. В апреле 2022 года компания приобрела 80% акций плавучего оффшорного ветропроекта Salamater мощностью 100 МВт на побережье Шотландии. Проект был реализован компанией Simply Blue Group. Кроме того, консорциум в составе Orsted, Falck Renewables и BlueFloat Energy заключил опционное соглашение на крупный плавучий ветропроект мощностью более 1 ГВт у северо-восточной Шотландии.

3. Copenhagen Infrastructure Partners (Дания)

Еще одна крупная европейская компания, занимающаяся возобновляемыми источниками энергии, которая вышла на рынок плавучих оффшорных ветрогенераторов, – Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Фирма объявила о начале реализации проекта по строительству 750 МВт оффшорного ветропарка в Италии, совместно с GreenIT, в апреле 2022 года. Проект, который будет реализован на Сицилии и Сардинии, предотвратит выбросы 1 млн тонн CO2 и будет производить на 50% больше энергии, чем наземные ветропарки. Два ветропарка проекта будут использовать плавучие платформы. В общей сложности 21 турбина мощностью 12 МВт каждая обеспечит 250 МВт первого проекта на Сицилии.

Источник: Renewables.Digital Источник изображения Unsplash

В последние годы в Швеции наблюдается значительный рост развития ветроэнергетики. По данным Шведской ассоциации ветроэнергетики, на долю ветра приходится 20% электроэнергии в Швеции при текущей установленной мощности 12,8 ГВт. По прогнозам, к 2024 году эта мощность вырастет до 17 ГВт благодаря системе сертификатов на электроэнергию, которая была создана для ускорения развития возобновляемых источников энергии. В 2022 году было объявлено, что страна сосредоточится на оффшорной ветроэнергетике и определила районы, способные производить 20-30 ТВт в год. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшие годы мы увидим огромный рост развития ветроэнергетики в стране. Представленные компании принадлежат к Список 200 крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Европе.

1) Red Rock Power (Шотландия)

Основанная в 2004 году инвестиционная группа из Эдинбурга добавила в свой портфель 5 ветряных проектов. Один из проектов расположен в Овертюрингене, в Центральной Швеции. Ветропарк мощностью 241 МВт состоит из 56 турбин и будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Проект принадлежит совместному предприятию Red Rock Power и CapMan Infra и генерирует 800 ГВт в год. Ветропарк был первоначально приобретен у компании Green Investment Group и представляет собой ее первый ветропроект за пределами Великобритании.

2) Octopus Renewables (Великобритания)

Основанная в 2000 году, лондонская группа по возобновляемым источникам энергии собрала портфель проектов с установленной мощностью 2,8 ГВт. Octopus активно развивается на шведском ветровом рынке и на сегодняшний день приобрела 3 ветровых проекта. Их последний проект расположен недалеко от Ваксё и имеет установленную мощность 32 МВт. Ферма была приобретена у стокгольмского разработчика ветряных и солнечных электростанций OX2. Ранее лондонская группа приобрела у компании Mirova наземный ветропроект Rodene мощностью 85,8 МВт.

3) Greencoat Renewables (Ирландия)

Ирландский инвестор в ветряную и солнечную энергетику впервые вышел на шведский рынок, приобретя ветряную электростанцию мощностью 101 МВт. Проект состоит из 36 турбин и расположен в округе Норботтен, Швеция. Ветропарк был приобретен у компании Enercon, и ирландская группа надеется закрепиться в регионе Маркбигден, где расположен объект. По мнению Greencoat, этот район имеет потенциал для развития дальнейших объектов с предполагаемой установленной мощностью 4 ГВт.

Источник: Renewables.Digital Источник изображения Unsplash

В 2020 году на долю электроэнергии, вырабатываемой ветром, приходилось 7% от общего спроса на энергию в Италии. Для достижения национального плана страны по энергетике и климату (NECP) потребуется значительный рост ветрового рынка, чтобы достичь 30% возобновляемой энергии к 2030 году. Целью NECP является производство 19,3 ГВт ветровой энергии к 2030 году, что потребует роста на 1 ГВт в год до 2030 года. Амбициозные цели Италии в сочетании с высоким потенциалом развития ветроэнергетики делают страну привлекательным предложением для потенциальных инвесторов. Поэтому неудивительно, что несколько ключевых европейских и мировых игроков в области ветроэнергетики закрепились на итальянском рынке. Представленные компании относятся к Список 200 крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Европе.

1) Copenhagen Infrastructure Partners (Дания)

В апреле 2022 года датская инвестиционная группа объявила о приобретении оффшорного итальянского проекта мощностью 750 МВт. CIP сотрудничает с GreenIT для финансирования ветропарков, которые будут разработаны с помощью Lilybeo Wind Power, Nice Technology и 7 Seas Wind. Оба проекта расположены на Сицилии и Сардинии и используют инновационные технологии плавучих ветряных электростанций. Проекты должны вступить в строй в 2026 году (Сицилия) и 2028 году (Сардиния). После полной установки эти два проекта будут производить достаточно энергии для обеспечения 750 000 итальянских домохозяйств.

2) Eni и CDP Equity (Италия)

В сентябре 2021 года Eni и CDP Equity объявили о создании совместного предприятия GreenIT, которое было создано для инвестирования в проекты возобновляемой энергетики. Цель совместного предприятия – собрать портфель из 1 ГВт к 2025 году и инвестировать 800 млн евро в течение 5 лет. В марте 2022 года СП объявило о приобретении портфеля итальянских ветряных электростанций мощностью 110 МВт. Ветропарки были приобретены у Fortore Energia Group. Портфель состоит из 4 ветропарков и 55 турбин, расположенных в Апулии – регионе с высоким потенциалом развития ветроэнергетики.

3) Cubico Sustainable Investments (Великобритания)

Эта базирующаяся в Лондоне группа инвестировала в более чем 170 проектов по возобновляемым источникам энергии и имеет портфель возобновляемых источников энергии, превышающий 3 ГВт. Группа по инвестициям в “зеленую” энергетику имеет сильное присутствие на итальянском рынке ветроэнергетики. На сегодняшний день установленная мощность итальянских ветряных электростанций Cubico составляет 250 МВт. Последней инвестицией в страну стало добавление двух проектов с установленной мощностью 16 МВт. Оба проекта расположены в Кампании и Апулии, фермы были приобретены у компании Blunova.

Источник: Renewables.Digital Источник изображения Unsplash

Итальянский рынок солнечной энергетики не пережил того бурного роста, который наблюдается в других странах Южной Европы, таких как Испания и Португалия, в связи с истечением срока действия государственных стимулов в 2013 году. Однако недавно были приняты меры государственной политики, которые будут способствовать развитию рынка солнечной энергетики. Итальянское правительство объявило о том, что к 2030 году 55% электроэнергии в стране будет вырабатываться за счет солнечной энергии, что позволит достичь 55 ГВт установленных солнечных мощностей. Для предотвращения задержек в получении разрешений и законодательных актов в 2021 году был принят Указ об упрощении, который будет стимулировать инвесторов закрепиться на итальянском рынке солнечной энергии. Представленные компании принадлежат к Список 200 крупнейших инвесторов в возобновляемую энергетику в Европе.

1) Обтон (Дания)

Имея более чем 12-летний опыт работы в области солнечной энергетики, группа, базирующаяся в Архаусе, участвовала в реализации более 1300 солнечных проектов. Obton использует этот опыт для выявления ценных инвестиций и использует свои прочные партнерские отношения для приобретения проектов. В марте 2022 года датская группа по возобновляемым источникам энергии объявила о привлечении финансирования в размере 400 млн евро для своего итальянского портфеля солнечных проектов. Эти 400 млн евро будут использованы для развития 144 солнечных проектов по всей Италии.

2) Capital Dynamics (Великобритания)

Подразделение возобновляемых источников энергии независимой частной компании по управлению активами было создано с целью извлечения прибыли из быстро растущего сектора солнечной и ветровой энергетики. Capital Dynamics является одним из крупнейших владельцев бездотационных возобновляемых активов в Южной Европе с общей установленной мощностью 570 МВт. В мае 2022 года инвестиционная группа объявила о приобретении солнечного парка Project Cliff мощностью 18 МВт на Сицилии. Солнечный парк был приобретен у компании Solar Ventures, и готовый к строительству объект после ввода в эксплуатацию будет обеспечивать электроэнергией более 5 000 итальянских домов в год.

3) Aquila Capital (Германия)

Инвестиционная группа из Гамбурга является одним из ведущих инвесторов в возобновляемые источники энергии в Европе. С момента создания в 2001 году компании ALAQU, акции которой котируются на бирже, она собрала портфель проектов, включающий ветряные, солнечные и гидроэлектростанции общей установленной мощностью 8 ГВт. Одной из стран, на которые ориентирован фонд, является Италия, страна, где компания инвестировала в многочисленные солнечные активы. В январе 2022 года группа подтвердила приобретение 51% доли в 421 МВт итальянских солнечных проектов. Масштабный портфель был приобретен у дочерней компании Soltec Power Holdings – Powertis, которая сохранит 49% акций. Портфель состоит из 15 солнечных парков, которые будут развиваться компанией Powertis. Эта сделка является дополнением к ранее заключенной сделке на 772 МВт. Таким образом, общий портфель солнечных проектов Aquila в Италии достигнет 1,2 ГВт, а еще 90 МВт будет вложено в накопители энергии, что укрепит позицию компании как ведущего итальянского инвестора в солнечную энергетику.

Источник: Renewables.Digital Источник изображения Unsplash

Приведенные ниже сведения об отдельных семейных офисах из стран Бенилюкса призваны дать вам представление о нашей базе данных. Инвестиционные компании из Люксембурга, Нидерландов и Бельгии работают в различных классах активов и характеризуются особенно долгосрочным инвестиционным горизонтом. Представленные компании принадлежат к Список 50 крупнейших единых семейных офисов Бенилюкса.

1. Группа Reggeborgh (семейный офис Wessels, Нидерланды)

Reggeborgh – одна из наиболее значимых инвестиционных компаний из Нидерландов. Компания управляет семейными активами семьи Весселс, одного из тяжеловесов голландской строительной индустрии. Инвестиции Reggeborgh сосредоточены на частном и государственном акционерном капитале, а офисы единого семейного офиса расположены в различных точках Европы, а также в Калгари, Канада. Инвестиционная компания также активно выступает в качестве инвестора в недвижимость. Например, в марте 2022 года она объявила о покупке офисного проекта в Потсдаме, Германия.

2. Alychlo NV (семейный офис Марка Куке, Бельгия)

Бельгийский миллиардер Марк Куке сделал свое состояние, основав фармацевтическую компанию Omega Pharma. С помощью своей семейной инвестиционной компании Alychlo NV он активно инвестирует в несколько различных областей. Помимо инвестиций в футбольный клуб RSC Anderlecht и различных фондов, компания также занимается прямыми инвестициями и венчурным капиталом. Алычло также инвестирует в недвижимость, либо напрямую, либо через компанию VGP Parks.

3. Kulczyk Investments (семейный офис Яна Кульчика, Люксембург)

Ян Ежи Кульчик был польским предпринимателем и одним из самых богатых людей в стране. В 2007 году он основал свой семейный офис Kulczyk Investments SA в Люксембурге, которым сейчас управляет его сын. Холдинг инвестирует в промышленные компании с региональным фокусом на Центральную и Восточную Европу. Кроме того, семейный офис финансирует венчурный фонд ранней стадии Manta Ray.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Наша база данных крупнейших единых семейных офисов стран Бенилюкса используется как соинвесторами, так и консультантами и брокерами для того, чтобы установить контакт с самыми богатыми семьями региона. В этой статье мы ответим на вопрос, как называются инвестиционные компании богатейших миллиардеров из Нидерландов, Бельгии и Люксембурга и как выглядит их инвестиционный профиль. Представленные компании относятся к Список 50 крупнейших единых семейных офисов Бенилюкса [обновление 2022 года].

1. Холдинговая компания JAB (офис семьи Рейманн, Люксембург)

.
Семья Рейманн – одна из богатейших семей Германии. Основой богатства семьи является химическая компания Reckitt Benckiser. Холдинговая компания JAB, расположенная в Люксембурге, управляет семейными активами и приумножает их. В качестве частного инвестора семейный офис является значительным игроком в Европе и мире, формируя портфель в сегментах Coffee & Beverages, Fast-Casual Restaurants, Indulgence, Petcare, Pet Health Services и Beauty & Luxury.

2. Инвестиционная группа KRONOS (семейный офис Perrodo, Люксембург)

В Люксембурге находится единый семейный офис семьи Перродо. Инвестиционная группа KRONOS работает в качестве иммобильного инвестора, управляющего активами и разработчика проектов. Региональный фокус инвестиционного общества лежит на Европе, где можно найти множество различных классов активов. В юном возрасте здесь можно назвать Пуэрта де Йерро в Мадриде и порт Бадалона в Барселоне.

3. Kulczyk Investments (семейный офис Kulczyk, Люксембург)

Третий семейный офис в нашей серии также базируется в Люксембурге. Примечательно, что это снова частный инвестиционный офис человека, который не является выходцем из региона Бенилюкс. Ян Кульчик был одним из самых богатых поляков и оставил своей семье огромное состояние, которое управляется в Люксембурге. Осуществляются прямые инвестиции, а также инвестиции в фонды. Охвачены такие отрасли, как дорожное строительство, энергетика и биотехнологии.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Германия является горячей точкой для создания единых семейных офисов. За последние годы были созданы десятки крупных семейных офисов. Все они представлены в нашей уникальной базе данных. Ниже мы познакомим вас с тремя немецкими едиными семейными офисами из нашего списка. Представленные компании относятся к Список 300 крупнейших единых семейных офисов в Германии.

1. Инвесторы Рейманна (Мюнхен, семья Рейманн-Дабберс)

Семья Рейманн – одна из самых известных предпринимательских семей в Германии. Ее основой стала хижина из сальмиака, приобретенная Адамом Бенкисером в 1823 году. Компания превратилась в глобальную химическую группу благодаря слиянию с химиком Карлом Людвигом Рейманом в 1851 году. Ветвь семьи Рейманн-Дабберс отделилась от своих долей в семейном бизнесе и создала свой собственный единый семейный офис: Reimann Investors. Базирующийся в Мюнхене семейный офис инвестирует в основном в рынки капитала и корпоративные инвестиции. На рынках капитала реализуется основная сателлитная стратегия. В портфель стартапов входят такие известные компании, как Keller Sport, Klarna, Spendit и Alphapet. Deutsche Handelsbank также является инвестицией Reimann Investors.

2. Семейный офис Dohle (Зигбург, семья Dohle)

Семья Доле построила свое семейное состояние благодаря известной торговой группе HIT, которая является одним из крупнейших розничных продавцов продуктов питания в Германии. Компания управляет 102 магазинами HIT и насчитывает более 6000 сотрудников. Аффилированный семейный офис Dohle осуществляет инвестиции от имени семьи. Основное внимание уделяется инвестициям в недвижимость и капиталовложениям. Есть также интерес к инвестициям в сельскохозяйственные земли.

3. Wirtgen Invest (Нойштадт, семья Виртген)

Немецкая семья Виртген продала семейную компанию – производителя строительной техники – компании John Deere за оценку в миллиард долларов. После этого семья основала один из самых активных немецких единых семейных офисов. Wirtgen Invest инвестирует в несколько вертикалей, от энергетики до недвижимости, венчурного капитала и финансовых рынков. Особенно важную роль семейный офис играет в сфере недвижимости и возобновляемых источников энергии. Например, по всей Европе было приобретено несколько крупных солнечных и ветряных проектов. В сфере недвижимости семейный офис уже приобрел такие крупные здания, как небоскреб Т8 во Франкфурте.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

За последние годы Германия превратилась в страну единых семейных офисов. Каждый год создается более десятка новых семейных инвестиционных фондов. Все их можно найти в нашей базе данных семейных офисов Германии. Далее мы познакомим вас с тремя едиными семейными офисами немецких миллиардеров. Представленные компании относятся к Список 300 крупнейших единых семейных офисов в Германии [обновление 2022 года].

1. Wirtgen Invest (семья Виртген)

Wirtgen Invest – это единый семейный офис семьи Виртген, которая продала семейную компанию компании John Deere за 4,4 млрд евро. Семья миллиардеров создала семейный офис после продажи. Сегодня Wirtgen Invest активно работает на различных рынках. В вертикали инвестиций в недвижимость в последние годы были приобретены различные первоклассные здания. Например, “Базар де Кельн” – торговая недвижимость площадью 23 000 кв. м в Кельне. В Берлине был создан жилой квартал “Charlie Living”. В секторе возобновляемых источников энергии были приобретены различные проекты. Например, несколько фотоэлектрических парков в Портгуале теперь принадлежат компании Wirtgen Invest. Также были приобретены ветряные парки в Польше и Швеции.

2. Dievini / Actris (семья Хопп)

Дитмар Хопп является одним из основателей софтверного гиганта SAP. Его состояние оценивается более чем в 12 млрд. евро. Хопп инвестирует в различные классы активов. Через компанию Dievini Хопп инвестирует в биотехнологические предприятия. Кроме того, фонд Билла и Мелинды Гейтс владеет частью Dievini. Среди портфельных компаний – Heidelberg Pharma, Immatics и CureVac. CureVac работает над мРНК-вакцинами, а также пытается запустить вакцину Covid. В 2022 году Хопп объявил о переходе Dievini в его семейный холдинг. Через Actris семья Хопп занимается разработкой проектов и инвестициями в недвижимость. Крупной инвестицией, например, был Henninger Turm во Франкфурте.

3. Santo Holding (семья Штрюнгманн)

В 2005 году немецкие братья Штрюнгманн продали свою фармацевтическую компанию Hexal швейцарской группе Novartis за 7,5 млрд. евро. Эта сделка вывела близнецов на первое место в списке самых богатых людей Германии. Через свои семейные офисы Santo Holding и Athos Service семья Штрюнгманн активно инвестирует в различные отрасли. Основное внимание уделяется инвестициям в биотехнологии. Одна из них в последние годы принесла им особенно высокую прибыль: братья были ранними инвесторами и основными акционерами производителя вакцин Covid компании BioNtech.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash