Ниже мы приводим три интересных единых семейных офиса из Скандинавии, чтобы вы могли получить представление об инвестиционных группах, которые вы найдете в нашей базе данных. Представленные компании относятся к Список 80 крупнейших единых семейных офисов Скандинавии.

1. Kirkbi A/S (семейный офис Кирка Кристиансена, Дания)

KIRKBI – это семейный офис датской семьи-основателя LEGO. Инвестиционная группа придерживается долгосрочного и устойчивого инвестиционного подхода и ведет активную деятельность в различных классах активов. Как инвестор в недвижимость, KIRKBI имеет портфель из 25 зданий и специализируется на торговой и офисной недвижимости. Семейный офис также активно работает как частный инвестор и владеет, в частности, акциями компаний Falck A/S, Nilfisk, Välinge и Armacell. Кроме того, инвестиционная компания активно работает на рынках капитала и уделяет особое внимание вопросам ESG и устойчивого развития.

2. Carl Bennet AB (семейный офис Карла Беннета, Швеция)

Карл Беннет – один из богатейших шведов, его чистая стоимость оценивается в 4,7 миллиарда долларов США, согласно списку Forbes за 2020 год. Его семейный офис структурирован как холдинговая компания и является одним из наиболее значимых инвесторов в стране. Помимо прямых инвестиций, он также владеет акциями компаний, котирующихся на бирже. Два самых важных пакета акций Карла Беннета – это компания Getinge, специализирующаяся на медицинских технологиях, и полиграфическая фирма Elanders.

3. Awilhelmsen AS (семейный офис Арне Вильгельмсена, Норвегия)

Арне Вильгельмсен был норвежским миллиардером, который стал соучредителем глобального игрока Royal Caribbean Cruises. Через Awilhelmsen Group семья владеет долями в компаниях и недвижимостью. Инвестиции в недвижимость осуществляются через дочернюю компанию Linstow, в то время как прямые инвестиции в промышленные компании осуществляются напрямую через Awilhelmsen AS. Структурно семейный офис подразделяется на круизный бизнес, недвижимость, судоходство и офшор, розничную торговлю и новые промышленные инвестиции.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Наша база данных крупнейших скандинавских единых семейных офисов является идеальным инструментом для того, чтобы узнать об инвестиционных группах самых богатых людей в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии. В этой статье мы рассказываем о трех богатейших семьях и их семейных офисах из нашего списка. Представленные компании принадлежат к Список 80 крупнейших единых семейных офисов Скандинавии.

1. A.P. Moller Holding A/S (семейный офис Møller-Maersk)

Семья Мёллер считается самой богатой семьей в Дании, и наша база данных включает ее семейную инвестиционную группу A.P. Moller Holding A/S. В конце 2021 года A.P. Moller Holding A/S объявила о приобретении диагностической компании Unilabs. Благодаря этому приобретению инвестиционная компания расширяет портфель перспективной сферой бизнеса – медицинскими технологиями. Наиболее значительной инвестицией является A. P. Møller-Mærsk, крупнейшая в мире компания по контейнерным перевозкам. Семейная холдинговая компания также владеет акциями Danske Bank, компании Faerch, специализирующейся на упаковке и переработке отходов, и Maersk Drilling – и это только некоторые из них.

2. Ramsbury Invest AB (семейный офис Стефана Перссона)

Стефан Перссон – самый богатый швед на сегодняшний день, ему принадлежит около трети модной группы H&M, которая была основана его отцом. Его секретный единый семейный офис Ramsbury Invest является активным инвестором в недвижимость с портфелем недвижимости в Лондоне, Париже и Стокгольме. Однако инвестиции Ramsbury Invest сосредоточены не только на недвижимости. Например, венчурный фонд Sound Bioventures, специализирующийся на биотерапевтике, был профинансирован семейным офисом Стефана Перссона.

3. Investition AB Latour (семейный офис Густава Дугласа)

Густаф Дуглас – один из самых богатых людей Швеции, который основал свой инвестиционный холдинг Investition AB Latour в 1984 году. Latour является одной из наиболее значимых инвестиционных компаний в Северной Европе, владеющей акциями таких глобальных игроков, как Assa Abloy, Securitas, Bemsiq, Caljan, Hultafors Group и др. Однако Investition AB Latour – не единственная инвестиционная компания Густава Дугласа. Еще один семейный офис называется Förvaltnings AB Wasatornet, базирующийся в Стокгольме.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Основным классом активов многих единых семейных инвестиционных фондов является недвижимость. Благодаря относительной стабильности этого класса активов, многие семейные инвестиционные компании активно инвестируют в недвижимость и застройку. Ниже мы представляем три интересных семейных офиса, занимающихся недвижимостью, из нашего списка. Представленные компании относятся к Список 400 единых семейных офисов в сфере недвижимости в Европе [обновление 2022 года].

1. Wirtgen Invest (Нойштадт, Германия)

Немецкие братья Виртген продали свою семейную компанию по производству техники компании John Deere. Из миллиардов, вырученных от сделки, было создано семейное управление Wirtgen Invest. Основным направлением инвестиций семейного офиса является недвижимость. Одним из образцовых объектов портфеля является Таунусгассе 8 во Франкфурте. 20-этажный небоскреб Т8 предлагает более 30 000 кв. м площадей. Семейный офис также инвестирует в жилую недвижимость, например, на Стаффленбергштрассе в Штутгарте.

2. Baltisse (Гент, Бельгия)

Baltisse – это бельгийский единый семейный офис семьи Балькаен. Помимо рынков капитала и прямых инвестиций, семейная инвестиционная компания активно инвестирует в недвижимость. Среди наиболее значимых инвестиций – реконструкция бывшей башни IBM в Брюсселе или проект реконструкции AXS Namur. Географически Baltisse работает в Бельгии, Люксембурге, Германии, Румынии и США. Портфель включает в себя совокупную площадь в 300 000 кв. м.

3. Cofra Holding (Цуг, Швейцария)

Cofra Holding – это семейный холдинг миллиардера Бреннинкмейера, владельца C&A. Redevco – это подразделение семейной инвестиционной группы, занимающееся недвижимостью. Через Redevco Cofra управляет 306 активами общей стоимостью 7,5 млрд евро. До сих пор основное внимание уделялось недвижимости на центральных улицах и розничным паркам в таких европейских странах, как Германия, Нидерланды, Франция, Испания или Великобритания. Объем инвестиций во все приобретаемые объекты должен составлять не менее 10-20 млн евро. Примерами объектов в портфеле являются Princes Square в Глазго, объект на Tauentzienstrasse в Берлине или Galleria Inno. С 2018 года Redevco также инвестирует в жилую недвижимость через механизм с капиталом 500 млн евро. Первый проект был реализован совместно с AM Real Estate Development в Амстердаме.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Для европейских миллиардеров и семейных офисов недвижимость является одним из основных классов активов. Некоторые семьи владеют огромными портфелями недвижимости на протяжении десятилетий, в то время как другие в настоящее время наращивают свои активы. Инвестиционные стратегии разных семейных офисов отличаются друг от друга. Одни просто приобретают первоклассные здания, другие занимаются девелоперскими проектами. Ниже мы представляем три семейных офиса по недвижимости европейских миллиардеров и семей миллиардеров. Представленные компании принадлежат к Список 400 единых семейных офисов в сфере недвижимости в Европе.

1. Pontegadea Inversiones SL (семья Амансио Ортега, Коруна, Испания)

Амансио Ортега – основатель сети магазинов одежды Zara и других брендов, таких как Massimo Dutti и Pull & Bear. Ортега является одним из самых богатых европейцев, его состояние оценивается в $71,3 млрд. Ортега управляет своим состоянием через семейный офис Pontegadea Inversiones. Этот инвестиционный механизм входит в число наиболее активных семейных офисов недвижимости в мире. В январе было объявлено, что семейный офис Ортеги приобрел у компании Oxford Properties здание Royal Bank Plaza в Торонто за C$ 1,2BN. Инвестор также приобрел коммерческое здание в Глазго за GBP200M. Общая стоимость портфеля недвижимости Ортеги оценивается в €15BN.

2. Interogo Holding AG (семья Кампрад, Пфеффикон, Швейцария)

Interogo Holding – это семейная инвестиционная группа семьи Кампрад. Семья Кампрад стоит за всемирно известной мебельной сетью Ikea. Одним из основных направлений инвестиций компании является недвижимость, осуществляемая через Vastint Holding, штаб-квартира которого находится в Амстердаме. АУМ в сфере недвижимости превышает 4,5 млрд евро. Фирма активно занимается развитием и управлением активами в сфере коммерческой, жилой и гостиничной недвижимости. Примерами зданий являются Шотландский выставочный центр в Глазго или Moxy в Утрехте.

3. Cofra / Redevco (семья Бреннинкмейер, Цуг, Швейцария)

Базирующийся в Цуге холдинг Cofra управляет состоянием семьи Бреннинкмейер, создавшей гигант одежды C&A. Инвестиции в недвижимость семейного офиса осуществляются через компанию Redevco. Redevco называет себя “надежным партнером в сфере городской недвижимости”. Основное внимание инвестиционная компания уделяет торговой недвижимости, например, коммерческому комплексу в Ватерлоо, Бельгия, или Mercado de San Miguel в Мадриде, Испания. Также в портфеле компании есть жилая недвижимость, например, “Дитерих Карри” в Дюссельдорфе, Германия.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Наша база данных крупнейших единых семейных офисов в Швейцарии – это отличный инструмент для соинвесторов, брокеров и консультантов, чтобы войти в этот скрытый мир. Ниже мы рассказываем о трех крупнейших швейцарских семейных офисах, чтобы вы могли получить представление об инвестиционных группах, представленных в нашей базе данных. Представленные компании принадлежат к Список 70 крупнейших единых семейных офисов в Швейцарии.

1. Sandoz Family Office SA (семейный офис Ландольт, Пулли)

Фонд Sandoz Family Foundation берет свое начало от семьи основателей фармацевтической группы Sandoz (ныне Novartis). Сегодня фонд принадлежит семье Ландольт, потомкам династии Сандоз. Инвестиционная компания разделена на четыре основных направления: Фармацевтическая промышленность, гостиничный и торговый туризм, часовая промышленность и искусство и культура. Структура семейного офиса уже показывает, что помимо экономической эффективности всегда принимались во внимание социальные и культурные вопросы.

2. COFRA Holding AG (семейный офис Brenninkmeijer, Цуг)

Состояние Бреннинкмайеров восходит к текстильной розничной компании C&A. Сегодня семья объединяет свою инвестиционную деятельность под зонтиком COFRA Holding. Anthos Fund & Asset Management отвечает за профессиональное управление активами. Bregal Investments является ведущим инвестором в частные инвестиции. Redevco выступает в качестве управляющего инвестициями в недвижимость. А Sunrock реализует проекты в области возобновляемых источников энергии. Кроме того, COFRA Holding также занимается филантропической деятельностью и осуществляет инвестиции, оказывающие влияние на окружающую среду.

3. Jacobs Holding AG (семейный офис Клауса Дж. Якобса, Цюрих)

Насыщенная событиями жизнь предпринимателя Клауса Дж. Якобса нашла свое продолжение в инвестиционной компании Jacobs Holding. Семейный офис был основан в Цюрихе в 1994 году и объединяет владения семьи. Сегодня это, в частности, доля в Barry Callebaut, а также соответствующий портфель стоматологических услуг. Jacobs Holding инвестирует как в частные, так и в зарегистрированные на бирже компании и стремится к созданию лидеров мирового рынка.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

В Швейцарии проживают одни из самых богатых семей Европы. Многие из этих семей создали семейный офис для управления и приумножения своего состояния. Наша база данных о 70 крупнейших швейцарских единых семейных офисах обобщает наиболее значимые инвестиционные компании и предоставляет ценную информацию о семейных офисах. Далее мы представляем три крупнейшие инвестиционные группы швейцарских миллиардеров. Представленные компании принадлежат к Список 70 крупнейших единых семейных офисов в Швейцарии.

1. Interogo Holding (офис семьи Кампрад)

На первом месте среди самых богатых швейцарских семей с семейными офисами находится семья Кампрад. Трое сыновей основателя IKEA Ингвара Кампрада были национализированы в кантоне Во и отсюда управляют инвестиционными делами семьи. Interogo Holding является дочерней компанией Interogo Foundation и осуществляет инвестиции в активы, не относящиеся к ИКЕА. Помимо продвижения устойчивых практик, Кампрады, помимо прочего, активно участвуют в инвестициях в недвижимость и частный акционерный капитал.

2. Sandoz Family Office SA (семейный офис Ландольт)

С состоянием, оцениваемым в 8,5 млрд швейцарских франков, семья Ландольт является одной из самых богатых в Швейцарии. Через свой семейный офис, Sandoz Family Office SA, семья владеет акциями фармацевтической компании Novartis и активно инвестирует в различные классы активов. К ним, в частности, относятся гостиничная и часовая индустрии. Кроме того, Фонд семьи Сандоз имеет давнюю традицию покровительства искусству и культуре.

3. Massellaz SA (семейный офис Андре Гофмана)

Андре Хоффманн – правнук Фрица Хоффманна-Ля Рош, основателя фармацевтической группы Roche. В качестве заместителя председателя совета директоров он по-прежнему участвует в судьбе группы. Через Massellaz SA Хоффманн управляет активами семьи, при этом инвестиционная компания в первую очередь занимается инвестициями, оказывающими влияние на окружающую среду, и филантропической деятельностью. Через компанию 4FO Ventures Хоффманн также участвует в венчурном капитале и поддерживает молодых швейцарских предпринимателей.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Класс активов венчурного капитала становится все более популярным среди семейных инвестиционных фондов из Европы. Инвестиции в фонды, прямые инвестиции или соинвестиции: инвестирование в молодые компании “в моде”. Ниже мы познакомим вас с тремя интересными инвесторами в стартапы из семейных офисов. Представленные компании относятся к Список 200 венчурных семейных офисов в Европе [обновление 2022 года].

1. Хольнест (Лион, Франция)

Жан-Мишель Аулас – основатель фирмы по разработке программного обеспечения Cegid и владелец “Олимпик Лионне”. Его состояние оценивается более чем в 600 млн евро. Его семейный офис инвестирует в спорт (холдинг OL), недвижимость и венчурный капитал. В семейном офисе есть специальное отделение для бизнес-ангелов и инвестиций, которое называется “Club Holnest”. Инвестиции включают laponi, Workelo, Pixyl или beeye.

2. Dig Ventures (Лондон, Великобритания)

В 2018 году компания MuleSoft была продана в рамках сделки стоимостью $6,5BN компании Salesforce. Владельцем и основателем MuleSoft был Росс Мейсон, который затем запустил свой венчурный семейный офис DIG.Ventures, ориентированный на единый венчурный капитал. Семейный венчурный офис сосредоточен на предварительных и посевных проектах B2B SaaS и финтех в Европе и США. Среди портфельных компаний – Comply Advantage, Rasa и people.ai.

3. Reimann Investors (Мюнхен, Германия)

Семья Рейманн-Дабберс основала свой семейный офис Reimann Investors в 2006 году. В последние годы семейный офис также открыл свои двери для внешних инвесторов. Одной из основных инвестиционных вертикалей семейного офиса являются растущие стартапы в немецкоязычном регионе. Особое внимание уделяется цифровой коммерции, финтеху и SaaS-стартапам. Стадии инвестирования варьируются от серии А до серии С. Среди портфельных компаний – biodentis, commercetools, usercentrics (уже вышли из бизнеса) и Klarna (благодаря продаже Sofort Überweisung).

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Инвестиции в стартапы и перспективные молодые компании становятся все более популярными среди европейских семейных офисов миллиардеров. В этом посте мы представляем три европейских семейных офиса миллиардеров, которые инвестируют в венчурный капитал. Все эти фирмы входят в наш список наиболее значимых венчурных семейных офисов Европы. Представленные компании относятся к Список 200 венчурных семейных офисов в Европе [обновление 2022 года].

1. Aglaé Ventures (семья Бернара Арно, Париж, Франция)

Благодаря LVMH, самой важной в мире группе компаний, занимающихся производством предметов роскоши, Бернар Арно сколотил состояние, превышающее 150 млрд. евро. Часть из них сейчас инвестируется в стартапы через компанию Aglaé Ventures, которая, в свою очередь, принадлежит его холдингу Agache. Aglae уделяет большое внимание лидерам технологического рынка на различных стадиях. Фирма придерживается долгосрочного инвестиционного подхода с “гибким и долговечным капиталом”. Помимо офиса в Париже, Aglaé также имеет офисы в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Среди портфельных компаний и инвестиций в прошлом – airbnb, Algolia, etoro, lyft, Spotify и Slack.

2. Born2Grow / zfhn (семья Дитера Шварца, Хайльбронн, Германия)

Дитер Шварц является основателем и владельцем Schwarz Group, которая в основном известна сетью дисконтной розничной торговли Lidl. Его чистая стоимость оценивается более чем в 41,5 млрд. евро. У Шварца есть две структуры, похожие на семейные офисы, которые инвестируют в молодые компании. Первая, BORN2GROW, предоставляет венчурный капитал технологическим стартапам. Первоначальные инвестиции составляют от 0,5 до 1 млн евро, последующие инвестиции могут достигать 5 млн евро. В число портфельных компаний входят troy и baseclick. Второй инвестиционный механизм называется ZFHN (Zukunftsfonds Heilbronn) и занимается инвестициями на поздних стадиях. Объем фонда составляет 200 млн евро, размер инвестиций варьируется от 2 до 15 млн евро. Первые инвестиции – eleva, smartGAS или seleon.

3. Creadev (семья Мюльез, Париж, Франция)

Семья Мюльез владеет конгломератом из более чем 200 компаний, в которых работает более 600 000 человек. В число принадлежащих им компаний входят Auchan, Decathlon и Leroy Merlin. Creadev – это семейный офис и вечнозеленый инвестиционный механизм фирмы. Creadev является крупным венчурным инвестором в Европе с широким инвестиционным мандатом, размер которого варьируется от 1 до 50 млн евро. Важными вертикалями для Creadev являются “Таланты”, “Здравоохранение”, “Устойчивое потребление” и “Продукты питания”. Среди портфельных компаний – Gotham Greens, Selency, RocketHealth и the Hive.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Ниже мы рассказываем о трех значимых единых семейных офисах из Европы. Выбранные семейные офисы имеют очень разную инвестиционную направленность и представляют собой хорошую выборку из нашего списка. Если вы ищете партнеров из мира единых семейных офисов, наша база данных идеально подходит для установления ценных контактов. Представленные компании принадлежат к Список 700 крупнейших единых семейных офисов Европы [обновление 2022 года].

1. Братья Рубен (семейный офис Дэвида и Саймона Рубен, Великобритания)

Родившиеся в Индии, братья Рубен сегодня входят в число самых богатых людей Великобритании. Широкой публике они стали известны не позднее 2021 года, когда братья Рубен приобрели акции британского футбольного клуба “Ньюкасл Юнайтед”. Через свой семейный офис братья владеют многочисленными активами. Среди них – торговая недвижимость, отели, дата-центры, проекты по возобновляемым источникам энергии, частные инвестиции в акционерный капитал и многое другое. Кроме того, в 2002 году был создан Фонд Рубена с первоначальным целевым капиталом в 100 миллионов долларов. Фонд поддерживает благотворительные цели в Великобритании и за ее пределами.

2. Wirtgen Invest (семейный офис Штефана и Юргена Виртген, Германия)

После того как в 2017 году Штефан и Юрген Виртген продали одноименного производителя машин компании John Deere, они все больше заявляют о себе как об инвесторах. Wirtgen Invest является одним из самых активных семейных офисов в Германии и может набрать очки благодаря широкой диверсификации портфеля. Компания развивает и инвестирует в высококлассную недвижимость, инвестирует по всему миру в возобновляемые источники энергии, выступает в качестве частного инвестора и активна на рынках капитала.

3. Canica (семейный офис Stein Erik Hagen, Норвегия)

Как председатель правления и основной акционер конгломерата Orkla, Стейн Эрик Хаген является одним из самых богатых норвежцев. Его состояние оценивается более чем в 3 миллиарда долларов. Через свой семейный офис Canica Хаген осуществляет инвестиции в промышленные, финансовые инвестиции и недвижимость. Региональным фокусом инвестиций Canica является Северная Европа, а семейный офис имеет офисы в Осло и Пфеффиконе, Швейцария. Среди крупнейших промышленных инвестиций (помимо акций Orkla) – Komplett, Anora и Jernia. Кроме того, только активы в сфере недвижимости имеют стоимость около 1 миллиарда долларов.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Наша база данных о 700 крупнейших европейских единых семейных офисах идеально подходит для того, чтобы связаться с инвестиционными офисами самых богатых семей Европы. Ниже мы представляем семейные офисы трех самых богатых семей континента. Представленные компании относятся к Список 700 крупнейших единых семейных офисов Европы [обновление 2022 года].

1. Financiere Agache (офис семьи Арно, Франция)

Бернар Арно – человек, стоящий за группой компаний класса люкс LVMH, и один из самых богатых людей в мире. Помимо предпринимательской деятельности, Арно также активно выступает в качестве инвестора. Центральную роль в этом играет холдинговая компания Financière Agache. Компания владеет акциями Christian Dior и LVMH, а также активно инвестирует в качестве частного инвестора. Financière Agache также поддерживает одного из самых важных венчурных инвесторов Франции: Aglaé Venture. Эта парижская группа инвестировала в Airbnb, Algolia Netflix, Slack и Spotify – и это только некоторые из них.

2. Pontegadea Inversiones (Амансио Ортега, Испания)

Сразу после Арно, Амансио Ортега является вторым самым богатым европейцем. Будучи основателем группы компаний по производству одежды Inditex, Ортега написал историю глобального успеха. Inditex включает в себя такие модные бренды, как Zara & Zara Home, Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Uterqüe и другие. Состояние Амансио Ортеги оценивается в $59,6 млрд, согласно списку Forbes, и благодаря дивидендам Inditex постоянно растет. Ортега инвестирует в недвижимость и прямые инвестиции через свой семейный офис Pontegadea Inversiones SL. Компания была основана в 2001 году и ведет активную деятельность в Испании и за ее пределами. Среди прочего, она инвестировала в телекоммуникационную компанию Telxius, мадридскую высотку Torre Picasso и ветряную электростанцию в Сарагосе.

3. Interogo Holding (Ингвар Кампрад, Швеция)

Interogo Holding – это инвестиционная компания семьи Ингвара Кампрада, которая сделала свое состояние на шведском мебельном магазине IKEA. Interogo Holding охватывает различные классы активов, при этом отдельные компании отвечают за отдельные инвестиционные стратегии. Например, деятельность группы в сфере недвижимости осуществляется через Vastint Holding B.V. (Амстердам) с AuM более 4,5 млрд долларов США. Кроме того, осуществляются инвестиции в частный акционерный капитал и фонды фондов.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash