Далее мы познакомим вас с тремя интересными европейскими семейными инвестиционными группами, которые инвестируют в сделки с частным капиталом. Многие семейные офисы сегодня являются важными инвесторами в этой сфере и, следовательно, важными контактами для руководителей M&A, генеральных директоров, а также управляющих фондами. Все семейные офисы входят в наш обширный список семейных офисов в сфере прямых инвестиций. Представленные компании принадлежат к Список 400 единых семейных офисов частного капитала в Европе [обновление 2022 года].

1. Baltisse NV (Гент, Бельгия)

В 2007 году Филипп Балкаен основал компанию Baltisse после продажи семейной фирмы по производству настенных и напольных покрытий Balta Group британскому PE-инвестору Doughty Hanson. С тех пор Baltisse является одним из самых важных бельгийских инвесторов семейных офисов. Основными классами активов являются прямые инвестиции, недвижимость и рынки капитала. Что касается инвестиций в частный капитал, фирма вкладывает средства в промышленный сектор, потребительские товары, здравоохранение, услуги и энергетику. Важными для фирмы являются конкурентные позиции на рынке и EBITDA в размере €5-50 млн. Фирма ориентирована на Бельгию и Нидерланды. Возможные типы сделок – инвестиции в рост, MBO и MBI, а также замена акционеров. Примерами инвестиций являются Polflam, House of Talents и Origis Energy.

2. Souter Investments (Эдинбург, Шотландия / Великобритания)

Шотландский семейный офис Souter investments является крупным инвестором PE в Европе. Фирма управляет капиталом сэра Брайана Соутера, который основал группу Stagecoach. Текущая стоимость портфеля составляет 250 млн фунтов стерлингов. Среди инвестиций – Ashtead Technology, cilmatecare или Virgin mobile. Фирма не зависит от сектора и инвестирует в широкий спектр типов сделок, таких как MBO, MBIs, BIMBOs, инвестиции в рост, carve-outs или реструктуризация баланса.

3. Syngroh (Шильтах, Германия)

Grohe – крупная немецкая фирма по производству сантехнического оборудования. Компания была основана в 1936 году Фридрихом Гроэ и сегодня имеет годовой доход более 1 млрд. евро. В последние годы семья создала специальный семейный офис для частных инвестиций под названием Syngroh Adivsory GmbH. Фирма хочет предложить свой опыт, сеть и капитал компаниям среднего размера с привлекательными продуктами и услугами. Целевая стоимость предприятий варьируется в пределах 10-50 млн евро.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

В европейском ландшафте прямых инвестиций семейные офисы играют все большую роль. В этой статье мы проанализировали наш список из 400 европейских семейных офисов, специализирующихся на прямых инвестициях. Далее мы познакомим вас с тремя интересными семейными офисами миллиардеров, которые инвестируют в PE. Представленные компании принадлежат к Список 400 единых семейных офисов частного капитала в Европе [обновление 2022 года].

1. Financiere Agache (офис семьи Арно, Франция)

Чистое состояние Бернара Арно оценивается более чем в 150 млрд. евро, что делает его одним из самых богатых людей в мире. Основой богатства Арно является конгломерат предметов роскоши LVMH. Кроме того, Арно является активным инвестором через различные семейные инвестиционные фонды. Одним из важных инструментов Арно для частных инвестиций является компания Financière Agache. Фирма владеет контрольными пакетами акций LVMH и Christian Dior, а также занимается финансовыми инвестициями. Одной из крупных сделок Financiere Agache было приобретение обувной фирмы BIRKENSTOCK, которая была приобретена в рамках совместной сделки с L Catterton. L Catterton – это еще одно частное инвестиционное подразделение Арно, созданное в рамках партнерства в 2016 году.

2. Interogo Holding (Ингвар Кампрад, Швеция)

Шведский миллиардер и основатель всемирно известной мебельной сети управляет своей инвестиционной деятельностью, не связанной с ИКЕА, через Interogo Holding, который можно рассматривать как семейный офис Кампрада. Фирма принадлежит фонду Interogo, который принадлежит Кампраду и базируется в Лихтенштейне. Interogo является активным инвестором в фонды прямых инвестиций, вторичных инвестиций, а также соинвестирования. Скандинавскими прямыми инвестициями семейного офиса Кампрада управляет компания Nalka Invest. Активы под управлением в секторе прямых инвестиций превышают 4 млрд. евро. Nalka инвестировала в такие компании, как Certego, Uniwater или Prototal. Фирма придерживается стратегии инвестирования в средние капиталы, уделяя особое внимание компаниям с устоявшейся рыночной позицией в Скандинавском регионе.

3. Téthys Invest (Беттенкур Майерс, Франция)

Франсуаза Беттенкур-Мейерс является наследницей состояния L’Oreal и – по состоянию на 2022 год – самой богатой женщиной на земле. Холдинговая компания семьи называется Téthys. Целевые частные инвестиции осуществляет компания Téthys Invest. Штаб-квартира обеих компаний находится в Нейи-сюр-Сен, Франция. Помимо прямых инвестиций, семейный офис также занимается инвестициями в фонды. Например, фонд медицинских технологий Lauxera Growth I может рассчитывать на семейный офис Беттенкур-Майерс в качестве основного инвестора. Семейный офис является крупным игроком на французском рынке прямых инвестиций.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Мы представляем вашему вниманию три особенно актуальных единых семейных офиса из Великобритании. Это даст вам представление о компаниях, которые вы найдете в нашем списке. С помощью нашей базы данных мы оказываем поддержку успешным соинвесторам и консультантам в привлечении новых партнеров. Представленные компании относятся к Список 80 крупнейших единых семейных офисов в Великобритании [обновление 2022 года].

1. Братья Рубен (Дэвид и Саймон Рубен, Лондон)

Согласно последнему списку Sunday Times Rich list, Дэвид и Саймон Рубен составляют вторую богатейшую семью в Великобритании. Их единый семейный офис, Reuben Brothers, является одной из самых активных инвестиционных групп в Великобритании. Инвестиционный профиль Reuben Brothers чрезвычайно разнообразен и охватывает как прямые инвестиции, так и инвестиции в недвижимость. В недавнем прошлом братья Рубен привлекли к себе внимание приобретением доли в футбольном клубе “Ньюкасл Юнайтед”. Однако они также являются активными предпринимателями в сфере недвижимости, развивая собственную недвижимость и приобретая объекты в основном в Европе и США.

2. Гросвенор (герцог Вестминстерский, Честер)

Возглавляемая герцогом Вестминстерским, семья Гросвенор концентрирует свою инвестиционную деятельность через семейный офис, представленный на международном уровне. Разделенный на три сегмента (Property, Food & AgTech и Rural Estates), Grosvenor объединяет частные инвестиции в акционерный капитал и недвижимость. На протяжении более 340 лет семья в основном фокусируется на инвестициях в недвижимость. Grosvenor развивает, управляет и инвестирует в Европе, Азии и США. Два показательных объекта инвестиций – это поместье Мэйфейр и поместье Белгравия в Лондоне.

3. Souter Investments (сэр Брайан Соутер, Эдинбург)

Souter Investments – это семейный инвестиционный офис сэра Брайана Соутера, шотландского бизнесмена. Хотя его богатство основано на предпринимательской деятельности в сфере транспорта, единый семейный офис инвестирует в очень широкий спектр в сфере прямых инвестиций. Портфель Souter Investments охватывает более 30 фирм, и с момента своего создания в 2006 году он уже инвестировал в более чем 60 компаний.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Сцена семейных офисов в Великобритании является в равной степени секретной и тяжеловесной. Благодаря нашей базе данных о 80 крупнейших единых семейных офисах Великобритании мы проливаем свет на весьма актуальный ландшафт семейных офисов, собирая данные об инвестициях, руководителях и многом другом. Ниже мы представляем миллиардеров из Великобритании, которые создали свой собственный единый семейный офис для управления своим состоянием. Деятельность инвестиционных компаний варьируется от недвижимости, венчурного капитала и прямых инвестиций до инвестиций в возобновляемые источники энергии. Представленные компании принадлежат к Список 80 крупнейших единых семейных офисов в Великобритании [обновление 2022 года].

1. Братья Рубен (офис семьи Рубен, Лондон)

Состояние в более чем 21 миллиард фунтов стерлингов делает Дэвида и Саймона Рубенов второй богатейшей семьей в Великобритании, согласно списку Sunday Times Rich. Их семейный офис Reuben Brothers является одной из самых активных инвестиционных групп в стране. Помимо приобретения отелей и торговой недвижимости, компания также занимается независимым развитием объектов недвижимости в Великобритании, Европе и США. Кроме того, осуществляются частные инвестиции в акционерный капитал и долговое финансирование. Также следует отметить The Reuben Foundation, через который осуществляется филантропическая деятельность.

2. Weybourne Group (семейный офис Дайсон, Лондон)

Согласно списку богачей Sunday Times, чистая стоимость Джеймса Дайсона составляет 16,3 миллиарда фунтов стерлингов. Семья Дайсон владеет своей долей в одноименной компании через лондонскую компанию Weybourne Group. Кроме того, через Weybourne Group, а также The James Dyson Foundation принадлежит компания Dyson Farming. В остальном о деятельности единого семейного офиса мало что известно. По сообщениям СМИ, в семейном офисе Дайсона работают десятки человек, причем в последние годы все большее внимание уделяется Сингапуру.

3. LK Advisers (семейный офис Митталов, Лондон)

Индийский предприниматель Лакшми Миттал является одним из самых влиятельных бизнесменов в мире. Он базируется в Лондоне, как и его единый семейный офис. Он не только крупный стальной магнат, но и, среди прочего, член совета директоров Goldman Sachs. В своей секретности семейный офис Митталов очень типичен для мира инвестиционных компаний богатых семей. Семейный офис инвестирует в различные классы активов и редко появляется в СМИ. В мае 2022 года американская компания по производству биоудобрений Anuvia Plant Nutrients завершила раунд финансирования серии D на сумму 65,5 млн долларов, одним из инвесторов которого выступила LK Advisers.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Азиатские страны являются крупнейшими производителями солнечных модулей в мире. Особенно такие страны, как Китай, Индия и Южная Корея, являются одними из ведущих производителей солнечных панелей. Мы составили список из 3 производителей солнечных модулей из этих стран. Представленные компании принадлежат к Список 100 крупнейших производителей солнечных батарей.

1) LONGi Solar Technology Co, Ltd (Сиань / Китай)

Longi – ведущий производитель высокоэффективных солнечных элементов и модулей, расположенный в Сиане, Китай. Компания является лидером в производстве монокристаллических кремниевых пластин. Компания была основана в 2000 году и имеет общие активы в размере 14,2 миллиарда долларов США. Мощность ячеек Longi составляет 30 ГВт, а мощность модулей – 50 ГВт.

2) VIKRAM SOLAR LIMITED (Калькутта / Индия)

Vikram – один из крупнейших в Индии производителей фотоэлектрических модулей. Компания расположена в Калькутте и имеет годовую производственную мощность 2,5 ГВт. Помимо солнечных модулей, Vikram является поставщиком энергетических решений, а также поставщиком услуг EPC и O&M. Компания производит монофазные и бифазные модули PERC.

3) Hanwha Solutions Corporation (Сеул / Южная Корея)

Q Cells – один из крупнейших производителей солнечных модулей в Южной Корее. Компания была основана в г. Тальхайм, Германия, а затем перенесла свою штаб-квартиру в Сеул после того, как в 2012 году Hanwha Group выкупила ее из банкротства. Q Cells по-прежнему имеет один из своих технологических и инновационных центров в Германии. Компания производит солнечные модули и системы хранения энергии.

Источник: Renewables.digital Источник изображения: Unsplash

Бельгийский единый семейный офис AtlasInvest является основным инвестором компании Aukera Energy. Фирма объявила о намерении развивать и приобретать проекты объемом более 2,7 ГВт в течение следующих лет в Европе, став, таким образом, крупным игроком. Представленные компании принадлежат к Список 50 крупнейших единых семейных офисов Бенилюкса – Бельгия, Люксембург, Нидерланды.

Возобновляемая энергетика Инвестиционный фокус компании Aukera

Aukera нацелена на разработку и приобретение проектов в Италии, Германии, Румынии, а также Польше. Деятельность Aukera варьируется от разработки проектов на ранних стадиях до совместного развития и приобретения проектов. Можно ожидать, что в скором времени Aukera войдет в число крупнейших разработчиков возобновляемых источников энергии в Европе.

Бельгийский единый семейный офис AtlasInvest как инвестор в энергетической отрасли

AtlasInvest – это единый семейный офис Марселя ван Поке. Фирма была основана в 2007 году с целью инвестирования в энергетическую отрасль. Помимо инвестиций в возобновляемые источники энергии, AtlasInvest также инвестирует в нефтегазовые компании. Среди портфельных компаний – Emergya Wind Technologies, ForMotion, Tree Energy Solutions или Varo. Также в портфель входит виноградник Poggio Antico.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

Мюнхенский стартап по разработке программного обеспечения для логистики Smartlane получил дополнительное финансирование в размере 4,5 млн евро. Среди инвесторов – Jova Direkt Invest, относительно неизвестный венчурный офис семьи Вайлант. Представленные компании принадлежат к Список 300 крупнейших единых семейных офисов в Германии.

Smartlane: SaaS-стартап в сфере логистики из Мюнхена

Компания Smartlane работает над программными решениями по оптимизации перевозок на основе искусственного интеллекта. Благодаря решениям компании, логистические компании могут более эффективно использовать свой транспортный парк. По данным Smartlane, клиенты могут сократить усилия по диспетчеризации на 90%, а транспортные расходы – на 20%. SaaS-решение компании базируется на облачных технологиях. Истории успеха включают CargoLine, EuroPart и Emons.

Vaillant Single Family Office

Сейчас Smartlane получила инвестиции в размере 4,5 млн евро от существующих инвесторов, а также от единого семейного офиса Vaillant. Кроме того, компания получила €1,7 млн в виде финансирования ЕС. В число инвесторов входят F-LOG Ventures, Ideenschaft Invest, а также Freigeist Capital. Jova Direkt Invest является дочерней компанией семейного офиса Vaillant. Группа Vaillant является ведущей компанией, разрабатывающей решения в области отопления, охлаждения и горячего водоснабжения. Доход группы превышает 2,7 млрд евро в год.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

В январе 2022 года было объявлено, что Littlejohn Capital приобрела компанию Alto Healthcare Staffing. Littlejohn Capital – это базирующийся в Саванне единый семейный офис предпринимателя Ангуса К. Литтлджона-младшего, занимающегося частным капиталом. Представленные компании принадлежат к Список частных инвестиционных компаний Соединенных Штатов Америки (США)| подробная информация об инвестициях, база данных.

Alto Staffing: Кадровое агентство в сфере здравоохранения из Дейтона, штат Огайо

Alto Staffing – опытное кадровое агентство в сфере здравоохранения.Alto Staffing – опытное кадровое агентство в сфере здравоохранения. Оно было основано в 2003 году и предоставляет услуги по подбору временного персонала для домов престарелых и домов престарелых. По словам президента Alto Лесли Кан, Littlejohn Capital потратил много времени на изучение бизнеса и его миссии. Новый владелец семейного офиса хочет поддержать динамичный рост компании, а также расширить географию бизнеса.

Littlejohn Capital: Единый семейный офис в Джорджии

В 1996 году Ангус Литтлджон основал частную инвестиционную компанию Littlejohn & Co., которая специализируется на выкупе с привлечением заемных средств. Известные компании из портфеля Littlejohn включают Van Houtte и Wyle Laboratories. Фирма управляет активами на сумму более $4,9 млрд. Через Littlejohn Capital ветеран прямых инвестиций управляет своими личными прямыми инвестициями в малые и средние компании. Целевая стоимость сделок варьируется в диапазоне $20-75M, EBITDA компании должна составлять $2-12,5M.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

В январе 2022 года было объявлено об интересной сделке семейного офиса: датский мультисемейный офис Maigaard & Molbech приобретает датскую биогазовую компанию Vinkel Bioenergi в рамках сделки по созданию совместного предприятия вместе с поставщиком решений European Energy. Представленные компании принадлежат к Список 30 крупнейших многосемейных офисов в Скандинавии | Эксклюзивная база данных.

Vinkel Bioenergi: Ведущий производитель биогаза в Дании

Проект Vinkel Bioenergi, расположенный в Хёйслёве, является одной из крупнейших биогазовых установок в Дании. Она способна перерабатывать 400 000 тонн биомассы в год и поставлять биогаз более чем 25 000 домохозяйств. Она была введена в эксплуатацию в 2019 году. Завод перерабатывает биомассу в экологически чистый и CO2-нейтральный газ. Кроме того, он поставляет 6 000 Нм3 в час в газовую сеть Дании. После приобретения Vinkel Bioenergi станет дочерней компанией BioCirc ApS. BioCirc, в свою очередь, является холдинговой компанией семейного офиса Maigaard & Molbech и European Energy. European Energy – датский поставщик услуг в области возобновляемых источников энергии, который “разрабатывает, финансирует, строит и эксплуатирует ветряные и солнечные электростанции, а также крупные заводы PtX”.

Интересная сделка датского многосемейного офиса

Копенгагенский многосемейный офис Maigaard & Molbech консультирует состоятельных клиентов и разрабатывает инвестиционную стратегию. Эта сделка имеет различные интересные аспекты. Во-первых, многосемейные офисы довольно редко используют возможности прямого инвестирования. Однако она показывает, что европейские многосемейные офисы начинают изучать новые виды инвестиций. Во-вторых, она показывает растущее значение энергетических активов на инвестиционных рынках европейских семейных офисов.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash

IFA-Group из Саксонии-Анхальт является крупнейшим в Европе поставщиком шарниров и карданных валов для автомобильной промышленности. Теперь группу приобрел мюнхенский фонд прямых инвестиций Aequita. Представленные компании принадлежат к Список 400 крупнейших частных инвестиционных семейных офисов в Европе.

ИФА попала в беду после расширения

IFA-Group была основана в 1959 году как поставщик автомобилей для Восточной Германии. В последнее время выручка компании превысила 500 млн евро. IFA является одним из лидеров рынка валов и элементов рулевого управления. Она имеет офисы и производственные мощности в нескольких странах и насчитывает более 2 600 сотрудников. Однако с 2019 года IFA проходит процесс реструктуризации, поскольку компания слишком быстро расширялась. Новый владелец семейного офиса планирует инвестировать в электронную мобильность и стабилизировать бизнес.

Семейный офис Aequita как активный частный инвестор на немецком автомобильном рынке

Теперь IFA-Group была приобретена мюнхенским семейным офисом Aequita, ориентированным на прямые инвестиции. Aequita особенно активна на автомобильном рынке Германии: в прошлом месяце Mercedes-Benz продал Aequita свой завод по производству микроавтобусов в Дортмунде. Годом ранее Aequita приобрела поставщика систем рулевого управления Willi Elbe. Цена, которую Aequita заплатила за IFA, остается нераскрытой. Эти три сделки показывают, что Aequita является серьезным игроком на рынке прямых инвестиций в автомобильную промышленность Германии и потенциальным покупателем для фирм, которые скоро появятся на рынке.

Источник: familyofficehub Источник изображения: Unsplash